Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-07-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Coca-Cola Co. (KO; +6.55%). Аутсайдер - The Travelers Companies (TRV; -1.66%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.1%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.2%). 

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на позитивной территории, так как инвесторы отыгрывали сильную корпоративную отчет и с нетерпением ожидали заседания Европейского центрального банка.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, так как инвесторы позитивно отреагировали на квартальные отчеты и прогнозы таких компаний, как Coca-Cola (KO) и United Technologies (UTX), но предпочли занять выжидательную позицию перед публикацией отчетности крупнейших технологических компаний позднее на этой неделе.

Coca-Cola (KO; +5.2% в моменте) сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.63 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.61. Выручка компании также превысила прогнозы, и Coca-Cola повысила свой годовой прогноз выручки в силу роста спроса на некоторые новые безалкогольные напитки и кофе. 

В United Technologies (UTX) отчитались о прибыли на уровне $2.20 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.15 выше среднего прогноза аналитиков. Кроме того, выручка конгломерата незначительно превысила оценку Уолл-стрит, и United Technologies повысила свой прогноз основных финансовых показателей на весь год, так как получает выгоду от покупки Rockwell Collins. 

Тем временем, квартальная прибыль компании Travelers (TRV) по итогам отчетного периода достигла $2.02 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.30. Выручка страховой компании превзошла прогнозы относительно более высокого чистого инвестиционного дохода и премий, но страховщик также увидел более высокие потери от не связанных с погодой несчастных случаев, чем это было годом ранее. Акции TRV просели на 2.4%.

Более 18% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным FactSet, из этих компаний 78% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. 

После сильного начала сезона корпоративной отчетности, опрошенные Refinitiv, сейчас прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500, возрастает примерно на 1% г/г, тогда как ранее они ожидали небольшого снижения показателя.

Еще одним позитивным моментом для рынка стало сообщение о достижении договоренности между администрацией президента Трампа и лидерами Конгресса по бюджету страны на 2020-2021 финансовые годы и увеличению потолка государственного долга. Эта договоренность поможет избежать технического дефолта правительства в конце этого года, но увеличит дефицит бюджета.

Тем временем некоторое давление на рынок оказывает сообщение о том, что Международный валютный фонд (МВФ) вновь снизил свой прогноз глобального экономического роста, так как торговая война между США и Китаем продолжается, опасения Brexit сохраняются, а инфляция остается сдержанной. Фонд теперь ожидает, что мировая экономика вырастет на 3.2% в 2019 год, тогда как в апреле прогнозировал рост на 3.3%.  В МВФ также предупредили, что дальнейшее увеличение тарифов США и Китаем, введение тарифов на импортные авто или беспорядочный Brexit могут еще больше замедлить рост.

Инвесторы также анализируют отчет Национальной ассоциации риэлторов (NAR), который показал, что продажи существующих домов в США упали в июне на 1.7%, до сезонно скорректированного показателя 5.27 млн. единиц с пересмотренных 5.36 млн. единиц в мае (первоначально сообщалось о 5.34 млн.). Экономисты прогнозировали, что перепродажи жилья снизятся в июне до 5.33 млн. единиц. В годовом исчислении продажи домов на вторичном рынке упали на 2.2% в июне.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Coca-Cola Co. (KO; +5.21%). Аутсайдер - The Travelers Companies (TRV; -2.36%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.4%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Как отмечает MarketWatch, закончившийся в июне квартал может оказаться для компании Intel Corp. (INTC) лучшим, чем ожидалось, благодаря росту продаж ПК отчасти из-за ожиданий введения новых тарифов в торговой войне США с Китаем. Однако, по крайней мере один аналитик предупреждает, что спор двух стран заставит производителя микросхем снова сократить свои прогнозы на год.

Intel представит отчетность по итогам деятельности во втором квартале 2019 года в четверг, 25 июля, после закрытия торговой сессии.

Си.Джей. Мьюз (C.J. Muse), аналитик из Evercore ISI, который ранжирует акции INTC на уровне "In-line" и оценивает их справедливую стоимость в $50/акцию, заявил, что ожидает, что слабые продажи в подразделении центров обработки данных во второй половине года приведут к снижению Intel ее годового прогноза прибыли до $4.20 в расчете на акцию при выручке в $68 млрд.

В апреле Intel прогнозировала прибыль на уровне $4.35 на акцию и выручку около $69 млрд., что в то время было ниже консенсуса Уолл-стрит. Аналитики, опрошенные FactSet, в настоящее время ожидают прибыль на уровне $4.24 на акцию при выручке в $68.51 млрд.

"Мы ожидаем, что Intel сосредоточится на том, что может контролировать компания, а именно на снижении затрат, на [отдаче от вложенного капитала] для каждого бизнеса, а также на агрессивном распределении капитала для обратного выкупа акций ", - отметил Мьюз.

Ожидания рынка:

Прибыль: средний прогноз 35 аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что Intel покажет прибыль на уровне $ 89 в расчете на одну акцию, против $1.01, прогнозируемых в начале квартала, и $1.04, заработанных в аналогичном периоде предыдущего года.

Выручка. По оценкам 32 аналитиков, опрошенных FactSet, выручка Intel составит $15.69 млрд. Это ниже $16.85 млрд., ожидаемых в начале квартала, и $16.96 млрд., полученных во втором квартале 2018 года. 

В разрезе операционных сегментов, выручка "Группы центров обработки данных" (DGC) снизится на 12% г/г до $4.89 млрд., в то время как крупнейший сегмент Intel, выручка "Группы клиентские ПК", сократится на 6.8% г/г до $8.13 млрд. Выручка в "Группе программируемых решений", по оценкам FactSet, упадет на 18% г/г до $882.3 млн., тогда как выручка "Группы Интернет вещей" (IoT) покажет увеличение на 7.2% г/г до $943 млн.

Движение акций: стоимость акций INTC упала почти на 11% со времени публикации последнего отчета производителя чипов в конце апреля. Для сравнения: индекс Dow Jones Industrial Average за этот период вырос на 2.7%, индекс S&P 500 прибавил 2.1%, высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite повысился на 1.2%, тогда как индикатор, отслеживающий динамику бумаг производителей полупроводников, Philadelphia Semiconductor Index снизился на 0.4%.

Из 40 аналитиков, покрывающих акции Intel (INTC), 14 ранжируют их как "Buy" ("Покупать"), 16 - “Hold” (“Держать”), и 10 –“Sell” (“Продавать”).

На текущий момент акции Intel Corp. (INTC) котируются по $51.49 (+0.28%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.06% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $56.31 (+0.16%)

Золото $1,424.00 (-0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,999.00 (+0.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.40% до уровня 7,956.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне большого количества солидных квартальных отчетов американских компаний, включая Coca-Cola (KO) и United Technologies (UTX), которые ослабили беспокойства инвесторов по поводу темпов экономического роста.

Coca-Cola (KO) сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.63 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.61. Выручка компании также превысила прогнозы, и Coca-Cola повысила свой годовой прогноз выручки в силу роста спроса на некоторые новые безалкогольные напитки и кофе. Акции KO на премаркете подскочили почти на 4%.

В United Technologies (UTX) отчитались о прибыле на уровне $2.20 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.15 выше среднего прогноза аналитиков. Кроме того, выручка конгломерата незначительно превысила оценку Уолл-стрит, и United Technologies повысила свой прогноз основных финансовых показателей на весь год, так как получает выгоду от покупки Rockwell Collins. Акции UTX на премаркете выросли на 1.4%. 

Тем временем, квартальная прибыль компании Travelers (TRV) по итогам отчетного периода достигла $2.02 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.30. Выручка страховой компании превзошла прогнозы относительно более высокого чистого инвестиционного дохода и премий, но страховщик также увидел более высокие потери от не связанных с погодой несчастных случаев, чем это было годом ранее. Акции TRV на премаркете снизились на 1.1%.

Более 18% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным FactSet, из этих компаний 78% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. 

После сильного начала сезона корпоративной отчетности, опрошенные Refinitiv, сейчас прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500, возрастает примерно на 1% г/г, тогда как ранее они ожидали небольшого снижения показателя.

В фокусе также находятся акции Apple (AAPL; +0.6%) и Intel (INTC; +1.2%). По информации The Wall Street Journal (WSJ), компания Apple ведет переговоры о покупке бизнеса Intel по производству чипов для беспроводных модемов. В статье сообщается, окончательные договоренности могут быть достигнуты на следующей неделе, и что Apple заплатит около $1 млрд. 

Вместе с тем давление на рынок оказывает сообщение о том, что Международный валютный фонд (МВФ) вновь снизил свой прогноз глобального экономического роста, так как торговая война между США и Китаем продолжается, опасения Brexit сохраняются, а инфляция остается сдержанной. Фонд теперь ожидает, что мировая экономика вырастет на 3.2% в 2019 год. Пересмотренный показатель экономического роста на 0.1 процентного пункта ниже, чем прогнозировал МВФ в апреле, и на 0.3% пункта ниже оценки роста Фонда в начале года.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать июньские данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 14:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Visa (V) и Snap (SNAP).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики The Benchmark Company присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Hold

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $17

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech (UTX) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.20 в расчете на одну акцию (против $1.97 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.05.

Квартальная выручка компании составила $19.634 млрд. (+17.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.583 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $7.90-8.05 (с ранее прогнозируемых $7.80-8.00) против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.96 и прогноз роста органических продаж до +4-5% (ранее +3-5%).

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $136.50 (+2.67%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.02 в расчете на одну акцию (против $1.81 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.30.

Квартальная выручка компании составила $6.988 млрд. (+4.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.030 млрд.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $148.95 (-0.51%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.63 в расчете на одну акцию (против $0.61 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.61.

Квартальная выручка компании составила $9.997 млрд. (+6.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.858 млрд.

Компания также подтвердила прогноз изменения показателя прибыли на 2019 ФГ на уровне -1%-1% г/г  с $2.08 в 2018 ФГ, но повысила прогноз роста органических продаж до +5% г/г с +4% г/г.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $52.50 (+2.50%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне на публикации большого количества позитивных отчетов о прибылях и ожиданиях смягчения политики со стороны крупных центральных банков.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,6% после закрытия на 0,1% выше на предыдущей сессии.

Британский фунт снизился в ожидании объявления Бориса Джонсона следующим премьер-министром.

В преддверии заседания ЕЦБ в четверг ежеквартальный опрос показал, что банки еврозоны неожиданно ужесточили условия, которые должны соблюдать деловые фирмы для получения кредитов во втором квартале, из-за неопределенных экономических перспектив.

Акции Continental AG подорожали на 4,5%. Немецкая автомобильная производственная компания сообщила предварительные результаты по прибыли за второй квартал, которые соответствовали прогнозам, несмотря на дальнейший спад на рынке.

Французский поставщик автомобилей Faurecia увеличил капитализацию на 9,4%, сохранив прибыльность в первом полугодии, несмотря на спад производства автомобилей в Китае и потерю контрактов на размещение.

Акции Daimler выросли на 3,3% после того, как китайская BAIC купила 5-процентную долю в немецком автопроизводителе класса люкс.

Австрийский производитель чипов AMS получил почти 2% стоимости бумаг на фоне сильного прогноза по прибыли на третий квартал. Infineon прибавил 2,4%, а STMicroelectronics подорожала на 3,4%.

Акции UBS выросли на 2%. Швейцарский банковский гигант объявил о прибыли во втором квартале в размере $1,39 млрд, и это является самой высокой чистой прибылью со второго квартала 2010 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне ставок на то, что Европейский центральный банк и Федеральный резерв США ослабят свою денежно-кредитную политику для поддержки экономического роста. Инвесторы также приветствовали сообщения СМИ о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем на следующей неделе.

Китайские акции выросли после того, как газета South China Morning Post сообщила, что несколько американских чиновников планируют посетить Китай на следующей неделе, чтобы возобновить торговые переговоры.

Японские акции продемонстрировали сильный рост на ожиданиях позитивных результатов по корпоративным доходам от крупных компаний на этой неделе. 

Акции компаний-производителей чипов выросли после того, как президент США Дональд Трамп согласился на встрече с руководителями ведущих технологических компаний, таких как Google, принять «своевременные» решения о том, могут ли американские компании продавать товары китайской Huawei Technologies.

Акции Tokyo Electron выросли более чем на 3%, Advantest - на 0,9%, а Disco Corp - на 1,6%.

Австралийские акции выросли, так как инвесторы ожидали ключевых решений по процентной ставке от Европейского центрального банка, Банка Японии и Федерального резерва.

Повышение цен на нефть способствовало росту стоимости акций энергетических компаний. Рыночная стоимость Santos, Woodside Petroleum, Origin Energy и Beach Energy увеличилась  на 0,9-2,5%.

Банки ANZ и Westpac продемонстрировали скромный рост, в то время как NAB увеличил капитализацию на 1,1% после того, как высокопоставленный чиновник РБА заявил, что центральный банк готов снова снизить ставки «при необходимости».

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• FTSE  +0,3%

• CAC    +0,2%

• DAX    +0,6%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, вслед за ростом акций в Азии.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд