Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-08-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS; -4.01%). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +1.27%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+1.2%). Больше всего снизился сектор сырьевых материалов (-2.7%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в четверг после того, как сильная отчетность нивелировала ранние потери, вызванные более ястребиным тоном от ФРС США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют заметный рост, так акции технологического сектора отскочили после сильного падения на предыдущей сессии, спровоцированного комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла, который дал понять, что июльское снижение процентных ставок - это не начало длинного цикла смягчения, а корректировка в середине цикла. 

Центробанк США в среду снизил процентные ставки на 25 б.п., но его глава заявил, что дальнейшие снижения маловероятны.  Это разочаровало участников рынка, ожидавших более “голубиных” заявлений от ФРС.

В то же время надежды на второе снижение ставок возросли после того, как отчет IHS Markit показал, что индекс деловой активности в производственном секторе США упал в июле до 50.4, - самого низкого уровня с сентября 2009 года. Кроме того, производственный индекс Института управления поставками (ISM) неожиданно снизился в июле до 51.2, - самого низкого уровня с августа 2016 года. Экономисты ожидали роста до 52 с 51.7 в июне.

В фокусе внимания инвесторов также оказались несколько позитивных отчетов о корпоративных прибылях американских компаний. Так, компания Verizon (VZ) сообщила о получении скорректированной квартальной прибыли в размере $1.23 в расчете на акцию, что оказалось на $0.03 на акцию выше оценки. Однако выручка компании оказалась ниже среднего прогноза Уолл-стрит. Verizon увеличила количество  абонентов телефонной связи на 245 000 во втором квартале, против 163 000, прогнозированных аналитиками, опрошенными FactSet. Акции VZ выросли на 1.2%.

DuPont (DD) сообщила о скорректированной квартальной прибыли  на уровне $0.97 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.82. В то же время выручка не оправдала прогнозов, и компания сообщила, что ожидает незначительного снижения органических продаж в этом году. Акции DD повысились на 1.0%.

General Motors (GM) заработала $1.64 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.45, тогда как ее выручка совпала с прогнозом рынка. Акции GM подскочили на 3.1%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +3.02%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -2.10%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-1.0%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.6%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции General Motors (GM) выросли более, чем на 3.2% в четверг после того, как компания показала превысившую ожидания прибыль по итогам второго квартала, так как продажи более прибыльных пикапов и кроссоверов компенсировали снижение продаж в Китае.

"У нас был солидный второй квартал, и мы ожидаем, что вторая половина года будет сильнее первой. Наша уверенность в наших перспективах на весь год основывается на сильном развертывании продаж полноразмерных пикапов, запусках других ключевых авто и продолжающемуся снижении расходов", - заявила главный финансовый директор компании Дивья Сурьядевара (Dhivya Suryadevara).

GM сообщила, что во втором квартале получила чистую прибыль в размере $2.41 млрд., или $1.66 в расчете на одну акцию, по сравнению с $2.39 млрд., или $1.66 на акцию, заработанными в аналогичном периоде предыдущего года. Скорректированный показатель прибыль на акцию GM составил $1.64, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44 на акцию.

Чистая выручка компании снизилась на 1.9% г/г до $36.1 млрд. с $36.8 млрд.

В Северной Америке скорректированная прибыль компании до вычета процентов и налогов в последнем отчетном периоде увеличилась до $3 млрд. с $2.7 млрд. во втором квартале 2018 года.

Компания поставила покупателям в США 747 000 автомобилей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, благодаря продажам кроссоверов. Продажи таких моделей, как Chevrolet Equinox и Traverse, установили рекорды, в то время как продажи каждого кроссовера Buick выросли в годовом исчислении. Продажи GMC Acadia также показали лучший полугодовой результат в своей истории. В США продажи GMC выросли почти на 11% до 153 000 с 138 000 год назад.

Кроме того, доля легких пикапов компании на рынке выросла почти на 2% благодаря таким моделям, как Chevy Silverado и GMC Sierra, которые также показали двузначный рост в годовом исчислении во втором квартале подряд.

Тем не менее доля рынка компании в Северной Америке снизилась до 15.8% с 16.1% во втором квартале прошлого года.

Продажи автомобилей в других странах Северной Америки, включая Мексику и Канаду, сократились на 16.23%.

Тем не менее, прибыль компании в Китае сократилась на 60.3% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, до $235 млн. по сравнению с рекордной прибылью 2018 года в $592 млн. Китайское подразделение компании - GM China - также сообщила, что продажи упали на 12% из-за экономического спада в стране.

Ожидается, что GM China извлечет выгоду от запуска 20 новых автомобилей, большинство из которых поступит в продажу в конце года и будет состоять из спортивных внедорожников.

GM подтвердила свой годовой прогноз показателя прибыль на акцию на уровне $5.14.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $41.65 (+3.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.00% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.28 (-2.22%)

Золото $1,414.10 (-1.65%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,983.00 (+0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 7,876.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, после существенного падения рынка акций накануне, спровоцированного комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла, который дал понять, что июльское снижение процентных ставок - это не начало длинного цикла смягчения, а корректировка в середине цикла. В центре внимания инвесторов вернулись квартальные отчеты компаний.

Центробанк США в среду снизил процентные ставки на 25 б.п., но его глава заявил, что ряд дальнейших сокращений маловероятен.  Это разочаровало участников рынка, ожидавших более “голубиных” заявлений от ФРС.

Компания Verizon (VZ) сообщила о получении скорректированной квартальной прибыли в размере $1.23 в расчете на акцию, что оказалось на $0.03 на акцию выше оценки. Однако выручка компании оказалась ниже среднего прогноза Уолл-стрит. Verizon увеличила количество  абонентов телефонной связи на 245 000 во втором квартале, против 163 000, прогнозированных аналитиками, опрошенными FactSet. Акции VZ на премаркете подороали на 2.9%.

DuPont (DD) сообщила о скорректированной квартальной прибыли  на уровне $0.97 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.82. В то же время выручка не оправдала прогнозов, и компания сообщила, что ожидает незначительного снижения органических продаж в этом году. Акции DD на премаркете повысились на 1.2%.

General Motors (GM) заработала $1.64 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.45, тогда как ее выручка совпала с прогнозом рынка.  Акции GM на премаркете выросли на 2.6%.

Инвесторы также анализирую еженедельные данные первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на прошлой неделе, но тенденция остается в соответствии с ужесточением условий на рынке труда. Согласно отчету, первичные заявки на пособия по безработице выросли на 8 000 до 215 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 27 июля. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что количество заявок увеличится до 214 000 за последнюю неделю. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики The Benchmark Company присвоили акциям Advanced Micro (AMD) рейтинг Hold

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям IBM (IBM) рейтинг Overweight; целевая стоимость $170

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.64 в расчете на одну акцию (против $1.81 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.45.

Квартальная выручка компании составила $36.060 млрд. (-1.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.025 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $41.41 (+2.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.23 в расчете на одну акцию (против $1.20 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.20.

Квартальная выручка компании составила $32.071 млрд. (-0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.420 млрд.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $55.95 (+1.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont (DD) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.97 в расчете на одну акцию (против $1.37 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.82.

Квартальная выручка компании составила $5.468 млрд. (-6.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.631 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают заработать $3.75-3.85 на акцию против среднего прогноз аналитиков $3.80.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $73.48 (+1.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстанавливаются с начала торгов благодаря позитивным квартальным результатам таких компаний, как Societe Generale, Barclays и Standard Chartered.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,4%  после роста на 0,2% на предыдущей сессии.

Рыночная стоимость Infineon Technologies выросла на 1,6% во Франкфурте после поддержки прогноза на 2019 финансовый год.

Акции Societe Generale подорожали на 4,6%. Французский банк сообщил о чистой прибыли во втором квартале в размере 1,05 млрд евро ($1,16 млрд), что превзошло ожидания аналитиков.

Акции Barclays подскочили на 3%. Банк увеличил свои промежуточные дивиденды после сообщения о 82-процентном увеличении прибыли за полугодие до налогообложения.

Рыночная стоимость Standard Chartered увеличилась на 4,4% после того, как его прибыль в первом полугодии превысила прогнозы.

Акции British American Tobacco подорожали на 5,4% после сообщения о лучших продажах в первом полугодии, чему способствовал рост спроса на электронные сигареты и продукты для обогрева табака.

Акции Siemens упали в цене на -4,7% после того, как немецкая промышленная компания сообщила о падении квартальной прибыли и предупредила о последствиях торговой напряженности.

На экономических новостях, производственный сектор еврозоны сократился в июле больше всего с конца 2012 года, но более медленными темпами, чем первоначально предполагалось, показали окончательные данные IHS Markit.

Соответствующий индекс упал до 46,5 с 47,6 в июне, что указывает на самое резкое ухудшение условий  с декабря 2012 года. Показатели также были ниже нейтральной отметки 50 шестой месяц подряд.

Производственный сектор Великобритании сократился в июле самыми быстрыми темпами почти за шесть с половиной лет.

Индекс деловой активности в производственном секторе в июле остался на прежнем уровне 48,0, а прогнозировалось снижение показателя до 47,6.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл ослабил надежды на дальнейшее снижение ставок в конце этого года, а ведущие американские и китайские переговорщики завершили переговоры с небольшим прогрессом в направлении прекращения торговой войны.

Китайские акции закрылись со снижением, так как закрытое исследование показало, что активность китайских заводов в июле сократилась, а центральный банк Китая оставил свои основные процентные ставки без изменений.

Народный банк Китая воздерживался от ежедневных операций на открытом рынке, говоря, что ликвидность банковской системы была «достаточно большой».

Японские акции закрылись с незначительным ростом, так как инвесторы ожидали данных по производству и занятости из США для дополнительных подсказок о будущем снижении ставок. 

Экспортеры закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что иена упала до двухмесячного минимума по отношению к доллару. 

Акции Honda Motor выросли на 0,4%, а Toyota - на 1%, в то время как рыночная стоимость Sony снизилась на -0,8%, а Panasonic - на -1,5%.

Takeda Pharmaceutical увеличила капитализацию на 7,4%, так как опубликовала сильные результаты по прибыли за первый квартал и повысила прогноз на весь год.

Австралийские рынки закрылись со скромным снижением после того, как Федеральная резервная система укротила спекуляции в рамках цикла снижения ставок. 

Акции Rio Tinto снизились на -1,1%, BHP на  -1,2%, а Fortescue Metals Group - на -2,3%.

Золотодобывающие компании Evolution и Newcrest снизили капитализацию примерно на -4%, поскольку цены на золото колеблются около двухнедельных минимумов после неоднозначных сигналов от ФРС относительно будущих снижений ставок. Акции компании Resolute Mining упали на 5,4 процента, а акции Northern Star подешевели на -7,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,3%

• CAC    -0,3%

• DAX    -0,4%