Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-07-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -1.69%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.77%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0.8%). Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+0.6%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с повышением, так как трейдеры отслеживали множество отчетов о доходах.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение под давлением заявлений Дональда Трампа о том, что США и Китаю “предстоит пройти долгий путь”, чтобы достичь торгового соглашения. Кроме того, инвесторы неоднозначно реагируют на отчетность трех крупнейших американских банков. 

Заявления президента США поставили под сомнение прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Трамп также добавил, что США может ввести дополнительные тарифы на китайский импорт на сумму $325 млрд., “если мы захотим”.

Комментарии Трампа прозвучали после того, как Китай и США договорились не усиливать торговую напряженность, пытаясь возобновить переговоры.

Компания Goldman Sachs (GS; +0.7% в моменте) заявила о получении квартальной прибыли на уровне $5.81 в расчете на одну акцию, что оказалось прогнозируемых аналитиками $5.03. Выручка компании также превзошла прогнозы, и в Goldman увеличили квартальные дивиденды на 47% до $1.25/акцию. В JPMorgan Chase (JPM; +0.4%) сообщили о квартальной прибыли в размере $2.82 расчете на акцию, что оказалось на $0.33 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка банка также превзошла прогнозы рынка. Квартальная прибыль Wells Fargo (WFC; -2.3%) достигла $1.30 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.16, благодаря росту кредитования и агрессивному сокращению расходов. Выручка компании также превзошла среднюю оценку Уолл-стрит. 

Помимо отчетности крупнейших банков, стоит также отметить квартальные результаты Johnson & Johnson (JNJ). Компания сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере $2.58 в расчете на акцию, превзойдя консенсус-оценки на 12 центов на акцию.Ее выручка также превзошла прогнозы, и J&J повысила прогноз продаж на весь год. Несмотря на это, акции JNJ просели на 1.3%, так как инвесторы беспокоятся по поводу судебных исков, связанных с продукцией компании на основе талька и опиоидов. 

Участники рынка также получили блок неоднозначных макростатистических данных. Так, отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в июне выросли на 0.4%, что соответствует пересмотренному в сторону снижения майскому значению. Экономисты ожидали, что розничные продажи вырастут на 0.1% по сравнению с ростом на 0.5%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В то же время Министерство труда заявило, что цены на импорт в США в июне упали наиболее сильно за шесть месяцев  из-за снижения цен на нефть и другие товары, предполагая, что импортируемая инфляция остается сдержанной. Согласно отчету, цены на импорт упали на 0.9% в прошлом месяце, - это самое большое снижение с декабря. Данные за май были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать цены на импорт без изменений вместо снижения на 0.3%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали падение цен на импорт в июне на 0.7%. За 12 месяцев по июнь импортные цены упали на 2.0% после снижения на 1.1% в мае. 

Данные ФРС показали, что объем промышленного производства остался без изменений в прошлом месяце после повышения на 0.4% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали 0.1% увеличение промпроизводства в июне. 

Отчет Национальной Ассоциации строителей жилья (NAHB) и Wells Fargo указал, что настроения домостроителей в США немного улучшились, поскольку дефицит жилья усиливается. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья от NAHB вырос в июле всего на 1 пункт, до 65 пункта. Впрочем, значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж. Эксперты ожидали, что индекс останется на уровне 64 пункта.

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30).   Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -2.18%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.72%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор промышленных товаров (+0.2%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания Johnson & Johnson заявила во вторник, что ее прибыль подскочила на 42% во втором квартале, при этом все три бизнеса компании показали результаты лучше, чем ожидали на Уолл-стрит.

Компания сообщила, что во втором квартале ее чистая прибыль составила $5.61 млрд., или $2.08 в расчете на акцию, что на 42% больше по сравнению с $3.95 млрд. или $1.45 на акцию, полученных годом ранее. Без учета амортизации нематериальных активов и специальных статей, J&J заработала $2.58 на акцию, что оказалось выше $2.46 на акцию, ожидаемых аналитиками, опрошенными Refinitiv.

Аналитик SVB Leerink Даниэль Анталффи (Danielle Antalffy) оценивает, что другая прибыль, в частности, от продажи J&J ее бизнеса Advanced Sterilization Products, увеличили квартальную прибыль компании примерно на 20 центов.

Чистая прибыль J&J сократилась на 1.3% г/г до $20.56 млрд., но все же оказалась выше оценки аналитиков в $20.29 млрд.

Фармацевтический бизнес J&J, который генерирует половину выручки компании и включает производство лекарств от псориаза, таких как Stelara и Tremfya, получил выручку в размере $3.54 млрд. против $3.52 млрд., ожидаемых аналитиками, опрошенными StreetAccount.

Подразделение потребительских товаров J&J, занимающееся производством средств по уходу за телом Aveeno и одноименными детскими товарами J&J, сообщило о выручке в $3.54 млрд., что превзошло прогноз аналитиков на уровне $3.52 млрд. 

Бизнес компании по производству медицинского оборудования, который включает линзы Acuvue и хирургические инструменты Ethicon, сообщил о выручке в размере $6.49 млрд. Аналитики прогнозировали $6.43 млрд.

J&J повысила свой годовой прогноз продаж до $80.8-81.6 млрд. с ранее прогнозируемых $80.4-81.2 млрд. В тоже время компания не повысила прогноз прибыли, подтвердив предварительную оценку скорректированной прибыли на уровне $8.53-8.63 в расчете акцию.

Отчет показал, что компания пытается нивилировать снижение продаж некоторых из своих основных лекарственных препаратов, таких как Zytiga, выводя на рынок новые, такие как Spravato.

Продажи Zytiga упали на 23% г/г, так как препарат против рака простаты столкнулся с конкуренцией со стороны воспроизведенных препаратов в США после потери патентной защиты прошлой осенью. Выручка от продаж препарата Remicade, используемого для лечения артрита и некоторых заболеваний кишечника и кожи, упала на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако снижения оказались менее значительными, чем опасались аналитики. Хуже дела обстояли с разжижающим кровь препаратом Xarelto, продажи которого упали на 19%, отметила Анталффи.

По словам Анталффи, "самой большой проблемой" J&J, по ее мнению, являются иски о продукции на основе талька и опиоидов.

Оклахома подала в суд на J&J, заявив, что опиоидный "лидер" разжег опиоидную эпидемию в штате. J&J также сталкивается с тысячами судебных исков, в которых утверждается, что его детская присыпка на основе талька вызвала карциному яичников и мезотелиому, что угрожает ее имиджу ориентированной на семейные ценности компании. В компания отбивались от обвинений и настаивали, что ее детская присыпка безопасна.

Финансовый директор J&J Джо Уолк (Joe Wolk) сообщил CNBC, что компания отложила $190 млн. в последнем квартале для защиты себя в судебных процессах по делу о тальке.

На текущий момент акции Johnson & Johnson (JNJ) котируются по $132.75 (-1.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.13% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $59.64 (+0.10%)

Золото $1,412.20 (-0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,018.00 (+0.02%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.02% до уровня 7,985.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы неоднозначно отреагировали на отчетность крупнейших банков и блок важной макростатистики.

Goldman Sachs (GS) сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $5.81 в расчете на одну акцию, что оказалось прогнозируемых аналитиками $5.03. Выручка компании также превзошла прогнозы, и в Goldman увеличили квартальные дивиденды на 47% до $1.25/акцию. Акции GS на премаркете подорожли на 1.9%. 

В JPMorgan Chase (JPM) сообщили о квартальной прибыли в размере $2.82 расчете на акцию, что оказалось на $0.33 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка банка также превзошла прогнозы рынка, но прибыль от кредитной деятельности сократилась, так как процентные ставки снизились. Акции JPM на премаркете снизились на 0.2%. 

Квартальная прибыль Wells Fargo (WFC) достигла $1.30 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.16, благодаря росту кредитования и агрессивному сокращению расходов. Выручка компании также превзошла среднюю оценку Уолл-стрит. Стоимость акций WFC на премаркете снизилась на 0.5%.

Помимо отчетности крупнейших банков, стоит также отметить отчет Johnson & Johnson (JNJ). Компания сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере $2.58 в расчете на акцию, превзойдя консенсус-оценки на 12 центов на акцию.Ее выручка также превзошла прогнозы, и J&J повысила прогноз продаж на весь год. Несмотря на это, акции JNJ на премаркете просели на 0.8%. 

Инвесторы также анализируют блок неоднозначных макростатистических данных. 

Так, отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США выросли на 0.4% в июне после пересмотренного в сторону понижения роста на 0.4% в мае, благодаря увеличению покупок автомобилей и других товаров.  Экономисты ожидали, что объем розничных продаж вырастет на 0.1% отчетном периоде.

В то же время Министерство труда заявило, что цены на импорт в США в июне упали наиболее сильно за шесть месяцев  из-за снижения цен на нефть и другие товары, предполагая, что импортируемая инфляция остается сдержанной. Согласно отчету, цены на импорт упали на 0.9% в прошлом месяце, - это самое большое снижение с декабря. Данные за май были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать цены на импорт без изменений вместо снижения на 0.3%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали падение цен на импорт в июне на -0.7%. За 12 месяцев по июнь импортные цены упали на 2.0% после снижения на 1.1% в мае. 

В ФРС сообщили, что объем промышленного производства остался без изменений в прошлом месяце после повышения на 0.4% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали 0.1% увеличение промпроизводства в июне. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital Markets повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $153

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Equal Weight с Underweight; целевая стоимость $12

Аналитики William O'Neil включили акции Facebook (FB) в фокус-лист

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.30 в расчете на одну акцию (против $1.08 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.16.

Квартальная выручка компании составила $21.584 млрд. (+0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.949 млрд.

Акции WFC на премаркете выросли до уровня $46.75 (+0.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Трамп написал в Twitter: "Миллиардер и инвестор в технологический сектор Питер Тиль считает, что нужно провести расследования в отношении Google на предмет государственной измені. Он обвиняет Google в работе с правительством Китая". @Foxandfriends Отличный и блестящий парень, который знает эту тему лучше всех! Администрация Трампа рассмотрит!"

Вчера вечером Тиль в интервью Fox News заявил, что ФБР и ЦРУ должны провести расследование в отношении Google, потому что считает, что в Google проникла китайская разведка.

Акции Alphabet (GOOG) на премаркете снизились до уровня $1,142.83 (-0.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $5.81 в расчете на одну акцию (против $5.98 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.03.

Квартальная выручка компании составила $9.461 млрд. (+0.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.879 млрд.

Компания также повысила квартальные дивиденды на 47% до $1.25/акцию с $0.85/акцию.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $213.52 (+0.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.82 в расчете на одну акцию (против $2.29 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.49.

Квартальная выручка компании составила $28.832 млрд. (+3.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $28.525 млрд.

Акции JPM на премаркете снизились до уровня $112.49 (-1.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.58 в расчете на одну акцию (против $2.10 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.44.

Квартальная выручка компании составила $20.562 млрд. (-1.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.388 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на весь 2019 ФГ на уровне $8.53-8.63 (против среднего прогноза аналитиков $8.62), но повысила прогноз годовой выручки до $80.8-81.6 млрд. с ранее прогнозируемых $80.4-81.2 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $81.27 млрд.).

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $135.95 (+0.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с незначительным ростом, так как трейдеры отслеживают множество отчетов о доходах.

Общеевропейский Stoxx 600 к середине сессии находится немного выше средней линии, при этом акции строительных и горнорудных компаний торгуются с ростом на 0,7%, в то время как акции телекоммуникаций упали на -1%.

Участники рынка в основном сосредоточены на предстоящих отчетов о доходах от крупнейших компаний. 

В Европе акции Burberry взлетели на 13,3% после того, как британский бренд класса люкс сообщил о росте продаж в первом квартале благодаря новым разработкам от креативного руководителя Риккардо Тиши.

Акции Experian упали в цене на -2,2% после того, как его общий доход компании вырос на 4% в течение первого квартала, но снижение выручки в Великобритании и Ирландии сдерживало результаты. 

Акции Telenor упали на -4,3% после того, как норвежская телекоммуникационная компания заявила во вторник, что ожидает снижения прибыли в остальной части года из-за проблем, с которыми сталкиваются некоторые из ее азиатских компаний.

Согласно экономическим данным, сальдо торгового баланса еврозоны за май составило 23 млрд евро. С учетом сезонных колебаний экспорт вырос на 1,4%, а импорт сократился на 1%. Цифры дают новый признак того, что экономика валютного блока остается стабильной на фоне мировой торговой напряженности.

Показатели экономических настроений в Германии за июль составили -24,5 против -22,3, что усугубило экономическую неопределенность, охватившую крупнейшую экономику Европы.

Индекс настроений в деловой среде еврозоны также снизился. ZEW сообщает, что экономические настроения среди инвесторов упали до -20,3 с -20,2 в июне. Экономисты ожидали более серьезного падения до -20,9.

Уровень безработицы в Великобритании за три месяца до мая остался неизменным на уровне 44-летнего минимума, а заработная плата росла самыми быстрыми темпами за 11 лет, показали данные Управления национальной статистики.

Уровень безработицы остался неизменным на уровне 3,8% в течение трех месяцев до мая, что соответствует ожиданиям. Это был самый низкий показатель с последнего квартала 1974 года. В то же время уровень занятости немного снизился до 76% за три месяца до мая.

Средняя недельная заработная плата работников без учета премий выросла на 3,6% по сравнению с предыдущим годом.

Общая заработная плата, включая бонусы, выросла на 3,4%, быстрее, чем ожидаемый рост на 3,1%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы ожидали результатов по доходам от крупных американских компаний, а также ключевых экономических данных, которые ожидаются в конце этой недели.

Китайские акции упали после трех сессий роста.

Японские акции отступили на фоне опасений по поводу роста. 

Экспортеры Canon, Sony и Panasonic потеряли -1-3% стоимости бумаг. Акции SoftBank Group упали в цене на -1,2%, Fanuc Corp - на -1,5%, а FamilyMart - на -2,7%. Австралийские рынки закрылись с незначительным снижением из-за финансовых и энергетических компаний. 

Банки стран Commonwealth, NAB и Westpac снизили капитализацию на -0,3%–0,7%, так как протокол заседания по денежно-кредитной политике Резервного банка Австралии в июле показал, что центральный банк готов снова снизить ставки в этом году «при необходимости».

Rio Tinto потеряла -0,6% стоимости бумаг, несмотря на предупреждение горнодобывающего гиганта о дальнейших задержках и о потере стоимости до 1,9 миллиарда долларов на своем подземном медном руднике Ою Толгой в Монголии. Акции BHP подорожали на 0,4%.

Новозеландские акции немного снизились после того, как правительственный отчет показал, что инфляция потребительских цен в стране последовательно выросла на 0,6% во втором квартале 2019 года.

Международный аэропорт Окленда снизил капитализацию на -2,3%, а Fisher & Paykel Healthcare - на -1,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,2%

• CAC    0,0%

• DAX    0,0%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном плоский старт торгов, что отражает нейтральное настроение фьючерсов на американские акции и доходность казначейских облигаций, которые также показывают незначительные изменения 

Информационно-аналитический отдел Teletrade