Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-07-2019

Европейские фондовые индексы завершили торги на позитивной территории после того, как Европейский центральный банк накануне предположил, что может снизить стоимость заимствований, чтобы справиться с замедлением в еврозоне.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как инвесторы позитивно отреагировали на солидную отчетность Alphabet (GOOG) и Twitter (TWTR), а также предварительные данные по ВВП США, показавшие, что экономический рост в стране замедлился меньше, чем ожидалось, во втором квартале. Однако, дальнейший рост сдерживают заявления экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, которые ослабили ожидания существенного прорыва в результате торговых переговоров США и Китая на следующей неделе.

“Я не ожидаю какой-либо грандиозной сделки”, - заявил Кудлоу в пятницу в интервью CNBC. “Разговаривая с нашими переговорщиками, я полагаю, что они собираются восстановить этап работы и, надеюсь, вернуться туда, где переговоры прекратились в прошедшем мае”.

Акции Alphabet (GOOG) подскочили на 10.5%, так как обнародованный накануне отчет компании показал, что по итогам второго квартала она заработала $14.21 на акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $11.38. Выручка материнской компании Google также превзошла оценку рынка. Как показал отчет, поддержку компании продолжает оказывать ее доминирование в интернет-поиске. Компания также объявила об обратном выкупе собственных акций класса C (GOOG) на $25 млрд. 

Акции Twitter Inc. (TWTR) выросли на 9.1% после того, как компания опубликовали превысившие ожидания выручку и рост количества ежедневных пользователей, которые видят рекламу на ее сайте.

Участники рынка также приветствовали результаты/прогнозы таких компаний, как McDonald's (MCD) и Starbucks (SBUX), акции которых на выросли на 0.4% и 7.2%, соответственно. 

Напротив, акции Amazon.com Inc (AMZN; -1.4% в моменте) и Intel Corp (INTC; -0.6%) оказались под давлением после публикации квартальной отчетности. 

Более 40% компаний S&P 500 отчитались о квартальных результатах за второй квартал. По данным FactSet, из этих компаний 76.4% показали превысившую ожидания прибыль.

Министерство труда сообщило, что валовой внутренний продукт США вырос на 2.1% в годовом исчислении во втором квартале, после роста на 3.1% в первом квартале. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1.8%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Coca-Cola Co. (KO; +2.03%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.26%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.1%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, в пятницу компания McDonald's (MCD) сообщила о превысившем ожидания росте сопоставимых продаж, поскольку её акционные предложения и технологическая модернизация ресторанов дают свои результаты в США.

Акции компании достигли исторического максимума в $218.15 на утренних торгах, но затем откатились от этого уровня. Акции компании, рыночная стоимость которых составляет более $165 млрд., в этом году выросли на 20%.

Компания McDonald's сообщила, что по итогам второго квартала ее чистая прибыль достигла $1.52 млрд, или $1.97 в расчете на акцию, по сравнению с $1.50 млрд., или $1.90 на акцию во втором квартале предыдущего года.

Скорректированная прибыль McDonald's составила $2.05 долл. в расчете на одну акцию, что соответствует оценкам аналитиков, опрошенных Refinitiv.

Чистые продажи за квартал остались без изменений. Выручка компании составила $5.34 млрд, что оказалось незначительно выше $5.33 млрд., ожидаемых аналитиками. Без учета влияния валютных колебаний выручка выросла на 3%. Инициатива McDonald's по передаче ресторанов под управление франчайзи в очередной оказала негативное влияние на продажи в последнем квартале. Продажа корпоративных ресторанов франчайзи помогает компании сократить расходы, но негативно сказывается на отчетной выручке из-за различий в учете.

Сопоставимые продажи в США выросли на 5.7%, что намного выше прогнозируемых аналитиками +4.5%. Компания связывает этот рост с успешными предложениями, такими как 2 за $5 Mix & Match Deal, а также с положительным влиянием технологического обновления ресторанов. Сеть ресторанов также сообщила, что ее основные пункты меню, в том числе Big Macs и Quarter Pounders, продолжали хорошо продаваться в США.

McDonald's планирует потратить около $1 млрд. в 2019 году на модернизацию своих американских ресторанов с помощью киосков самообслуживания и других апгрейдов в надежде повторить успех, который компания достигла за рубежом благодаря техническому обновлению. Компания также пытается увеличить продажи за счет расширения своего присутствия. Ранее в этом месяце в McDonald's объявили сервис DoorDash своим партнера по доставке, прекратив договоренности с UberEats по эксклюзивности.

Глобальная сеть ресторанов быстрого питания также показала значительный рост сопоставимых продаж за пределами США. В принадлежащих компании зарубежных ресторанах сопоставимые продажи во втором квартале увеличились на 6.6%, в основном, благодаря сильным результатам в Великобритании, Франции и Германии. 

Компании заявила, что ожидает, что расходы на товары для её пяти ведущих зарубежных рынков - Франции, Германии, Австралии, Великобритании и Канады – в 2019 году вырастут больше, чем прогнозировалось ранее. В McDonald's повысил прогноз роста расходов на товары до 2.5% с 2%.

На текущий момент акции McDonald's (MCD) котируются по $216.40 (+0.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.07% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $56.19 (+0.30%)

Золото $1,424.40 (+0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,014.50 (+0.27%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.27% до уровня 8,003.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы позитивно отреагировали на отчетность крупных технологических компаний, таких как Alphabet (GOOG) и Intel (INTC), а также предварительные данные по ВВП США, показавшие, что экономический рост в стране замедлился меньше, чем ожидалось, во втором квартале.

Обнародованный накануне отчет Alphabet (GOOG) показал, что по итогам второго квартала компания заработала $14.21 на акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $11.38. Выручка материнской компании Google также превзошла оценку рынка. Как показал отчет, поддержку компании продолжает оказывать ее доминирование в интернет-поиске. Компания также объявила об обратном выкупе собственных акций класса C (GOOG) на $25 млрд. Акции GOOG на премаркете подскочили на 9%. 

В Intel (INTC) заявили о получении квартальной прибыли на уровне $1.06 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.16 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя чипов также превысила прогнозы Уолл-стрит. Бизнес Intel традиционных ПК увеличил продажи на 1% в отчетном периоде, тогда как аналитики ожидали увидеть снижение. Компания также повысила прогноз основных финансовых показателей на весь год и подтвердила, что Apple (AAPL) покупает ее бизнес по выпуску модемов для смартфонов за $1 млрд. На премаркете акции INTC подорожали на 2.8%, тогда как акции AAPL повысились на 0.3%.

Участники рынка также приветствовали результаты/прогнозы таких компаний, как McDonald's (MCD), Starbucks (SBUX) и Twitter (TWTR), акции которых на премаркете выросли на 1.8%, 5.8% и 5.7%, соответственно. 

Напротив, акции Amazon.com (AMZN) упали на 1.5%, поскольку заявленная компанией квартальная прибыль на уровне $5.22 на одну акцию оказалась ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $5.63. Однако выручка компании превзошла прогнозы. Впервые за пять кварталов Amazon не показала рекордную прибыль и это при том, что в течение квартала стоимость доставки возросла.

Министерство труда сообщило, что валовой внутренний продукт США вырос на 2.1% в годовом исчислении во втором квартале, после роста на 3.1% в первом квартале. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1.8%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.05 в расчете на одну акцию (против $1.99 во втором квартале 2018 ФГ), как и прогнозировали аналитики.

Квартальная выручка компании составила $5.341 млрд. (-0.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.335 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $220.00 (+2.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.05 в расчете на одну акцию (против $0.17 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.19.

Квартальная выручка компании составила $0.841 млрд. (+18.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.828 млрд.

В Twitter также сообщили, что количество ежедневных пользователей, имеющих денежную оценку (mDAU), достигло 139 млн. (против ожиданий рынка в 137 млн.), по сравнению со 122 млн. в аналогичном периоде предыдущего года и 134. млн. в предыдущем квартале

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $40.34 (+5.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.78 в расчете на одну акцию (против $0.62 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.73.

Квартальная выручка компании составила $6.823 млрд. (+8.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.666 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.80-2.82 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $2.80.

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $97.00 (+6.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.06 в расчете на одну акцию (против $1.04 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.90.

Квартальная выручка компании составила $16.505 млрд. (-2.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.698 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам третьего квартала 2019 ФГ рассчитывает заработать около $1.24 на акцию (против среднего прогноза аналитиков $1.16) при выручке порядка $18.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $17.76 млрд.).

Она также повысила свои прогнозы основных финансовых показателей на весь 2019 ФГ: прибыли – до $4.40 в расчете на акцию (с $4.35) против среднего прогноза аналитиков $4.22, выручки – до $69.5 млрд. (с $69.0 млрд.) против среднего прогноза аналитиков $68.32 млрд.

Кроме того, Intel подтвердила, что Apple (AAPL) приобретет большую часть бизнеса компании по выпуску модемов для смартфонов за $1 млрд.

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $54.54 (+4.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $5.22 в расчете на одну акцию (против $5.07 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $5.63.

Квартальная выручка компании составила $63.404 млрд. (+19.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $62.593 млрд.

В компании сообщили, что в третьем квартале 2019 ФГ рассчитывают на выручку в размере $66-70 млрд. против среднего прогноза аналитиков $67.36 млрд. и операционную прибыль на уровне $2.1-3.1 млрд. против среднего прогноза аналитиков $4.38 млрд. и $3.7 млрд. в третьем квартале 2018 ФГ.

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $1,945.02 (-1.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $14.21 в расчете на одну акцию (против $11.75 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $11.38.

Квартальная выручка компании составила $38.944 млрд. (+19.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $38.213 млрд.

Компания также объявила об обратном выкупе собственных акций класса C (GOOG) на $25 млрд.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $1,230.00 (+8.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как снижающиеся ожидания значительного снижения ставки ФРС ослабили настроения инвесторов.

Инвесторы сократили ожидания агрессивного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы после того, как Европейский центральный банк неожиданно оставил ставки стабильными, и отметил, что риск рецессии был относительно низким.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,24% на ожиданиях того, что менее регулируемый рынок первичных публичных размещений (IPO) и биржевой торговли может помочь сохранить конкурентоспособность экономики Китая в период торговых напряжений.

Японские акции потеряли свои позиции из-за проблем с доходами.

Акции Fanuc Corp упали на -1,6%, а Tokyo Electron - на -1,4% после того, как акции, связанные с технологиями, оказались под давлением продаж на Уолл-стрит.

Производитель цифрового медицинского оборудования Omron Corp снизил капитализацию на -7,5% после того, как его консолидированная операционная прибыль в июне сократилась на -41,2%. Автопроизводитель Nissan Motor утратил -3,2% стоимости бумаг на новостях о реструктуризации.

На экономических новостях, потребительские цены в Токийском регионе Японии выросли в июне на 0,9% в годовом исчислении, говорится в сообщении Министерства внутренних дел и коммуникаций. Это не оправдывало ожиданий прироста на 0,8% по сравнению с 1,1% в июне.

Австралийские рынки в основном упали, но энергетические компании в целом закрылись с повышением, так как цены на нефть продолжают расти на фоне напряженности между Западом и Ираном.

Акции горнодобывающей промышленности выросли после того, как резко упали на предыдущей сессии. BHP прибавил 0,6%, Rio Tinto прибавила 2%, а Fortescue Metals Group выросла на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   +0,1%

• CAC    +0,2%

• DAX    +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что отражает умеренные позитивные тона фьючерсов на акции США. (E-minis вырос примерно на 0,2% к началу сессии)

Информационно-аналитический отдел Teletrade