Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-09-2019

Фондовые индексы Европы завершили сессию в основном с ростом после подтверждения новых торговых переговоров между США и Китаем и прогресса британских законодателей, пытающихся заблокировать Brexit без сделок.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,7% до закрытия.

FTSE 7271.17 -40.09 -0.55%

DAX 12126.78 +101.74 +0.85%

CAC 5593.37 +61.30 +1.11%

Министерство торговли Китая заявило в четверг, что американские и китайские торговые посредники провели телефонный звонок утром и договорились встретиться в начале октября для очередного раунда переговоров. В заявлении CNBC представитель торгового представителя США подтвердил телефонный звонок, но не подтвердил октябрьскую встречу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду вечером потерпел неудачу в своем стремлении назначить внеочередные всеобщие выборы на 15 октября. Был также принят законопроект, представленный оппозиционными партиями, чтобы запретить Джонсону вывести Великобританию из Европейского Союза без заключения соглашения 31 октября.

Италия положила конец своей недавней политической нестабильности после того, как премьер-министр Джузеппе Конте обнародовал свой новый кабинет в среду, объединив маловероятную коалицию между движением “пяти звезд”, выступающим против истеблишмента, и левоцентристской Демократической партией (ДП).

Инвесторы проигнорировали данные Destatis, свидетельствующие о том, что производственные заказы Германии в июле сократились больше, чем ожидалось, из-за слабого спроса из-за рубежа.

Производственные заказы снизились в июле на -2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, в отличие от увеличения пересмотренных 2,7% в июне.

Экономисты прогнозировали, что заказы упадут на -1,4% после первоначально оцененного роста в июне на 2,5%.

Акции John Wood Group, котирующиеся в Лондоне, подскочили на 9%. 

Equinor также продемонстрировал рост: акции выросли на 7,5% после объявления о скором запуске его нефтяного месторождения Йохан Свердруп.

Акции Clydesdale Bank упали более чем на 21% после того, как были сделаны дополнительные ассигнования в размере 300-450 млн. фунтов стерлингов на унаследованные расходы для удовлетворения требований PPI.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное повышение, так как США и Китай договорились провести торговые переговоры на высоком уровне в октябре, что вселяет надежды на деэскалацию торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, которая негативно сказалась на глобальной экономике.

В четверг утром министерство торговли Китая заявило, что вице-премьер Лю Хэ, главный переговорщик Пекина по вопросам торговли, провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Обе стороны договорились провести еще один раунд торговых переговоров в Вашингтоне в начале следующего месяца, и в середине сентября будут проведены консультации в рамках подготовки к встрече.

Усилению оптимизма также способствовали благоприятные макроэкономические данные. 

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших первичные  заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе незначительно выросло, что свидетельствует о незначительном воздействии на рынок труда торговой напряженности, которая подорвала доверие бизнеса и подорвала производство. Согласно отчету, число первичных заявок на получение пособий по безработице  увеличилось на 1000 до 217 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 31 августа. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что число обращений останется без изменений на уровне 215 000. 

В то же время отчет, подготовленный ADP и Moody’s Analytics, показал, что занятость в частном секторе США выросла в августе намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость в частном секторе выросла на 195 000 рабочих мест в августе после повышения на 142 000 рабочих мест в июле. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 149 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 156 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Отчет, опубликованный ISM указал на заметное ускорение темпов роста активности в секторе услуг США в августе. По данным отчета, индекс активности в сфере услуг вырос до 56.4 в августе после падения до 53.7 в июле, с показателем выше 50, указывающим на рост активности в сфере услуг. Экономисты ожидали, что индекс достигнет 54.0.

Новые заказы на промышленные товары в США подскочили в июле больше, чем ожидалось, сообщило Министерство торговли в отчете, обнародованном сегодня. В отчете сообщается, что производственные заказы выросли на 1.4% в июле после повышения на 0.5% в июне. Экономисты ожидали, что производственные заказы вырастут только на 1.0% по сравнению с ростом на 0.6%, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +3.49%). Аутсайдер - The Coca-Cola Co. (KO; -0.90%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор конгломератов  (-1.6%) и сектор коммунальных услуг  (-0.8%). Наибольший рост демонстрирует сектор промышленных товаров (+1.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, аналитики Deutsche Bank полагают, что недавние проблемы Lyft (LYFT) уже учтены в стоимости акций компании и сейчас самое время для входа в позицию.

В четверг аналитики Deutsche Bank инициировали аналитическое покрытие компании, предоставляющей сервис вызова такси, с рейтингом "Покупать" (“Buy”) и целевой стоимостью в $70, что подразумевает потенциал роста около 50%.

“Мы начинаем покрытие Lyft с рейтингом “Buy” и полагаем, что акции достигли дня. Компания показала сильные результаты за второй квартал, и, тем не менее, акции демонстрировали снижение", - отметил аналитик Deutsche Bank Ллойд Уолмсли (Lloyd Walmsley) в отчете для клиентов.

Акции Lyft упали более чем на 35% с момента первичного публичного размещения (IPO) в марте из-за опасений по поводу прибыльности, контроля со стороны регулирующих органов, а также сомнений, является ли совместное использование автомобилей хорошим бизнесом. Lyft и ее крупнейший конкурент Uber (UBER), закрывшиеся на рекордных минимумах во вторник, оказались под давлением из-за этих опасений, но Уолмсли отмечает, что беспокойства преувеличены.

"Мы считаем, что недавняя распродажа акций Lyft предоставляет привлекательный момент для входа, особенно для долгосрочных инвесторов, которые в состоянии пережить период волатильности из-за неопределенности в отношении того, когда рынок начнет воздавать должное компании за ускорение движения к прибыльности", - отметил Уолмсли.

В прошлом месяце компания Lyft сообщила, что во втором квартале она получила убыток в размере $644.2 млн., что является значительным ухудшением результата с аналогичного периода 2018 года, когда она показала убыток на уровне $178.9 млн. Снижение готовности покупать убыточные компании оказывает негативное влияние на акции компании.

Уолмсли не беспокоится из-за убытков Lyft и добавляет, что "здравая дуополия в США делает Lyft хорошим бизнесом сегодня, а повышение эффективности должно обеспечить хорошую долгосрочную прибыль".

Предлагаемый в Калифорнии закон может также представлять серьезную угрозу для бизнес-модели Lyft, если его поддержит Сенат штата, поскольку его одобрение заставит компании перевести их таксистов в сотрудники. Но опять же Уолмсли это не беспокоит.

"При самом неблагоприятном раскладе, мы прогнозируем, что Lyft повышает цены и переносит расходы на пассажиров и создает небольшое замедление роста оборотных средств (вероятно, около 20% от заказов Lyft)", - отметил Уолмси.

На текущий момент акции LYFT котируются по $46.36 (+0.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.53% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $56.83 (+1.01%)

Золото $1,545.40 (-0.96%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,965.75 (+0.93%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.20% до уровня 7,815.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидній рост, так как США и Китай договорились провести торговые переговоры на высоком уровне в октябре, что вселяет надежду на деэскалацию торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, которая негативно сказалась на глобальной экономике.

В четверг утром министерство торговли Китая заявило, что вице-премьер Лю Хэ, главный переговорщик Пекина по вопросам торговли, провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Обе стороны договорились провести еще один раунд торговых переговоров в Вашингтоне в начале следующего месяца, и в середине сентября будут проведены консультации в рамках подготовки к встрече.

На этом фоне заметное повышение на премаркете демонстрируют акции производителей полупроводников (Intel Corp (INTC), Advanced Micro Devices Inc. (AMD) и Nvidia Corp. (NVDA) выросли на 1.9%-2.3%), Apple Inc (AAPL; +1.2%), Caterpillar Inc (CAT; +1.1%) и Boeing Co. (BA; +1.0%).

 В фокусе участников рынка также находится блок данных по рынку труда. Отчет, представленный ADP и Moody’s Analytics, показал, что в прошлом месяце американские компании создали 195  тыс. рабочих мест, тогда как аналитики ожидали прироста на 149 тыс.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что число первичных заявок на получение пособий по безработице  увеличилось на 1000 до 217 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 31 августа. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что число обращений останется без изменений на уровне 215 000. Умеренный рост первичных обращений за пособием по безработице свидетельствует о незначительном воздействии на рынок труда торговой напряженности, которая подорвала доверие бизнеса и подорвала производство.

Инвесторы ожидают выхода официальных данных Министерства труда США по занятости в июле, который должен состоятся завтра в 12:30 GMT.

После начала торгов влияние на их ход, могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг США от ISM (14:00 GMT), производственным заказам (14:00 GMT) и запасам нефти (15:00 GMT).

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Walmart (WMT) до $125 с $115

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям General Electric (GE)  рейтинг Equal-Weight; целевая стоимость $10

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Buy; целевая стоимость $70

Аналитики Redburn снизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Sell с Buy

Европейские акции торгуются в основном в зеленой зоне на фоне ослабления политических опасений и ожиданий дальнейших мер смягчения со стороны центральных банков, что подкрепляет настроения инвесторов.

Ожидается, что Европейский центральный банк снизит ставку по депозитам и возобновит свою программу покупки активов, когда он соберется на следующей неделе.

Ранее сегодня центральный банк Швеции оставил свою ключевую процентную ставку без изменений, как и ожидалось, и дал понять, что в будущем он будет повышать ставки более медленными темпами.

Что касается торговли, Соединенные Штаты и Китай договорились провести торговые переговоры в Вашингтоне в начале следующего месяца, чтобы ослабить напряженность в своей быстро нарастающей торговой войне.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6% после роста на 0,9% днем ​​ранее.

Акции Glencore подешевели на -1,8% после выхода дивидендов.

Оборотный специалист Melrose Industries увеличил капитализацию на 6%. Компания заявила, что три основных подразделения GKN остаются на пути к достижению целей.

Промышленные гиганты BAE Systems и Rolls-Royce получили примерно по 1% стоимости бумаг после того, как французский производитель двигателей Safran повысил свои прогнозы на 2019 год по доходам и операционной прибыли. Акции Safran выросли на 6,5% в Париже.

Акции Dixons Carphone подорожали на 4%. Компания розничной торговли электротоварами и мобильными устройствами сообщила, что ее выручка от продаж электрооборудования в первом квартале выросла на 3 процента в сопоставимых и сопоставимых показателях.

Vodafone Group потеряла -1,7% стоимости бумаг после того, как объявила о стратегическом партнерском соглашении с Oman Future Telecommunications в Султанате Оман в рамках программы Vodafone Partner Markets.

Немецкая промышленно-технологическая группа ThyssenKrupp увеличила капитализацию на 5,2% после того, как начала структурированный процесс торгов для своей элеваторной установки.

Крупнейший банк Швейцарии UBS прибавил 1,7%. Согласно Financial Times, кредитор планирует реконструировать свой инвестиционный банк на фоне падения прибыли за последние несколько кварталов.

Инвесторы проигнорировали данные Destatis, свидетельствующие о том, что производственные заказы Германии в июле сократились больше, чем ожидалось, из-за слабого спроса из-за рубежа.

Производственные заказы снизились в июле на -2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, в отличие от увеличения пересмотренных 2,7% в июне.

Экономисты прогнозировали, что заказы упадут на -1,4% после первоначально оцененного роста в июне на 2,5%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, поскольку ослабление политической напряженности в Гонконге и Великобритании помогло улучшить аппетит инвесторов к риску.

Инвесторы также приветствовали новость о том, что США и Китай договорились провести торговые переговоры на уровне министров в Вашингтоне в начале октября.

Китайские акции закрылись с повышением в надежде, что Пекин снова сократит резервные требования кредиторов, чтобы поддержать экономику .

Японские акции достигли месячного максимума, так как США и Китай согласились возобновить торговые переговоры, а Гонконг отозвал спорный закон об экстрадиции, вызвавший недавние протесты. 

Поставщик медицинских услуг M3 Inc увеличил капитализацию на 10%, а оператор бейсбольного стадиона Tokyo Dome Corp потерял -8,4% стоимости бумаг.

Акции Advantest подорожали на 6,6%, а Tokyo Electron - на 4,2%. Рыночная стоимость Nissan Motor выросла на 2%, так как  президент компании и генеральный директор Хирото Сайкава, по сообщениям, признал, что он переплатил по схеме вознаграждения, основанной на акциях, разработанной председателем Карлосом Госном.

Австралийские рынки следили за ростом мировых аналогов на фоне ослабления опасений по поводу политических рисков в Великобритании, Италии и Гонконге. Горнодобывающий гигант Rio Tinto увеличил капитализацию на 1,8%, а меньший конкурент Fortescue Metals Group подскочил на 3,4%. Угледобывающая компания Whitehaven Coal потеряла -9,4% стоимости бумаг после выхода бывших дивидендов.

Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search выросли на 1-2% после того, как цены на нефть взлетели более чем на 4% за ночь на фоне позитивных экономических данных из Китая.

Сальдо торгового баланса Австралии сократилось в июле, поскольку экспорт продемонстрировал лишь незначительный рост, как показали сегодня данные Австралийского бюро статистики. Сальдо торгового баланса в июле сократилось до A$7,26 млрд с рекордных июньских A$7,97 млрд.

Акции в Сеуле выросли после сообщений о том, что переговорные группы из Китая и США встретятся в Вашингтоне в начале октября, чтобы найти решение своего торгового спора в течение года.

Акции Samsung Electronics подорожали на 3,63%, в то время как производитель чипов SK Hynix увеличил капитализацию на 3,8%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE +0,6%

CAC   +0,9%

DAX   +1,0%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что отражает настроение фьючерсов на акции США, которые выросли примерно на 1%, к началу сессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade