Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-08-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -3.13%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +2.81%). 

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.63%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, поскольку инвесторы следили за данными по инфляции и ожидали выхода протокола последнего заседания Федеральной резервной системы.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы сохраняют осторожность перед публикацией протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC).

Релиз протокола июльской встречи членов FOMC запланирован на 18:00 GMT. Инвесторы ожидают, что эта публикация может пролить некоторый свет на то, как недавний скачок случаев заражения коронавирусом повлиял на мнения политиков американского центробанка по поводу будущего его политического курса.

Во вторник председатель федрезерва Джером Пауэлл заявил, что пандемия COVID-19 “по-прежнему бросает тень на экономическую активность”, но добавил, что пока не ясно, окажет ли дельта-вариант заметное влияние на экономику США. Он воздержался от комментариев по поводу денежно-кредитной политики.

Однако в начале этого месяца несколько представителей ФРС выразили мнение о том, что американский центробанк может начать сокращение монетарных стимулов в четвертом квартале, тогда как некоторые другие подчеркнули, что необходимы дополнительные доказательства восстановления, особенно на рынке труда, прежде чем такие действия будут предприняты.

Инвесторы также анализируют неоднозначные данные по рынку недвижимости США. Как показал отчет Министерства торговли, количество новых домов на рынке жилья в июле упало на 7.0% до 1.534 млн. в годовом исчислении после скачка на 3.5% до пересмотренного показателя 1.650 млн в июне. Экономисты ожидали, что жилищный фонд покажет падение на 2.6% до 1.600 млн. с 1.643 млн, первоначально заявленных в предыдущем месяце. В то же время количество разрешений на строительство выросло на 2.6% до 1.635 млн в июле после падения на 5.3% до пересмотренного уровня 1.594 млн в июне. Ожидалось, что количество разрешений на строительство покажет увеличение на 0.8% до 1.610 млн. в июле с 1.598 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. Сегодня свои результаты обнародовали Lowe's (LOW; +10.5% в моменте) и Target (TGT; -1.7%).

В Lowe's отчитались о получении квартальной прибыли на уровне $4.25 в расчете на акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков в $4.01 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла ожидания и она повысила прогноз выручки на весь текущий год. 

Target (TGT) сообщила, что по итогам второго квартала ее прибыль составила $3.64 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.53 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании в целом совпала с оценкой Уолл-стрит. 

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30).  Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -1.61%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +3.13%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.45%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.71%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, Cisco Systems (CSCO) должна больше всего выиграть от ускоряющегося роста корпоративных расходов на информационные технологии, хотя нехватка компонентов может сдерживать рост в краткосрочной перспективе.

Инвесторы получат свежую информацию о перспективах, когда гигант индустрии сетевого оборудования опубликует финансовые результаты за четвертый квартал своего 2021 финансового года (ФГ) после окончания торговой сессии в среду, 18 августа.

Ранее объявленный прогноз Cisco на квартал, закончившийся 31 июля, предполагал, что ее выручка покажет прирост на 6-8% в последнем отчетном периоде, тогда как скорректированная прибыль составит $0.81-0.85 в расчете на одну акцию, а валовая рентабельность -  64-65%. При условии достижения верхней границы прогнозного диапазона изменения выручки, Cisco покажет лучший квартальный рост с 2012 года. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, выручка компании составит $13 млрд., что на 7.2% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, а скорректированная прибыль - $0.82 на акцию.

Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, по итогам текущего квартал (заканчивающегося в октябре) компания получит выручку в размере $12.8 млрд. и скорректированную прибыль на уровне $0.81 на акцию.

В отчете за третий квартал генеральный директор Cisco Чак Роббинс предупредил, что проблемы с цепочкой поставок, вероятно, сохранятся, по крайней мере, до конца года, и что в противном случае прогноз по выручке был бы выше. В Cisco отмечали как более высокие цены на компоненты, так и рост транспортных расходов.

В преддверии публикации отчетности инвесторы сохраняют оптимизм: компания извлекает выгоду из усиления фокуса на безопасности, внедрения гибридной рабочей среды и увеличения расходов на центры обработки данных.

Аналитик Morgan Stanley Мета Маршалл (Meta Marshall) написала на прошлой неделе в своем отчете для клиентов, что недавние опросы поставщиков показали, что "среда спроса остается сильной", но проблемы с цепочкой поставок частично смягчают ее.

Маршалл подтвердила для акций Cisco свой рейтинг "Overweight " и оценку целевой стоимости в $57/шт., отметив, что "сила спроса поддерживает потенциал роста" в течение следующих нескольких кварталов, но сдерживающим фактором является ограничение предложения. По ее словам, в ходе телефонных разговоров с торговыми посредниками выяснилось, что "сроки выполнения заказов остаются растянутыми и непредсказуемыми", а повышение цен на некоторые продукты "не было хорошо воспринято". Маршалл сообщила, что сроки поставки некоторых продуктов увеличились до 40-50 недель.

Между тем аналитик Citi Джим Сува (Jim Suva) более осторожен в отношении грядущей отчетности Cisco. В своем аналитическом отчете он предположил, что инвесторы, скорее всего, сосредоточат внимание на валовой рентабельности и способности компании перекладывать более высокие затраты на клиентов. "Несмотря на улучшение конъюнктуры спроса, мы не думаем, что инвесторы ожидают, что результаты Cisco существенно превзойдут ожидания, а также повышения прогнозов", - написал он. "Он подтвердил рейтинг "Нейтрально" для акций компании, сославшись на "осторожный взгляд на способность Cisco увеличить долю рынка и вернуться к прежним темпам роста".

Hа текущий момент акции CSCO котируются по $55.54 (-0.83%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.27% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $67.03 (+0.66%)

Золото $1,790.50 (+0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,435.25 (-0.19%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.11% до уровня 14,980.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы сохраняют осторожность перед публикацией протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) позднее сегодня.

Релиз протокола июльской встречи членов FOMC запланирован на 18:00 GMT. Инвесторы ожидают, что эта публикация может пролить некоторый свет на то, как недавний скачок случаев заражения коронавирусом повлиял на мнения политиков американского центробанка о будущем политического курса ФРС.

Во вторник председатель федрезерва Джером Пауэлл заявил, что пандемия COVID-19 “по-прежнему бросает тень на экономическую активность”, но добавил, что пока не ясно, окажет ли дельта-вариант заметное влияние на экономику США. Он воздержался от комментариев по поводу денежно-кредитной политики.

Однако в начале этого месяца несколько представителей ФРС выразили мнение о том, что американский центробанк может начать сокращение монетарных стимулов в четвертом квартале, тогда как некоторые другие подчеркнули, что необходимы дополнительные доказательства восстановления, особенно на рынке труда, прежде чем такие действия будут предприняты.

Инвесторы также анализируют неоднозначные данные по рынку недвижимости США. Как показал отчет Министерства торговли, количество новых домов на рынке жилья в июле упало на 7.0% до 1.534 млн. в годовом исчислении после скачка на 3.5% до пересмотренного показателя 1.650 млн в июне. Экономисты ожидали, что жилищный фонд покажет падение на 2.6% до 1.600 млн. с 1.643 млн, первоначально заявленных в предыдущем месяце. В то же время количество разрешений на строительство выросло на 2.6% до 1.635 млн в июле после падения на 5.3% до пересмотренного уровня 1.594 млн в июне. Ожидалось, что количество разрешений на строительство покажет увеличение на 0.8% до 1.610 млн. в июле с 1.598 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. Сегодня свои результаты обнародовали Lowe's (LOW) и Target (TGT).

В Lowe's отчитались о получении квартальной прибыли на уровне $4.25 в расчете на акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков в $4.01 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла ожидания и она повысила прогноз выручки на весь текущий год. Стоимость акций LOW на премаркете подскочила на 3.5%.

Target (TGT) сообщила, что по итогам второго квартала ее прибыль составила $3.64 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.53 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании в целом совпала с оценкой Уолл-стрит. Несмотря на солидные квартальные результаты, акции TGT на премаркете подешевели на 2.2%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco (CSCO), NVIDIA (NVDA) и Robinhood Markets (HOOD).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Target (TGT) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.64 в расчете на одну акцию (против $3.35 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.53 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $24.826 млрд. (+8.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $25.032 млрд.

Акции TGT на премаркете снизились до уровня $245.00 (-3.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снижаются на фоне опасений по поводу роста мировой экономики, поскольку новые случаи коронавируса продолжают расти во всем мире.

Инвесторы также ждали последних протоколов Федеральной резервной системы, чтобы понять, когда центральный банк может начать сокращать свою программу массовых покупок активов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на заседании мэрии во вторник, что еще неизвестно, как экономика США выдержит недавний всплеск COVID-19.

Кроме того, президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что на рынке труда США по-прежнему наблюдается «большой спад», и высокие показатели инфляции уменьшатся по мере того, как рабочие вернутся на рынок труда.

Акции датской пивоварни Carlsberg подскочили на 2,8%, а швейцарского производителя медицинского оборудования Alcon - на 10% после того, как они подняли свой годовой прогноз прибыли.

Сеть интернет-аптек Zur Rose потеряла -5,3% стоимости бумаг из-за неутешительных результатов за первое полугодие.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore упали примерно на -1%, несмотря на то, что цены на медь восстановились после двухдневных потерь.

Британская промышленная группа Rotork выросла более чем на 1% после запуска программы обратного выкупа акций на сумму 50 млн фунтов стерлингов.

Акции Sirius Real Estate подорожали на 0,8%. Компания сообщила, что завершила сделку по приобретению четырех активов бизнес- парка и одного земельного участка на сумму около 84,8 миллиона евро.

Что касается экономических релизов, то окончательное значение инфляции ИПЦ еврозоны за июль, составленное Евростатом, составило 2,2% в годовом исчислении, что соответствует предварительным оценкам.

В месячном исчислении индекс потребительских цен блока за июль составил -0,1%, что соответствует ожиданиям.

Согласно предварительным данным Управления национальной статистики, инфляция потребительских цен в Великобритании в июле резко замедлилась до целевого уровня Банка Англии.

Индекс потребительских цен вырос на 2,0% в годовом исчислении после роста на 2,5% в июне. Экономисты прогнозировали инфляцию в 2,3%. Общая инфляция замедлилась впервые за пять месяцев.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Lowe's (LOW) по итогам второго квартала 2022 финансового года (ФГ) достигла $4.25 в расчете на одну акцию (против $3.75 на одну акцию во втором квартале 2021 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $27.570 млрд. (+1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.759 млрд.

Акции LOW на премаркете выросли до уровня $143.00 (+0.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли

Азиатские фондовые индексы выросли, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу распространения COVID-19 и признаки замедления глобального роста.

Инвесторы ожидали, что ФРС выпустит протоколы своего июльского заседания по политике позже в тот же день, чтобы получить подсказки о планах центрального банка по сокращению выбросов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на заседании мэрии во вторник, что еще неизвестно, как экономика США выдержит недавний всплеск COVID-19.

Акции Китая и Гонконга восстановились после резкого падения на предыдущей сессии, поскольку регулятор рынка Китая опубликовал проект правил, направленных на прекращение недобросовестной конкуренции в Интернете.

Японские акции закрылись с повышением, сорвав четырехдневную полосу неудач на следующий день после того, как премьер-министр Ёсихидэ Суга официально расширил и продлил чрезвычайное положение в связи с коронавирусом в стране.

Рыночная стоимость Fujifilm подскочила на 3,3%, увеличив прибыль после пересмотра в сторону повышения оценки чистой прибыли за финансовый год до марта. Инвесторы преследовали защитные компании: акции Astellas Pharma выросли на 2,1%, а акции Chugai Pharmaceutical - на 1,1%.

Что касается экономических новостей, общая стоимость заказов на базовое оборудование в Японии упала на -1,5% с учетом сезонных колебаний последовательно в июне, говорится в отчете Кабинета министров. Это превзошло ожидания снижения на -2,8% после скачка на -7,8% в мае.

В годовом исчислении заказы на базовое оборудование выросли на 18,6%, что снова превзошло ожидания роста на 15,8% после роста на 12,2% в предыдущем месяце.

Другой отчет показал, что в Японии положительное сальдо торговли товарами в июле составило Y441 млрд, что превышает ожидания положительного сальдо в Y202,3 млрд.

Австралийские рынки завершили сессию с незначительным снижением, поскольку самый густонаселенный штат страны сообщил о рекордных 633 новых случаях заражения коронавирусом. 

Акции горнодобывающего гиганта BHP упали в цене на -7,1% после того, как он согласился продать свой нефтяной бизнес стоимостью $20 млрд компании Woodside Petroleum, отказавшись от ископаемого топлива. Акции последнего снизились на -2,1%.

Банки закрылись в целом с повышением: акции Westpac поднялись на 1,4%. Компания по платежным решениям EML Payments, поставщик специализированных платежных решений, выросла на 2,3% после сообщения о 60-процентном скачке выручки в 2021 финансовом году.

Акции Domino's Pizza Enterprises подскочили на 7,1%. Компания увеличила свои окончательные дивиденды и увеличила перспективы открытия новых магазинов после публикации почти 33-процентного роста годовой прибыли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.4%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом в преддверии публикации протоколов июльского заседания ФРС, которые должны быть опубликованы сегодня позже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade