Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-07-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30).  Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -3.98%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.22%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.7%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в среду, поскольку участники рынка оценивали новую партию корпоративной отчетности и разочаровывающие экономические данные из Франции и Германии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы анализируют новый блок квартальной отчетности американских компаний, а также сообщение об открытии Министерством юстиции США антимонопольного расследования в отношении крупных технологических компаний.

Квартальные результаты компании Caterpillar (CAT) и Boeing (BA) толкнули их акции вниз на 3.9% и 2.8%, соответственно, усугубив опасения относительно замедления мировой экономики.

Caterpillar (CAT) сообщила, что во втором квартале заработала  $2.83 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.11, так как спрос на строительную технику в Азии сократился. Однако, выручка производителя тяжелого оборудования, совпала с прогнозом Уолл-стрит. 

Компания Boeing сообщила о получении квартального убытка на уровне $5.82 в расчете на одну акцию из-за проблемы с самолетами 737 MAX, что, однако, оказалось лучше прогнозируемых аналитиками -$6.66 на акцию. Отчетность показала, что подразделение коммерческой авиации компании во втором квартале потеряло почти $5 млрд., тогда как ее подразделения оборонной авиации и обслуживания сообщили о прибылях.

Напротив, акции Texas Instruments Inc. (TXN) подскочили на 7.3%, оказав поддержку индикатору производителей микросхем Philadelphia Semiconductor Index (SOX) (+2.7% в моменте) после того, как компания заявила, что замедление глобального спроса на микрочипы не будет столь продолжительным, как опасались, а также показала превысившие ожидания квартальные результаты.

Акции UPS (UPS) подорожали на 7.5%, после того, как компания сообщила о превысивших ожидания квартальных результатах, чему способствовал сильный спрос на услугу по воздушной доставке на следующий день Next Day Air и услугу Ground.

Акции Snap (SNAP) взлетели на 15.5%, после того как компания заявила о квартальном убытке на уровне $0.06 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 меньше, чем ожидали аналитики. Выручка компании превзошла прогнозы, чему способствовал самый сильный рост количества пользователей с тех пор, как она стал публичной компанией.

Несмотря на смешанные результаты двух компонентов Dow, сезон корпоративной отчетности начался очень неплохо. Более 25% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным FactSet, из этих компаний 78% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. 

Тем не менее настроения остаются шаткими в том числе из-за заявления Министерства юстиции США о том, что его антимонопольный комитет расследует, как ведущим онлайн-платформам удалось занять доминирующую позицию на рынке, и занимаются ли они деятельностью, направленной на снижение конкуренции, подавление инноваций и нанесение иного вреда потребителям - и каким образом. Хотя в заявлении нет конкретных упоминаний компаний, отмеченные критерии указывают на Alphabet Inc. (GOOG), Amazon.com Inc. (AMZN) и Facebook Inc. (FB). Акции этих компаний упали 0.2%-1%.

Инвесторы также анализируют отчет IHS Markit о состоянии деловой активности в частном секторе экономики США и данные по продажам новостроек. 

Как сообщили в IHS Markit, индекс деловой активности в частном секторе США IHS Markit Flash Composite PMI с учетом сезонных колебаний составил 51.6 в июле по сравнению с 51.5 в июне и остался выше трехлетнего минимума, зафиксированного в мае. Тем не менее, последние данные свидетельствуют только о скромном расширении активности в частном секторе. Сводный индекс основан на оригинальных данных опроса PMI IHS Markit по услугам и производству. Компании сферы услуг зафиксировали самый сильный рост деловой активности с апреля. Это помогло компенсировать спад в промышленном секторе в июле. 

Данные Министерства торговли показали, что продажи новых домов для одной семьи в США резко возросли в июне, но продажи за предыдущие три месяца были пересмотрены в сторону понижения, что указывает на то, что рынок жилья продолжал сталкиваться с трудностями, несмотря на более низкие ставки по ипотечным кредитам и сильный рынок труда. Согласно отчету,  продажи новых домов выросли на 7.0%, до сезонно скорректированного годового уровня в 646 000 единиц в прошлом месяце. Майские темпы продаж были пересмотрены до 604 000 единиц с ранее заявленных 626 000 единиц. Данные за март и апрель также были пересмотрены в сторону понижения. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на которые приходится около 11% продаж на рынке жилья, увеличились до 660 000 единиц в июне.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30).  Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -3.90%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +1.80%).

Сектора S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.2%). Наибольшее снижение показывают сектор базовых материалов (-0.4%) и здравоохранительный сектор (-0.4%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Как отмечает агентство Reuters, компании AT&T Inc. (T) удалось превзойти ожидания аналитиков по количеству абонентов беспроводной связи, оплачивающих счета ежемесячно, так как она сумела добиться некоторого роста на насыщенном рынке и продолжила включать медиа-контент Time Warner в новые планы беспроводной связи.

Но телекоммуникационный гигант потерял больше подписчиков премиального телевидения, чем в предыдущем квартале, поскольку зрители переходят на потоковые сервисы, такие как Netflix Inc. (NFLX).

AT&T потеряла 778 000 подписчиков премиум-ТВ, - категория, в которую входят клиенты спутникового телевидения DirecTV и U-verse. Это намного больше, чем 544 000, потерянные в первом квартале. Компания также потеряла 168 000 потоковых аккаунтов DirecTV Now.

Тем не менее, по данным FactSet, второй крупнейший по количеству абонентов оператор мобильной связи в США добавил 72 000 телефонных абонентов, опередив оценку аналитиков в 27 000.

Показатель текучести абонентов постоплатной телефонной связи, или процент ухода клиентов, составил 0.86% во втором квартале по сравнению с 0.82% в предыдущем году.

AT&T закрыла сделку по приобретению медиа-компании Time Warner за $85 млрд. в июне прошлого года, создав новый бизнес-сегмент под названием WarnerMedia, чтобы объединить активы такие, как телевизионную сеть Turner TV и премиальный канал HBO.

Согласно данным Refinitiv, новый сегмент WarnerMedia показал выручку в размере $8.4 млрд. против ожидаемых аналитиками $8.3 млрд.

Компания также заявила, что запуск нового потокового сервиса WarnerMedia HBO Max запланирован на весну 2020 года.

"Не обращая внимания на сокращение числа платных подписчиков кабельного телевидения, перспективы AT&T остаются оптимистичными, поскольку она наращивает усилия, чтобы конкурировать в сегменте потокового видео с запланированным развертыванием HBO Max этой весной", - отметил Джесси Коэн (Jesse Cohen), аналитик по рынкам США на платформе финансовых рынков Investing.com.

AT&T нацелилась на погашении своего долга после покупки Time Warner, которая в прошлом году увеличила ее чистую долговую нагрузку до $180 млрд.

Компания потратила $6.8 млрд. на погашение долга во втором квартале и заявила, что собирается сократить свою чистую долговую нагрузку до $150 млрд. к концу года.

AT&T также повысила прогноз свободного денежного потока на 2019 год до $28 млрд.

Общая операционная выручка компании во втором квартале выросла на 15.3% до $44.96 млрд., тогда как аналитики ожидали $44.85 млрд.

Чистая прибыль AT&T сократилась до $3.71 млрд., или $0.51 в расчёте на акцию, с $5.13 млрд., или $0.81 на акцию, во втором квартале предыдущего года.

Скорректированная прибыль AT&T составила $0.89 на акцию, что соответствует оценкам.

На текущий момент акции AT&T (T) котируются по $33.01 (+2.85%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.05% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $56.91 (+0.25%)

Золото $1,428.20 (+0.46%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,999.00 (-0.30%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.52% до уровня 7,942.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как акции технологических компаний оказались под давлением после того, как Министерство юстиции США сообщило, что проводит антимонопольное расследование в отношении крупных компаний сектора.

“Министерство юстиции объявило сегодня, что его антимонопольный комитет расследует, как ведущим онлайн-платформам удалось занять доминирующую позицию на рынке, и занимаются ли они деятельностью, направленной на снижение конкуренции, подавление инноваций и нанесение иного вреда потребителям - и каким образом”, - сообщается в релизе Миниюста. Хотя в заявлении нет конкретных упоминаний компаний, заявленные критерии указывают на Alphabet Inc. (GOOG; -1% в моменте), Amazon.com Inc. (AMZN; -1.3%) и Facebook Inc. (FB; -2.3%). 

В фокусе участников рынка также находится большой блок квартальных отчетов американских компаний.

Компания Boeing (BA; -0.4% на премаркете) сообщила о получении квартального убытка на уровне $5.82 в расчете на одну акцию, что, однако, оказалось лучше прогнозируемых аналитиками -$6.66 на акцию. Подразделение коммерческой авиации компании во втором квартале потеряло почти $5 млрд., но ее подразделения оборонной авиации и обслуживания сообщили о прибылях.

Квартальные результаты AT&T (T; -0.2%) совпали с прогнозами аналитиков. Как и ожидалось, компания показала прибыль на уровне $0.89 в расчете на одну акцию, поскольку рост беспроводного и медийного бизнесов AT&T помог компенсировать потерю почти миллиона подписчиков платного телевидения.

Caterpillar (CAT; -4.9%) заработала во втором квартале $2.83 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.11. Однако, выручка производителя тяжелого оборудования, совпала с прогнозом Уолл-стрит. 

В Snap (SNAP; +9.2%) заявили об квартальном убытке на уровне $0.06 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 меньше, чем ожидали аналитики. Выручка компании превзошла прогнозы, чему способствовал самый сильный рост количества пользователей с тех пор, как она стал публичной компанией.

Visa (V; -0.3%) отчиталась о квартальной прибыли в $1.37 в расчете на одну акцию (против $1.20 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.32. Ее выручка также превзошли консенсус, чему способствовал общий рост расходов с использованием карт Visa.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и для сферы услуг от от Markit (13:45 GMT), а также статистика по продажам новостроек (14:00 GMT) и запасам нефти (14:30 GMT) в США. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB), Ford Motor (F) и Tesla (TSLA).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $0.04 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.59 на акцию во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.05.

Квартальная выручка компании составила $3.546 млрд. (-31.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.538 млрд.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $11.46 (-1.63%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Micro (UMC) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.15 в расчете на одну акцию (против $0.30 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.10.

Квартальная выручка компании составила $36.030 млрд. (-7.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.057 млрд.

Акции UMC по итогам торгов вторника закрылись на уровне $2.13 (-0.47%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против $0.91 во втором квартале 2018 ФГ), как и ожидали аналитики.

Квартальная выручка компании составила $44.957 млрд. (+15.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $44.969 млрд.

Акции T на премаркете снизились до уровня $31.82 (-0.84%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.83 в расчете на одну акцию (против $2.97 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.11.

Квартальная выручка компании составила $14.432 млрд. (+3.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.474 млрд.

Акции CAT на премаркете снизились до уровня $132.80 (-3.84%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Boeing (BA) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $5.82 в расчете на одну акцию (против прибыли на уровне $3.33 на акцию во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$6.66.

Квартальная выручка компании составила $15.751 млрд. (-35.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.053 млрд.

Акции BA на премаркете снизились до уровня $368.60 (-1.20%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.37 в расчете на одну акцию (против $1.20 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.32.

Квартальная выручка компании составила $5.840 млрд. (+11.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.697 млрд.

Акции V на премаркете снизились до уровня $180.02 (-0.49%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Snap (SNAP) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $0.06 в расчете на одну акцию (против -$0.14 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.10.

Квартальная выручка компании составила $0.388 млрд. (+48.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.358 млрд.

В компании также сообщили, что количество ее ежедневных активных пользователей (показатель DAUs) достигло 203 млн. во втором квартале 2019 ФГ (против прогнозируемых 192 млн.) по сравнению со 190 млн. в первом квартале 2019 ФГ и 188 млн. во втором квартале 2018 ФГ.

Snap заявила, что в третьем квартале 2019 ФГ рассчитывает на выручку в размере $410-435 млн. (против среднего прогноза аналитиков $400.23 млн.) и скорректированный показатель EBITDA на уровне -$85-60 млн. (против среднего прогноза аналитиков -$96 млн).

Акции SNAP на премаркете выросли до уровня $16.41 (+10.65%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как доходы оказались смешанными, а инвесторы следят за последними событиями в сфере торговли между США и Китаем.

Трейдеры также анализировали слабые данные, свидетельствующие о том, что рост бизнеса в еврозоне в июле замедлился из-за растущего сокращения производства.

Индекс PMI в сфере услуг в еврозоне снизился до 53,3 с 53,6 в предыдущем месяце, в то время как производственный PMI снизился до 46,4 с 47,6 в предыдущем месяце, достигнув 79-месячного минимума. Сводный индекс выпуска упал до 51,5 с 52,2 в июне.

Трейдеры ожидали политических решений от Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США, чтобы понять, насколько и как быстро политики могут смягчить политику.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,2% после роста на 1% на предыдущей сессии.

Акции Deutsche Bank упали в цене на -4,5%. Крупнейший банковский сектор Германии сообщил о чистых убытках во втором квартале в размере 3,19 млрд евро после масштабной программы реструктуризации, объявленной ранее в этом месяце.

Автопроизводитель Daimler набрал 2% стоимости бумаг. Производитель автомобилей Mercedes-Benz зарегистрировал свою первую квартальную потерю за десятилетие из-за замедления продаж и увеличения инвестиций в разработку электрических и автономных автомобилей.

Акции Groupe SEB упали на -5,2%. Французский консорциум, производящий мелкую бытовую технику, заявил, что нацелен на органический рост продаж выше 7%, и, согласно текущим обменным курсам, увеличение примерно на 6% в отчетном операционном результате деятельности за 2019 год.

Акции Aston Martin упали на -23% после того, как британский производитель роскошных спортивных автомобилей и Grand Tourers выявили массовый спад продаж.

Падение цен на железную руду привело к снижению запасов в горнодобывающей промышленности. Рыночная стоимость Anglo American упала на -3,3%, а Antofagasta и  Glencore - примерно на -1%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне на оптимизме по поводу торговых переговоров между США и Китаем, а также на фоне с более сильных, чем ожидалось, доходам в США.

Трейдеры ожидали политических решений от Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США, чтобы понять, насколько и как быстро политики могут смягчить политику.

Китайские акции выросли после того, как экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу назвал хорошим знаком то, что высокопоставленные официальные лица США поедут в Китай, чтобы возобновить застопоренные торговые переговоры.

Японские акции достигли 2-1 / 2-недельного максимума, так как инвесторы приветствовали признаки прогресса в торговой войне между США и Китаем, а оптимистичные данные по активности частного сектора также позитивно сказались на настроениях.

Как показали данные IHS Markit, в июле рост активности частного сектора в Японии улучшился благодаря сектору услуг. Соответствующий индекс вырос до 51,2 в июле с 50,8 в июне.

Автопроизводитель Nissan Motor увеличил капитализацию примерно на 1% на фоне сообщений о том, что компания планирует сократить более 10 000 рабочих мест по всему миру. Honda Motor прибавила 1,3%, а Toyota Motor - 1,4%.

Акции Screen Holdings, Advantest и Sumco Corp віросли на 3-4% после того, как Texas Instruments Inc продемонстрировала более высокие, чем прогнозировалось, прогнозы продаж и прибыли на текущий квартал.

Австралийские рынки заметно продвинулись на фоне оптимизма относительно возобновления переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search выросли на 0,4–0,8%, так как цены на нефть выросли на фоне падения запасов сырой нефти в США и сохранения опасений по поводу напряженности на Ближнем Востоке.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подешевели на -0,6% и -2,2% соответственно.

На єкономических новостях, частный сектор Австралии расширялся более медленными темпами в июле, отражая слабость в производственном и сервисном секторах, показали данные исследования IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• FTSE  -0,2%

• CAC    +0,1%

• DAX    +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном положительный старт торгов, что отражает небольшой рост фьючерсов на акции США.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд