Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-08-2019

Европейские фондовые индексы заметно снизились в пятницу, так как инвесторы следили за развитием торговой войны между США и Китаем и возможным крахом правительства Италии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют резкое снижение после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не собирается заключать торговую сделку с Китаем, что усилило опасения, что противостояние между США и Китаем усугубит замедление мировой экономики. 

Заявление Трампа появилось после сообщения Bloomberg о том, что Белый дом откладывает решение о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление бизнеса с Huawei Technologies Co. Трамп также заявил журналистам, что США не будут вести бизнес с Huawei.

Это оказало давление на акции производителей полупроводников и других чувствительных к тарифам технологических компаний. Индекс Philadelphia SE Semiconductor упал на 2.3%, тогда как акции Apple Inc (AAPL) снизились на 1.6%.

Политический кризис в Италии, третьей по величине экономике еврозоны, и неожиданное сокращение ВВП Британии, готовящейся покинуть Европейский Союз в октябре, также  усугубили обеспокоенность рынка.

Инвесторы также получили отчет от Министерства труда, который показал, что базовая промышленная инфляция остается приглушенной, что может позволить Федеральной Резервной системе снова снизить процентные ставки в следующем месяце. Согласно отчету,  индекс цен производителей на конечный спрос вырос на 0.2% в прошлом месяце после роста на 0.1% в июне. За 12 месяцев до июля индекс цен производителей вырос на 1.7% после аналогичного повышения в июне. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.2% в июле и увеличится на 1.7% в годовом исчислении. Без учета продуктов питания, энергии и торговых услуг, цены производителей снизились на 0.1% в прошлом месяце. Это было первое снижение с октября 2015 года и последовало без изменений в июне. Так называемый базовый ИЦП увеличился на 1.7% за 12 месяцев до июля после роста на 2.1% в июне.

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30).  Исключение - McDonald's Corp. (MCD; +0.60%) и Merck & Co. (MRK; +0.06%).  Аутсайдер - IBM (IBM; -3.30%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-1.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Uber (UBER) оказались под давлением после того, как компания обнародовала разочаровывающие результаты за второй квартал.

Хуже прогнозов оказалась и выручка, и убыток Uber. 

Чистые убыток компании вырос до $5.24 млрд., в основном из-за выплат в виде опционов на акции. Убыток на акцию составил $4.72 против -$3.12 на акцию, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv. В то же время выручка компании составила $3.17 млрд. против ожидаемых $3.36 млрд. 

“Мы думаем, что 2019 год станет пиковым по инвестициях, и мы думаем, что в 2020, 2021 годах вы увидите, что убытки снижаются," - сказал генеральный директор Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) CNBC. Он также заявил, что менеджмент в состоянии вывести компанию на безубыточный уровень, добавив, что он не сомневается, что их бизнес в конечном итоге станет прибыльным.

Без учета выплат в виде опционов на акции, убыток Uber составил около $1.3 млрд., что на 30% больше, чем в предыдущем квартале.

В то время как Uber помогал налаживать перевозки пассажиров на рынках по всему миру, за последнее десятилетие компания инвестировала и управляла огромным количеством бизнесов "по требованию", включая доставку продуктов питания, совместное использование велосипедов, а также услугу перевозки грузов, которые подбирают грузоотправителей и перевозчиков, которые смогут перевезти их грузы.

Основной бизнес Uber – сервис такси – обеспечил компании валовые заказы в размере $12.19 млрд. во втором квартале 2019 года, что оказалось выше оценки аналитиков в $12.11. Но валовые заказы в более новом бизнесе Uber Eats достигли $3.39 млрд., что не оправдало ожиданий аналитиков на уровне $3.51 млрд.

Хосровшахи отметил в интервью CNBC, что Uber Eats по-прежнему остается бизнесом, который имеет значительный потенциал роста в будущем, и который продолжает привлекать большой капитал. По его словам, он не ожидает, что этот бизнес будет прибыльным в следующем году или через год.

В последние недели Uber сократил примерно 400 сотрудников отдела маркетинга

В июле платформа Uber впервые достигла более 100 млн. ежемесячных активных пользователей платформы, сообщила компания.

Тем не менее, Uber продолжает работать над тем, чтобы удержать пассажиров и водителей, лояльных к своему приложению, предлагая специальные программы для пользователей и вознаграждения за лояльность, борясь с грозными конкурентами, в том числе с Lyft в Северной Америке и Grab и Didi в Азии.

Теперь Uber предстоит убедить инвесторов, что под руководством генерального директора Дара Хосровшахи компания находится на пути к прибыльности, представив реалистичный долгосрочный план для получения прибыли для инвесторов. Это непростая задача, поскольку Uber, как и другие сервисы такси, давно субсидирует свои транспортировку.

На текущий момент акции Uber (UBER) котируются по $40.48 (-5.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.71% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $54.14 (+3.05%)

Золото $1,509.10 (-0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,923.75 (-0.56%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.73% до уровня 7,679.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после того, как на предыдущей сессии рынок показал наибольший однодневный рост за два последних месяца, так как беспокойства по поводу замедления глобальной экономики возвратились.

Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем не показывает признаков ослабления, особенно после символического девальвации валюты Пекином в начале этой недели. Усилению беспокойств также способствовало сообщение Bloomberg о том, что Белый дом откладывает решение о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление бизнеса с Huawei Technologies Co.

На этом фоне под давление оказались акции производителей чипов: Micron Technology (MU), Nvidia Corp (NVDA) и Intel Corp (INTC) на премаркете упали на 0.8%-1.3%.

В фокусе участников рынка также находятся акции Uber Technologies (UBER). Накануне компания сообщила о получении убытка на уровне $4.72 на акцию во втором квартале, что оказалось выше прогнозируемого аналитиками убытка в  $3.12 на акцию. Выручка сервиса такси также оказалась ниже ожидаемой, поскольку темпы роста его сегмента пассажирских перевозок замедлились. Стоимость акций UBER на премаркете обвалилась на 7.5%. 

Инвесторы также анализируют отчет Министерства труда, который показал, что базовая промышленная инфляция остается приглушенной, что может позволить Федеральной Резервной системе снова снизить процентные ставки в следующем месяце.. Согласно отчету,  индекс цен производителей на конечный спрос вырос на 0,2% в прошлом месяце после роста на 0,1% в июне. За 12 месяцев до июля индекс цен производителей вырос на 1,7% после аналогичного повышения в июне. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,2% в июле и увеличится на 1,7% в годовом исчислении. Без учета продуктов питания, энергии и торговых услуг, цены производителей снизились на 0,1% в прошлом месяце. Это было первое снижение с октября 2015 года и последовало без изменений в июне. Так называемый базовый ИЦП увеличился на 1,7% за 12 месяцев до июля после роста на 2,1% в июне.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Uber (UBER) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $4.72 в расчете на одну акцию (против -$2.01 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне -$3.19.

Квартальная выручка компании составила $3.166 млрд. (+14.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.389 млрд.

Акции UBER на премаркете снизились до уровня $39.52 (-8.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, поскольку инвесторы следят за событиями в торговой войне и возможным крахом правительства Италии.

Общеевропейская Stoxx 600 снизился на -0,5% к середине утра. Акции банков упали на -1,3%, так как акции итальянских кредиторов упали на фоне политической неопределенности, в то время как автомобили увеличили убытки на -1,5%.

Коалиционное правительство Италии распалось в четверг, когда заместитель премьер-министра и лидер правящей итальянской партии ”Лига” Маттео Сальвини объявил, что договоренность неработоспособна, и призвал к проведению новых всеобщих выборов.

Что касается последних событий в торговой войне,  большинство экономистов, опрошенных Reuters, заявили, что недавняя эскалация напряженности в отношениях между США и Китаем привела к следующей рецессии в США, и указали, что Федеральный резерв, вероятно, снова снизит ставки в сентябре.

Китайская валюта остается в центре внимания, так как Народный банк Китая (НБК) вновь установил среднюю дневную отметку в юанях слабее ключевого уровня 7 за доллар.

В Европе официальные данные показали, что британская экономика впервые с конца 2012 года сократилась после того, как ВВП Великобритании во втором квартале сократился на -0,2%.

Brexit снова в центре внимания, поскольку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что Великобритания должна покинуть Европейский Союз 31 октября, независимо от того, столкнется ли правительство с потерей вотума недоверия.

Министр финансов Саджид Джавид также указал в четверг, что он отложит давно запланированный обзор государственных расходов в этом году, чтобы сосредоточиться на подготовке к Brexit.

Акции итальянских банков упали во время утренних торгов, акции Banco BPM упали на -7,8%, в то время как Unicredit и Ubi Banca упали более чем на -5,5%, в результате чего европейский банковский сектор оказался в минусе.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как торговые проблемы продолжались, а инвесторы анализировали ключевые данные из Китая и Японии.

Как сообщает Bloomberg, Белый дом откладывает решение о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление бизнеса с Huawei Technologies Co.

Китайские акции упали после выхода смешанных данных по инфляции. 

Национальное бюро статистики сообщило, что в июле потребительские цены в Китае выросли на 2,8% в годовом исчислении. Это превысило ожидания роста на 2,7%, что не изменилось бы с июньских показателей.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,4% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце.

Бюро также заявило, что цены производителей снизились на -0,3% в годовом исчислении, что ниже ожиданий фиксированного значения, которое не изменилось бы по сравнению с предыдущим месяцем.

Акции Японии выросли после того, как данные показали, что экономика страны росла более быстрыми темпами, чем ожидалось, во втором квартале.

ВВП Японии вырос на 0,4% последовательно во втором квартале 2019 года, говорится в сообщении кабинета министров. Это превзошло ожидания увеличения роста на 0,1% после пересмотра в сторону повышения на 0,7% в предыдущие три месяца.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1,8% - снова превысив ожидания увеличения на 0,5% после пересмотра в сторону повышения на 2,8% за три месяца до этого.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост во главе с банками и горнорудными компаниями. 

Акции Orocobre и Pilbara Minerals выросли на 7-10% после того, как крупнейший в мире производитель лития Albemarle Corp заявил, что отложит строительство 125 000 метрических тонн дополнительных мощностей по переработке лития из-за переизбытка поставок.

Индекс цен на никель для горнодобывающей промышленности подскочил на 5,3%, поскольку цены на никель достигли 16-месячного максимума. 

Горнодобывающая компания BHP закончилась торги с незначительным ростом, в то время как конкурент Rio Tinto потерял -0,9% стоимости бумаг

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac увеличили капитализацию на 0,5%-0,7%. 

Оператор казино Crown Resorts снизился на 1,3 процента после того, как заявил, что будет участвовать в исследовании планируемой покупки акций Melco Resorts и Entertainment в Crown.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade   

• FTSE  -0,2%

• CAC   -0,7%

• DAX   -0,2%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что в основном отражает настроение фьючерсов на акции США, которые к началу сессии снизились, примерно на -0,4%. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade