Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-07-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; -2.27%).  Лидер роста - Apple Inc.(AAPL; +3.17%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.9%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.4%).  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в среду, так как инвесторы ожидали оглашения решения по процентной ставке от Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, так как инвесторы ожидают оглашения решения Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике. Тем временем поддержку рынку оказывает квартальная отчетность Apple (AAPL).

Компания Apple сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $2.18 в расчете на акцию что оказалось на $0.08 выше прогноза Уолл-стрит. Выручка компании также незначительно превысила ожидания аналитиков. Солидный рост продаж сервисов, iPad и носимых устройств помог компенсировать замедление продаж iPhone. Apple также опубликовала превысивший ожидания прогноз роста выручки на текущий квартал. Акции AAPL подскочили на 4.2%. 

Сегодня в 18:00 GMT ФРС объявит долгожданное решение по процентным ставкам, а через полчаса после этого начнется пресс-конференция ее председателя Джерома Пауэлла. Ожидается, что центральный банк США снизит процентные ставки на 25 б.п. впервые после финансового кризиса. Инвесторы ждут объяснений от Пауэлла, почему этот шаг был необходим и что будет дальше.

Между тем последний раунд торговых переговоров между США и Китаем завершился в среду без какого-либо серьезного прорыва. В Министерстве торговли Китая сообщили, что обе стороны снова встретятся в Вашингтоне в сентябре.

Участники рынка также анализируют отчет от ADP, который показал, что занятость в частном секторе в США увеличилась в июле немного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость в частном секторе в июле выросла на 156 000 рабочих мест после повышения на 112 000 рабочих мест в июне. Экономисты прогнозировали, что занятость увеличится на 150 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 102 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - The Coca-Cola Co. (KO; -1.39%).  Лидер роста - Apple Inc.(AAPL; +4.15%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.0%).  Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, если бы вы два года назад сказали инвесторам Apple (AAPL), что стоимость акций компании подскочит после сообщения о снижении продаж iPhone, они бы назвали вас чокнутыми.

Но именно так и произошло в среду утром после того, как накануне Apple в своем финансовом отчете за третий квартал сообщила, что продажи iPhone упали на 12% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Фактически, продажи iPhone составили менее половины квартальной выручки Apple впервые с 2012 года. (В прошлом выручка от реализации iPhone составляла две трети всех продаж Apple).

Данное изменение доказывает, что Apple избавляется от своей зависимости от iPhone. Она больше не привязывает свою судьбу только к одному устройству, а расширяет экосистему цифровых услуг и аппаратных аксессуаров, которые могут стимулировать рост бизнеса и обеспечивать высокие результаты по мере снижения продаж iPhone. И в последующие годы появится множество возможностей для продолжения этой тенденции.

В третьем финансовом квартале выручка Apple от продаж iPhoneв достигла $25.99 млрд., что оказалось на 12% ниже по сравнению с тем же периодом предыдущего года, и составило 48% от общей выручки компании на уровне $53.8 млрд. Стоит отметить, что доля выручки от продаж iPhone в общей квартальной выручке Apple упала ниже 50% впервые с 2012 года.

Бизнес по производству носимых устройств, который включает смарт-часы Apple Watch и наушники AirPods и Beats, принес компании $5.53 млрд. Это на целых 48% больше, чем в третьем квартале 2018 года. И эта категория теперь приносит большую выручку, чем производство iPad или Mac. 

Новое "сокровище" Apple, сегмент сервисов, также показал сильный рост. Его выручка увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $11.46 млрд. 

Бизнес компании по производству iPad и Mac показал стабильность. Благодаря множеству недавних обновлений Mac и iPad, эти два направления немного выросли по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Их результаты могут выглядеть не так захватывающе, как чрезмерный рост в сегментах носимых устройств и сервисов, но они служат двигателем стабильности для Apple. Кроме того, этой осенью ожидается еще больше обновлений для Mac и iPad.

Сложите все это вместе, и у вас получится что-то вроде все более диверсифицированного бизнеса с более многообещающим ростом в ближайшей перспективе.

Это особенно актуально для сегмента сервисов, который, как ожидается, увеличится еще больше во второй половине этого года, запустив такие новые продукты, как кредитная карта Apple Card, игровой сервис Apple Arcade и сервис потокового видео Apple TV+. Не удивляйтесь, увидев множество новых услуг помимо тех, которые связаны со здравоохранением, перевозкой и многим другим.

Тем не менее, есть и очевидные предостережения. Направления деятельности Apple, непроизводящие iPhone, остаются привязанными к этому устройству, и поэтому Apple расхваливает свою базу активных пользователей iPhone вместо количества проданных устройств. Каждый из этих почти 1 млрд. пользователей обеспечивают Apple возможность увеличить продажи сервисов и аксессуаров.

Но Apple продемонстрировала готовность нарушить свою так называемую закрытую экосистему и установить свои цифровые сервисы на продукции сторонних производителей, таких как телевизоры Samsung и колонки Amazon Echo. Генеральный директор компании Тим Кук намекнул во время конференц-кола с аналитиками во вторник, что эта тенденция продолжится. Кроме того, пользователи iPhone остаются чрезвычайно приверженными бренду, несмотря на то, что они стали реже обновлять продукцию. Сильный бизнес сервисов только увеличивает "липкость" iPhone.

Как показали последние квартальные результаты, хоть iPhone и может быть самым важным и прибыльным продуктом Apple, но компания нашла способ диверсифицировать бизнес и расти, не полагаясь исключительно на него.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $217.88 (+4.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.06% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $58.60 (+0.95%)

Золото $1,443.90 (+0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,018.00 (+0.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.40% до уровня 7,995.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, поскольку инвесторы приветствовала сильные квартальные результаты и прогнозы Apple (AAPL), ожидая последнего решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Компания Apple (AAPL) сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $2.18 в расчете на акцию что оказалось на $0.08 выше прогноза Уолл-стрит. Выручка компании также незначительно превысила ожидания аналитиков. Солидный рост продаж сервисов, iPad и носимых устройств помог компенсировать замедление продаж iPhone. Apple также опубликовала превысивший ожидания прогноз роста выручки на текущий квартал. Акции AAPL на премаркете подскочили на 3.7%. 

Отчетность General Electric (GE) также способствовала росту оптимизма на рынке. Компания отчитались о скорректированной квартальной прибыли в размере $0.17 на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.12. Выручка GE также превзошла прогнозы, и компания повысила свой годовой прогноз. Кроме того, компания объявила о предстоящем уходе финансового директора Джейми Миллера (Jamie Miller), который продолжит выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет найдена замена. Акции GE на премаркете выросли на 2.9%.

Напротив, акции Advanced Micro (AMD) оказались под давление (-4.1% на премаркете). Компания показала квартальные результаты, которые совпали с ожиданиями аналитиков. Однако, производитель микросхем предупредил, что выручка третьего квартала будет ниже прогнозов аналитиков, поскольку спрос на чипы для игровых приставок падает.

Почти 60% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным FactSet, из этих компаний 76% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. 

Рынки ждут решения ФРС по монетарной политике. Сегодня в 18:00 GMT американский регулятор объявит долгожданное решение по процентным ставкам, а через полчаса после этого начнется пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что центральный банк США снизит процентные ставки на 25 б.п. впервые после финансового кризиса. Инвесторы ждут объяснений от Пауэлла, почему этот шаг был необходим и что будет дальше.

Между тем последний раунд торговых переговоров между США и Китаем завершился в среду без какого-либо серьезного прорыва. В Министерстве торговли Китая сообщили, что обе стороны снова встретятся в США в сентябре.

После начала торгов ожидается публикация данных по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и изменениям запасов нефти (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $240 с $230

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $265 с $245

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.17 в расчете на одну акцию (против $0.19 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.12.

Квартальная выручка компании составила $28.831 млрд. (-1.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $28.833 млрд.

В компании также повысили прогноз показателя прибыль на акцию на весь 2019 ФГ до $0.55-0.65 с ранее прогнозируемых $0.50-0.60 (против среднего прогноза аналитиков $0.59) и повысили прогноз роста органической выручки промышленного сегмента до +4-6% с +1-6%.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $10.94 (+3.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Advanced Micro (AMD) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.08 в расчете на одну акцию (против $0.14 во втором квартале 2018 ФГ), как ожидали аналитики.

Квартальная выручка компании составила $1.531 млрд. (-12.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.523 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам третьего квартала рассчитывают получить выручку в размере $1.75-1.85 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.94 млрд.

По итогам всего 2019 ФГ, AMD теперь ожидает, что выручка увеличится на 4-6% по сравнению с 2018 ФГ против ранее прогнозируемых +7-9 и средней оценки аналитиков на уровне + 6.3%.

Акции AMD на премаркете снизились до уровня $32.12 (-5.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.18 в расчете на одну акцию (против $2.34 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.10.

Квартальная выручка компании составила $53.809 млрд. (+1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $53.394 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам четвертого квартала 2019 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $61-64 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $60.92 млрд. и валовую рентабельность на уровне 37.5-38.5% против среднего прогноза аналитиков на уровне 38.3% и 38.3% в прошлом году.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $217.34 (+4.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, так как Северная Корея провела второе испытание оружия менее чем за неделю, а торговая угроза Китаю со стороны президента США Дональда Трампа бросила тень на судьбу последнего раунда торговых переговоров, проходящих в Шанхае.

Инвесторы также ожидали итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, а также пресс-конференции председателя Джерома Пауэлла, чтобы получить подсказки о политическом пути центробанка.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,67%, до 2932,51 после того, как официальные данные показали, что производственная активность в стране сократилась третий месяц подряд в июле на фоне тарифной войны с Вашингтоном и слабого внутреннего спроса. 

Официальный производственный PMI за месяц составил 49,7. Индекс непроизводственной сферы снизился до 53,7 с 54,2 в июне, в то время как сводный индекс составил 53,1, незначительно увеличившись с 53,0 в предыдущем месяце. 

Японские акции закрылись в красной зоне, так как инвесторы наблюдали за событиями в сфере торговли и последней партией отчетов о  корпоративных доходах. 

Акции Nintendo снизилась на -1,2%. Развлекательный гигант указал на снижение  операционной прибыли, несмотря на увеличение продаж своей консоли коммутатора. Рыночная стоимость Sumitomo Mitsui Financial упала на -1%, а Sumitomo Mitsui Trust Holdings - на -3,7% после сообщения о разочаровывающих результатах о прибыли за первый квартал.

Технологическая компания Konica Minolta снизила капитализацию на -11,4%, так как сообщила о неожиданном чистом убытке за три месяца до июня. 

Акции Sony подорожали на -5,3% после того, как опубликовала рекордную операционную прибыль в первом квартале.

Австралийские рынки упали после достижения рекордных максимумов на предыдущей сессии. 

Банки Commonwealth и Westpac утратили -1,3% и -1,2% стоимости бумаг, соответственно, в то время как ANZ снизился на -0,3%, а NAB - на -0,5%

На экономических новостях, инфляция потребительских цен в Австралии росла быстрее, чем ожидалось, во втором квартале на фоне более высоких цен на топливо, говорится в сообщении Австралийского бюро статистики.

Потребительские цены выросли на 0,6% последовательно, оставшись без изменений в предыдущем квартале. Экономисты ожидали увеличения показателя на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,1%

• CAC    +0,4%

• DAX    +0,2%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в основном отражает настроение фьючерсов на акции США, которые выросли примерно на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade