Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-08-2019

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -0.05%).  Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +3.65%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует технологический сектор (+2.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ключевая мера страха инвесторов предполагает, что фондовый рынок может еще больше упасть.

Индекс волатильности Cboe, известный как "индикатор страха" на Уолл-стрит, достиг максимума 2019 года в понедельник, так как фондовый рынок США пережил худший день в этом год. Индекс, который отслеживает цены опционов на S&P 500, снова откатился к этому уровню во время распродаж в среду. Когда он растет, это означает, что инвесторы начинают беспокоиться и платить больше за хеджирование от падения рынка.

Но этой показатель все еще намного ниже уровня, которого он достиг во время серьезной коррекции рынка в декабре прошлого года. Это говорит о том, что страх, возможно, должен увеличиться - и акции могут нуждаться в дальнейшем снижении - прежде чем рынок достигнет минимума. Так что страха на торговых площадках просто недостаточно.

"Учитывая, что оптимизм был не так высок в июле, пессимизм, возможно, не должен быть настолько экстремальным в этом цикле, но могут потребоваться более низкие показатели”, - написали аналитики Ned Davis Research Эд Клиссолд и Тхань Нгуен.

Противники считают, что после того, как распродажа уберет с рынка "слабые руки" и вынудит их продать, рынок может снова восстановиться.

Между тем, Barclays предупредил, что торговая война и потенциал для дальнейшего снижения ставок со стороны Федеральной резервной системы могут создать “болотистый мягкий участок”, который удерживает рынок от отскока, но также отметил, что “пока нет признаков паники.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно выросли в четверг на фоне стабилизации доходности облигаций и публикации лучших, чем ожидалось, данных по китайскому экспорту.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как более сильные, чем ожидалось, китайские данные по торговле за июль и укрепление юаня несколько успокоили инвесторов, обеспокоенных эскалацией торговой напряженности.

Китайская валюта немного укрепилась против доллара в четверг, так как Народный банк Китая (НБК) установил курс юаня по отношению к доллару выше, чем ожидалось, что ослабило опасения по поводу того, что затянувшееся торговое противостояние между Китаем и США перерастет в валютную войну.

Также облегчением для рынка стали неожиданный рост китайского экспорта в июле и менее значительное, чем ожидалось, сокращение импорта.  Это породило оптимизм, что беспокойства по поводу замедления глобального роста сильно преувеличены, несмотря на сохраняющуюся торговую напряженность между США и Китаем. 

Участники рынка также получили оптимистичные данные по рынку труда США: отчет Министерства труда указал, что число первичных обращений за пособием по безработице неожиданно сократилось на прошлой неделе, предполагая, что рынок труда остается сильным, даже несмотря на замедление экономики. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице сократились на 8 000 до 209 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 августа. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 2000 заявок больше, чем сообщалось ранее.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -0.14%).  Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +3.74%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует технологический сектор (+1.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, Lyft (LYFT), второй по популярности сервис для заказа такси в США, накануне обнародовал финансовые результаты за второй квартал текущего года.

Компания показала скорректированный убыток на уровне $0.68 в расчете на акцию против прогнозируемого аналитиками убытка в размере $1.74 на акцию. Ее квартальная выручка составила $867 млн. против ожидаемых $809 млн. 

Главный финансовый директор Lyft Брайан Робертс (Brian Roberts) сообщил CNBC, что он уверен, что прошлый год стане периодом пиковых убытков, исходя из того, насколько хорошо прошел последний квартал. Он также заявил, что компания может выйти на уровень безубыточности даже раньше, чем прогнозировалось, и она представит обновленные долгосрочные прогнозы позже в этом году.

В Lyft сообщили, что теперь ожидают, что выручка составит $3.47-3.5 млрд. в этом году, по сравнению с ранее заявленным прогнозом $3.275-3.3 млрд. Компания также заявила, что рассчитывает сократить убытки в первый год после IPO. Она пересмотрела прогноз убытка до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) с $1.15-1.175 млрд. до $850-875 млн. 

В дополнение к лучшим, чем ожидалось, продажам и более благоприятным прогнозам, Lyft сообщила, что во втором квартале на ее платформе было 21.8 млн. "активных пассажиров такси" против 21.1 млн., прогнозируемых аналитиками.

Lyft провела IPO в марте и привлекла тогда около $2.3 млрд. Акции Lyft упали более чем на 15% от цены IPO до публикации отчета за второй квартал.

Как и ее главный конкурент Uber, компания Lyft пытается расширить свою деятельность за пределы предоставления услуги такси. Компания приобрела компанию Motivate, оператора проката велосипедов и начала предоставлять услугу аренды без участия станций проката ("dockless") электрических велосипедов и мотороллеров в городах Северной Америки.

В последние недели Lyft пришлось забирать свои электрические велосипеды с некоторых рынков после того, как некоторые из них загорелись по неизвестным причинам.

Бывший главный операционный директор Джон Макнейл (Jon McNeill) недавно покинул Lyft после около двух лет работы в компании, о чем она сообщила в конце июля.

На текущий момент акции Lyft (LYFT) котируются по $62.79 (+4.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (+7 б.п.).

Нефть (WTI) $52.38 (+2.52%)

Золото $1,504.50 (-0.99%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,893.25 (+0.44%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.51% до уровня 7,591.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение, так как более сильные, чем ожидалось, китайские данные по торговле за июль и укрепление юаня несколько успокоили инвесторов, обеспокоенных по поводу роста торговой напряженности и указывающих на рецессию сигналов.

Юань немного укрепился против доллара, даже несмотря на то, что центральный банк Китая установил официальный обменный курс ниже важного  уровня в семь юаней за доллар. Тем временем экспорт из второй по величине экономики мира показал неожиданный рост в июле, тогда как импорт снизился меньше, чем прогнозировалось.

Инвесторы также анализируют данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства торговли, число первичных обращений за пособием по безработице неожиданно сократилось на прошлой неделе, предполагая, что рынок труда остается сильным, даже несмотря на замедление экономики. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице сократились на 8 000 до 209 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 августа. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 2000 заявок больше, чем сообщалось ранее.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Lyft (LYFT). Компания сообщила о получении убытка на уровне $0.68 на акцию во втором квартале, что оказалось ниже прогнозируемого аналитиками убытка в $1.00 на акцию. В то же время выручка компании оказалась намного выше оценок, поскольку количество активных пользователей сервиса увеличилось на 41% по сравнению с годом ранее. Акции LYFT на премаркете выросли на 7.6%.

В фокусе также находятся акции Advanced Micro Devices (AMD), которые на премаркете подорожали на 7.8%  после того, как агентство Reuters сообщило, что клиентами компании стали Google и Twitter.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Barclays присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Equal Weight

Аналитики Barclays присвоили акциям HP Inc. (HPQ) рейтинг Equal Weight

Аналитики Goldman снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $130

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Outperform с Neutral

Аналитики Wedbush повысили рейтинг акций Lyft (LYFT) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $75

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Lyft (LYFT) до уровня Neutral с Underweight

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American International Group (AIG) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.43 в расчете на одну акцию (против $1.05 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.16.

Акции AIG на премаркете выросли до уровня $55.52 (+2.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Lyft (LYFT) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $0.68 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.00.

Квартальная выручка компании составила $0.867 млрд. (+71.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.810 млрд.

В компании также сообщили, что в третьем квартале ожидают получить выручку в размере $0.900-$0.915 млрд. против среднего рогоза аналитиков в $0.841 млрд. По итогам всего 201ФГ компания рассчитывает получить выручку $3.47-$3.50 млрд. против ранее прогнозируемых $3.275-$3.30 млрд. и среднего прогноза аналитиков в $3.32 млрд.

Акции LYFT на премаркете выросли до уровня $65.15 (+8.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне второй день подряд, так как курс юаня стабилизировался, а Китай сообщил о неожиданно высоких показателях экспорта за июль.

Экспорт Китая вырос за месяц на 3,3% по сравнению с прогнозами падения на -2%. С другой стороны, импорт упал на -5,6%, что меньше ожидаемого снижения на -8,3%.

Центральный банк Китая зафиксировал ослабление юаня выше 7,00 за доллар - впервые за десятилетие - но оно оказалось не таким слабым, как многие ожидали.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,8%  после роста на 0,2% на предыдущей сессии.

Кадровая компания Adecco Group увеличила капитализацию на 1,7% после публикации результатов за второй квартал.

Акции Anglo American подорожали примерно на 2% после того, как Китай сообщил о неожиданно высоких показателях экспорта.

Акции Hargreaves Lansdown взлетели на 8%. Компания, предоставляющая финансовые услуги, сообщила об увеличении прибыли до вычета налогов за финансовый год на фоне роста выручки.

Страховщик Aviva прибавил 1% стоимости бумаг после сообщения о росте прибыли до налогообложения в первом полугодии.

Рыночная стоимость Savills упала на -2,7%. Поставщик услуг в сфере недвижимости сообщил о снижении промежуточной прибыли на фоне неопределенности с Brexit и политических волнений в Гонконге.

Немецкий сталелитейный гигант ThyssenKrupp прибавил 3% на новостях о том, что его глава по вопросам соответствия Донатус Кауфманн покинет компанию в рамках «стратегической и структурной» перестройки компании.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как Китай отчитался о росте экспорта в июле лучше, чем ожидалось, а цены на нефть полностью вернули половину своих почти 5-процентных потерь на предыдущей сессии в ожидании того, что производители могут сократить поставки для поддержки рынка.

Центральный банк Китая зафиксировал ослабление юаня выше 7,00 за доллар - впервые за десятилетие - но оно оказалось не таким слабым, как многие ожидали.

Китайские акции выросли после шести дней падения, так как данные показали, что экспорт страны неожиданно вернулся к росту в июле, несмотря на обострение торговой напряженности.

Экспорт вырос за месяц на 3,3% по сравнению с прогнозами падения на -2%. С другой стороны, импорт упал на -5,6%, что меньше ожидаемого снижения на -8,3%.

Отдельно данные центрального банка показали, что валютные резервы Китая в июле сократились, поскольку доллар укрепился по отношению к основным валютам.

Японские акции завершили неоднозначную сессию немного выше, а курс иены по отношению к доллару замедлился после того, как Япония одобрила первую поставку ограниченных товаров в Южную Корею,

Акции технологических компаний пользовались спросом: рыночная стоимость Advantest выросла на 3%, а Tokyo Electron - на 1,1%. 

Австралийские рынки оправились от слабого старта, закрывшись выше после того, как таможенные данные показали, что экспорт Китая неожиданно вернулся к росту в июле, несмотря на эскалацию торговой напряженности в США.

Акции страховой компании Australia Group подешевели на -5% после сообщения о 13-процентном падении страховой прибыли за год до 30 июня.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Oil Search и Santos, выросли более чем на 1%, поскольку цены на нефть отскочили от семимесячных минимумов на новостях о том, что Саудовская Аравия рассматривает все варианты по сокращению поставок для поддержки рынка.

Акции в Сеуле восстановились после шестидневного снижения, так как экспорт Китая превзошел ожидания в июле, а Япония одобрила экспорт высокотехнологичного материала в Южную Корею впервые после введения более жестких ограничений в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade   

• FTSE  +0,9%

• CAC   +1,1%

• DAX   +1,2%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в основном отражает настроение фьючерсов на акции США. E-minis вырос на 0,4% к  началу сессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade