Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-02-2021

Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленно во вторник, поскольку глобальное ралли рисковых активов, вызванное надеждами на восстановление экономики, ослабло.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как инвесторы покупают акции компаний экономически чувствительных секторов в надежде, что утверждение дополнительных фискальных стимулов в США и активная вакцинация будут способствовать быстрому восстановлению крупнейшей экономики мира.

Акции финансового сектора Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup (C) и Bank of America (BAC) подорожали на 0.5%-2.6%, так как доходности 10-летних казначейских облигаций США достигли максимальных уровней с конца марта.

Стоимость акций нефтяных компаний ExxonMobil (XOM) и Chevron (CVX) повысилась на 3.1% и 0.8% соответственно  после того, как цены на нефть подскочили до 13-месячного максимума.

В целом оптимистичный сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал также укрепил надежды участников рынка на быстрое восстановление бизнеса в этом году. Согласно данным Refinitiv, после публикации отчетности более 75% компонентов S&P 500, аналитики сейчас прогнозируют, что прибыль компаний, составляющих данный индекс, в четвертом квартале покажет прирост на 3.5% по сравнению с прошлым годом, тогда как по итогам текущего квартале она покажет увеличение на 21.1%. Позже на этой неделе свои результаты обнародуют Walmart (WMT), Applied Materials (AMAT), Baidu (BIDU), Deere (DE) и другие.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index (VIX), который широко считается лучшим индикатором страха Уолл-стрит, в пятницу упал ниже отметки в 20 пунктов, что стало его первым падением ниже данного уровня с февраля 2020 года, когда пандемия спровоцировала массовые распродажи на рынке акций. Некоторые участники  рынка считают, что снижение значения VIX ниже 20 пунктов сигнализирует о склонности к риску, что может спровоцировать покупки со стороны алгоритмических трейдеров и других крупных игроков. В моменте индекс VIX находится на уровне 21.79. 

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.98%). Лидер роста - salesforce.com Inc. (CRM; +3.62%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.96%). Больше всего вырос энергетический сектор (+3.08%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, на эту неделю запланированы два важных события для Walmart (WMT): публикация отчетности за четвертый квартал и виртуальное мероприятие День инвестора. Аналитики BofA Securities считают, что оба события могут принести хорошие новости акционерам гиганта индустрии розничной торговли.

Аналитик BofA Securities Кендалл Тоскано (Kendall Toscano) подтвердила свой рейтинг "Покупать" и оценку целевой стоимости в $175/акцию для акций Walmart в пятницу, написав, что, по ее мнению, есть несколько факторов, которые могут привести к тому, что результаты за четвертый квартал превзойдут ожидания Уолл-стрит.

Walmart предстоит отчитаться за последний квартал и провести виртуальный День инвестора в четверг.

По мнению Тоскано, Walmart продолжала извлекать выгоду из своей надежной омниканальной платформы в последнем квартале, тогда как ее бизнес в области электронной коммерции становится более прибыльным, а поток покупателей как в ее физических магазинах, так и онлайн ускоряется. Она сослалась на опыт компании-конкурента Target (TGT), которая в прошлом месяце отчиталась о хорошие продажи в праздничный сезон. Она также подчеркнула, что последний раунд стимулов, которые потребители - особенно малообеспеченные, составляющие большую часть клиентской базы Walmart, - быстро потратили, в основном в крупных магазинах.

Тоскано также оптимистично настроена по поводу продолжающегося роста подразделения компании по торговле бакалейными товарами, поскольку пандемия Covid-19 заставляет покупателей больше готовить и есть дома. Кроме того, магазины Walmart вернулись к обычному графику работы после сокращения рабочего времени в 2020 году из-за пандемии.

По ее мнению, на своем виртуальном мероприятии для инвесторов Walmart уделит внимание своему растущему цифровому бизнесу и планам диверсификации источников выручки.

По словам Тоскано, компания также добилась успеха в расширении своей торговой площадки для третьих сторон, поскольку в последние кварталы ее продажи резко взлетели. Она ожидает, что менеджмент может предоставить позитивную информацию о Walmart+, сервисе подписки, запущенном в сентябре, результаты которого уже превзошли ожидания некоторых аналитиков.

Она также указала на ряд других недавних проектов, которые компания сделала за пределами своего основного розничного бизнеса, включая медицинские услуги для людей и животных, а также финансово-технологический и финансовые услуги. Она считает, что недавно созданный медиа-бизнес Walmart Connect станет основной рекламной площадкой.

На текущий момент акции WMT котируются по $145.84 (+0.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.27% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $60.02 (+0.92%)

Золото $1,789.50 (-1.85%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,946.25 (+0.39%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.41% до уровня 13,861.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы покупают акции компаний экономически чувствительные секторов в надежде, что утверждение дополнительных фискальных стимулов в США и активная вакцинация будут способствовать быстрому восстановлению крупнейшей экономики мира.

Акции финансового сектора Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup (C) и Bank of America (BAC) подорожали на премаркете на 1.2%-1.8%, так как доходности 10-летних казначейских облигаций США достигли максимальных уровней с конца марта.

Стоимость акций нефтяных компаний ExxonMobil (XOM) и Chevron (CVX) повысилась на 2.1% и 1.5% соответственно  после того, как цены на нефть подскочили до 13-месячного максимума.

В целом оптимистичный сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал также укрепил надежды участников рынка на быстрое восстановление бизнеса в этом году. 

Согласно данным Refinitiv, после публикации отчетности более 75% компонентов S&P 500, аналитики сейчас прогнозируют, что

прибыль компаний, составляющих данный индекс, в четвертом квартале покажет рост на 3.5% по сравнению с прошлым годом, тогда как в текущем квартале она покажет увеличение на 21.1%. Позже на этой неделе свои результаты обнародуют Walmart (WMT), Applied Materials (AMAT), Baidu (BIDU), Deere (DE) и другие.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $36

Европейские фондовые индексы пытаются определиться с настроением, поскольку инвесторы настороженно следят за доходностью облигаций и ждали публикации результатов исследования ZEW в Германии и данных по ВВП еврозоны за четвертый квартал.

Уверенность немецких инвесторов заметно улучшилось в феврале, показали данные исследования ZEW - Центра европейских экономических исследований имени Лейбница.

Индикатор экономических настроений ZEW в феврале вырос на 9,4 пункта до 71,2 пункта. Прогнозируется, что оценка упадет до 59,6.

Однако оценка экономической ситуации несколько ухудшилась на 0,8 пункта до -67,2 пункта. Ожидаемый уровень был -67.0.

Опрос показал, что настроения относительно экономического развития еврозоны также резко возросли в феврале.

Соответствующий показатель поднялся на 11,3 пункта до 69,6 пункта. В то же время текущая экономическая ситуация улучшилась на 4,3 пункта до -74,6 пункта.

Валовой внутренний продукт еврозоны упал в четвертом квартале меньше, чем первоначально предполагалось, а занятость выросла по сравнению с предыдущими тремя месяцами, несмотря на блокировку распространения коронавируса.

Статистическое управление Евросоюза Eurostat сообщило, что ВВП 19 стран, использующих евро, сократился на -0,6% по сравнению с предыдущим кварталом в период с октября по декабрь, и на -5,0% в годовом исчислении. Eurostat ранее оценил сокращение на -0,7% в квартальном исчислении и на -5,1% в годовом выражении.

Основополагающие настроения подкреплялись падением показателей заражения коронавирусом, успешным внедрением вакцины против Covid-19 во многих странах и возможным ослаблением ограничений изоляции в Англии.

Акции Glencore выросли на 2,7%. Крупнейший в мире товарный трейдер во второй половине года получил прибыль и восстановил свои дивиденды.

Горнодобывающий гигант BHP был немного выше. Компания объявила о рекордных промежуточных дивидендах после того, как опубликовала лучшую прибыль в первом полугодии за семь лет.

Акции Anglo American подорожали примерно на 1%, Antofagasta прибавили 0,5%, нефтяная компания BP Plc подорожала на 1,5%, а Royal Dutch Shell - на 1,3%.

Производитель лекарств AstraZeneca снизил капитализацию примерно на -1%, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca / Oxford Covid-19 для экстренного использования.

Французский производитель шин Michelin Cie Des Estb немного снизился на торгах. Компания заявила, что рассчитывает обеспечить операционную прибыль сегмента более 2,5 млрд евро при постоянном обменном курсе и структурном свободном денежном потоке около 1 млрд евро в 2021 финансовом году.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы выросли закрылись с повышением на фоне ожиданий дополнительных финансовых стимулов и глобальных усилий по сдерживанию распространения коронавируса, оказывающих поддержку.

Японские акции выросли на фоне ослабления иены и значительного роста некоторых сторонников оптимизма относительно перспектив мировой экономики. По словам управляющего Банка Японии Харухико Курода, недавнее ралли цен на акции отражает оптимизм рынка в отношении перспектив мировой экономики.

Акции SoftBank Group выросли на 4,2%, производитель полупроводников Screen Holdings - на 6,9%, а металлургическая компания Sumitomo Metal Mining - на 5,1%.

Австралийские рынки заметно выросли, достигнув 11-месячного максимума, поскольку горнодобывающий гигант BHP наградил акционеров самыми большими дивидендами в своей истории, а National Australia Bank сообщил о росте квартальной прибыли по сравнению с предыдущими двумя кварталами.

Акции BHP Group подскочили на 2,7% после того, как крупнейшая в мире горнодобывающая компания сообщила о 16-процентном росте своей базовой полугодовой прибыли. Акции конкурента Rio Tinto выросли на 3%, а South32 - на 1,5% на фоне роста цен на сырье.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Santos и Origin Energy, взлетели на 2-4% после того, как цены на нефть достигли 13-месячного максимума из-за опасений по поводу напряженности на Ближнем Востоке.

Акции National Australia Bank прибавили 1,1%. Второй по величине кредитор страны заявил, что его денежная прибыль в первом квартале не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Westpac Banking Corp вырос на 0,5%, а ANZ прибавил 1%, поскольку протоколы заседания Резервного банка Австралии 2 февраля по денежно-кредитной политике показали, что экономика Австралии восстанавливается после пандемии Covid-19 быстрее, чем ожидалось.

Акции Сеула закрылись с повышением третий день подряд, так как иностранные инвесторы продолжили покупательскую серию в надежде на более быстрое восстановление экономики. 

Гигантский оператор интернет-порталов Naver прибавил 2,2%, а его конкурент Kakao прибавил 2,4%.

Экспортные цены в Южной Корее упали на -2,3% в годовом исчислении в январе, говорится в отчете Банка Кореи, что превзошло прогнозы снижения на 5,1 процента после падения на 5,4 процента в декабре.

Акции Новой Зеландии восстановились после пятидневного спада. Бумаги Meridian подорожали на 2,8%, а Mercury NZ - на 3,1%.

Рынки на Тайване и в Китае были закрыты на новогодние праздники по лунному календарю.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.3%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник с небольшим повышением на фоне роста оптимизма по поводу того, что успешное внедрение вакцины и введение стимулирующих экономику программ могут помочь ускорить восстановление мировой экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade