Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-08-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +2.90%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -0.89%).  

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.4%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились во вторник после того, как Центральный банк Китая установил официальный фиксинг юаня на более высоком, чем ожидалось, уровне, ослабив свое возмездие американским тарифам, и одновременно отвергнув обозначение Вашингтоном Пекина в качестве "валютного манипулятора".

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение, благодаря, прежде всего, отскоку акций технологических компаний после того, как  Китай предпринял действия, чтобы стабилизировать курс юаня. 

Народный банк Китая (НБК) установил средний обменный курс юаня на уровне 6.9683 юаня за $1 против прогнозируемых  аналитиками 6.9871 юаня за $1. Это произошло спустя всего несколько часов после того, как Министерство финансов США впервые с 1994 года назвало Китай "валютным манипулятором" после того, тот позволил курсу юаня к доллару упасть ниже важной отметки в 7 юаней за $1 после угрозы Трампа ввести новые тарифы на китайским импорт.

Последний шаг китайского центробанка был расценен как попытка ослабить напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира. Он позволил успокоить валютные рынки, которые были потрясены опасениями, что торговая война между США и Китаем перерастает в валютную войну.

Тем временем советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что президент США Дональд Трамп все еще хочет продолжить переговоры с Китаем. “Реальность такова, что мы хотели бы договориться”, - сообщил Кудлоу в интервью CNBC. “Мы планируем, что китайская делегация приедет сюда в сентябре. Ситуация может измениться в отношении тарифов”.

Инвесторы также анализировали Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), который показал, что в июне количество вакансий снизилось до 7.348 млн. с 7.384 млн. в мае. Аналитики ожидали, что число вакансий упадет до 7.317 млн. В то же время уровень вакансий снизился на 0.1% и составил 4.6%. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +2.15%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -1.64%).  

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего выросли технологический сектор (+0.6%) и сектор промышленных товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает The Street, акции Ford Motor Co. (F) подскочили во вторник после того, как аналитики Morgan Stanley (MS) сообщили о повышении целевой стоимости акций автопроизводителя и заявили, что более сфокусированный модельный ряд обеспечит стабильную прибыль в течение следующих двух лет.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас (Adam Jonas) повысил свой рейтинг акции Ford до уровня "Overweight" с "Equalweight", а также их целевую стоимость до $12/акцию, ссылаясь на недавнее партнерство автопроизводителя с Volkswagen AG и его планы в отношении электромобилей. Джонас отметил, что его предыдущий прогноз предусматривал 40-процентное снижение прибыли Ford с $1.20 в расчете на акцию в 2019 году до $0.75 в 2022 году, но теперь он ожидает, что чистая прибыль автопроизводителя стабилизируется между $1.20 и $1.30 на акцию за тот же период времени.

“Наши прежние опасения по поводу способности Ford поддерживать выплату дивидендов в значительной степени ослабли”, - написал Джонас в отчете для клиентов MS. "Наш прогноз прибыли подразумевает свободный денежный поток (FCF) на уровне, который позволит покрыть выплату дивидендов или даже превысит этот уровень, тогда как наш предыдущий прогноз FCF, не был достаточным для возврата средств (инвесторам)".

В прошлом месяце компания Ford сообщила о получении прибыли во втором квартале в размере $0.28 в расчете на акцию при выручке в $38.9 млрд., превысив ожидания Уолл-стрит на уровне $0.31 на акцию и $38.5 млрд., но разочаровала инвесторов прогнозом прибыли на весь 2019 год в диапазоне $1.20 до $1.35 на акцию.

Ранее в этом году Ford подтвердил свой трансатлантический альянс с Volkswagen на автосалоне в Детройте, который сначала будет заниматься коммерческими транспортными средствами, но позднее может распространиться на электромобили и автомобили с автоматическим управлением, поскольку рынки двух крупнейших экономик мира продолжают замедляться.

Этот союз двух автопроизводителей сосредоточится на новых инвестициях в технологии в секторе автономного вождения и электромобилей, которые, по мнению многих аналитиков, станут основной движущей силой будущей прибыли, поскольку Китай, крупнейший автомобильный рынок в мире, постепенно отказывается от авто с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

На текущий момент акции Ford Motor Co. (F)  котируются по $9.44 (+2.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $54.99 (+0.55%)

Золото $1,478.70 (+0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,854.00 (+0.84%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.03% до уровня 7,461.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, поскольку инвесторы откупают подешевевшие акции после того, как Китай предпринял шаги, чтобы стабилизировать курс юаня. 

Народный банк Китая установил средний курс юаня на уровне 6.9683 юаня за $1 против прогноза аналитиков в 6.9871 юаня за $1. Это произошло спустя всего несколько часов после того, как Министерство финансов США впервые с 1994 года назвало Китай валютным манипулятором.

Действия китайского центробанка были расценены как попытка ослабить напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира, поскольку их продолжающийся торговый спор угрожает перспективам глобального роста.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы (14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда (17:05 GMT). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.74 в расчете на акцию при выручке в $21.404 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $12

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Hold с Sell

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, после того, как Китай зафиксировал национальную валюту сильнее, чем ожидалось.

Юань стабилизировался на уровне выше 7 за доллар, и это говорит о том, что Народный банк Китая еще не готов позволить дальнейшему падению валюты.

Также на рост индексов в некоторой степени повлияли экономические данные. Производственные заказы Германии восстановились  в июне быстрее, чем ожидалось, показали данные Destatis. Производственные заказы выросли на 2,5% в месячном исчислении, полностью изменив падение на 2% в мае. Темпы роста также превысили ожидаемый показатель в 0,5%.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,4%  после снижения на -2,3% днем ​​ранее.

Акции Sports Direct International подорожали на 2,1%. Британская розничная группа заявила, что приобрела бизнес и активы ритейлера одежды Jack Wills Limited у Jack Wills Limited.

Промышленная группа Rotork увеличила капитализацию более чем на 8%, несмотря на то, что компания понизила прогноз продаж на 2019 год.

Акции Metro AG упали на -6,6% после того, как инвестиционный инструмент чешского миллиардера Даниэля Кретинского опроверг сообщения СМИ о том, что он рассматривает вопрос о повышении предложения о поглощении для немецкого ритейлера и оптовика.

Почтовый гигант Deutsche Post подорожал на 4,6% после повышения прогноза на 2019 год.

Акции Rolls Royce Holdings упали на -1,5%, так как компания объявила об убытке до налогообложения в размере 791 миллиона фунтов за полугодие, закончившееся 30 июня 2019 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, хотя рынки немного отошли от своих дневных минимумов после того, как Китай зафиксировал национальную валюту сильнее, чем ожидалось.

Основные настроения оставались осторожными после того, как министерство финансов США объявило Китай манипулятором валюты, а Китай подтвердил, что прекратил закупки сельскохозяйственной продукции США.

Китайские рынки закрылись немного выше своих дневных минимумов, так как юань стабилизировался и удержался выше 7 за доллар, а это говорит о том, что Народный банк Китая еще не готов позволить дальнейшему падению валюты.

Японский индекс Nikkei ненадолго достиг семимесячного минимума, а затем восстановил некоторые потери.

Акции Toyota Motor, Taiyo Yuden и Isuzu Motor упали в цене на -2-3%.

По данным Министерства связи и внутренних дел, средние расходы домохозяйств в Японии выросли в июне на 2,7% в годовом исчислении. Это превзошло ожидания увеличения на 1,2% после роста на 4,0% в мае.

Австралийские акции упали на фоне продаж по всем направлениям. 

Рыночная стоимость BHP снизилась на -0,8%, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group поднялся на 2,8%. Компания Lynas Corp, добывающая редкоземельные элементы, увеличила капитализацию на 7,9% после сообщений о том, что ее малазийский завод по переработке редкоземельных элементов будет продлен. 

Австралийское бюро статистики сообщило, что в июне положительное сальдо торгового баланса составило $ 8,036 млрд. Это превзошло ожидания профицита в размере $6,0 млрд и было выше пересмотренного в сторону повышения в $6,173 млрд. в мае (первоначально  $5,745 млрд).

Резервный банк Австралии оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 1,00%, как и ожидалось.

“Совет директоров продолжит внимательно следить за развитием событий на рынке труда и, если необходимо, будет дополнительно смягчать денежно-кредитную политику, чтобы поддерживать устойчивый рост экономики и достижение целевого показателя инфляции с течением времени”, - говорится в сообщении банка.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE -0,3%

• CAC    0,0%

• DAX    0,0%

На фондовых площадках Европы в основном ожидается негативный старт торгов, что отражает настроение фьючерсов на акции США. E-minis оправился от потерь почти на 2% в начале сессии, оставаясь на прежних уровнях.

Информационно-аналитический отдел Teletrade