Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-08-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30).  Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH; +1.79%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -2.19%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.35%). Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.31%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в понедельник, прервав 10-дневную победную серию, поскольку инвесторы отреагировали на более слабые, чем ожидалось, экономические данные и рост геополитической напряженности.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение под давлением опасений по поводу замедления глобальной экономики, усилившихся после публикации блока разочаровывающих данных Китаем и на фоне сохраняющейся тревожной ситуации с коронавирусом, а также сообщений из Афганистана и о планах федрезерва по сокращению стимулирующих мер.

Китайские данные по розничным продажам за июль, а также статистика по объему инвестиций в основные фонды и промышленному производству оказались ниже прогнозов экономистов и показали более медленные темпы роста, чем в июне, что свидетельствует о том, что вторая по величине экономика мира борется с замедлением роста на фоне роста случаев заражения дельта-вариантом коронавирусом и сохраняющихся нарушений в глобальных цепочках поставок.

Данные по производственной активности Нью-Йорка тоже не порадовали инвесторов. Согласно отчету, опубликованному Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка, в августе производственная активность в Нью-Йорке значительно замедлилась: индекс общих условий ведения бизнеса упал до 18.3 в августе с 43.0 в июле. Хотя положительное значение по-прежнему указывает на рост, экономисты ожидали, что индекс покажет гораздо более скромное падение - до 30.0.

Дополнительное давление на рынок оказали сообщения о том, что Афганистан оказался во власти талибов.

Инвесторы также занимают осторожную позицию, ожидая выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на виртуальном мероприятии во вторник и публикации протоколов последнего заседания центробанка США в среду, надеясь получить подсказки о сроках начала сокращения его ежемесячных объемов покупок облигаций. Между тем CNBC сообщает, что ФРС, вероятно, объявит о сокращении в сентябре, тогда как фактически этот процесс начнется в октябре/ноябре и продлится восемь-десять месяцев. Однако слабые данные по занятости за август могут привести к тому, что ФРС перенесет объявление на ноябрь.

Кроме того, Уолл-стрит продолжает следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. По информации CNBC, по состоянию на пятницу, 13 августа, более 91% компаний S&P 500 опубликовали свои квартальные результаты за второй квартал. Согласно данным FactSet, из этих компаний 87% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. Если доля компаний S&P 500, показавших более высокую, чем ожидалось, квартальную прибыль останется без изменений после окончания сезона корпоративной отчетности, то это будет самый высокий процент с тех пор, как FactSet начал отслеживать этот показатель в 2008 году. Предыдущий рекорд составлял 79% и был достигнут в третьем квартале 2020 года. На этой недели свои отчеты должны обнародовать крупнейшие ритейлеры, в том числе Home Depot (HD) и Walmart (WMT), а также Cisco (CSCO), NVIDIA (NVDA), Applied Materials (AMAT), Deere (DE) и некоторые другие компании.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30).  Лидер роста - Merck & Co. Inc. (MRK; +1.44%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -2.10%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-1.47%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.41%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции Target (TGT) и Walmart (WMT) получат шанс продолжить недавний рост, когда эти ритейлеры объявят финансовые результаты за второй квартал на этой неделе, но они, разумеется, не будут единственными розничными торговцами, которые обнародуют отчетность.

Home Depot (HD), Lowe’s (LOW), TJX Cos. (TJX), Bath & Body Works (BBWI), Kohl’s (KSS) и Macy’s (M) - другие ритейлеры, из числа тех многих, которые должны отчитаться в ближайшие несколько дней.

В 2021 году акции ритейлеров демонстрировали хорошие результаты, при этом SPDR S&P Retail ETF (XRT) вырос более чем на 50% с начала года. Правительственные стимулы и повышенные субсидии на детей увеличили количество денег в карманах потребителей, в то время как многие варианты развлечений, такие как путешествия и спортивные мероприятия, остаются ограниченными.

Инвесторы внимательно следят за акциями в потребительском секторе, чтобы увидеть, как возобновление роста случаев инфицирования Covid может повлиять на расходы.

Target (TGT) и Walmart (WMT) были в числе тех компаний, которые больше всего выиграли от пандемии, так как ритейлеры товаров первой необходимости продолжали работать на первом этапе коронакризиса. Позже они использовали свои мощные финансовые возможности, чтобы справиться с ростом онлайн-заказов, а также представили новые услуги, такие как "окно выдачи". Осторожные покупатели также объединяли свои поездки в магазины, часто предпочитая одну масштабную закупку в крупном магазине.

Из двух компаний инвесторы явно отдали предпочтение Target в 2021 году: в этом году акции TGT выросли почти на 50%. Тем временем акции Walmart прибавили около 4% в стоимости. Тем не менее аналитики с оптимизмом смотрят на акции Walmart, а также утверждают, что ралли Target не иссякло.

Обе компании смогли представить более сильные, чем ожидалось, отчеты за первый квартал в середине мая. Отчеты Walmart и Target за второй квартал выйдут во вторник и среду соответственно.

Аналитики ожидают, что Target сообщит о получении прибыли в $3.51 в расчете на акцию при выручке в $25 млрд. по сравнению с $3.69 на акцию в предыдущем квартале и $3.38 на акцию в аналогичном периоде 2020 года. Согласно консенсус-оценке Уолл-стрит, Walmart отчитается, что в последнем квартале заработал $1.57 на акцию при выручке в $136.78 млрд. по сравнению с $1.69 на акцию в первом квартале и $1.56 на акцию в аналогичном квартале 2020 года.

Согласно данным FactSet, на Уолл-стрит почитают акции обеих компаний. Из 30 аналитиков, покрывающих акции Target, 77% рекомендуют "Покупать" их, 1/5 относится к ним нейтрально и только один ранжирует их как "Продавать". Из 36 аналитиков, покрывающих акции Walmart, 72% оценивают их как "Покупать", 19% - "Держать" и три - "Продавать".

Ритейлеры товаров для ремонта и обустройства дома Home Depot (HD) и Lowe’s (LOW) огласят квартальные результаты о вторник и среду соответственно. Поскольку рынок жилой недвижимости все еще находится на высоком уровне, аналитики ожидают солидных результатов от обеих компаний, при этом их показатель прибыль на акцию должен превысить сильно выросшие уровни аналогичного периода 2020 года.

Аналитики ожидают, что по итогам второго квартала Home Depot получит $4.43 на акцию при выручке в $40.57 млрд. по сравнению с $3.86 на акцию в предыдущем квартале и $4.02 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. Для Lowe’s консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на уровне $4.0 на акцию и выручку в размере $26.79 млрд., тогда как в первом квартале компания заработала $3.21 на акцию, а во втором квартале 2020 года - $3.75 на акцию.

Уолл-стрит в целом оптимистично смотрит на акции ритейлеров товаров для ремонта и обустройства дома. Более 2/3 из 34 аналитиков, отслеживаемых FactSet и покрывающих акции Home Depot, оценивают их как "Покупать", тогда как 29% - как "Нейтрально" и только один - как "Продавать".

Акции Lowe’s еще более популярны: 79% из 33 аналитиков видят апсайд, 18% оценивают их как "Держать" и один призывает продавать их.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.26% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $66.39 (-3.00%)

Золото $1,783.00 (+0.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,446.00 (-0.37%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.36% до уровня 15,071.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как блок разочаровывающих данных из Китая усилил беспокойства по поводу замедления глобального экономического роста на фоне тревожной ситуации с коронавирусом и сбоев в цепочке поставок.

Китайские данные по розничным продажам за июль, а также статистика по объему инвестиций в основные фонды и промышленному производству оказались ниже прогнозов экономистов и показали более медленные темпы роста, чем в июне, что свидетельствует о замедлении роста второй по величине экономики мира.

Негативное влияние на настроения участников рынка также оказали растущие геополитические опасения, вызванные падением Афганистана перед талибами.

Кроме того, инвесторы также заняли осторожную позицию, ожидая выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на виртуальном мероприятии во вторник и публикации протоколов последнего заседания центробанка США в среду, надеясь получить подсказки о сроках начала сокращения его ежемесячных объемов покупок облигаций.

Кроме того, на рынке продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. На этой недели свои результаты представят крупнейшие ритейлеры, в том числе Home Depot (HD) и Walmart (WMT), а также Cisco (CSCO), NVIDIA (NVDA), Applied Materials (AMAT), Deere (DE) и некоторые другие.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы снижаются, отслеживая азиатские рынки, поскольку инвесторы реагируют на более слабые, чем ожидалось, экономические данные и внимательно следят за геополитическими проблемами.

Общеевропейский Stoxx 600 упал примерно на 0,5% в середине утренних сделок, со всеми секторами и основными биржами на отрицательной территории. Акции горнодобывающих компаний снизились почти на 2%.

Это произошло после того, как в понедельник акции Азиатско-Тихоокеанского региона упали, поскольку данные показали, что в прошлом месяце Китай зафиксировал неожиданно резкое замедление. Показатели розничных продаж, промышленного производства и инвестиций в основной капитал за июль не оправдали прогнозов.

Национальное бюро статистики КНР привел влияние целого ряда факторов, в том числе растущих внешних факторов неопределенности, продолжающегося Covid-19 эпидемии и наводнения. В бюро добавили, что «восстановление экономики по-прежнему нестабильно и неравномерно».

Между тем участники рынка внимательно отслеживали возможные геополитические последствия внезапного краха правительства Афганистана. Повстанцы «Талибана» в минувшие выходные выдвинули свои линии фронта в столицу Кабул после череды шокирующих событий на поле боя, спровоцированных исходом сил США и коалиции.

Это знаменует собой ошеломляющий конец двадцатилетней кампании Запада, в которой США и их союзники стремились преобразовать страну.

Если посмотреть на отдельные компании Европы, то в понедельник французские поставщики автозапчастей Faurecia поднялись на вершину рейтинга. Это произошло после того, как компания, зарегистрированная в Париже, согласилась купить контрольный пакет акций немецкой Hella за 6,7 миллиарда евро в минувшие выходные. Акции Faurecia на этой новости подскочили примерно на 8%.

Тем временем немецкий авиаперевозчик Lufthansa опустился в нижнюю часть индекса. Финансовое агентство Германии заявило в понедельник, что страна планирует продать до четверти своей 20% -ной доли в ближайшие недели после положительных событий в спасенной авиакомпании, сообщает Reuters. Акции Lufthansa упали на утренних торгах более чем на -3%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опасения по поводу ослабления восстановления экономики Китая усугубили негативные настроения, связанные с ухудшением ситуации с коронавирусом в регионе, и повлияли на падение большинства азиатских акций. Ключевые региональные индикаторы закрылись в минусе после того, как несколько экономических показателей Китая за июль не оправдали прогнозов.

Однако китайскому Shanghai Composite удалось закрыться на отметке 3517,34, что на 0,03% выше закрытия пятницы после того, как статус-кво НБК по среднесрочным кредитным ставкам и вливанию ликвидности частично восстановил настроения, утраченные после публикации данных.

Японский Nikkei 225 закрылся на 453,96 пункта или -1,62%, поскольку дельта отчаяния затмила более высокие, чем ожидалось, показатели ВВП. 

Citizen Holdings выросла на 9,82%, за ней следует Fujifilm Holdings Corp., которая выросла на 6,78%. Акции Nippon Express Co. снизились более чем на -13%. Takara Holdings снизила капитализацию на -5,23% в дневной торговле

Индекс S & P / ASX200 закрылся со снижением на 0,61%, до 7,582,50 на фоне продления определенных ограничений на коронавирус и восстановления ночного комендантского часа.

Молочная компания A2 выросла более чем на 12% из-за сообщений о возможном поглощении. Акции Beach Energy снизились более чем на -9% после того, как производитель нефти сообщил о падении выручки, а также прибыли за 2021 финансовый год. Bendigo и Adelaide Bank также потерпели крах более чем на 9% после опубликования отчета о прибылях и убытках.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

FTSE -0.6%

IBEX -0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим снижением на фоне сохраняющегося негатива в отношении восстановления мировой экономики и распространения Дельта-штамма коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade