Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-08-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30).  Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; -2.85%). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +3.91%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.75%). Больше всего вырос технологический  сектор (+0.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки резко снизились в четверг, так как инвесторы отыгрывали протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как спрос на акции технологических компаний вырос на фоне беспокойств по поводу экономического роста из-за возможности скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС и снижения эффективности вакцин от коронавирусной инфекции со временем. 

Федеральная резервная система (ФРС) сигнализировала, что может начать сокращение монетарных стимулов в этом году, даже несмотря на то, что недавний скачок числа случаев заражения коронавирусом усилил опасения по поводу замедления темпов восстановления экономики США. Обнародованные в среду протоколы июльского заседания ФРС показали, что “большинство” участников “сочли целесообразным начать снижение темпов покупки активов в этом году”, поскольку считают, что критерий достижения "значительного дальнейшего прогресса", установленный центробанком для сворачивания скупки активов, был удовлетворен в отношении цели стабильности цен и максимально приблизиться к удовлетворительному в отношении цели максимальной занятости.

Стоит отметить, что вышедшие утром еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице в США указали на продолжение улучшения ситуации на американском рынке труда в августе. Согласно отчету Министерства труда, первичные заявки на получение государственных пособий по безработице упали на 29 000 до 348 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 августа. Четвертое еженедельное падение подряд привело к снижению количества обращений до самого низкого уровня с середины марта 2020 года, когда были принудительно закрыты второстепенные предприятия, чтобы замедлить первую волну случаев заражения коронавирусом. Экономисты прогнозировали 363 000 заявок на последнюю неделю. 

Инвесторы теперь ждут конференции ФРС в Джексон-Хоул на следующей неделе (с 26 по 28 августа), надеясь получить более точные сроки начала сокращения программы ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд.

Издание The Washington Post сообщило, что результаты новых исследований Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показали, что защита от вакцин ослабела в летние месяцы, когда более заразный дельта-штамм стал доминирующим в Соединенных Штатах. В то же время защита от госпитализации была сильной в течение нескольких недель после вакцинации, что указывает на то, что вакцинация позволяет предотвратить наихудшие последствия коронавируса и его вариантов. Директор CDC Рошель Валенски (Rochelle Walensky) заявил, что последние данные позволяют сделать три вывода. “Во-первых, вакцинационная защита от инфекции SARS-CoV-2 со временем начинает ослабевать. Во-вторых, эффективность вакцины против тяжелых заболеваний, госпитализаций и смерти остается относительно высокой. И в-третьих, эффективность вакцины против дельта-варианта является обычно пониженной”.

В фокусе внимания участников рынка также оказались квартальные результаты Cisco (CSCO; +2.7% в моменте),  NVIDIA (NVDA; +6.3%), Kohl's (KSS; +6.2%), Macy's (M; +16.1%),  Robinhood Markets (HOOD; -9.8%) и некоторых других компаний.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30).  Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -2.90). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +2.90%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.78%). Больше всего вырос технологический  сектор (+0.68%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, Nvidia (NVDA) отчиталась о рекордной выручке для своих сегментов видеоигр и центров обработки данных поздно вечером в среду, что помогло результатам производителя графических процессоров превзойти консенсус-оценки Уолл-стрит. И, несмотря на глобальный дефицит микросхем, менеджмент компании ожидает, что она достигнет своих целей роста в ближайшие кварталы и в следующем финансовом году.

Nvidia сообщила, что по итогам второго квартала получила чистую прибыль в размере $2.4 млрд., или $0.94 на акцию, по сравнению с прибылью в $622 млн., или $0.25 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Скорректированная прибыль компании составила $1.04 в расчете на одну акцию. Ее выручка выросла на 68% г/г до $6.5 млрд.

Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1.01 на акцию при выручке в $6.3 млрд.

Продажи подразделения центров обработки данных Nvidia и ее сегмента видеоигр незначительно превзошли ожидания рынка. Выручка центров обработки данных выросла на 35% г/г до $2.4 млрд., а выручка от видеоигр -  на 85% г/г до $3.1 млрд. Аналитики ожидали, что эти сегменты покажут выручку на уровне $2.3 млрд. и $3 млрд. соответственно. Между тем, квартальные продажи чипов для майнинга криптовалюты, за которыми внимательно следят инвесторы, которые оказались намного ниже прогнозов Nvidia.

По словам менеджмента компании, рост выручки от видеоигр был обусловлен увеличением продаж графических процессоров и чипов, разработанных для консоли Nintendo Switch для мобильных устройств. В ходе кронференц-колла с аналитиками/инвесторами в среду руководители компании заявили, что продолжают видеть значительные возможности, потому что только небольшая часть клиентов компании перешла на новейшие чипы.

В то же время рост выручки центров обработки данных стал результатом того, что все больше компаний принимают серверные процессоры на базе Ampere, которые Nvidia начала продавать в прошлом году.

В интервью финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) заявила, что Nvidia продолжает решать вопросы, связанные с ограниченными поставками, и есть вероятность, что в следующем году отрасль будет наблюдать ограничения.

Nvidia сообщила, что выручка от чипов для майнинга криптовалюты составила $266 млн., что оказалось намного ниже прогноза Кресса в $400 млн. Кресс отметила, что изменения в прибыльности майнинга Ethereum изменились в последнем квартале, что привело к более слабым, чем ожидалось, результатам. Компания включает чипы для майнинга криптовалют в свой сегмент по производству оригинального оборудования (OEM), общая выручка которого составила $409 млн.

Кресс сообщила, что продажи чипов для майнинга криптовалют фактически не окажут влияния на прогноз компании на третий квартал. Поскольку видеокарты для майнинга, которые продает Nvidia, производятся из материально-производственных запасов, которые компания не может использовать для своих графических чипов, замедление их [карт для майнинга] продаж не означает, что больше чипов будет доступно для других продуктов компании.

Производитель чипов заявил, что ожидает, что в третьем квартале его выручка составит примерно $6.8 млрд. В то же время он не предоставил прогнозов по прибыли. Аналитики прогнозировали, что в третьем квартале выручка компании достигнет $6.5 млрд.

Инвесторы продолжают следить за продажами продукции Nvidia для майнинга криптовалют, потому что падение цен на криптовалюту несколько лет назад привело к снижению выручки компании в течение четырех кварталов. Снижение продаж может стать облегчением для некоторых инвесторов, которых беспокоило тот факт, что успех компании в течение последних кварталов обеспечивал резкий рост цен на криптовалюту.

Hа текущий момент акции NVDA котируются по $193.30 (+1.52%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.25% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $63.39 (-3.16%)

Золото $1,790.60 (+0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,361.00 (-0.76%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.60% до уровня 14,759.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) сигнализировала, что может начать сокращение монетарных стимулов в этом году, даже несмотря на то, что недавний скачок числа случаев заражения коронавирусом усилил опасения по поводу замедления темпов восстановления экономики США.

Обнародованные в среду протоколы июльского заседания ФРС показали, что “большинство” участников “сочли целесообразным начать снижение темпов покупки активов в этом году”, поскольку считают, что критерий достижения "значительного дальнейшего прогресса", установленный центробанком для сворачивания скупки активов, был удовлетворен в отношении цели стабильности цен и максимально приблизиться к удовлетворительному в отношении цели максимальной занятости.

Стоит отметить, что вышедшие утром еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице в США указали на продолжение улучшения ситуации на американском рынке труда в августе. Согласно отчету Министерства труда, первичные заявки на получение государственных пособий по безработице упали на 29 000 до 348 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 августа. Четвертое еженедельное падение подряд привело к снижению количества обращений до самого низкого уровня с середины марта 2020 года, когда были принудительно закрыты второстепенные предприятия, чтобы замедлить первую волну случаев заражения коронавирусом. Экономисты прогнозировали 363 000 заявок на последнюю неделю. 

Инвесторы теперь ждут конференции ФРС в Джексон-Хоул на следующей неделе (с 26 по 28 августа), надеясь получить более точные сроки начала сокращения программы ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд.

В фокусе внимания участников рынка также находятся квартальные результаты Cisco (CSCO) и  NVIDIA (NVDA).

Cisco сообщила, что ее прибыль в последнем квартале достигла $0.84 в расчете на одну акцию, что оказалось незначительно выше оценки аналитиков на уровне $0.83 на одну акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала с прогнозом Уолл-стрит и компания представила прогноз основных показателей на текущий квартал, предполагающий прибыль на уровне и выручку выше  ожиданий рынка. Менеджмент Cisco повторил, что ожидает, что проблемы с поставками и влияние более высоких затрат сохранятся как минимум в первой половине 2022 финансового года компании. Стоимость акций CSCO на премаркете снизились на 2%.

NVIDIA отчиталась о квартальной прибыли в $1.04 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $1.02 на акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку рынка и она представила более сильный, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Акции NVDA на премаркете подорожали на 1.5%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Kohl's (KSS; +1.7% на премаркете), Macy's (M; +6.5%), Bath & Body Works (BBWI; +6.8%) и Robinhood Markets (HOOD; -8.0%).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности  Applied Materials (AMAT; -0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, когда акции горнодобывающих и энергетических компаний упали на фоне опасений по поводу замедления роста мировой экономики во второй половине года.

Неопределенность в отношении планов ФРС по сокращению выбросов также подорвала настроения после того, как протоколы июльского заседания ФРС показали, что среди политиков существует широкий консенсус относительно сокращения ежемесячных покупок облигаций в конце этого года.

Акции швейцарского поставщика строительных материалов Geberit снизились на -3,2%. Производитель и поставщик сантехники и керамики для ванных комнат предупредил о росте цен на сырье после сообщения о более высокой, чем ожидалось, прибыли за первое полугодие.

Акции Miner Anglo American упали на -11%, Antofagasta упали более чем на -5%, а Glencore упали на -3;.

Котировки TotalEnergies, BP Plc и Royal Dutch Shell упали на -4-5% из-за увеличения потерь нефти на данных, свидетельствующих о неожиданном увеличении запасов бензина в США.

Акции McBride упали на -10%. Производитель продукции под собственной торговой маркой и продукции контрактного производства заявил, что теперь ожидает, что скорректированная прибыль до налогообложения в 2022 финансовом году будет на 55-65% ниже, чем текущий консенсус рынка на полный 2021 год.

Volkswagen потерял -2,9% после того, как немецкий автопроизводитель заявил, что ему, возможно, придется дополнительно сократить производство из-за нехватки полупроводников. Акции BMW и Daimler упали в цене примерно на 2,5%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NVIDIA (NVDA) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.04 в расчете на одну акцию (против $2.18 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.02 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.507 млрд. (+68.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.338 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $6.66-$6.94 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.53 млрд.

Акции NVDA на премаркете выросли до уровня $194.15 (+1.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco (CSCO) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.84 в расчете на одну акцию (против $0.80 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.83 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $13.126 млрд. (+8.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.039 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2022 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.79-0.81 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.81 на акцию при выручке в размере $12.82-13.06 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $12.81 млрд.

По итогам всего 2022 ФГ она рассчитывает заработать $3.38-3.45 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.41 на одну акцию при выручке в $52.309-53.305 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $51.89 млрд.

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $54.43 (-1.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в целом со снижением на фоне возобновившихся опасений по поводу замедления роста мировой экономики и неопределенности в отношении мер политики Федеральной резервной системы, заставляющих инвесторов нервничать.

Акции Китая и Гонконга закрылись снижением после того, как Китай опубликовал подробные правила, направленные на борьбу с недобросовестной конкуренцией и обращением компаний с важными данными.

Акции Tencent Holdings снизились на -3,4% в Гонконге после сообщения о том, что его квартальная выручка росла самыми медленными темпами с начала 2019 года.

Японские акции резко упали до семимесячного минимума после того, как появились сообщения о том, что Toyota Motor сократит мировое производство в сентябре на 40% из-за нехватки микросхем.

Акции Toyota Motor упали на -4,4%, Subaru - на -2,8%, Honda Motor - на -2,7%, Nissan Motor - на -2,6%, а Mitsubishi Motors - на -2,4%. Акции нефтяных компаний Inpex и Japan Petroleum упали на -3,7% и -2,20% соответственно.

Австралийские рынки закрылись со снижением, поскольку падение цен на сырьевые товары и проблемы с COVID-19 затмили оптимистичные данные о занятости.

Уровень безработицы в Австралии составил 4,6% с учетом сезонных колебаний в июле, что значительно ниже ожиданий в 5,0%  по сравнению с 4,9% в июне. В прошлом месяце экономика добавила 2200 рабочих мест против ожиданий потери 46 200 рабочих мест.

Котировки горнодобывающих компаний падают пятый день подряд: акции BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали примерно на -6%. Бумаги Origin Energy подешевели на -4,1% после того, как компания сообщила об убытках в размере $2,29 млрд за год.

Акции Сеула резко упали, поскольку инвесторы размышляли над графиком сокращения стимулов Федеральной резервной системы США. 

Котировки Samsung Electronics, SK Hynix и Naver упали более чем на -1%, в то время как акции автопроизводителя Hyundai Motor потеряли -2,8%. С положительной стороны, Kakao Bank увеличил капитализацию на 8,9%.

Акции Новой Зеландии противостояли слабой региональной тенденции и резко выросли, поскольку премьер-министр Джасинда Ардерн дала понять, что надеется сдержать распространение вируса в стране.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.9%

FTSE -0.9%

IBEX -0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением поскольку инвесторы обеспокоены ростом числа коронавирусных инфекций, вызванных Delta-штаммом коронавируса, и июльскими протоколами ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade