Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-08-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - The Home Depot Inc. (HD; -4.23%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +1.10%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-2.47%). Вырос только здравоохранительный сектор (+0.76%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые рынки преимущественно снизились во вторник, в то время как инвесторы анализировали множество свежих экономических данных.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как серия экономических данных, которые оказались преимущественно слабее рыночных ожиданий, усилила беспокойства по поводу замедления экономического роста на фоне возобновившегося скачка заболеваемости COVID-19.

Отчет, опубликованный Министерством торговли США во вторник утром, показал, что розничные продажи упали на 1.1% в прошлом месяце. Данные за июнь были пересмотрены, чтобы показать рост розничных продаж на 0.7% вместо роста на 0.6%, как сообщалось ранее.Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.3%. Согласно отчету, большая часть июльского снижения произошла из-за падения продаж у дилеров автомобилей и запчастей (-3.9%), так как производство автомобилей сдерживается глобальной нехваткой полупроводников. 

Кроме того, отчет Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) показал, что настроения домостроителей США упали в августе до самого низкого уровня за год. Согласно отчету, индекс настроений среди строителей жилья для одной семьи упал в августе на 5 пунктов, до 75 пунктов. Все, что выше 50, считается положительным, но это самый низкий показатель с июля 2020 года. В августе прошлого года индекс составлял 78 пунктов. 

В то же время июльские данные по объемам промышленного оказались лучше, чем ожидали на Уолл-стрит. Как показал отчет Федеральной резервной системы (ФРС), увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности на 1.4% и рост добычи полезных ископаемых на 1.2% в совокупности привели к увеличению промышленного производства на 0.9% в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали, что в июле объем промышленного производства увеличится на 0.5%.

В фокусе внимания Уолл-стрит также находятся квартальные результаты крупнейших американских ритейлеров Home Depot (HD; -4.8% в моменте) и Walmart (WMT; +0.3%).

В Home Depot сообщили, что по итогам второго квартала заработали $4.53 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $4.43 на акцию. Квартальная выручка ритейлера товаров для ремонта и обустройства дома в целом совпала с ожиданиями рынка, тогда как его сопоставимые продажи выросли меньше, чем ожидалось.

Walmart отчиталась о квартальной прибыли в $1.78 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57 на одну акцию. Квартальная выручка ритейлера и его сопоставимые продажи тоже превзошли ожидания аналитиков и он представил более сильные, чем ожидалось, прогнозы прибыли на весь текущий год.

Инвесторы также ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое должно состояться в рамках виртуального мероприятия, организованного самим ФРС, в 17:30 GMT. На Уолл-стрит надеются получить подсказки о сроках начала сокращения ежемесячных объемов покупок облигаций американского центробанка. CNBC сообщил в понедельник, что ФРС, вероятно, объявит о сокращении в сентябре, тогда как фактически этот процесс может начаться в октябре,  в зависимости от августовских данных по занятости в США. Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен вчера также подтвердил, что еще одна сильная трудовая статистика может “оказать поддержу объявлению в сентябре о том, что мы готовы начать программу сворачивания стимулов".

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30).  Аутсайдер - The Home Depot Inc. (HD; -4.78%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +0.96%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-2.70%). Вырос только здравоохранительный сектор (+0.14%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, во вторник Walmart (WMT) отчиталась о прибыли за второй квартал, которая превзошла оценки Уолл-стрит, и опубликовала более сильные, чем ожидалось, прогнозы на оставшуюся часть года. Оператор сетевой розничной торговли наблюдал высокий спрос на товары для школьников перед началом учебного года, снижение расходов, связанных с пандемией, и другие благоприятные факторы.

Walmart сообщила о скорректированной прибыли на уровне $1.78 в расчете на одну акцию, что превзошло прогноз аналитиков в $1.56 на акцию, при продажах в $141.05 млрд., что оказалось выше оценки Уолл-стрит в $136.88 млрд. Компания также заявила, что заработает от $6.20 до $6.38 на акцию в своем 2022 финансовом году (ФГ), что оказалось выше консенсус-прогноза рынка в $6.02 на акцию. Сопоставимые продажи в ритейлера выросли на 5.2% в годовом исчислении.

Последний отчет дал инвесторам много поводов для оптимизма. Хотя крайне заразный дельта-вариант Covid-19 превратил еще один учебный год в хаос, более высокий, чем ожидалось, рост сопоставимых продаж показывает, что Walmart извлекает выгоду из сезона покупок товаров для нового учебного года, чему способствуют увеличенные субсидии на детей, которые начали поступать на банковские счета многих родителей в прошлом месяце.

Это контрастирует с аналогичным периодом предыдущего года, когда сопоставимые продажи Walmart упали больше, чем ожидали аналитики, и компания высказалась более осторожно по поводу способности потребителей продолжать делать покупки в будущем, поскольку государственные меры поддержки иссякали.

Кроме того, расходы, связанные с Covid, снизились в последнем квартале, продажи бакалейных товаров выросли - как и предсказывали "быки" - и количество участников Sam's Club достигло нового максимума.

Прибыль компании от онлайн-торговли может быть наиболее многообещающей для инвесторов: не только все больше сторонних продавцов стекаются на ее веб-сайт, но и, как отметили в Walmart, их рекламный бизнес также стремительно растет, собирая ценные данные о клиентах.

"У нас был еще один успешный квартал во всех сферах нашего бизнеса", - заявил генеральный директор ритейлера Дуг Макмиллон (Doug McMillon) в релизе. "Наши глобальные онлайн-продажи находятся на пути к достижению $75 млрд. к концу года, что еще больше укрепит наши позиции в качестве лидера в области омниканальности. Мы увеличили долю на рынке бакалейных товаров США, добавили на наш маркетплейс тысячи новых продавцов, быстро нарастили рекламный бизнес по всему миру и находим инновационные способы для коммерциализации наших данных и создания технологий".

Тем не менее, Walmart не застрахован от проблем, беспокоящих других розничных продавцов. Валовая рентабельность снизилась в последнем квартале, поскольку компания столкнулась с более высокими издержками в цепочке поставок, что, вероятно, является текущей проблемой для большей части сектора. Во многих случаях Walmart предпочитает сосредоточиться на стоимости, а не передавать рост цен на сырье своим клиентам, более чувствительным к инфляции.

В период с начала января по понедельник, 16 августа, акции Walmart выросли на 4.6%, в то время как индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average повысились на 19% и на 16% соответственно.

На текущий момент акции WMT котируются по $151.98 (+0.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.26% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $66.87 (-0.62%)

Золото $1,788.60 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,455.00 (-0.42%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.53% до уровня 15,054.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как данные показали более сильное, чем ожидалось, снижение розничных продаж в июле, усилив беспокойства по поводу замедления экономического роста на фоне возобновившегося скачка заболеваемости COVID-19.

Отчет, опубликованный Министерством торговли США во вторник утром, показал, что розничные продажи упали на 1.1% в прошлом месяце. Данные за июнь были пересмотрены, чтобы показать рост розничных продаж на 0.7% вместо роста на 0.6%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.3%. Согласно отчету, большая часть июльского снижения произошла из-за падения продаж у дилеров автомобилей и запчастей (-3.9%), так как производство автомобилей сдерживается глобальной нехваткой полупроводников. 

В фокусе внимания Уолл-стрит также оказались квартальные результаты крупнейших американских ритейлеров Home Depot (HD) и Walmart (WMT).

В Home Depot сообщили, что по итогам второго квартала заработали $4.53 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $4.43 на акцию. Квартальная выручка ритейлера товаров для ремонта и обустройства дома в целом совпала с ожиданиями рынка. Стоимость акций HD на премаркете снизились на 3.5%, так как сопоставимые продажи компании выросли меньше, чем ожидалось (на 4.5% против оценки аналитиков +5.4%).

Walmart отчиталась о квартальной прибыли в $1.78 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57 на одну акцию. Квартальная выручка ритейлера и его сопоставимые продажи тоже превзошли ожидания аналитиков и он представил более сильные, чем ожидалось, прогнозы прибыли на весь текущий год. Котировки акций WMT на премаркете снизились на 0.2%.

Инвесторы также ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое должно состояться в рамках виртуального мероприятия, организованного самим ФРС, в 17:30 GMT. На Уолл-стрит надеются получить подсказки о сроках начала сокращения ежемесячных объемов покупок облигаций американского центробанка. CNBC сообщил в понедельник, что ФРС, вероятно, объявит о сокращении в сентябре, тогда как фактически этот процесс может начаться в октябре,  в зависимости от августовских данных по занятости в США. Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен вчера также подтвердил, что еще одна сильная трудовая статистика может “оказать поддержу объявлению в сентябре о том, что мы готовы начать программу сворачивания стимулов".

После начала торгов влияние на их ход, помимо выступления Пауэлла, могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB и товарно-материальным запасам, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям American Intl (AIG) рейтинг Outperform; целевая стоимость $63

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Travelers (TRV) рейтинг Outperform; целевая стоимость $180

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам второго квартала 2022 финансового года (ФГ) достигла $1.78 в расчете на одну акцию (против $1.56 на одну акцию во втором квартале 2021 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $141.000 млрд. (+2.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $136.065 млрд.

Акции WMT на премаркете снизились до уровня $148.44 (-1.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $4.53 в расчете на одну акцию (против $4.02 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.43 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $41.118 млрд. (+8.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.738 млрд.

Акции HD на премаркете снизились до уровня $318.36 (-4.98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: второй квартал 2021 года против первого квартала 2021 года:

Наращённые позиции: KR (до ~61.79 млн. акций с ~51.06 млн. акций), AON (до ~4.4 млн. акций с ~4.1 млн. акций);

Сохраненные позиции: BAC (~1010.1 млн. акций), AAPL (~887.14 млн. акций), KO (~400 млн. акций), KHC (~325.63 млн. акций), VZ (~158.82 млн. акций), AXP (~151.61 млн. акций), USB (~128.89 млн. акций), BK (~72.36 млн. акций), DVA (~36.1 млн. акций);

Закрытые позиции: AXTA (с ~13.89 млн. акций), LBTYA (с ~3.36 млн. акций), BIIB (с ~0.64 млн. акций);

Сокращенные позиции: GM (до ~60 млн. акций с ~67 млн. акций), LBTYK (до ~1.88 млн. акций с ~7.35 млн. акций), BMY (до ~26.29 млн. акций с ~31.03 млн. акций), ABBV (до ~20.53 млн. акций с ~22.87 млн. акций), MMC (до ~4.2 млн. акций с ~5.29 млн. акций).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, поскольку опасения по поводу воздействия быстро распространяющегося варианта коронавируса Дельты повлияли на настроения.

Трейдеры также ждали данных по розничным продажам в США, выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и протокола последнего заседания ФРС США, чтобы получить информацию об экономических перспективах и перспективах процентных ставок.

Акции Китая резко упали после того, как председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер выступил с самым прямым предупреждением о рисках инвестирования в китайские компании. 

Японские акции снизились четвертую сессию подряд, поскольку опасения по поводу быстро распространяющегося дельта-варианта коронавируса затмевают сильные финансовые результаты таких крупных компаний, как Tokyo Electron.

Правительство намерено распространить меры экстренного контроля COVID-19 на большее количество регионов и до сентября, чтобы подавить пятую волну инфекций, сообщает общественная телекомпания NHK.

Акции Tokyo Electron закрылись снижением на -0,7% после роста примерно на 3% в начале дня, когда компания пересмотрела свой прогноз по прибыли. Акции грузоотправителей выросли: акции Kawasaki Kisen поднялись на 3,5%.

Австралийские рынки закрылись снижением после того, как в протоколе августовского заседания Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике было заявлено, что недавние вспышки варианта «Дельта» внесли высокую степень неопределенности в прогнозы на вторую половину 202 года.

Акции производителя бытовой техники Breville подешевели на -9%, в то время как компания Domain Holdings, торгующая недвижимостью, подорожала на 4,7 процента после обнародования своих финансовых результатов.

BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto потеряли -1-2% из-за снижения цен на медь после разочаровывающих экономических данных из Китая.

Акции Westpac упали в цене на -1,3% после того, как кредитор заявил, что рассмотрит возможность возврата капитала акционерам с учетом результатов за год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.2%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением, поскольку инвесторы обеспокоены ростом числа случаев Дельта-штамма коронавируса, ростом напряженности в отношении Афганистана и признаками экономического спада в Китае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade