Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-09-2019

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, так как план стимулирования Китая помог ослабить некоторые опасения по поводу глобального роста, в то время как инвесторы анализировали неудовлетворительные данные о рабочих местах, которые закрыли неделю смешанными экономическими сигналами.

DJIA 26804,07 +75,92 + 0,28%

NASDAQ 8114.31 -2.52 -0.03%

S & P 500 2980.37 +4.37 +0.15%

Центральный банк Китая заявил, что сократит объем денежных средств, которые банки должны хранить в качестве резервов, высвободив в общей сложности 900 миллиардов юаней ($126,35 млрд) ликвидности, чтобы поддержать ослабевающую экономику.

Более низкий, чем ожидалось, рост числа занятых в августе намекал на замедление экономики США, что помогло укрепить ожидания снижения процентной ставки Федеральным резервом в конце этого месяца.

Выступая в Цюрихском университете, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что рынок труда был сильным, и центральный банк продолжит «действовать надлежащим образом» для поддержания экономического роста. Он также сказал, что США и мировая экономика вряд ли впадут в рецессию.

Как показал отчет о занятости Министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 130 000 в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения роста на 159 000 в июле. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 158 000 в августе. Уровень безработицы остался неизменным на уровне 3.7% в течение третьего месяца подряд, так как все больше людей вошли в рабочую силу.  В то же время, среднечасовая заработная плата выросла на 0.4% в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с февраля после роста на 0.3% в июле. Но ежегодный рост заработной платы замедлился до 3.2% с 3.3% в июле.

Ослабление политической напряженности в Гонконге, надежды на обострение торгового спора между США и Китаем, значительный рост числа рабочих мест в августе и рост сектора услуг привели к росту акций до месячных максимумов на этой неделе.

Акций Boeing Co подорожали примерно на 1,1% 

Рыночная стоимость Lululemon выросла более чем на 7% благодаря квартальным результатам, которые превзошли ожидания аналитиков. 

Ювелиры Lands ’End и Signet Jewellers также увеличили капитализацию на 2,5% и 4%, соответственно, благодаря более высоким, чем ожидалось, доходам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Европы завершили сессию  с ростом, так как инвесторы следили за продолжающейся неопределенностью Brexit и событиями в американо-китайских торговых отношениях.

FTSE 7282.34 +11.17 +0.15%

DAX 12191.73 +64.95 +0.54%

CAC 5603.99 +10.62 +0.19%

Общеевропейский индекс Stoxx 600 закрылся примерно на 0,25%, при этом большинство секторов и основных фондовых индексов оказались в плюсе.

Что касается отдельных акций, британский G4S поднялся к вершине европейского ориентира. Это произошло после того, как Sky News сообщила, что Brink’s - американский гигант по обработке наличности - готовит заявку на покупку своего бизнеса по решению проблем с наличностью. Акции крупнейшей в мире охранной компании подскочили более чем на 6% на новостях.

Между тем, норвежская телекоммуникационная компания Telenor упала к нижней части индекса. Акции компании упали почти на 4% после того, как переговоры с малайзийской Axiata о потенциальном совместном предприятии закончились без сделки.

Что касается данных, то в пятницу статистическое агентство ЕС Евростат заявило, что рост экономики еврозоны сократился вдвое во втором квартале 2019 года. Данные, которые подтвердили более ранние оценки аналитиков, появились на фоне замедления экономики и торговли Германии.

Согласно данным, ВВП Еврозоны  вырос на 0,2% во втором квартале после роста на 0,4% в первые три месяца года.

Ориентация на рынок в значительной степени связана с развитием мировой торговли после того, как США и Китай договорились провести переговоры на высоком уровне в начале октября.

Эта новость породила надежды на то, что две крупнейшие экономики мира могут вскоре добиться существенного прогресса в ослаблении затянувшегося торгового спора.

В США отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе показал, что в августе было создано 130 000 рабочих мест, что немного ниже, чем ожидалось. Экономисты ожидали, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вырастет на 150 000.

В европе участники торгов продолжают следить за политической неопределенностью в Британии, так как до выхода пятой по величине экономики мира, выходящей в Европейский Союз, осталось 55 дней.

В четверг премьер-министру Великобритании Борису Джонсону был нанесен удар, когда его брат Джо Джонсон объявил о своем выходе из кабинета министров, сославшись на «неразрешимую напряженность» между лояльностью его семьи и национальными интересами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение, несмотря на публикацию более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в августе. 

Как показал отчет о занятости Министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 130 000 в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения роста на 159 000 в июле. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 158 000 в августе. Уровень безработицы остался неизменным на уровне 3.7% в течение третьего месяца подряд, так как все больше людей вошли в рабочую силу.  В то же время, среднечасовая заработная плата выросла на 0.4% в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с февраля после роста на 0.3% в июле. Но ежегодный рост заработной платы замедлился до 3.2% с 3.3% в июле. 

С одной стороны, факт замедления роста занятости в августе, намекающий на замедление экономики США, усилил ожидания снижения процентной ставки ФРС в конце этого месяц. С другой стороны, сильный рост заработной платы укрепил надежды на то, что солидные потребительские расходы могут способствовать достижению инфляцией цели ФРС.

Участники рынка будут внимательно следить за речью председателя ФРС Джерома Пауэлла в Цюрихском университете позднее в сегодня (16:30 GMT), которая, как ожидается, может дать дополнительные сигналы о будущей денежно-кредитной политике. В настоящее время они ожидают снижения процентных ставок на 0.25 процентного пункта на сентябрьском заседании ФРС.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +0.96%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.29%).

Большинство  секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0,7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James) объявила в пятницу, что она начинает расследование в отношении компании Facebook (FB) на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.

Согласно объявлению, генеральные прокуроры Колорадо, Флориды, Айовы, Небраски, Северной Каролины, Огайо, Теннесси и округа Колумбия присоединятся к расследованию. Расследование будет концентрироваться на “доминировании Facebook в отрасли и потенциальном ущемление конкуренции, вытекающему из этого доминирования", сообщается в пресс-релизе.

"Даже крупнейшая в мире социальная сеть должна следовать закону и уважать потребителей", - заявила Джеймс. "Я горжусь тем, что возглавляю двухпартийную команду генеральных прокуроров, занимающуюся расследованием того, не подавляла ли Facebook конкуренцию и не создавал ли риски для пользователей. Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты расследования, чтобы определить, не могли ли действия Facebook подвергнуть опасности данные потребителей, снизить качество выбора потребителей или повысить цену рекламы".

CNBC напоминает, что антимонопольное расследование в отношении Facebook уже проводит Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC). Об этом компания сообщила в своем квартальном отчете, обнародованном июле. Это объявление было сделано в тот же день, когда FTC объявила о соглашении с Facebook об урегулировании претензий, касающихся личных данных пользователей, в рамках которого социальной сети предстояло выплатить штраф в размере $5 млрд.

До сих пор регулятивные меры в отношении Facebook оказывали незначительное влияние на ее бизнес или котировки акций. В день, когда был объявлен штраф FTC, рыночная стоимость Facebook выросла больше, чем размер штрафа. Штраф в $5 млрд. составил около 9% от выручки компании в 2018 году.

"У пользователей есть несколько вариантов для каждой из услуг, которые мы предоставляем", - отметил вице-президент Facebook Уилл Каслберри (Will Castleberry) после заявления Джеймс. "Мы понимаем, что, если мы прекратим инновации, люди могут легко покинуть нашу платформу. Это подчеркивает конкуренцию, с которой мы сталкиваемся не только в США, но и во всем мире. Мы, конечно, будем конструктивно работать с генеральными прокурорами и приветствуем обсуждения с политиками вопросов конкурентной среды, в которой мы работаем".

Осведомленные источники также сообщают, что более 30 генеральных прокуроров штатов проведут отдельное антимонопольное расследование в отношении Google. Согласно источнику, расследование, которое, как ожидается, будет объявлено в понедельник, 9 сентября, будет проводиться под руководством генерального прокурора Техаса. Как сообщил источник The Wall Street Journal, проверке подлежит влияние компании на рынки цифровой рекламы и возможный вред для потребителей.

На текущий момент акции FB котируются по $187.83 (-1.61%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.56% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $55.02 (-2.27%)

Золото $1,531.80 (+0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,981.25 (+0.31%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 7,869.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику несмотря на публикацию неоднозначных данных по рынку труда США, указавших на более сильное, чем ожидалось, замедление роста занятости в августе и сильный рост заработной платы.

Как показал отчет о занятости Министерства труда США, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 130 000 в прошлом месяце. Экономика создала на 20 000 рабочих мест меньше в июне и июле, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 158 000 в августе. В то же время, уровень безработицы остался неизменным на уровне 3,7% в течение третьего месяца подряд, так как все больше людей вошли в рабочую силу.  Среднечасовая заработная плата выросла на 0.4% в прошлом месяце, что является самым большим увеличением с февраля после роста на 0.3% в июле. Но ежегодный рост заработной платы замедлился до 3.2% с 3.3% в июле. Ожидается, что значительный рост заработной платы должен поддержать потребительские расходы и поддерживать умеренный рост экономики на фоне растущих угроз из-за торговой напряженности.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Lululemon Athletica (LULU). Компания сообщила о получении квартальной прибыли в $0.96 в расчете на акцию, что оказалось на $0.07 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также превзошли прогнозы. Сопоставимые продажи производителя спортивной одежды подскочили на 15%. В Lululemon также повысили прогнозы на весь год. Улучшению показателей компании способствовали рост онлайн-продаж и увеличение продаж мужской одежды. Акции LULU на премаркете подскочили на 5%.

После начала торгов влияние на их ход может отказать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Цюрихе (16:30 GMT), которое, как ожидается, может дать дополнительные сигналы о будущей денежно-кредитной политике.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Keefe Bruyette снизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Mkt Perform с Outperform; целевая стоимость снижена до $29

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Lululemon Athletica (LULU) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.96 в расчете на одну акцию (против $0.71 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.89.

Квартальная выручка компании составила $0.883 млрд. (+22.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.845 млрд.

В компании также сообщили, что в третьем квартале рассчитывают заработать $0.90-0.92 на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.90) при выручке в $0.880-0.890 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $0.865 млрд.). По итогам всего 2019 ФГ компания ожидает получить прибыль на уровне $4.63-4.70 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $4.64) и выручку в размере $3.8-3.84 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $3.81 млрд.).

Акции LULU на премаркете выросли до уровня $200.00 (+6.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются разнонаправленно, в надежде на возможный прорыв в торговом споре между США и Китаем. Фондовые индексы также получают некоторую поддержку в преддверии важного отчета по занятости в США, который выйдет позднее сегодня.

Настроения также повысились после того, как центральный банк Китая предложил сократить норматив обязательных резервов для финансовых учреждений с 16 сентября на 50 базисных пунктов в ходе последней попытки ввести ликвидность в экономику.

Общеевропейский Stoxx 600 незначительно вырос - на 0,15% после роста на 0,7 процента днем ​​ранее.

Швейцарская крупнейшая торговая группа Roche Group увеличила капитализацию на 0,8%. Компания получила одобрение Европейской комиссии на Tecentriq для лечения взрослых с плоскоклеточным немелкоклеточным раком легких.

Акции Thyssenkrupp выросли на 2,4% после того, как финский Kone заявил, что рассматривает возможность объединения с частным акционером, чтобы участвовать в торгах на лифтовый бизнес немецкого конгломерата.

Акции Berkeley Group Holdings в Лондоне подорожали на 2% после позитивных результатов торгов за первые четыре месяца этого нового финансового года. Rival Barratt Developments получил 1,5% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость Total SA, BP Plc и Royal Dutch Shell снижались, даже несмотря на то, что цены на нефть достигли своего самого большого еженедельного роста с середины июля.

Группа Ashmore увеличила капитализацию на 1,6%, так как она показала хорошие результаты за год на фоне роста на 24% по AuM и продолжающегося роста инвестиций.

Согласно экономическим данным, промышленное производство в Германии в июне упало на 0,6% по сравнению с июнем, что не соответствует ожиданиям увеличения на 0,3%, показали данные Destatis. Тем не менее, темпы снижения замедлились с -1,1%, зафиксированных в июне.

Данные Евростата показали, что рост экономики еврозоны сократился вдвое во втором квартале. ВВП региона вырос на 0,2% во втором квартале, после роста на 0,4% в первые три месяца года, когда экономика Германии сократилась, а торговля в целом замедлилась в этом квартале.

Ожидания инфляции британцев на год вперед выросли в августе, как показали последние квартальные обзоры инфляционных настроений Банка Англии и TNS.

Респонденты прогнозируют рост инфляции до 3,3% в следующем году по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,1%. Ожидается, что инфляция снизится до 3 процентов через двенадцать месяцев после одного года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, после того, как отдельные опросы показали, что данные о  занятости в частном секторе США и активности в сфере услуг восстановились в прошлом месяце.

Новости о том, что США и Китай вернулись за стол торговых переговоров, также поддержали настроения в преддверии публикации данных по рабочим местам в США за август, которые выйдут позже сегодня.

Китайские акции выросли, так как Пекин продолжал подчеркивать поддержку экономики.

«Мы будем своевременно использовать как широкие, так и целевые сокращения RRR в качестве инструментов, чтобы направлять больше средств на всеобъемлющее финансирование и наращивать поддержку реальной экономики», - заявил кабинет министров Китая  в среду.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос несмотря на то, что глобальное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте.

Рейтинговое агентство отметило, что продолжающиеся демонстрации нанесли долговременный ущерб международному восприятию эффективности системы управления и правопорядка в Гонконге.

Японские акции закрылись с повышением четвертый день подряд, так как иена снизилась по отношению к доллару на фоне оптимистичных данных США и на фоне комментариев главы Банка Японии Харухико Куроды о том, что снижение процентных ставок в отрицательной зоне всегда является вариантом.

Акции Honda Motor подорожали на 3%, а Panasonic - на 1,8%, когда доллар поднялся до месячного максимума против иены. 

Рыночная стоимость SoftBank снизилась на -2,7%, а бумаги Fast Retailing подорожали на 1,8%.

Что касается данных, правительственный отчет показал, что средние расходы домохозяйств в Японии в июле выросли на 0,8% в год, что соответствует ожиданиям.

Австралийские акции продемонстрировали скромный рост на фоне признаков небольшой оттепели в американо-китайских отношениях. 

Акции производителя редкоземельных металлов Lynas Corp подорожали 2,9% после того, как он подписал договор с городом в Западной Австралии на разведку потенциального участка первичной переработки руды.

Горнодобывающие гиганты BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 0,7% и 0,4% соответственно.

Золотодобывающие компании Evolution, Newcrest, Northern Star, Regis Resources и Saracen Mineral Holdings потеряли -2-5% стоимости бумаг, так как золото упало в цене из-за новостей о том, что США и Китай планируют провести переговоры в следующем месяце.

На экономических новостях, инвесторы проигнорировали данные опроса, согласно которым строительный сектор в Австралии продолжил сокращаться в августе, хотя и более медленными темпами.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE -0,2%

CAC   -0,2%

DAX     0,0%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном негативный старт торгов, что отражается настроение фьючерсов на акции в США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade