Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-09-2019

Фондовые индексы Европы завершили сессию с ростом после того, как британские законодатели победили правительство премьер-министра Бориса Джонсона в ходе голосования, чтобы захватить контроль над парламентским. 

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,9% на закрытии.

FTSE 7311.26 +43.07 +0.59%

DAX 12025.04 +114.18 +0.96%

CAC 5532.07 +66.00 +1.21%

Британские законодатели теперь будут принимать законопроект, согласно которому Brexit  без сделки станет незаконным после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерпел унизительное поражение из-за своей стратегии выхода Великобритании из ЕС.

Между тем Банк Англии понизил свою оценку масштабов ущерба экономике Великобритании в случае бездействующего сценария Brexit, сообщило агентство Reuters в среду. 

Гонконгские акции выросли почти на 4% в среду, подтвердив, что закон об экстрадиции, вызвавший месяцы массовых массовых протестов, был полностью снят.

В Европе итальянские акции выросли после того, как премьер-министр Джузеппе Конте объявил, что Роберто Гуальтьери из Демократической партии станет министром экономики нового правительства. Луиджи Ди Майо, лидер движения ”Пять звезд”, выступающего против создания истеблишмента, будет министром иностранных дел, а новым министром внутренних дел станет Люциана Ламоргезе, не имеющая политической принадлежности.

Французская компания Valeo увеличила капитализацию на 7,6%, превысив Stoxx 600 к концу торгов, а французская группа электроники Thales получила 5,4% стоимости бумаг после сильных результатов по прибыли за первое полугодие.

На другом конце европейского индекса голубых фишек акции датского производителя медицинского оборудования Ambu подешевели на -6,8% до закрытия.

Акции Iliad упали в цене на -5,5% после того, как Bank of America Merrill Lynch снизил целевую цену французской телекоммуникационной компании, в то время как акции Barratt Developments подешевели на -3,6% после результатов первого полугодия, поскольку Brexit продолжает оказывать давление на британский строительный сектор.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как превысившие ожидания данные по активности в секторе услуг Китая ослабили опасения по поводу замедления мировой экономики, тогда как сообщение об отзыве законопроекта, спровоцировавшего протесты в Гонконге, усилило оптимистические настроения.

Отчет  IHS Markit показал, что активность в секторе услуг Китая в августе росла самыми быстрыми темпами за три месяца, оказав поддержку второй по величине экономике мира, изо всех сил пытающейся переломить длительный спад в производственном секторе. Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг достиг трехмесячного максимума 52.1 против 51.6 в июле. Экономисты прогнозировали менее значительный рост - до  51.7.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила сегодня, что отзывает законопроект об экстрадиции, который спровоцировал массовые протесты, нанесшие ущерб экономике территории. Некоторые инвесторы опасались, что протесты могут помешать торговым переговорам США и Китая.

Усилению оптимизма также способствовали комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который заявил, что центральный банк будет действовать соответствующим образом, чтобы поддержать текущий экономический рост. Он добавил, что низкая инфляция “действительно является проблемой этого периода” и что она является “отражением более широкой экономической картины”.

Участники рынка также получили данные по торговому балансу США за июль. Как показал отчет Министерства торговли, дефицит внешней торговли товарами и услугами США сократился до $54.0 млрд. в июле с пересмотренных $55.5 млрд. в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до $53.5 млрд.  против $55.2 млрд., о которых сообщалось первоначально. Более узкий торговый дефицит появился, когда стоимость экспорта выросла на 0.6% до $207.4 млрд. в июле после падения на 1.9% до $206.2 млрд. в июне. С другой стороны, стоимость импорта снизилась на 0.1% до $261.4 млрд в июле после падения на 1.7% до $261.8 млрд. в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +3.21%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -0.86%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - здравоохранительный сектор (-0.1%) и сектор конгломератов (0%). Наибольший рост демонстрирует сектор сырьевых материалов (+1.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.49% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $55.50 (+2.89%)

Золото $1,551.40 (-0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,931.25 (+0.87%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.99% до уровня 7,693.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют значительное повышение, так как инвесторы позитивно отреагировали на сообщение об отзыве законопроекта, спровоцировавшего протесты в Гонконге, а также китайские данные по активности в сфере услуг, которые ослабили опасения по поводу замедления глобального роста на фоне продолжающегося торгового спора между Вашингтоном и Пекином.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила сегодня, что отзывает законопроект об экстрадиции, который спровоцировал массовые протесты, нанесшие ущерб экономике территории. 

Отчет  IHS Markit показал, что активность в секторе услуг Китая в августе росла самыми быстрыми темпами за три месяца, оказав поддержку второй по величине экономике мира, изо всех сил пытающейся переломить длительный спад в производственном секторе. Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг достиг трехмесячного максимума 52.1 против 51.6 в июле

Участники рынка также анализируют данные по торговому балансу США за июль. Как показал отчет Министерства торговли, дефицит внешней торговли товарами и услугами США сократился до $54.0 млрд. в июле с пересмотренных $55.5 млрд. в предыдущем месяце. Экономисты ожидали дефицита в $53.5 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Акции Apple (AAPL) планирует представить новый дешевый iPhone следующей весной, чтобы остановить падение продаж. Об этом сообщило издание Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники. Новый телефон, как сообщается, станет обновленной версией iPhone SE, который дебютировал в 2016 году по цене $399. Акции AAPL на премаркете подскочили на 1.1%. 

После начала торгов влияние на их ход, могут оказать комментарии представителей ФРС - М. Боуман и Д. Булларда в 16:30 GMT, Н. Кашкари в 17:00 GMT и Ч. Эванса в 19:15 GMT, а также публикация Бежевой книги ФРС в 18:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно сообщению японской службы новостей Nikkei, компания Apple (AAPL) планирует выпустить более дешевый iPhone следующей весной, чтобы завоевать клиентов на развивающихся рынках и вернуть себе позиции в Китае, уступленные Huawei Technologies и другим конкурентам. 

Новый телефон, как сообщается, станет обновленной версией iPhone SE, который дебютировал в 2016 году по цене $399.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $208.607 (+1.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются в зеленой зоне, поскольку инвесторы приветствовали позитивные политические события в Италии, Великобритании и Гонконге.

Итальянские облигации выросли третий день после того, как назначенный премьер-министром Джузеппе Конте выиграл поддержку, чтобы сформировать новое правительство.

Британские законодатели теперь будут принимать законопроект, согласно которому Брексит станет незаконным без сделки после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерпел унизительное поражение из-за своей стратегии Брексита.

В другом месте, лидер Hong Kong Carrie Lam собирается объявить официальное изъятие спорного законопроекта о выдаче, инициировавшего месяцы беспорядков.

На экономических новостях, рост деловой активности в еврозоне несколько улучшился с июля, в то время как розничные продажи в регионе сократились самыми быстрыми темпами, наблюдаемыми в июле этого года, показали отдельные отчеты.

Данные, опубликованные ранее в тот же день, показали, что активность в секторе услуг Китая росла самыми быстрыми темпами за три месяца в августе.

В настоящее время акцент смещается на заседание Европейского центрального банка на следующей неделе, когда инвесторы ожидают пакета стимулов, включая снижение ставок.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,95% после снижения на -0,2% на предыдущей сессии.

Акции Assa Abloy AB выросли на 2,1% в Швеции после того, как шведский конгломерат объявил о приобретении американской компании LifeSafety Power.

Французская компания по производству гигиенических товаров LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton увеличила капитализацию на 3,3%

Рыночная стоимость Royal Bank of Scotland Group выросла на 1,6%. Банк заявил, что ожидает от своих счетов в третьем квартале неожиданно списать с 600 млн. до 900 млн. фунтов стерлингов.

Шахтеры Anglo American, Antofagasta и Glencore выросли более чем на 1 процент.

Рыночная стоимость British American Tobacco выросла на 0,9% после того, как ее дочерняя компания BAT Capital Corporation оценила размещение в размере $3,50 млрд.  совокупной основной суммы гарантированных долговых ценных бумаг.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, при этом некоторые рынки восстановились после слабого старта, когда закрытое исследование показало, что активность в секторе услуг Китая росла самыми быстрыми темпами за три месяца в августе. Эти данные помогли ослабить опасения по поводу рецессии после того, как отчет показал, что производственная активность в США в августе сократилась впервые за три года.

Австралийский рынок закрылся со снижением. Инвесторы также анализировали данные, согласно которым ВВП Австралии за второй квартал вырос в соответствии с ожиданиями.

Акции ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac закрылись со снижением в диапазоне  -1,0% - 1,2%.

В горнодобывающем секторе, рыночная стоимость Rio Tinto снизилась более чем на -1%, BHP Billiton - почти на -1%, а Fortescue Metals - на -0,5%.

Золотодобытчики Newcrest Mining и Evolution Mining увеличили капитализацию более чем на 2% каждый после того, как цены на золото резко выросли в одночасье.

Что касается экономической ситуации, Австралийское бюро статистики сообщило, что валовой внутренний продукт Австралии увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,5% во втором квартале 2019 года. Это соответствует ожиданиям и не изменилось по сравнению с предыдущими тремя месяцами после пересмотра в сторону повышения с + 0,4%.

Японский рынок закрылся с незначительным ростом.

Акции Advantest подорожали на 0,2%, а Tokyo Electron - на 0,2%. В автомобильном секторе, рыночная стоимость Honda Motor снизилась на -0,2%, а Toyota Motor - почти на 1%.

Среди других крупных игроков, акции Yahoo Japan и Kyowa Kirin подорожали почти на 2%.

Индекс Hang Seng в Гонконге взлетел на 3,9% после сообщений о том, что спорный законопроект об экстрадиции будет отозван.

Лидер Hong Kong Carrie Lam объявит о выводе спорного законопроекта о выдаче, который зажег месяцы массовых протестов. Его полный вывод - одно из пяти требований, за которые боролись протестующие.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE +0,1%

CAC   +0,2%

DAX   +0,1%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются чуть выше в среду после того, как отчет показал, что рост в секторе услуг Китая ускорился в августе, несмотря на более широкие экономические препятствия.