Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-08-2019

Европейские фондовые индексы значительно снизились в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что установит 10-процентный тариф на оставшиеся 300 миллиардов долларов китайского импорта со следующего месяца.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику, так как резкая эскалация напряженности в торговых отношениях США и Китая и замедление роста рабочих мест в июле усилили опасения по поводу замедления мировой экономики. 

Пекин заявил, что предпримет ответные меры, если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу 1 сентября ввести 10-процентные тарифы на товары китайского импорта, общая стоимость которых составляет $300 млрд. в год. Никаких конкретных контрмер не упоминалось, но мысль о продолжительной торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира оказала негативное влияние на настроения инвесторов и возобновил опасения по поводу замедления глобального экономического роста.

Министерство труда сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 164 000 в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения роста на 193 000 в июне. Увеличение числа рабочих мест в июле соответствовало ожиданиям экономистов. В то же время уровень безработицы не изменился и составил 3.7% в июле, а средняя продолжительность рабочей недели упала до самого низкого уровня почти за два года. Средняя почасовая заработная плата выросла на 8 центов, или на 0.3%, в июле после того же роста в июне. Это подняло ежегодный рост заработной платы до 3.2% в июле с 3.1% в июне.

Инвесторы также продолжают анализировать квартальную отчетность корпоративного сегмента. Сегодня в фокусе оказались смешанные результаты крупнейших энергетических компаний - Exxon Mobil (XOM; -1.2% в моменте) и Chevron (CVX; -0.8%).

355 компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным Refinitiv, из этих компаний 74.4% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. 

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -4.16%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +0.80%). 

Почти все секторов S&P в минусе. Исключение - сектор конгломератов (+6.0%) и сектор коммунальных услуг (+0.5%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.5%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Reuters, компания Exxon Mobil Corp. (XOM) в пятницу сообщила о падении квартальной прибыли на 21% г/г, поскольку снижение прибыли от переработки и химического производства более, чем компенсировало улучшение в подразделении по добыче нефти. 

Более слабые показатели Exxon отражали результаты ее конкурентов - Royal Dutch Shell, Equinor и Total SA. Shell сообщила о своей наименьшей прибыли за последние 30 месяцев на фоне более низкой рентабельности химического производства, убытка в переработке и падения цен на природный газ. Компания Total также сослалась на более слабые результаты операций с природным газом и в переработке, заявляя о 19% падении прибыли, тогда как прибыль Equinor сократилась на 27% на фоне более низких цен на нефть и газ.

Чистая прибыль крупнейшего производителя нефти в США во втором квартале снизилась до $3.13 млрд., или $0.73 на акцию, с $3.95 млрд, или $0.92 на акцию, во втором квартале предыдущего года.

Согласно данным Refinitiv, аналитики ожидали, что Exxon сообщит о прибыли в $0.66 на акцию. Аналитики резко понизили свои ожидания после того, как компания обнародовала более слабые результаты в прошлом месяце. В начале июля они ожидали, что Exxon заработает $0.97 на акцию.

“Довольно слабые квартальные результаты от них еще раз”, - отметила Дженнифер Роуланд (Jennifer Rowland), аналитик из Edward Jones. После капиталовложений и дивидендов, дефицит свободного денежного потока Exxon составил $2.7 млрд., как и в прошлом квартале, добавила Роуланд.

Положительным моментом для Exxon стало увеличение добычи нефти и газа на 7% до 3.9 млн. баррелей в день.

Добыча в крупнейшем месторождении сланцевой нефти в США, Пермском бассейне (Permian Basin), выросла до 274 000 баррелей нефти и газа в день, что на 90% больше, чем год назад.

Пока Exxon добилась лишь "ограниченного прогресса в продаже активов", отмечают аналитики из Tudor, Pickering, Holt & Co. в своем отчете для клиентов.

Эти продажи необходимы для финансирования прибыли акционеров и крупных проектов, но Exxon сообщила о продажах активов всего на $33 млн. в отчетном периоде, что является самым низким показателем за последние 12 кварталов. В первом квартале, компания выручила $107 млн. от реализации активов. 

Главный исполнительный директор компании Даррен Вудс (Darren Woods) в этом году поставил перед собой задачу привлечь $15 млрд. к 2021 году посредством продажи активов портфеля, что подразумевает темпы продаж выше среднего показателя в $3.3 млрд./год в последние годы.

Химическое производство Exxon в Соединенных Штатах потерпело убыток впервые за последние три года.

Снижение рентабельности и простои привели к снижению прибыли от переработки на 88% по сравнению с прошлым годом.

Exxon увеличила свои оценки извлекаемых запасов в своем оффшорном проекте в Гайане до более чем 6 млрд. баррелей нефтяного эквивалента с 5.5 млрд. баррелей.

На текущий момент акции Exxon Mobil Corp. (XOM) котируются по $71.58 (-1.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.87% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $55.72 (+3.28%)

Золото $1,446.50 (+0.98%)

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют негативную динамику

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,939.50 (-0.42%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.79% до уровня 7,746.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как эскалация торговой напряженности между США и Китаем продолжает давить на рынок. Инвесторы также анализируют июльский отчет о ситуации на рынке труда, указавший на замедление роста занятости и умеренное повышение заработной платы.

Пекин заявил, что предпримет ответные меры, если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу 1 сентября ввести 10-процентные тарифы на товары китайского импорта, общая стоимость который составляет $300 млрд. в год. Никаких конкретных контрмер не упоминалось, но мысль о продолжительной торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира оказала негативное влияние на настроения инвесторов и возобновил опасения по поводу замедления мировой экономики.

Стоит также отметить, что Трамп планирует сделать заявление о торговых отношениях с Европейском Союзе позже сегодня.

Министерство труда сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 164 000 в прошлом месяце. Увеличение числа рабочих мест в июле соответствовало ожиданиям экономистов. В то же время уровень безработицы не изменился и составил 3.7% в июле, а средняя продолжительность рабочей недели упала до самого низкого уровня почти за два года. Средняя почасовая заработная плата выросла на 8 центов, или на 0.3%, в июле после того же роста в июне. Это подняло ежегодный рост заработной платы до 3.2% в июле с 3.1% в июне.

Отмеченные тенденции -  замедление роста занятости и умеренное повышение зарплаты - в сочетании с эскалацией торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем могут дать Федеральной резервной системе повод для повторного снижения процентных ставок в следующем месяце.

Участники рынка также получили несколько квартальных отчетов от крупных американских компаний.

Exxon Mobil (XOM) сообщила о квартальной прибыле на уровне $0.61 в расчете на одну акцию (без учета  выгоды в $0.12 на акцию от изменения налоговой ставки), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.73. Выручка компании превзошла прогнозы Уолл-стрит. Акции XOM на премаркете выросли на 0.5%.

Chevron (CVX) отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $2.27 в расчете на акцию, что оказалось на $0.45 выше среднего прогноза аналитиков. Однако выручка компании не оправдала ожиданий рынка. Акции CVX на премаркете подорожали на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.27 в расчете на одну акцию (против $1.78 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.82.

Квартальная выручка компании составила $38.850 млрд. (-8.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.141 млрд.

Акции CVX на премаркете выросли до уровня $121.06 (+0.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики MKM Partners возобновили рейтинг акций Amazon (AMZN) на уровне Buy; целевая стоимость повышена до $2350

Аналитики MKM Partners возобновили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне Buy; целевая стоимость повышена до $245

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.61 в расчете на одну акцию (против $0.92 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.73.

Квартальная выручка компании составила $69.091 млрд. (-6.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $64.474 млрд.

Акции XOM на премаркете выросли до уровня $74.17 (+2.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снижаются после того, как президент США Дональд Трамп усилил свою торговую войну с Китаем, сославшись на отсутствие прогресса в торговых переговорах.

Трамп сказал, что он наложит дополнительный 10% -ный тариф на китайский импорт на $300 млрд 1 сентября после того, как американские переговорщики вернулись с торговых переговоров в Шанхае, заявив, что Китай не смог закупить большие объемы сельскохозяйственной продукции США, как было обещано.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -1,9% после роста на 0,5% на предыдущей сессии.

Немецкая страховая и управляющая компания Allianz снизила капитализацию на -2,7%, несмотря на рост прибыли во 2-м квартале и подтверждение прогноза операционной прибыли на 2019 год.

Компания по производству специальных химикатов Lanxess подешевела на -6,5% после того, как ее объемы продаж во втором квартале сократились в сегментах «Технические материалы» и «Специальные добавки».

Акции Credit Agricole Group упали в цене на -4,5%. Банк сообщил, что его доля в чистом доходе во втором квартале снизилась на -12,7% до 1,81 млрд евро с прошлогодних 12,08 млрд евро, что было вызвано слабыми показателями корпоративного и инвестиционного банковского сектора.

BT Group потеряла более -3% стоимости бумаг после сообщения о 36-процентном падении денежного потока в первом квартале.

Royal Bank of Scotland Group снизил капитализацию почти на -6%, несмотря на то, что банк объявил о резком росте операционной прибыли до налогообложения во втором квартале и объявил специальный дивиденд.

По данным Евростата, инфляция цен производителей в Еврозоне заметно снизилась в июне в основном из-за слабых цен на энергоносители.

Инфляция цен производителей снизилась до 0,7% в июне с 1,6% в мае. Показатель оказался ниже прогноза 0,8%.

Согласно исследованию IHS Markit, строительный сектор Великобритании продолжил сокращаться в июле.

Индекс деловой активности в строительном секторе IHS Markit/CIPS вырос в июле до 45,3 с 10-летнего минимума июня 43,1. Прогнозировалось, что счет повысится до 46.0. Но значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе. Показатель был ниже 50  пятый раз за последние шесть месяцев.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, после того, как президент США Дональд Трамп усилил свою торговую войну с Китаем, заявив, что продвижение торговых сделок продвигается слишком медленно.

Трамп сказал, что он наложит дополнительный 10% -ный тариф на китайский импорт на $300 млрд 1 сентября после того, как американские переговорщики вернулись с торговых переговоров в Шанхае, заявив, что Китай не смог закупить большие объемы сельскохозяйственной продукции США, как было обещано.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,41%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,35%.

Китайский юань достиг самого низкого уровня с ноября 2018 года, после чего понес некоторые потери.

Японские акции достигли шестинедельного минимума, поскольку торговая напряженность между США и Китаем вновь вспыхнула, что вызвало новые опасения относительно перспектив мировой экономики .

Акции Komatsu, Fanuc и Hitachi Construction Machinery закрылись со снижением на -2-5%. Рыночная стоимость SoftBank снизилась на -2,5%, а Fast Retailing - на  -0,9%.

Экспортеры Canon, Toyota Motor, Honda Motor, Sony и Panasonic потеряли -2-4% стоимости бумаг, поскольку иена достигла более чем месячного максимума по отношению к доллару.

Австралийские рынки умеренно упали, поскольку горнорудные компании были потрясены новой угрозой от Трампа расширить торговые тарифы почти на весь импорт Китая в Соединенные Штаты.

Золотодобывающие компании выросли на покупке безопасных убежищ, помогая ограничить общие потери на более широком рынке.

Акции Rio Tinto упали на -3,1%, несмотря на рекордную выплату дивидендов и наивысшую маржу за десятилетие. BHP потерял -3,7% стоимости бумаг, а рыночная стоимость Fortescue Metals Group упала на -6,1% на фоне возросших опасений по поводу торговой войны.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -1,0%

• CAC    -1,9%

• DAX    -1,6%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что в основном отражает настроение акций в Азии. Американские фьючерсы также снизились, примерно на -0,2%

Информационно-аналитический отдел Teletrade