Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-07-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -2.32%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.72%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.1%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы заметно снизились по итогам сегодняшних торгов, поскольку торговые опасения продолжали оказывать давление на мировые рынки, в то время как сезон корпоративной отчетности набирал обороты.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное снижение, поскольку инвесторы анализируют смешанные корпоративные отчеты. 

Bank of America  (BAC; +1.6% в моменте) сообщил о получении квартальной прибыли на уровне $0.74 в расчете на акцию, что оказалось на $0.03 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка банка совпала с прогнозами. Тем не менее, финансовый директор Bank of America предупредил, что более низкие ставки окажут негативное влияние на рост чистого процентного дохода. 

Тем временем, железнодорожная компания CSX Corp. (CSX; -10.5%) сообщила о более слабых, чем прогнозировали аналитики, квартальных результатах. Кроме того, в компании заявили, что ожидают, что годовая выручка упадет на 1-2%. Это оказало давление на акции транспортных компаний. 

И прибыль, и выручка United Airlines (UAL; +0.4%) оказались лучше, чем ожидали аналитики. Компания также увеличила программу обратного выкупа акций на $3 млрд.

В фокусе участников рынка также находится серия разочаровывающих данных с рынка недвижимости США. Как показал отчет Министерства торговли, объем строительства жилья в США упал в июле второй месяц подряд, а количество разрешений на строительство сократилось до двухлетнего минимума, указывая на то что рынок жилья продолжает испытывать трудности, несмотря на снижение ставок по ипотечным кредитам. Согласно отчету, жилищное строительство сократилось на 0.9% до сезонно скорректированного годового показателя в 1.253 млн. единиц в прошлом месяце, так как восстановление в строительстве жилья на одну семью было компенсировано падением многоквартирного домостроения. Экономисты прогнозировали, что жилье начнет падать до 1.261 млн единиц в июне. В то же время разрешения на строительство упали на 6.1% до 1.220 млн. единиц в июне, самого низкого уровня с мая 2017 года. Число разрешений на строительство резко снизилось в этом году, причем большая часть снижения была сосредоточена в сегменте жилья на одну семью.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30).   Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -2.34%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.34%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывают сервисный сектор (-0.8%) и сектор промышленных товаров (-0.8%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно Nikkei Asian Review (NAR), компания Apple (AAPL) собирается начать пробное производство своих популярных беспроводных наушников AirPods во Вьетнаме, поскольку компания ускоряет планы по диверсификации производства своей линейки бытовой электроники за пределами Китая.

Как сообщили изданию два осведомленных источника, китайская компания Goertek, один из ключевых контрактных производителей Apple, этим летом начнет тестировать работоспосоность своих производственных процессов для новейшего поколения AirPods на своем заводе в северном Вьетнаме.

Это ознаменует собой первое производство беспроводных наушников, которые вышли на рынок в 2016 году, за пределами второй по величине экономики в мире. Они являются самым быстрорастущим продуктом Apple: в прошлом году объем их поставок достиг 35 млн. против 20 млн. в 2017 году.

Apple обратилась к поставщикам комплектующих с просьбой поддержать усилия Goertek, несмотря на то, что первоначально объемы будут очень небольшими, сообщает NAR.

“Поставщиков просят сохранить цены без изменений на стадии пробного производства, но условия могут быть пересмотрены, когда объемы увеличатся", - сообщил один из источников.

"Начальный объем производства будет ограничен, но легко нарастить объемы, когда все производственные процессы налажены", - добавил он.

В Goertek не отреагировали на запрос NAR о комментариях.

Запуск пробного производства, - шаг, который обычно предшествует массовому производству, - во Вьетнаме происходит в то время, как Apple изучает со своими поставщиками последствия переноса 15%-30% производства ее продукции за пределы Китая. В прошлом месяце NAR сообщило, что калифорнийский технологический гигант попросил поставщиков изучить стоимость такой диверсификации.

AirPods являются самыми продаваемыми беспроводными наушниками в мире, занимающими 60% рынка. Они были запущены в производство в конце 2016 года, что привело к поялению новой категории потребительской электроники. Samsung, Huawei и другие традиционные аудио-бренды, такие как Jabra и Bose, все бросились создавать конкурентные беспроводные наушники. По прогнозам Counterpoint, мировые поставки всех беспроводных наушников вырастут с 48 млн. пар в 2018 году до 129 млн. пар к 2020 году.

Сильный рост дает Apple возможность ускорить диверсификацию производства за пределами Китая без необходимости сокращения объемов в этой стране.

"Весьма вероятно, что Apple примет стратегию "Китай плюс один" в вопросе диверсификации", - сказал Чиу Ши-фан (Chiu Shih-fang), аналитик цепочки поставок в Тайваньском институте экономических исследований. Это подразумевает, что компания увеличит производство в странах за пределами Китая без значительного сокращения китайских объемов на начальном этапе.

"Значительное сокращение объемов в Китае является сейчас слишком чувствительным вопросом, как для Apple, так и для ее поставщиков", - отметил Чиу. Более того, первоначальная диверсификация будет включать в себя "доставку некоторых полуготовых продуктов в новое место назначения и последующую их сборку. Это не будет производство от начала до конца".

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $204.52 (+0.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.09% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $58.33 (+1.23%)

Золото $1,410.70 (-0.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,006.25 (-0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 7,946.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы анализируют новую серию квартальных результатов корпоративного сегмента, а также данные по рынку жилья США.

Bank of America  (BAC) сообщил о получении квартальной прибыли на уровне $0.74 в расчете на акцию, что оказалось на $0.03 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка банка совпала с прогнозами. Однако его чистый процентный доход оказался немного ниже ожиданий аналитиков. Акции BAC на премаркете незначительно снизились (на 0.03%). 

CSX Corp. (CSX; -6.5%), тем временем, сообщила о более слабых, чем прогнозировали аналитики, квартальных результатах. Кроме того, компания заявила, что ожидает, что годовая выручка упадет на 1-2%.

И прибыль, и выручка United Airlines (UAL; +0.5%) оказались лучше, чем ожидали аналитики. Компания также увеличила программу обратного выкупа акций на $3 млрд.

Отчет Министерства торговли показал, что объем строительства жилья в США упал в июле второй месяц подряд, а количество разрешений на строительство сократилось до двухлетнего минимума, указывая на то что рынок жилья продолжает испытывать трудности, несмотря на снижение ставок по ипотечным кредитам. Согласно отчету, жилищное строительство сократилось на 0.9% до сезонно скорректированного годового показателя в 1.253 млн. единиц в прошлом месяце, так как восстановление в строительстве жилья на одну семью было компенсировано падением многоквартирного домостроения. Экономисты прогнозировали, что жилье начнет падать до 1.261 млн единиц в июне. В то же время разрешения на строительство упали на 6.1% до 1.220 млн. единиц в июне, самого низкого уровня с мая 2017 года. Число разрешений на строительство резко снизилось в этом году, причем большая часть снижения была сосредоточена в сегменте жилья на одну семью.

После начала торгов влияние на их ход, могут оказать данные по изменению запасов нефти в США (14:30 GMT), а также публикация Бежевой книги ФРС (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM), Netflix (NFLX), eBay (EBAY), Alcoa (AA) и др.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.74 в расчете на одну акцию (против $0.63 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71.

Квартальная выручка компании составила $23.100 млрд. (+2.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.130 млрд.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $28.86 (-0.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как заявила Европейская комиссия (ЕК) в своем пресс-релизе, она открыла официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, является ли использование Amazon конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев, которые продают на ее торговой площадке, нарушением правил конкуренции ЕС. 

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $2,003.84 (-0.30%).

Европейские фондовые индексы практически не изменились, поскольку беспокойство по поводу торговли вновь всплыло на поверхность, а инвесторы ожидают сезонных отчетов о прибыли США.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы на китайские товары еще на $325 млрд, заявив, что США еще предстоит пройти долгий путь, чтобы заключить торговую сделку с Китаем.

Кроме того, надежные данные по розничным продажам в США, опубликованные вчера, помогли сократить ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США.

Общеевропейский Stoxx 600 незначительно вырос на открытии сделок после роста на 0,4% на предыдущей сессии.

Производитель электронного оборудования ASML Holding увеличил капитализацию на 4,7% после публикации квартальных результатов, превосходящих ожидания.

Акции Swedbank упали в цене на -5,4% после сокращения дивидендов.

Специализированная биофармацевтическая компания Orphan Biovitrum подскочила на 13% стоимости бумаг после прогноза роста прибыли и продаж за год.

Акции Ericsson подешевели на -6% после того, как сетевая и телекоммуникационная компания предупредили о своей валовой марже в будущем.

Энергетические гиганты BP Plc и Tullow Oil снизили капитализацию примерно на -2% в Лондоне после того, как цены на нефть резко упали на данных, свидетельствующих о меньшем, чем ожидалось, снижении запасов нефти в США.

На экономических новостях, потребительская инфляция в Еврозоне выросла на пересмотренные 1,3% в годовом исчислении в июне, что несколько быстрее, чем рост на 1,2% в мае. Флэш-оценка показала стабильный рост в 1,2 процента в июне.

Потребительские цены в Великобритании выросли на 2% в годовом исчислении в июне, такими же темпами роста, как в мае, и в соответствии с ожиданиями.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением на фоне смешанных отчетов о доходах и последних комментариев президента Дональда Трампа о продолжающейся американо-китайской торговой войне.

Трамп пригрозил ввести тарифы на китайские товары еще на $325 млрд, заявив, что США еще предстоит пройти долгий путь, чтобы заключить торговую сделку с Китаем.

Китайские акции упали в цене из-за опасений по поводу замедления роста и влияния китайско-американского торгового спора. 

Акции Японии закрылись со снижением, так как акции технологических компаний последовали за снижением аналогов в США, компенсируя рост финансового сектора. 

Акции технологических компаний снизились: TDK Corp на -2,6%, а Taiyo Yuden на -2,4%. 

Банки и страховые компании продемонстрировали скромный рост после того, как доходность государственного долга США во вторник немного выросла на фоне более сильных, чем ожидалось, экономических данных.

Рынки Австралии выросли после того, как BHP Group, крупнейшая в мире горнорудная компания, сообщила о восстановлении добычи железной руды в четвертом квартале. Акции BHP выросли на 1,4%, в то время как рыночная стоимость Rio Tinto немного снизилась, а Fortescue Metals Group - на -2,1%. 

Банки ANZ, Commonwealth и NAB закрылись с ростом в диапазоне 0,4%–0,7%.

Акции в Сеуле резко упали, поскольку комментарии Трампа о торговых переговорах с Китаем разбили надежды на сделку в ближайшее время. 

Технические тяжеловесы Samsung Electronics и SK Hynix снизили капитализацию на -1,7% и -2% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,2%

• CAC    -0,3%

• DAX    -0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что в основном отражает настроения на азиатских торгах. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade