Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-08-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ, +1.68%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -3.39%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.3%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.4%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли во вторник после того, как Государственный совет Китая объявил, что рассматривает возможность ослабления и снятия ограничений на покупку автомобилей в рамках широких мер по увеличению потребления.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное снижение, так как инвесторы взвешивают последние события торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Комментарии должностных лиц двух крупнейших экономик мира в понедельник сигнализировали о потенциальном сближение после эскалации торговой напряженности в выходные. После саммита G7 во французском городе Биаррице в понедельник президент США Дональд Трамп предсказал торговую сделку с Китаем, сославшись на экономическое давление на Пекин, в то время как Китай призвал к разрешению текущего спора.

Однако заявления Трампа на G7 о том, что представители Китая позвонили в министерство торговли США и попросили вернуться к диалогу, были поставлены под сомнение главным редактором Global Times, который сообщил в Twitter, что, как ему известно, переговорщики обеих сторон не общались по телефону.  Министерство иностранных дел Китая также подтвердило, что в последнее время ему не поступало ни одного звонка из Соединенных Штатов по вопросам торговли.

Участники рынка также получили несколько важных макроэкономических отчетов. Отчет S&P/Case-Shiller показал, что индекс цен на жилье, который отслеживает цены на жилье в 20 американских мегаполисах, вырос в июне в годовом исчислении на 2.1% после роста на 2.4% в мае. Это был самый маленький годовой рост цен на жилье с августа 2012 года. Экономисты прогнозировали рост цен на 2.4%.

В Conference Board сообщили, что индекс потребительского доверия немного снизился в августе после того, как зафиксировал сильное повышение в июле. Индекс сейчас составляет 135.1 (1985 = 100), по сравнению с 135.8 в июле. Аналитики ожидали, что индекс упадет до 129.5. Индекс текущей ситуации, основанный на оценке потребителями текущих условий бизнеса и рынка труда, вырос с 170.9 до 177.2, а индекс ожиданий, основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и условий на рынке труда, снизился с 112.4 до 107.0.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ +2.32%). Аутсайдер  -  JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.15%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Как сообщает CNBC, Philip Morris International (PM) ведет переговоры с Altria (MO) о возможном слиянии. Об этом объявили во вторник в Philip Morris International.

Сделка, если она будет одобрена, воссоединит Philip Morris International и Altria более чем через десять лет после разделения двух компаний. Altria выделила PMI в 2008 году и осталась в основном ориентированной на США компанией, продающей сигареты Marlboro на локальном рынке, в то время как PMI сосредоточилась на продаже сигарет за рубежом.

Аналитики давно высказывают мнение, что две компании воссоединятся. Табачная индустрия быстро меняется, продажи сигарет падают и компании ищут новые пути роста.

Акции PMI упали почти на 6% вскоре после открытия рынков после подтверждения факта переговоров, в то время как акции Altria подскочили более чем на 9%. 

До объявления о переговорах рыночная стоимость PMI составляла около $121 млрд., в то время как находящиеся в обращении акции Altria оценивались примерно в $88 млрд. Таким образом, слияние этих двух компаний приведет к созданию компании с рыночной стоимостью более $200 млрд.

PMI в пресс-релизе предупредила, что переговоры могут не привести к сделке. Любая сделка должна быть одобрена советами директоров обоих компаний, акционерами, а также регулирующими органами.

В условиях давления на продажи сигарет PMI сделал большую ставку на iQOS - устройство, которое нагревает табак, а не сжигает его. Компания уже вывела iQOS на рынки десятков стран мира и в следующем месяце представит ее в США. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration) дало добро на продажу устройства ранее в этом году. 

Тем временем Altria инвестировала $12.8 млрд. в 35% акций компании Juul, лидера рынка электронных сигарет в США. Juul настроена на международную экспансию, и опыт PMI может помочь ускорить ее рост.

Согласно отчетам, PMI в прошлом году получила выручку в размере $79.82 млрд. с учетом акцизов, тогда как продажи Altria в прошлом году составили $25.36 млрд. 

Акции PMI выросли примерно на 9% в этом году, в то время как стоимость акции Altria повысилась почти на 3.5%.

Hа текущий момент акции Altria (MO) котируются по $49.89 (+5.88%), а Philip Morris International (PM) - по $70.17 (-9.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.52% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $54.14 (+0.93%)

Золото $1,539.70 (+0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,893.25 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.55% до уровня 7,632.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как инвесторы продолжают внимательно следить за развитием торговых отношений между Вашингтоном и Пекином.

Комментарии должностных лиц двух крупнейших экономик мира в понедельник сигнализировали о потенциальном сближение после эскалации торговой напряженности в выходные.

После саммита G7 во французском городе Биаррице в понедельник президент США Дональд Трамп предсказал торговую сделку с Китаем, сославшись на экономическое давление на Пекин, в то время как Китай призвал к разрешению текущего спора.

Дополнительную поддержку рынку оказали заявления Китай о мерах, направленных на повышение потребления, включая возможное снятие ограничений на покупку автомобилей. На этом фоне акции автопроизводителей демонстрируют рост: Ford Motor (F) и General Motors (GM) прибавили 0.6% и 0.4% соответственно. 

Участники рынка также анализируют данные S&P/Case-Shiller по индексу цен на жилье в США. Согласно отчету, индекс цен на жилье, который отслеживает цены на жилье в 20 американских мегаполисах, вырос в июне в годовом исчислении на 2.1% после роста на 2.4% в мае. Это был самый маленький годовой рост цен на жилье с августа 2012 года. Экономисты прогнозировали рост цен на 2.4%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (JNJ) выплатить $572 млн. за соучастие в разжигании опиоидного кризиса, что оказалось значительно меньше, чем ожидали аналитики, а также запрашивали сами истцы. Акции JNJ на премаркете подорожали на 1.7%.

После начала торгов влияние на их ход, могут оказать данные по индексу уверенности потребителей, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн. за соучастие в разжигании опиоидного кризиса. 

В постановлении суда говорится, что компания вводила в заблуждение людей своей маркетинговой кампанией и содействовала опиоидному кризису в Оклахоме. В нем также отмечается, что этот кризис привел к смертям более 6 тыс. жителей штата. 

J&J заявила, что обжалует это решение.

Как отмечает CNBC, сумма оказалась значительно меньше, чем требуемые истцами $17 млрд., а также ниже, чем прогнозировали аналитики с Уолл-стрит.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $129.66 (+1.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как переговоры по коалиции в Италии продолжались, и инвесторы ожидали дальнейшей ясности относительно будущего подхода администрации Трампа к торговой войне между США и Китаем.

Итальянское движение “ 5 звезд” приостановило переговоры о формировании новой правящей коалиции с оппозиционной Демократической партией, настаивая на том, что переговоры прекратятся, если Джузеппе Конте не останется премьер-министром.

На экономических новостях, ВВП Германии сократился на -0,1% последовательно во втором квартале, полностью изменив рост на 0,4% в первом квартале, показали официальные данные. Это было первое падение за три квартала и соответствовало первоначальной оценке.

Отдельные отчеты показали, что уровень уверенности в производстве во Франции немного улучшился в августе благодаря восстановлению заказов и ожиданий производства, в то время как настроения потребителей оставались стабильными.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,15%, полностью изменив ранние потери. 

Ориентированные на Азию финансовые компании, такие как HSBC Holdings и Prudential снизили капитализацию на торгах в Лондоне после того, как протесты стали жестокими в западных районах Новой Территории в Гонконге в выходные дни.

IWG, крупнейшая в мире группа с совместным офисом, получила 2,8% стоимости бумаг на сообщения о том, что ведет переговоры о выделении своего американского бизнеса в отдельную компанию в Нью-Йорке.

Акции Carpetright подорожали на 8,5% после того, как хедж-фонд Meditor, крупнейший акционер компании, согласился взять на себя существенную долговую кучу.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, так как инвесторы внимательно следили за событиями в американо-китайской торговой войне после недавней эскалации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что высокопоставленные китайские чиновники звонили с просьбой возобновить торговые переговоры. Тем не менее, инвесторы осторожны, поскольку Китай отрицает, что произошел какой-либо телефонный звонок между официальными лицами США и Китая.

Акции материкового Китая выросли, а гонконгский индекс Hang Seng изменил общую тенденцию на региональном уровне, сократившись примерно на 0,21% 

Японский фондовый рынок закрылся с ростом, поскольку акции конгломерата Softbank Group подскочили на 2,4%. 

Акции Canon выросли более чем на 1%, в то время как Mitsubishi Electric и Panasonic подорожали почти на 1% каждый, а Sony прибавил 0,6% стоимости бумаг

В автомобильном секторе, рыночная стоимость Honda Motor выросла более чем на 1%, а Toyota Motor - почти на 1%.

Акции Advantest подорожали на 0,2%, а Tokyo Electron - более чем на 1%.

На экономических новостях, Банк Японии сообщил, что цены производителей в Японии в июле выросли на 0,1%, как и ожидалось, после снижения на -0,1% в июне.

В годовом исчислении цены производителей выросли на 0,5% после роста на 0,7% в предыдущем месяце.

Австралийский рынок умеренно вырос после роста на Уолл-стрит в одночасье. Инвесторы также  анализировали смешанные результаты местных корпоративных доходов.

Акции Fortescue Metals подорожали более чем на 3%, Rio Tinto - на 0,5%, а BHP Billiton - на 0,3%.

Банки ANZ Banking, Commonwealth Bank и National Australia Bank закрылись с ростом в диапазоне от 0,2% до 0,3%, в то время как Westpac снизился на -0,1%.

Акций Santos подешевели почти на -1%, а Woodside Petroleum - на -0,3%, в то время как Oil Search прибавил 0,3% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE -0,4%

CAC  -0,1%

DAX  -0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что в основном отражает настроения фьючерсов  на акции США, которые снизились примерно на -0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade