Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-08-2019

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -3.29%). Исключение - Johnson & Johnson (JNJ, +0.05%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-1.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно снизились в понедельник, так как инвесторы следили за эскалацией торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как инвесторы бегут из рисковых активов на фоне опасений, что затянувшаяся торговая война между США и Китаем может привести к рецессии в мировой экономике.

Дополнительным фактором негативной динамики на рынке акций стало сообщение о том, что Международный аэропорт Гонконга отменил все вылеты на оставшуюся часть дня из-за усиливающихся акций протеста. С начала июня в Гонконге продолжаются протесты, которые ввергли азиатский финансовый центр в самый серьезный кризис за последние десятилетия и являются одной из самых больших проблем для китайского лидера Си Цзиньпина с момента его прихода к власти в 2012 году.

В условиях геополитической неопределенности, инвесторы предпочитают традиционные активы-убежища, такие как японская иена, золото и государственные облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, упавшая до самого низкого уровня с 2016 года, продолжила снижение в понедельник, опустившись до 1.66%.

Участники рынка также продолжают внимательно следить за обменным курсом китайской валюты против американского доллара. В понедельник Народный банк Китая (НБК) установил средний обменный курс юаня на уровне 7.0211 за доллар по сравнению с 7.0136  в пятницу. Это, однако, превзошло ожидания рынка. 

На прошлой неделе Китай позволил юаню упасть ниже важного уровня в 7 за доллар впервые со времени мирового финансового кризиса в 2008 году. Это произошло, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил с 1 сентября ввести новые тарифы на товары из Китая на сумму $300 млрд. Этот шаг побудил Министерство финансов США назвать Китай валютным манипулятором.

Почти все компоненты DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -2.41%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +0.32%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор конгломератов (+0.4%). Наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Reuters, компания Barrick Gold Corp. (GOLD) сообщила о почти двукратном росте скорректированной прибыли в последнем квартале, благодаря увеличению производства, а также заявила, что у нее впереди "большая работа" по решению проблем вокруг ее африканского подразделения, выкуп которого компания планирует завершить в следующем месяце.

Второй по величине в мире добытчик золота сообщил о скорректированной прибыли в размере $154 млн., или $0.09 в расчете на акцию, во втором квартале, по сравнению с $81 млн., или $0.07 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

Объем добычи золота в последнем квартале подскочил почти на 27% до 1.35 млн. унций, в то время как производство меди увеличилось примерно на 17% до 97 млн. фунтов.

Компания также заявила, что ожидает, что объем добычи золота в 2019 году будет находиться ближе к верхней границе ее прогнозного диапазона 5.1-5.6 млн. унций, а совокупные удельные затраты будут ближе к нижней границе прогнозного диапазона $870-920 за унцию.

В Barrick также сообщили о планах начать процесс продажи своей 50%-ной доли в Kalgoorlie в Западной Австралии в третьем квартале. Newmont Goldcorp (NEM) владеет остальной долей.

Базирующаяся в Торонто компания находится в процессе интеграции операций после всплеска активности в течение последних нескольких кварталов, от приобретения Randgold Resources в конце прошлого года до создания совместного предприятия в Неваде с крупнейшим в мире производителем золота Newmont Goldcorp, до выкупа специализирующейся на добыче в Танзании компании Acacia Mining Plc.

Генеральный директор Марк Бристоу (Mark Bristow), возглавлявший Randgold до того, как она взяла на себя руководство объединенной компанией, заявил, что предыдущее руководство Barrick не управляло операциями Acacia.

По его словам, Barrick должен работать, чтобы "разобраться" с операциями Acacia и уладить конфликты, с которыми добытчик столкнулся в Танзании.

В отдельном заявлении в понедельник Acacia заявила, что правительство Танзании отменило выданный им в июле временный запрет на поставку золота со своего рудника North Mara.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что Barrick пытается продать свой рудник Tongon в Кот-д'Ивуаре. Агентство Reuters сообщало в мае, что во втором полугодии компания готовится к продаже своего рудника Lumwana в Замбии.

Kalgoorlie, Tongon и Lumwana не входят в число активов первого уровня, на разработке которых, как заявили в Barrick, компания намерена сосредоточит свое внимание.

На текущий момент акции Barrick Gold (GOLD) котируются по $18.35 (+1.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.68% (-7 б.п.).

Нефть (WTI) $54.79 (+0.53%)

Золото $1,512.70 (+0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,905.50 (-0.49%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.54% до уровня 7,618.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение под давлением опасений, что затянувшейся торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином может привести к рецессии как в американской, так и в мировой экономике. 

Дополнительным фактором негативной динамики на рынке акций стало сообщение о том, что Международный аэропорт Гонконга отменил все вылеты на оставшуюся часть дня из-за усиливающихся акций протеста. С начала июня в Гонконге продолжаются протесты, которые ввергли азиатский финансовый центр в самый серьезный кризис за последние десятилетия и являются одной из самых больших проблем для китайского лидера Си Цзиньпина с момента его прихода к власти в 2012 году.

Основное внимание инвесторов по-прежнему приковано к усиливающейся торговой напряженности между США и Китаем. В понедельник Народный банк Китая (НБК) установил средний обменный курс юаня на уровне 7.0211 за доллар по сравнению с 7.0136  в пятницу. Это, однако, превзошло ожидания рынка.

Участники рынка внимательно следят за обменным курсом китайской валюты против американского доллара после эскалации торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином. На прошлой неделе Китай позволил юаню упасть ниже важного уровня в 7 за доллар впервые со времени мирового финансового кризиса в 2008 году. Это произошло, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил с 1 сентября ввести новые тарифы на товары из Китая на сумму $300 млрд. Этот шаг побудил Министерство финансов США назвать Китай валютным манипулятором.

Более слабая валюта делает экспорт страны более дешевым, и администрация президента Дональда Трампа постоянно жаловалась, что более дешевый юань даст Китаю торговое преимущество. В пятницу президент США заявил, что США продолжат вести торговые переговоры с Пекином, но Вашингтон пока не готов заключить сделку.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность  Barrick Gold (GOLD). Компания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.09 в расчете на одну акцию, как и ожидали аналитики. В то же время ее квартальная выручка не оправдала ожиданий рынка. Акции GOLD на премаркете подорожали на 2%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Advanced Micro (AMD) до $44

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold (GOLD) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.09 в расчете на одну акцию, как и ожидали аналитики.

Квартальная выручка компании составила $2.063 млрд. (+20.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.084 млрд.

Акции GOLD на премаркете выросли до уровня $18.30 (+0.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы следили за стоимостью юаня и оставались сосредоточенными на новостях, связанных с торговіми отношениями между США и Китая, после того, как президент США Дональд Трамп налил холодную воду на перспективу торговой сделки

Объемы торгов были незначительными, так как рынки в Японии, Малайзии, Сингапуре, Индии и Таиланде были закрыты на праздничные дни.

Австралийские акции завершились без изменений, поскольку опасения по поводу торговли компенсируют оптимизм инвесторов относительно оптимистичных корпоративных доходов.

Акции Hi-Fi JB взлетели на 10% после того, как ритейлер электроники продемонстрировал сильный рост прибыли. Аналогично, производитель резиновых перчаток Ansell подскочил на 6% после того, как продемонстрировал более сильный прогноз на 2020 год.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group снизили капитализацию на -1-4% после того, как в пятницу цены на железную руду показали самое большое еженедельное падение за 16 месяцев. Золотодобытчики Newcrest Mining и Evolution Mining подешевели примерно на -3%.

Акции Сеула умеренно выросли, чтобы продлить прибыль в течение третьей сессии подряд. 

Технические тяжеловесы Samsung Electronics и SK Hynix продвинулись на 1,3% и 1,6% соответственно. Фармацевтический гигант Samsung BioLogics вырос на 7,2%, а Hanmi Pharmaceutical прибавил 0,9%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,7%

• CAC   +0,6%

• DAX   +0,7%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в частично связано с восстановлением американских акций после закрытия европейских рынков в пятницу, а также с тем, что американские фьючерсы сегодня выглядят более оживленными на торгах. Электронные мини-акции выросли примерно на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade