Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-08-2019

Европейские фондовые индексы заметно выросли в пятницу, так как инвесторы начали возвращаться к более рискованным активам после бурной недели.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, продолжая восстановление после существенной распродажи в начале этой недели, на фоне ожиданий дополнительного стимулирования экономики со стороны центральных банков и ослабление ралли на рынке облигаций.

Китай заявил ночью, что планирует развернуть план увеличения располагаемого дохода в 2019 и 2020 гг. для стимулирования потребления, чтобы остановить замедление национальной экономики. Инвесторы также с нетерпением ожидают снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и Европейским центральным банком (ЕЦБ) в следующем месяце для борьбы с замедлением экономического роста. Издание The Wall Street Journal вчера сообщило, что ЕЦБ готовит большой пакет стимулирующих мер.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени поговорит с президентом Си, хотя это пока не подтверждено Китаем. Заявления американского президента прозвучали после того, как Китай вчера пригрозил принять контрмеры в ответ на последний раунд тарифов, но Трамп заявил, что не верит, что Китай доведет дело до конца.

Поддержку рынку также оказала сильная отчетность Nvidia (NVDA). Компания сообщила о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.24 в расчете на одну акцию, что оказалось $0.09 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также превысила прогноз Уолл-стрит, чему способствовал спрос на новые высокопроизводительные графические чипы, предназначенные для видеоигр. Акции NVDA подскочила почти на 7% после публикации сильной отчетности, толкнув индекс акций производителей полупроводников Philadelphia Semiconductor Index (SOX) вверх на 2.4%.

Между тем, вышедшие сегодня макроданные оказались неоднозначными. Отчет Министерства торговли США показал неожиданный спад в жилищном строительстве в июле, а также гораздо большее, чем ожидалось, увеличение разрешений на строительство. Согласно отчету,  объемы строительства жилья упали на 4.0% до годового уровня 1.191 млн. по сравнению с пересмотренной июньской оценкой в ​​1.241 млн. Падение удивило экономистов, которые ожидали, что объемы строительства жилья покажут рост на 0.3% до 1.257 млн с 1.253 млн, объявленных в предыдущем месяце. Между тем, количество разрешений на строительство выросло на 8.4% до 1.336 млн. в июле с пересмотренных 1.232 млн. в июне. Ожидалось, что количество разрешений на строительство, показатель будущего спроса на жилье, вырастет на 4.1% до 1.270 млн. с 1.220 млн., о которых сообщалось в предыдущем месяце.

Тем временем отчет, представленный Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показал, что в августе американские потребители чувствовали себя намного пессимистичней в отношении экономики, чем в июле. Согласно отчету, в августе индекс потребительских настроений упал до 92.1 пункта по сравнению с окончательным чтением за июль 98.4 пункта. Последнее значение было самым низким с января. Аналитики ожидали, что индекс снизится лишь до 98.5 пункта. Ухудшение потребительских настроений произошло на фоне опасений по поводу предполагаемого повышения тарифов на китайский импорт, а также обоснования снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.

Большинство компонентов DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA, +2.62%). Аутсайдеры - Chevron Corp. (CVX, -1.04%) и McDonald's Corp. (MCD, -0.19%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего выросли финансовый сектор (+1.5%) и сектор промышленных товаров (+1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Nvidia (NVDA) подскочили почти на 7% после того, как компания сообщила о финансовых результатах за второй квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NVIDIA (NVDA) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.24 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, на уровне $1.15.

Квартальная выручка компании составила $2.58 млрд. против $2.54 млрд., прогнозируемых аналитиками. Таким образом, выручка компании за квартал, закончившейся 28 июля, упала на 17% г/г.

Выручка крупнейшего сегмента Nvidia, игрового, составила $1.31 млрд., что оказалось на 27% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года, но незначительно выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1.30 млрд. Nvidia зафиксировала снижение поставок видеокарт для настольных ПК и однокристальных систем для игровых систем.

Выручка сегмента центров обработки данных компании составила $655 млн. Это на 14% ниже показателя за аналогичный период 2018 года и несколько ниже консенсуса FactSet в $668.5 млн. По словам Nvidia, причиной снижение выручки стало падение поступлений от "гипермасштабируемых" клиентов таких, как провайдеры облачной инфраструктуры. "В то время как продажи для внутреннего гипермасштабируемого использования были приглушены, внимание инженерии к искусственному интеллекту (ИИ) растет", - отметила в четверг в ходе конференц-колла с аналитиками главный финансовый директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress). 

Что касается перспектив, Nvidia сообщила, что в третьем квартале текущего года рассчитывает получить выручку в размере $2.90 млрд., +/-2%. Это предполагает снижение на 9% по сравнению с третьим кварталом 2018 года и является ниже консенсус-оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $2.97 млрд.

Nvidia также сообщила, что прогнозирует, что ее валовая рентабельность в третьем квартале будет находится на уровне 62.5%, +/- 50 базисных пунктов; аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали 60.2%.

До публикации последней квартальной отчетности акции Nvidia выросли на 11% в этом году. Во втором квартале Nvidia анонсировала видеокарты GeForce RTX Super для игр.

В последние несколько кварталов на результаты Nvidia негативное влияние оказывали проблемы с поставками. Мэтт Брайсон (Matt Bryson) из Wedbush Securities во вторник написал в отчете для клиентов, что видит основания для оптимизма по поводу нормализации ситуации во второй половине 2019 года. Он указал на оживление продаж продукции Nintendo, содержащей компоненты Nvidia, а также появление игровой консоли Nintendo Switch Lite.

"Наша встреча с [производителем ПК] Maingear показала, что NVDA продолжает доминировать на рынке высокопроизводительных/оригинальных графических процессоров для ПК и удерживает долю по сравнению с AMD", - отметил Брайсон, который ранжирует акции Nvidia на уровне "Outperform".

На текущий момент акции Nvidia (NVDA) котируются по $158.55 (+6.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Индексы начали сессию заметно выше отметки: Dow +0.74%, Nasdaq +0.92% S&P +0.78%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.56% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $54.55 (+0.15%)

Золото $1,523.60 (-0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,871.75 (+0.81%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.96% до уровня 7,568.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне ожиданий существенных стимулов со стороны центральных банков. 

Китай заявил ночью, что планирует развернуть стимулы, чтобы остановить экономический спад. Инвесторы также с нетерпением ожидают снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и Европейским центральным банком (ЕЦБ) в следующем месяце для борьбы с замедлением экономического роста. Издание The Wall Street Journal вчера сообщило, что ЕЦБ готовит большой пакет стимулирующих мер.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени проведет переговоры с президентом Си, хотя это пока не подтверждено Китаем. Заявления американского президента прозвучали после того, как Китай вчера пригрозил принять контрмеры в ответ на последний раунд тарифов, но Трамп заявил, что не верит, что Китай доведет дело до конца.

Поддержку рынку также оказала сильная отчетность Nvidia (NVDA). Компания сообщила о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.24 в расчете на одну акцию, что оказалось $0.09 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также превысила прогноз Уолл-стрит, чему способствовал спрос на новые высокопроизводительные графические чипы, предназначенные для видеоигр. Акции NVDA на премаркете подскочили на 6%.

Напротив, результаты Deere (DE) разочаровали инвесторов. Компания показала скорректированную квартальную прибыль на уровне $2.71 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.84. Выручка производителя тяжелого оборудования также не оправдала ожиданий рынка, так как, по словам компании, некоторые фермеры откладывают закупки из-за неопределенности в отношении экспортного рынка. Акции DE на премаркете подешевели на 1.1%.

Участники рынка также анализируют смешанные данные по рынку недвижимости. Отчет Министерства торговли США показал неожиданный спад в жилищном строительстве в июле, а также гораздо большее, чем ожидалось, увеличение разрешений на строительство. Согласно отчету,  объемы строительства жилья упали на 4.0% до годового уровня 1.191 млн. по сравнению с пересмотренной июньской оценкой в ​​1.241 млн. Падение удивило экономистов, которые ожидали, что объемы строительства жилья покажут рост на 0.3% до 1.257 млн с 1.253 млн, объявленных в предыдущем месяце. Между тем, количество разрешений на строительство выросло на 8.4% до 1.336 млн. в июле с пересмотренных 1.232 млн. в июне. Ожидалось, что количество разрешений на строительство, показатель будущего спроса на жилье, вырастет на 4.1% до 1.270 млн. с 1.220 млн., о которых сообщалось в предыдущем месяце.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики SVB Leerink присвоили акциям Merck (MRK) рейтинг Outperform

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Walmart (WMT) до $125 с $118

Аналитики Northland Capital повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Market Perform с Under Perform; целевая стоимость $48

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NVIDIA (NVDA) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.24 в расчете на одну акцию (против $1.94 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.15.

Квартальная выручка компании составила $2.579 млрд. (-17.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.551 млрд.

В компании также сообщили, что в третьем квартале 2019 ФГ рассчитывают получить выручку на уровне $2.842-2.958 млрд. против среднего прогноза аналитиков $2.98 млрд.

Акции NVDA на премаркете выросли до уровня $157.80 (+6.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.71 в расчете на одну акцию (против $2.59 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.84.

Квартальная выручка компании составила $8.969 млрд. (-3.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.385 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывает получить выручку на уровне +4% г/г до $34.68 млрд. (против ранее прогнозируемого роста 5% г/г и среднего прогноза аналитиков $34.85 млрд.) и чистую прибыль в размере $3.2 млрд. (против ранее прогнозируемых $3.3 млрд.).

Акции DE на премаркете снизились до уровня $142.00 (-1.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в пятницу восстанавливаются, так как ожидания от дальнейшего стимулирования со стороны центральных банков выросли.

Евро увеличил потери на фоне голубиных замечаний представителя ЕЦБ Рена, указывающих на необходимость значительного смягчения пакета мер в сентябре, чтобы поддержать ослабевающую экономику еврозоны.

Государственный планировщик Китая заявил, что развернет план по увеличению располагаемого дохода в этом году и в 2020 году.

Поскольку глобальный рост замедляется на фоне назревающей торговой войны между США и Китаем, сейчас говорят об агрессивных стимулах со стороны всех основных центральных банков.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,9 процента до 368,43 после снижения на 0,3 процента на предыдущей сессии.

Открытие рынков в Лондоне было отложено почти на два часа из-за технического сбоя.

Акции полупроводниковых компаний росли после того, как американский производитель чипов Nvidia сообщил о доходах, которые превзошли ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Infineon Technologies выросла примерно на 2%, AMS взлетела на 3,6%, а STMicroelectronics продвинулась на 1,%.

Акции Freenet AG выросли на 1,8%. Поставщик телекоммуникационного и веб-контента решил проголосовать против предполагаемого увеличения капитала Sunrise в связи с приобретением UPC Switzerland.

Аэрокосмическая и оборонная инжиниринговая компания Ultra Electronics получила 0,8% стоимости бумаг после того, как она выиграла контракт на сумму до $1 млрд в партнерстве с американской производственной фирмой Sparton DeLeon Springs LLC.

На экономических новостях, сальдо торгового баланса в еврозоне сократилось в июне, так как экспорт зафиксировал ежемесячное снижение на фоне увеличения импорта.

Положительное сальдо торгового баланса сократилось с учетом сезонных колебаний в июне до 17,9 млрд евро с 19,6 млрд евро в мае. За тот же период прошлого года положительное сальдо составило 12,5 млрд евро.

В месячном исчислении экспорт сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт вырос на 0,3%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как доходность казначейских облигаций США продолжала снижаться, а инвесторы переваривали противоречивые сообщения о китайско-американской торговой войне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США очень хорошие переговоры с Китаем, и торговый спор будет довольно коротким.

С другой стороны, Пекин пообещал противостоять последним тарифам на китайские товары на $300 млрд, но призвал Соединенные Штаты пойти навстречу в потенциальной торговой сделке.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,29%, чему способствовал рост потребительских компаний после того, как государственный планировщик Китая заявил, что развернет план по увеличению располагаемого дохода в этом году и в 2020 году. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,94%

Японские акции закрылись практически без изменений.

Производители чипов завоевали позиции: Акции Tokyo Electron выросли на 2%, а Screen Holdings - на 4,2%.

Австралийские рынки колебались, прежде чем финишировать с отрицательным уклоном, поскольку доходность облигаций США достигла новых рекордных минимумов на фоне растущей напряженности в торговле между США и Китаем.

Акции Ooh! Media упали на -27,5% после того, как компания по наружной рекламе сократила свои прогнозы по прибыли. Оператор казино Star Entertainment Group подскочил на 5,9%, несмотря на то, что компания сообщила о снижении базовой годовой прибыли.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto потеряли -0,6% и -1% стоимости бумаг соответственно, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group поднялся на 2,1%.

Новозеландские акции упали шестую сессию подряд. Акции Chorus и Vector упали в цене на -2-3%, в то время как Sky Network Television выросли на 1,6% на новостях о том, что он купит онлайн-регби RugbyPass.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade   

• FTSE  +0,7%

• CAC   +0,6%

• DAX   +0,6%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в основном отражает настроения фьючерсов на акций США. E-minis вырос на 0,7% сегодня.

Информационно-аналитический отдел Teletrade