Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-07-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - IBM (IBM; +4.89%). Аутсайдер - UnitedHealth Group (UNH; -2.19%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.3%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, поскольку инвесторы анализировали свежую корпоративную отчетность и следили за развитием мировой торговли.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное снижение, поскольку инвесторы анализируют смешанные корпоративные отчеты, ожидая новых заявлений о торговых переговорах между США и Китаем.

Акции Netflix упали более чем на 11% после того, как компания сообщила о неожиданной потере подписчиков в США в сочетании с более медленным, чем ожидалось, ростом количества подписчиков за рубежом. На этом фоне инвесторы проигнорировали тот факт, что заявленная компанией квартальная прибыль на уровне $0.60 в расчете на одну акцию превзошла прогноз рынка ($0.55 на акцию).

Квартальная отчетность IBM (IBM +3.9% в моменте) показала, что ее выручка сократилась четвертый квартал подряд. В то же время прибыль компании достигла $3.17 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.08. Чистая прибыль IBM увеличилась благодаря росту “облачного” бизнеса.

И прибыль, и выручка компании Morgan Stanley (MS; +0.7%) оказались лучше ожиданий рынка, благодаря сильным результатам ее подразделений управления капиталом и инвестициями.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил CNBC, что представители США и Китая проведут телефонные переговоры позднее сегодня. Он также отметил, что Huawei не является камнем преткновения в переговорном процессе. Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило вчера, что торговые переговоры между США и Китаем сорвались из-за ограничений в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. 

В фокусе инвесторов также находятся несколько макро отчетов.  

Как показал отчет Министерства труда, первоначальные обращения за пособием по безработице выросли на 8 000 до 216 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 июля, и поставили их в середину диапазона 193 000–230 000 на этот год. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений меньше полученных, чем сообщалось ранее. Увеличение претензий на прошлой неделе соответствовало ожиданиям экономистов.

В то же время отчет ФРБ Филадельфии показал, что производственная активность в регионе улучшилась намного больше, чем ожидалось в июле.  Согласно отчету, индекс деловой активности производственного сектора ФРБ Филадельфии вырос до 21.8 в июле после падения до 0.3 в июне, с положительным показателем, указывающим на рост региональной производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 5.0. Индексы текущих поставок и новых заказов также улучшились в этом месяце: индекс текущих новых заказов увеличился на 11 пунктов, а индекс поставок увеличился на 8 пунктов.

Данные, опубликованные Conference Board, показали, что по итогам июня индекс ведущих индикаторов (LEI) для США упал на 0.3%, и составил 111.5 пункта (2016 = 100), после стабилизации в мае и увеличения на 0.1% в апреле. Эксперты прогнозировали, что индекс вырастет на 0.1%.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30).  Аутсайдер - UnitedHealth Group (UNH; -2.55%). Лидер роста - IBM (IBM; +3.91%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сервисный сектор (-0.7%). Больше всего выросли сектор потребительских товаров (+0.3%) и финансовый сектор (+0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Reuters, аналитики Уолл-стрит продолжают позитивно смотреть на перспективы Netflix Inc. (NFLX), поскольку ожидают, что сильный контент, заявленный на оставшуюся часть 2019 года, позволит восстановить шокирующие потери американских подписчиков во втором квартале, которые привели к обвалу стоимость акций NFLX. 

Акции компании упали на 11% в начале торгов в четверг, так как инвесторов обеспокоили более слабые, чем ожидалось, темпы роста количества подписчиков в мире и признаки проблем в США.

Шесть брокерских компаний снизили свои оценки целевой стоимости акций NFLX, чтобы отразить падение их котировок, но не понижали их рейтинги, и большинство фирм с Уолл-стрит все еще рассматривают этот бизнес с высоким потенциалом роста как очевидное "Покупать".

Компания увеличила количество подписчиков за рубежом только на 2.83 млн. по сравнению с ожидаемых аналитиками 4.8 млн. В брокерской компании Cowen & Co. подсчитали, что за последние четыре года компания трижды не оправдывала ожидания рынка по количеству абонентов во втором квартале.

"Худшие, чем прогнозировалось, данные по количеству подписчиков не были беспрецедентным фактом, но величина отклонения фактического числа зарубежных подписчиков от ожидаемого, оказалась больше, чем обычно", - отметили аналитики RBC Capital Markets.

"Вместе с тем результаты второго квартала подчеркивают важность наличия сильного контента и, по крайней мере, поднимают вопрос о том, нужно ли NFLX быть более сдержанным с темпами увеличения стоимости".

Компания Netflix, у которой 151.6 млн. подписчиков, повысила цены в Великобритании, Швейцарии, Греции и Западной Европе в этом квартале.

Аналитики Morningstar утверждают, что компания приучила пользователей ожидать сильного оригинального контента каждый квартал, а когда список программ слабоват или менее известен, то побуждать подписчиков присоединяться или продлевать подписку становится труднее, особенно когда цены повышаются.

Компания начала третий квартал с релиза своего популярного хита 1980-х гг. “Очень странные дела” (“Stranger Things”), а за ним последуют новые сезоны “Оранжевый” ("Orange is the New Black") и “ Корона” ("The Crown”), а также горячо ожидаемый фильм режиссёра Мартина Скорсезе “Ирландец” (“The Irishman”).

“Мы хотели бы отметить, что последним слабым результатам Netflix предшествовали сильные кварталы, и мы ожидаем, что в том же духе, очень сильный список программ Netflix, запланированных на 2-е полугодие, приведет к восстановлению темпов роста подписчиков", - отметили аналитики Credit Suisse в отчете для клиентов.

Компания прогнозирует, что в третьем квартале количество ее подписчиков во всем мире увеличится на 7 млн., когда она также покажет новые сезоны популярного испаноязычного сериала “Бумажный дом" (“La casa de papel”) и второй сезон индийского сериала “Сакральные игры" (“Sacred Games”).

В Netflix также разработали грандиозный план расширения в Индии, который включает 5 новых оригинальных сериалов, серию приквелов к индийской эпической исторической саге “Бахубали” (“Bahubali”) и развертывание недорогого плана только для мобильных устройств в течение следующих трех месяцев.

На текущий момент акции Netflix (NFLX) котируются по $321.22 (-11.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.06% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $56.59 (-0.33%)

Золото $1,419.90 (-0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,981.50 (-0.13%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.13% до уровня 7,875.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, поскольку инвесторы обеспокоились из-за отчетности Netflix (NFLX) и IBM (IBM). 

IBM (IBM) сообщила о квартальной прибыле на уровне $3.17 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.08. В то же время выручка компании совпала с прогнозом. Чистая прибыль IBM выросла за счет роста “облачного” бизнеса, но ее выручка зафиксировала снижение четвертый квартал подряд. Акции IBM на премаркете подешевели на 1%.

В Netflix (NFLX) отчитались о квартальной прибыли в $0.60 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.05 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании в общем совпала с прогнозом Уолл-стрит. Однако, Netflix впервые за восемь лет потеряла подписчиков потокового видео в США, а также не достигла целей по наращиванию числа подписчиков за рубежом. Акции NFLX на премаркете обвалились на 10.2%. 

Помимо IBM и Netflix, свои квартальные результаты также представили Morgan Stanley (MS), Honeywell (HON) и многие другие.

Morgan Stanley (MS; -0.7% на премаркете) сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.23 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков в $1.16. Выручка инвестиционного банка также превзошла оценку аналитиков. Генеральный директор Джеймс Горман (James Gorman) заявил, что квартал оказался солидным во всех направлениях деятельности компании. 

Прибыль Honeywell (HON; +1,4%) достигла $2.10 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.08. В то же время выручка промышленного конгломерата оказалась ниже прогнозов Уолл-стрит. Результатам Honeywell оказали поддержку усиление спроса на запчасти для самолетов, и компания повысила прогноз прибыли на весь год, основываясь на тенденциях органического роста продаж.

Инвесторы также  анализируют данные по первичным обращениям за пособиями по безработицею Как показал отчет Министерства труда, первоначальные обращения за пособием по безработице выросли на 8 000 до 216 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 июля, и поставили их в середину диапазона 193 000–230 000 на этот год. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений меньше полученных, чем сообщалось ранее. Увеличение претензий на прошлой неделе соответствовало ожиданиям экономистов.

Участники рынка также ожидают новых заявлений о торговых переговорах между США и Китаем. Как сообщил CNBC Министр финансов США Стивен Мнучин, стороны проведут телефонные переговоры позднее сегодня. Он также отметил, что Huawei не является камнем преткновения в переговорном процессе. Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило вчера, что торговые переговоры между США и Китаем сорвались из-за ограничений в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Sector Perform с Outperform; целевая стоимость снижена до $90 

Аналитики Mizuho снизили рейтинг акций Advanced Micro (AMD) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость повышена до $37

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Outperform с Mkt Perform; целевая стоимость $250

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.23 в расчете на одну акцию (против $1.30 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.16.

Квартальная выручка компании составила $10.244 млрд. (-3.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.021 млрд.

Акции MS на премаркете снизились до уровня $43.70 (-0.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.10 в расчете на одну акцию (против $2.12 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.08.

Квартальная выручка компании составила $9.243 млрд. (-15.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.373 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $7.95-8.15 с ранее прогнозируемых $7.90-8.10 против среднего прогноза аналитиков на уровне $8.10.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $167.13 (-0.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $3.60 в расчете на одну акцию (против $3.14 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.46.

Квартальная выручка компании составила $60.595 млрд. (+8.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $60.587 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $14.70-14.90 с ранее прогнозируемых $14.50-14.75 против среднего прогноза аналитиков $14.71.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $268.68 (+0.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании eBay (EBAY) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.68 в расчете на одну акцию (против $0.53 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.62.

Квартальная выручка компании составила $2.687 млрд. (+1.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.673 млрд.

Компания повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $2.70-2.75 с ранее прогнозируемых $2.64-2.70 (против среднего прогноза аналитиков $2.70), но снизила прогноз годовой выручки до $10.75-10.83 млрд. с $10.83-10.93 млрд. против среднего прогноза аналитиков $10.92 млрд.).

Акции EBAY на премаркете выросли до уровня $41.14 (+5.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Alcoa (AA) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $0.01 в расчете на одну акцию (против прибыли на уровне $1.52 на акцию во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.02.

Квартальная выручка компании составила $2.711 млрд. (-24.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.772 млрд.

Акции AA по итогам торгов среды закрылись на уровне $23.15 (-0.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, так как инвесторы анализируют свежие корпоративные результаты и следят за развитием мировой торговли.

Британские акции упали с дневных минимумов несмотря на то, что правительственный отчет показал, что розничные продажи в Великобритании неожиданно восстановились в июне.

Объем розничных продаж в июне вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, в основном благодаря продажам непродовольственных товаров. Экономисты прогнозировали снижение продаж на -0,3% после сокращения на -0,6% в мае.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 подешевел на -0,4%. Технологические акции немного уступили ранним потерям, торгуясь со снижением на -1,6%, в то время как акции здравоохранения привели к росту на 1%.

Акции SAP упали на -5,6% после того, как квартальная выручка и скорректированная операционная прибыль самой ценной технологической компании Европы оказались ниже ожиданий, потянув вниз акции технологий по всему континенту.

Рыночная стоимость Novartis превзошла ожидания аналитиков во втором квартале, сообщив о хороших результатах и ​​повысив прогноз по прибыли на год. Акции компании подорожали на 4,7%.

Шведская инжиниринговая компания Indutrade снизила капитализацию на -12,5%, в то время как французская игровая компания Ubisoft подорожала на 3,8% после отчета о продажах в первом квартале.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.60 в расчете на одну акцию (против $0.85 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.55.

Квартальная выручка компании составила $4.923 млрд. (+26.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.935 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам третьего квартала 2019 ФГ рассчитывает заработать $1.04 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.04 при выручке в $5.25 млрд. против среднего прогноза аналитиков н уровне $5.24 млрд.

Акции NFLX на премаркете снизились до уровня $323.16 (-10.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские банки, наконец, демонстрируют признаки восстановления, и инвесторы должны стремиться уменьшить свое медвежье положение в осажденном секторе, считают стратеги Barclays.

В своем примечании, европейские банковские и фондовые команды Barclays спрогнозировали, что стабилизация экономических данных еврозоны и доходности облигаций может поддержать банки, которые имеют наиболее положительную корреляцию во всех европейских секторах.

"Композитный PMI еврозоны (индекс менеджеров по закупкам) стабилизируется, и ключевые внутренние драйверы активности хорошо ориентированы", - говорится в записке.

Кроме того, итальянское правительство "демонстрирует некоторую финансовую дисциплину", а Европейский Центральный банк (ЕЦБ) открыл двери для нового количественного смягчения, "стремясь смягчить сопротивление от отрицательных ставок на банки."

Европейские банки пережили резкую распродажу во втором квартале 2019 года, потеряв более 13% за последние три месяца и снизились на 18,64% за последний год.

Тем не менее, они начали слегка восстанавливаться в последние недели, прибавив 5% за последние 30 дней, и, хотя консенсус в европейском банковском секторе находится в позиции с недостаточным весом, Barclays придерживается мнения, что акции европейских банков готовы к восстановлению.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $3.17 в расчете на одну акцию (против $3.08 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.08.

Квартальная выручка компании составила $19.200 млрд. (-4.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.201 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ на уровне "не менее $13.90" против среднего прогноза аналитиков $13.90.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $141.55 (-1.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, так как инвесторы по-прежнему обеспокоены ударом по корпоративным доходам от затянувшейся торговой войны между США и Китаем и торгового спора между Японией и Южной Кореей.

Китайские акции упали на опасениях по поводу замедления роста и влияния торгового спора с США. 

Японские акции также закрылись со снижением, так как слабые данные по экспорту и разочаровывающие доходы корпораций США вызвали новые опасения по поводу воздействия тарифов в ходе китайско-американской торговой войны.

Японский экспорт упал в июне на -6,7% по сравнению с годом ранее на фоне замедления роста мировой экономики, говорится в сообщении Министерства финансов. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -5,4% после падения на -7,4% в предыдущем месяце.

Экспорт в Китай, крупнейшего торгового партнера Японии, упал на -10% по сравнению с годом ранее, отмечая свое шестое падение за последние семь месяцев.

Акции Canon упали в цене на -4% на отчете Nikkei о том, что ее операционная прибыль, вероятно, упадет на 40% в этом году. 

Производитель автозапчастей Akebono Brake Industry увеличил капитализацию на 7,8%, заявив, что получит инвестиции из корпоративного оборотного фонда.

Австралийские акции упали, так как цены на железную руду отступили от рекордных уровней, а Woodside Petroleum сообщила о 32-процентном падении выручки во втором квартале. 

Акции Woodside Petroleum упали в цене на -2,7%, так как она понесла первое падение доходов за шесть кварталов. 

Рыночная стоимость Oil Search снизилась на -4,5 процента, а Beach Energy - на -5,4%.

Горнорудные компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto снизили капитализацию на -0,8-1,7% после того, как фьючерсы на железную руду в Китае упали более чем на 1%.

На экономических новостях, уровень безработицы в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний в июне на 5,2%, без изменений и в соответствии с ожиданиями. Австралийская экономика добавила 500 рабочих мест в прошлом месяце до 12 871 700 человек - что вполне оправдывает ожидания увеличения количества рабочих мест на 9 000 после увеличения на 42 300 в мае. Уровень участия составил 66,0%, превзойдя прогнозы на 65,9%, но без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,4%

• CAC    -0,7%

• DAX    -1,0%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что в основном отражает падение азиатских акций. Фьючерсы на  американские акции также снизились. (E-minis упал на -0,3%)

Информационно-аналитический отдел Teletrade