Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-08-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -2.02%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +3.68%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Рост демонстрирует только сектор недвижимости (+0.21%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно снизились в четверг, отражая глобальные настроения, поскольку политики Федеральной резервной системы США собираются на саммит по денежно-кредитной политике, за которым внимательно наблюдают участники рынка.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, так как инвестор проявляют осторожность перед началом долгожданного мероприятия Федеральной резервной системы, которое, предположительно, может пролить некоторый свет на планы центрального банка США в отношении его политики. 

Давление на настроение участников рынка также оказывают сообщения о взрыве вблизи аэропорта Кабула в Афганистане. По данным СМИ, взрыв совершил террорист-смертник. Официальный представитель Талибана сообщил, что в результате взрыва, погибли по меньшей мере 13 человек, включая детей.

Сегодня стартует ежегодный симпозиум Федеральной резервной системы в Джексон-Хоул. В этом году это мероприятие будет проходить в виртуальном формате из-за рисков, связанных с коронавирусом. Тема симпозиума - "Макроэкономическая политика в условиях неравномерной экономики". Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на мероприятии в пятницу. Рынки будут внимательно слушать его речь, надеясь получить подсказки о том, когда американский центробанк может начать сокращать покупки активов.

Президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила в интервью CNBC сегодня, что, по ее мнению, в достижении целей ФРС был достигнут существенный прогресс и что пришло время поговорить об “отступе” от адаптивной денежно-кредитной политики. Несколько других политиков ФРС тоже высказали аналогичное мнение ранее в этом месяце. Но некоторые ее коллеги заявили, что хотели бы получить больше доказательств восстановления, особенно на рынке труда, прежде чем начать сворачивание стимулирующих мер.

Участники рынка также сегодня получили июльские данные по ВВП США и заявкам на пособие по безработице и несколько квартальных отчетов корпоративного сегмента.

Отчет Министерства торговли показал, что экономика США росла немного быстрее, чем первоначально предполагалось, во втором квартале. Согласно второй оценке министерства, ВВП США увеличился на 6.6% в годовом исчислении в период с апреля по июнь. Это было повышено по сравнению с 6.5% темпами роста, о которых сообщалось в июле. Экономисты ожидали, что рост ВВП во втором квартале вырастет до 6.7%. Экономика выросла на 6.3% в первом квартале и окупила огромные убытки, понесенные во время двухмесячной рецессии COVID-19.

Между тем, данные, обнародованные Министерством труда, показали, что за неделю, закончившуюся 21 августа, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США увеличилось до 353 000, что на 4 000 больше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 349 000. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице вырастет до 350 000 с 348 000, первоначально заявленных на предыдущей неделе. 

Среди компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Salesforce.com (CRM; +5.3% в моменте), Ulta Beauty (ULTA; -0.2%), Snowflake (SNOW; +5.7%), Coty (COTY; +15.3%), Dollar General (DG; -5.4%) и Dollar Tree (DLTR; -12.0%)

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -1.76%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +5.26%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Рост демонстрирует сектор недвижимости (+0.16%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.70%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции Salesforce.com (CRM) демонстрирует заметный рост в начале торговой сессии в четверг после публикации лучших, нежели ожидалось, финансовых результатов за второй квартал 2022 финансового года (ФГ) компании, завершившегося 31 июля.

По итогам последнего квартала выручка Salesforce составила $6.34 млрд., что на 23% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Поставщик облачных решений программного обеспечения (ПО) для корпоративного сегмента ранее прогнозировал, что его выручка достигнет $6.22-6.23 млрд., в то время как на Уолл-стрит прогнозировали $6.25 млрд. Это был первый квартал компании с объемом продаж более $6 млрд.

Скорректированная прибыль компании составила $1.48 в расчете на одну акцию. Прогноз менеджмента предполагал прибыль в $0.91-0.92 на акцию, в то время как аналитики прогнозировали $0.92 на акцию.

По прогнозам Salesforce, ее выручка за квартал, заканчивающийся в октябре, составит $6.78-6.79 млрд., а скорректированная прибыль - $0.91-0.92 в расчете на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал выручку в размере $6.67 млрд. и прибыль на уровне $0.81 на акцию.

По итогам всего 2022 ФГ, заканчивающегося в январе 2022 года, Salesforce ожидает получить выручку в размере $26.2-26.3 млрд. и прибыль в $4.36-4.38 на акцию, что выше предыдущего прогноза компании, который предполагал выручку в $25.9-26.0 млрд. и прибыль в $3.79-3.81 на акцию. На Уолл-стрит прогнозировали $26.0 млрд. и $3.82 на акцию.

Генеральный директор Salesforce Брет Тейлор (Bret Taylor) заявил, что сильный рост в последнем квартале "отражает то, насколько актуальны наши продукты сейчас, учитывая спрос со стороны клиентов на то, что мы делаем… цифровая трансформация начинается и заканчивается вашими клиентами." Он отметил, что клиенты постепенно смиряются с тем, что пандемия никуда не делась, и соответственно корректируют свои системы.

"Мы наблюдаем значительный рост по всем направлениям - ПО для сферы продаж, предоставления услуг, маркетинга и коммерции," - добавил он.

Тейлор сообщил, что из увеличенного прогноза годовой выручки примерно на $300 млн. около $40 млн. отражает приобретение Slack, а остальное - за счет органического роста бизнеса. Что касается резкого увеличения прогноза годовой прибыли, он заявил, что компания "работает лучше, чем когда-либо". По его словам, компания опережающими темпами наращивает выручку, в то время как ее сотрудники меньше путешествуют, а руководство поддерживает дисциплину в отношении затрат.

Hа текущий момент акции CRM котируются по $273.21 (+4.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.35% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $67.12 (-1.81%)

Золото $1,788.90 (-0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,488.00 (-0.11%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.26% до уровня 15,324.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы оценивают данные по ВВП США и заявкам на пособие по безработице, ожидая начала долгожданного мероприятия Федеральной резервной системы, которое, как ожидается, может пролить некоторый свет на планы центрального банка США в отношении его политики.

Отчет Министерства торговли показал, что экономика США росла немного быстрее, чем первоначально предполагалось, во втором квартале. Согласно второй оценке министерства, ВВП США увеличился на 6.6% в годовом исчислении в период с апреля по июнь. Это было повышено по сравнению с 6.5% темпами роста, о которых сообщалось в июле. Экономисты ожидали, что рост ВВП во втором квартале вырастет до 6.7%. Экономика выросла на 6.3% в первом квартале и окупила огромные убытки, понесенные во время двухмесячной рецессии COVID-19.

Между тем, данные, обнародованные Министерством труда, показали, что за неделю, закончившуюся 21 августа, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США увеличилось до 353 000, что на 4 000 больше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 349 000. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице вырастет до 350 000 с 348 000, первоначально заявленных на предыдущей неделе. 

Ежегодный симпозиум Федеральной резервной системы в Джексон-Хоул стартует позднее сегодня. В этом году это мероприятие будет проходить в виртуальном формате из-за рисков, связанных с коронавирусом. Тема симпозиума - "Макроэкономическая политика в условиях неравномерной экономики". Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на мероприятии в пятницу. Рынки будут внимательно слушать его речь, надеясь получить подсказки о том, когда американский центробанк может начать сокращать покупки активов.

Президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила в интервью CNBC сегодня, что, по ее мнению, в достижении целей ФРС был достигнут существенный прогресс и что пришло время поговорить об “отступе” от адаптивной денежно-кредитной политики. Несколько других политиков ФРС тоже высказали аналогичное мнение ранее в этом месяце. Но некоторые ее коллеги заявили, что хотели бы получить больше доказательств восстановления, особенно на рынке труда, прежде чем начать сворачивание стимулирующих мер.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. Накануне свои результаты представила Salesforce.com (CRM). В компании сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $1.48 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.93 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценки Уолл-стрит и она огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь год в целом. Стоимость акций CRM на премаркете выросла на 3.2%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Ulta Beauty (ULTA; +5.2% на премаркете), Snowflake (SNOW; +4.8%), Coty (COTY; +5.8%), Dollar General (DG; -5.5%) и Dollar Tree (DLTR; -7.4%).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Dell (DELL), HP (HPQ), Gap (GPS) и Peloton (PTON).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Salesforce.com (CRM) по итогам второго квартала 2022 финансового года (ФГ) достигла $1.48 в расчете на одну акцию (против $1.44 на одну акцию во втором квартале 2021 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.93 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.340 млрд. (+23.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.246 млрд.

Акции CRM на премаркете выросли до уровня $267.36 (+2.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются со снижением, поскольку опасения по поводу COVID-19 сохраняются, а опрос показал, что перспективы среди потребителей в Германии ухудшаются к сентябрю.

Прогнозируемый индекс потребительского доверия Gfk упал с -0,4 до -1,2, что стало худшим показателем за три месяца, поскольку ускорение инфляции и рост числа случаев COVID-19 сделали потребителей более нерешительными при покупке.

Неопределенность в отношении денежно-кредитной политики США также повлияла на ситуацию, поскольку инвесторы ожидают результатов симпозиума в Джексон-Хоуле, чтобы получить подсказки о сроках сокращения денежно-кредитного стимулирования.

Акции туристических компаний упали: IAG, Lufthansa, Air France KLM, TUI AG и Wizz Air Holdings потеряли -1-2%.

Британская кадровая компания Hays выросла на 2% после предложения возобновить основные и специальные дивиденды.

Компания строительных материалов CRH прибавила 1,4% после публикации положительных результатов за первое полугодие.

Акции Vivendi подскочили на 3,9%. Universal Music Group, подразделение французского медиа-конгломерата, заявила, что ожидает дальнейшего роста доходов в этом году и выплатит половину своей прибыли в виде дивидендов в среднесрочной перспективе.

Компания Bouygues прибавила 1,5%. Промышленная группа повысила прогноз после сообщения о сильном росте продаж и прибыли в первой половине 2021 года.

Акции немецкой онлайн-службы доставки еды Delivery Hero SE упали на -1,5% после увеличения чистого убытка в первом полугодии.

Подразделение Deutsche Bank по управлению активами DWS Group потеряло -12,4% стоимости бумаг из-за сообщения о том, что в отношении компании проводится расследование властей США по поводу требований устойчивости. Акции Deutsche Bank упали почти на -2%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, поскольку опасения по поводу COVID-19 сохраняются, и Южная Корея стала одной из первых крупных азиатских экономик, которые начали выходить из рекордно низких затрат по займам.

Инвесторы также ждали замечаний председателя ФРС Джерома Пауэла на ежегодном собрании ФРС в Джексон-Хоул, чтобы получить подсказки о сроках сокращения монетарного стимулирования.

Акции Китая резко упали, поскольку инвесторы ожидали большей ясности в отношении реформ регулирования и их влияния на технологический сектор. 

Японские акции завершили неспешную торговую сессию на неоднозначной ноте, поскольку инвесторы наблюдали за предстоящими выборами правящей партии. 

Больше всего выиграли авиакомпании: Japan Airlines и ANA Holdings поднялись на 2,9% и 2,2% соответственно. Центральная японская железная дорога прибавила 1,3%, а восточно-японская железная дорога прибавила 1,8%.

Toshiba прибавила 1,7% на сообщениях о том, что Western Digital ведет предварительные переговоры о потенциальном слиянии акций на $20 млрд с полупроводниковой фирмой Kioxia Holdings Corp, 40% акций которой принадлежит Toshiba.

Австралийские рынки завершили торги со снижением, прервав трехдневную серию побед, при этом акции технологических компаний и золотодобывающих компаний замедлили падение.

Акции Newcrest Mining, Norther Star Resources и Regis Resources упали примерно на -3% после того, как цены на слитки упали более чем на 1% за ночь. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг с небольшим снижением поскольку инвесторы ждут новых сведений о перспективах регулирования в Китае, а также о заседании ФРС в Джексон-Хоуле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade