Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-08-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.24%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -1.14%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+2.29%). Наибольшее снижение показывает потребительский оборонительный сектор (-0.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, растеряв часть заработанных позиций после новостей о том, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило вакцину Pfizer-BioNTech.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, но отступили от максимумов, достигнутых в начале сессии, так как ралли, спровоцированное новостями о том, что американский медицинский регулятор полностью одобрили вакцину Pfizer (PFE)/BioNTech (BNTX), продолжается перед  ключевым мероприятием федрезерва позднее на этой неделе.

Напомним, что в понедельник Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало полное разрешение на вакцину против COVID-19, разработанную Pfizer/BioNTech. Это первое полноценное разрешение регулятора на применение вакцины против COVID-19 (в конце прошлого года вакцина Pfizer/BioNTech получила от FDA одобрение для экстренного использования).

Сообщение о полном одобрении вакцины усилило надежды на ускорение темпов вакцинации и более быстрое восстановление экономики, и оказало поддержку нефтяным котировкам и мировым рынкам акций. Кроме того, прогнозная модель Института измерения показателей и оценки здоровья (IHME) предположила, что пик заболеваемости коронавирусом в США уже может быть достигнут.

Продолжает оставаться в фокусе внимания инвесторов и ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Холл, который должен начаться в четверг, 26 августа, и, как ожидается, может дать намеки о будущем политики центрального банка США. В этом году данное мероприятие будет проходить в виртуальном формате из-за рисков, связанных с коронавирусом. Тема симпозиума -  "Макроэкономическая политика в условиях неравномерной экономики". Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на мероприятии в пятницу. Рынки будут внимательно слушать его речь, надеясь получить подсказки о том, когда американский центробанк может начать сокращать покупки активов.

Участники рынка сегодня получили июльские данные по продажам новостроек в США и несколько квартальных отчетов корпоративного сегмента.

Отчет Министерства торговли США показал, что продажи новых домов в США выросли в июле впервые за четыре месяца, частично благодаря дополнительным запасам и указанию на все еще устойчивый базовый спрос. Согласно отчету, покупки новых домов для одной семьи выросли на 1.0%, до 708 000 в годовом исчислении в прошлом месяце после пересмотренных в сторону повышения 701 000 в июне. Эксперты ожидали показатель на уровне 700 000. В отчете отмечается, что покупки несколько стабилизируются после падения до самого низкого уровня с апреля 2020 года в предыдущем месяце. Хотя запасы остаются ограниченными, увеличение предложения домов помогло продажам.

Среди компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Best Buy (BBY), Palo Alto Networks (PANW) и Medtronic (MDT). Все три компании показали превысившие ожидания показатели прибыли и выручки. В моменте акции BBY демонстрируют повышение на 8.1%, PANW - на 19.1% и MDT - на 4.2%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.40%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -0.95%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+1.84%). Наибольшее снижение показывает потребительский оборонительный сектор (-0.42%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, в последнем квартале Best Buy (BBY) сумела справиться с последствиями пандемии Covid-19 и добилась более сильного, чем ожидалось, роста выручки и прибыли.

Некоторым покупателям приходилось забирать свои товары с обочины или договариваться о встрече, чтобы зайти в магазины.

Акции гиганта индустрии розничной торговли электроникой и бытовой техникой выросли более чем на 4% на премаркете.

Выручка компании за 13-недельный период, закончившийся в конце июля, который Best Buy представляет, как свой второй квартал 2022 финансового года (ФГ), составила $11.8 млрд. Это превзошло консенсус-оценку аналитиков в $11.6 млрд. и аналогичный показатель компании за второй квартал ее 2021 ФГ в $9.9 млрд.

Операционная прибыль ритейлера составила $797 млн., по сравнению с $568 млн. в аналогичном периоде предыдущего года и средней оценкой Уолл-стрит в $628 млн. Его показатель прибыль на акцию (EPS) составил $2.93 по сравнению с $1.67 год назад и оценкой аналитиков в $1.89.

"В прошлом году у нас был необычный квартал, так как примерно пол квартала услуги наших магазинов ограничивались выдачей заказов на улице или по записи на определенное время в магазинах. По сравнению с результатами двухлетней давности, наши показатели также очень хорошие", - отметила Кори Барри (Corie Barry), генеральный директор Best Buy.

Компания также заявила, что ожидает, что ее сопоставимые продажи во втором полугодии текущего ФГ покажут прирост на 0-3% по сравнению с прошлым годом. Это ознаменовало улучшение компанией ее ожиданий, так как ранее она прогнозировала снижение на 7-9%.

По словам гендиректора Best Buy, компания извлекла выгоду из "существенного и структурного роста потребности в технологиях", поскольку потребители - и общество в целом - выходят из глубин пандемии Covid-19.

"Теперь мы обслуживаем гораздо большую базу установленной бытовой техники с клиентами, которые имеют повышенный аппетит к обновлению из-за постоянных технологических инноваций и потребностей, которые отражают постоянные изменения в жизни, такие как гибридная работа и потоковая передача развлекательного контента", - добавила Барри.

Hа текущий момент акции BBY котируются по $120.45 (+7.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.27% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $66.55 (+1.39%)

Золото $1,809.90 (+0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,477.75 (+0.05%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.09% до уровня 15,318.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение после сильного роста рынка акций на предыдущей сессии, спровоцированного сообщением о том, что американский регулятор полностью одобрили вакцину Pfizer (PFE)/BioNTech (BNTX).

Напомним, что вчера Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало полное разрешение на вакцину против COVID-19, разработанную Pfizer (PFE)/BioNTech (BNTX). Это первое полноценное разрешение регулятора на применение вакцины против COVID-19 (в конце прошлого года вакцина Pfizer/BioNTech получила от FDA одобрение для экстренного использования).  

Сообщение об полном одобрении вакцины усилило надежды на ускорение темпов вакцинации и оказало поддержку нефтяным котировкам и мировым рынкам акций. Кроме того, прогнозная модель Института измерения показателей и оценки здоровья (IHME) предпололожила, что пик заболеваемости коронавирусом в США уже может быть достигнут.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Взоры инвесторов по-прежнему обращены на ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Холл, который должен начаться в четверг, 26 августа, и, как ожидается, может дать намеки о будущем политики центрального банка США. В этом году данное мероприятие будет проходить в виртуальном формате из-за рисков, связанных с коронавирусом. Тема симпозиума -  "Макроэкономическая политика в условиях неравномерной экономики".  Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на мероприятии в пятницу. Рынки будут внимательно слушать его речь, надеясь получить подсказки о том, когда центральный банк США может начать сокращать покупки активов.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. Сегодня в фокусе находятся результаты Best Buy (BBY), Palo Alto Networks (PANW) и Medtronic (MDT). Все три компании показали превысившие ожидания показатели прибыли и выручки. На премаркете, акции BBY демонстрируют повышение на 3.8%, PANW - на 12.9% и MDT - на 1.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек в июле, которые выйдут в 14:00 GMT. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы ожидают ежегодного симпозиума по экономической политике Федеральной резервной системы, который состоится позднее на этой неделе, чтобы узнать, когда центральный банк США действительно может начать сокращать свою программу покупки облигаций.

Основополагающие настроения остались в некоторой степени поддержанными после того, как власти США полностью одобрили вакцину Pfizer-BioNTech COVID для людей в возрасте 16 лет и старше.

Что касается экономики , то официальные данные показали, что экономика Германии во втором квартале росла быстрее, чем ожидалось, благодаря внутреннему спросу.

Валовой внутренний продукт вырос на 1,6% с учетом сезонных колебаний и календаря по сравнению с первым кварталом, когда объем производства снизился на 2,0%, сообщило статистическое управление Destatis.

Изначально предполагалось, что рост составит 1,5%. Во втором квартале 2020 года ВВП упал на -10% на фоне пика пандемии Covid-19.

В годовом исчислении ВВП вырос на 9,8% во втором квартале после падения на -3,3% в первом квартале. По предварительным оценкам, рост составил 9,2%.

Банки в Лондоне торгуются со снижением, при этом акции Lloyds Bank и HSBC Holdings упали более чем на -1%.

Акции John Wood Group упали на -2,6%. Консалтинговая и инжиниринговая компания сообщила, что ее убыток в первом полугодии составил $11 млн, как и в прошлом году.

Акции путешествий и отдыха выросли: Lufthansa, IAG, Air France KLM и EasyJet поднялись на 2-4%.

Горнодобывающие компании Anglo American и Glencore выросли более чем на 1%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы резко выросли, так как позитивные новости о вакцинации в США и ослабление опасений по поводу неизбежного сокращения стимулов со стороны Федеральной резервной системы вселили надежды, что мировая экономика восстановится быстрее, чем ожидалось.

Инвесторы также ждали ежегодной конференции Федеральной резервной системы в Джексон-Хоул, которая состоится позднее на неделе, чтобы получить информацию о возможных сроках сокращения покупок активов.

Акции Китая резко выросли после того, как появились сообщения о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала выдавать новые требования о раскрытии информации для китайских фирм, желающих провести листинг в Нью-Йорке.

Японские акции выросли вслед за Уолл-стрит, на ожиданиях более быстрого восстановления мировой экономики.

Акции Heavyweight SoftBank Group прибавили 1,5%, а акции оператора Uniqlo Fast Retailing - 0,8%. Акции производителя роботов Fanuc подорожали на 1,6%, а производитель оборудования для производства микросхем Tokyo Electron - на 2%.

Котировки Showa Denko упали на -9,6% из-за опасений по поводу разводнения капитала после того, как производитель промышленных материалов объявил о продаже новых акций.

Австралийские рынки закрылись повышением, поскольку инвесторов утешили более высокие цены на сырьевые товары и сильные корпоративные прибыли.

Акции энергетических компаний, таких как Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum, выросли более чем на 3% каждая, поскольку цены на нефть подскочили более чем на 5 процентов после семи сессий снижения.

Компания Oil Search, специализирующаяся на Папуа-Новой Гвинее, прибавила 3% после того, как вернулась к прибыли в первом полугодии. Золотодобывающие компании Evolution, Newcrest и Norther Star Resources прибавили 1-2%, поскольку снижение курса доллара привело к росту цен на слитки.

Акции Ansell упали на -9,2% после того, как производитель защитного снаряжения предупредил о проблемах с поставками и логистикой, связанными с COVID. Гигант интернет-рынка Kogan упал на -15,8% после того, как объявил, что не будет выплачивать окончательные дивиденды.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.2%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник с небольшим повышением на фоне ослабления опасений по поводу неизбежного прекращения стимулирования ФРС и оптимизма в отношении того, что одобрение FDA вакцины Pfizer поможет стимулировать иммунизацию от COVID. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade