Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-08-2019

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW, -5.92%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-3.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно снизились в среду, так как слабые экономические данные и инверсия кривой доходности облигаций усилили опасения по поводу глобальной рецессии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют заметное снижение, так как внимательно отслеживаемый индикатор рынка облигаций США указал на возобновившийся риск рецессии после слабых экономических данных из Германии и Китая.

Обнародованные в среду официальные данные показали, что объем промышленного производства Китая рос самыми медленными темпами за 17 лет в июле, тогда как ВВП Германии сократилось во втором квартале на 0.1% по сравнению с предыдущим кварталом, ознаменовав первое падение за последние три квартала. Эти данные вернули в фокус инвесторов затянувшуюся торговую войну между США и Китаем и ее негативное влияние на глобальный экономический рост.

На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций в среду оказалась ниже доходности 2-летних впервые с 2007 года, что является надежным индикатором предстоящей рецессии. Кроме того, доходность 30-летних казначейских облигаций достигла нового рекордного минимума.

Инвесторы также получили отчет Министерства труда, который показал, что цены на импорт в США неожиданно выросли в июле. Согласно отчету, цены на импорт выросли на 0.2% в июле после падения на пересмотренные 1.1% в июне. Экономисты прогнозировали, что цены на импорт останутся неизменными по сравнению с резким падением на 0.9%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Отчет также показал неожиданный рост экспортных цен, которые выросли на 0.2% в июле после падения на пересмотренные -0.6% в июне. Ожидалось, что экспортные цены также останутся неизменными по сравнению с 0.7-процентным снижением, первоначально заявленном за предыдущий месяц.

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - The Coca-Cola Co. (KO, +0.62%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW, -3.91%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-3.0%). Исключение - сектор коммунальных услуг (0.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, прибыль компании Macy's (M) во втором квартале упала намного сильнее, чем ожидали аналитики, поскольку существенные уценки, использованные в весенний сезон для распродажи залежавшихся товаров, оказали негативное влияние на ее прибыли.

Macy's также снизил прогноз прибыли на весь год и теперь ожидает, что заработает от $2.85 до $3.05 в расчете на акцию по сравнению с ранее прогнозируемым диапазоном от $3.05 до $3.25 на акцию.

Акции упали более чем на 17% в ходе утренней торговой сессии, удерживаясь вблизи минимумов 2009 года. Это падение привело к более широкой распродаже в секторе, в результате чего акции Nordstrom (JWN), J.C. Penney (JCP) и Kohl’s (KSS) подешевели на 7-11%.

"Увеличение уровня складских запасов стало проблемой, обусловленной сочетанием нескольких факторов: модный промах наших ключевых частных брендов женской спортивной одежды, медленные продажи одежды для теплой погоды и ускорившейся спад в международном туризме", - заявил генеральный директор Джефф Дженнетт (Jeff Gennette).

"Мы использовали скидки, чтобы очистить избыточные запасы весенних коллекций, и вступаем в осенний сезон с необходимыми запасами для удовлетворения ожидаемого спроса клиентов", - добавил он.

Чистая прибыль компании упала до $86 млн. или $0.28 на акцию со $166 млн. или $0.53 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. Это не оправдало ожиданий аналитиков, прогнозировавших $0.45, согласно данным Refinitiv.

Чистый объем продаж упал до $5.546 млрд. с $5.572 млрд., что немного превзошло прогноз рынка на уровне $5.542 млрд.

Сопоставимые продажи в магазинах Macy's и на ее веб-сайте выросли на 0.3%, тогда как аналитики ожидали, что рост составит 0.4%.

Универмаги испытывают все большее давление, так как все больше людей делают покупки в Интернете, арендуют одежду и аксессуары в таких местах, как Rent the Runway, и покупают товары напрямую у брендов, а не идут в торговый центр. Macy's, конечно, не была застрахована от этого противоборства. Хотя компания пытается обновить свои магазины, привлечь новых лояльных клиентов с помощью обновленного приложения и программы членства, она добавляет в некоторые магазины часто обновляющиеся точки продажи для популярных брендов.

Аналитики Credit Suisse уже предупреждали ранее в этом месяце, что универмаги может ожидать "отрезвляющий" сезон, ссылаясь на тот факт, что, в частности, для Macy's, второй квартал был "гораздо более стимулирующим (продажи), чем планировалось".

На ритейлеров также оказала давление угроза введения тарифов на широкий ассортимент товаров широкого потребления, произведенных в Китае. 10-процентные тарифы должны были вступить в действие с 1 сентября на одежду, одежду и другие товары, но их введение на некоторые предметы теперь отложено до 15 декабря.

Macy's заявила, что "оценивает детали этих тарифов и активно работает со своими партнерами-производителями и поставщиками в Китае, чтобы помочь смягчить потенциальное воздействие".

Macy's по-прежнему прогнозирует, что ее чистые продажи текущем году останутся на уровне 2018 года, тогда как сопоставимые продажи покажут изменение в диапазоне от 0% до +1%.

На текущий момент акции Macy's (M) котируются по $16.40 (-15.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.61% (-10 б.п.).

Нефть (WTI) $55.28 (-3.19%)

Золото $1,524.60 (+0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,890.00 (-1.43%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.55% до уровня 7,627.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют сильное снижение, так как слабые экономические данные из Китая и Германии вернули в фокус инвесторов разрушительные последствия затянувшейся торговой войны между США и США, которая подталкивает некоторые крупные экономики к грани рецессии.

Обнародованные в среду официальные данные показали, что рост промышленного производства в Китае замедлился до 4.8% в июле по сравнению с годом ранее ( это самый низкий показатель с февраля 2002 года), что свидетельствует о признаках снижения спроса в стране.

Данные Destatis показали, что экономика Германии сократилась во втором квартале на 0.1%.  Это было первое падение за три квартала. 

Эти данные усилили покупки безопасных активов, в том числе казначейских обязательств США. На этом фоне, доходность 10-летних казначейских облигаций в среду оказалась ниже доходности 2-летних впервые с 2007 года, что является надежным индикатором предстоящей рецессии. Кроме того, доходность 30-летних казначейских облигаций достигла нового рекордного минимума в среду.

Между тем отчет Министерства труда показал, что цены на импорт в США неожиданно выросли в июле. Согласно отчету, цены на импорт выросли на 0.2% в июле после падения на пересмотренные 1.1% в июне. Экономисты прогнозировали, что цены на импорт останутся неизменными по сравнению с резким падением на 0.9%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Отчет также показал неожиданный рост экспортных цен, которые выросли на 0.2% в июле после падения на пересмотренные -0.6% в июне. Ожидалось, что экспортные цены также останутся неизменными по сравнению с 0.7-процентным снижением, первоначально заявленном за предыдущий месяц.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы снижаются, поскольку слабые данные из Китая и Германии омрачили оптимизм инвесторов по поводу временного перемирия между США и Китаем.

Огромное количество китайских экономических данных за июль удивили неожиданным спадом, в то время как ВВП Германии сократился на -0,1% последовательно во втором квартале, что вызвало обеспокоенность состоянием мировой экономики.

Между тем, экономический рост в еврозоне сократился вдвое во втором квартале, как и предполагалось первоначально, согласно предварительным оценкам Евростата.

ВВП еврозоны вырос на 0,2% последовательно после роста на 0,4% в первом квартале. Показатель соответствовал оценке, опубликованной 31 июля.

В годовом исчислении экономический рост замедлился до 1,1% с 1,2 процента, что соответствует предварительной оценке.

Согласно отчету правительства, потребительские цены в Великобритании выросли на 2,1% в годовом исчислении в июле, быстрее, чем рост на 2% в июне.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,5% после роста на 0,5% на предыдущей сессии.

Швейцарский производитель лифтов и эскалаторов Schindler снизил капитализацию на -3,7% после того, как его прибыль во втором квартале снизилась на 22%.

Немецкий производитель ветряных турбин Nordex Group получил 10% стоимости бумаг после подтверждения прогноза по прибыли. После более слабой первой половины 2019 года компания ожидает значительного роста уровней активности со значительно более высокими продажами во второй половине года.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore снизились на -0,9–1,4% из-за опасений относительно перспектив глобального экономического роста.

Крупные нефтяные компании также ушли в минус, поскольку цены на нефть упали после роста на предыдущей сессии на данных, показывающих, что запасы нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе.

Акции Total SA снизилась на -0,8%, BP Plc - на -0,7%, Royal Dutch Shell - на -0,9%, а Tullow Oil -  на 3%.

Акции Admiral Group подскочили почти на 5% после того, как страховщик объявил «скромный» рост прибыли в первом полугодии, вызванный увеличением числа клиентов в его британском бизнесе.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом, так как опасения по поводу торговой напряженности между США и Китаем ослабли после того, как администрация Трампа заявила, что откладывает введение тарифов на некоторые китайские товары с 1 сентября, а также полностью исключила некоторые товары из списка тарифов, исходя из соображений безопасности, здоровья и национальная безопасность.

Повышение от объявления США в одночасье компенсировало данные, указывающие на дальнейшую потерю экономического импульса в Китае.

Китайские акции закрылись с повышением, поскольку отсрочка от Вашингтона помогла инвесторам отмахнуться от слабых экономических данных.

Согласно данным Национального бюро статистики, в июле промышленное производство и розничные продажи в Китае росли более медленными темпами. Рост промышленного производства замедлился до 4,8% в июле с 6,3% в июне. 

Аналогичным образом рост розничных продаж замедлился до 7,6% с 9,8% месяцем ранее. Это был самый слабый рост за три месяца. Ожидаемый темп роста составил 8,6%.

В период с января по июль инвестиции в основной капитал выросли на 5,7% в год по сравнению с 5,8% в январе-июне. 

Японские акции резко выросли на фоне ослабления опасений по поводу спора между США и Китаем, и данные показали неожиданный отскок основных заказов на продукцию машиностроения в Японии в июне

Согласно отчету Кабинета министров, общий объем заказов на продукцию машиностроения в Японии выросла с учетом сезонных колебаний в июне на 13,9% в месячном исчислении после снижения на 7,8 в мае. В годовом исчислении количество заказов выросло на 12,5% после падения на 3,7% в предыдущем месяце.

Акции Nintendo, которая набирает обороты на обширном китайском рынке благодаря партнерству с местным игровым чемпионом Tencent, выросла на 4,3%.

Рыночная стоимость Heavyweights Fast Retailing и SoftBank Group выросла примерно на 1,4%, а Fanuc - на 2%. Акции Japan Petroleum подорожали на 8,6%, а Inpex прибавила 3,5% после резкого скачка цен на сырую нефть.

Австралийские рынки колебались, прежде чем закрыться со скромным ростом. 

Акции BHP выросли на 1,1%. Нефтяные компании Woodside Petroleum, Origin Energy, Oil Search и Santos увеличили капитализацию на 1-2% после того, как цены на нефть выросли на 4 за ночь.

Согласно данным опроса Westpac, данные по потребительскому доверию в Австралии в августе укрепились. Индекс потребительских настроений Института Westpac вырос в августе до 100 с 96,5 в июле.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade   

• FTSE  +0,3%

• CAC   +0,3%

• DAX   +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что отражает рост акций в Азии.