Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-01-2014

Корпорация Intel (INTC) опубликовала свой квартальный отчёт вчера после закрытия рынка, отметив, что доход компании за квартал составил $13.83 млрд. Операционная прибыль составила $3.5 млрд., что на 12% больше чем год назад. Прибыль на одну акцию (EPS) составила $0.51, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. PC Client подразделение принесло доход в размере $8.6 млрд., что практически равняется результату год назад. Сегмент "Центр обработки данных" принёс доход в размере $3.0 млрд, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К сожалению для Intel, на фоне слабого роста доходов, прибыль на акцию не дотянула $0.01 до среднего прогноза. Это вызвало на премаркете резкое падение акций INTC почти до 4%.

Причиной тому являются повышения рейтингов незадолго до релиза отчёта. Так, 15 января, BMO Capital повысил рейтинг Intel до "лучше рынка", а 14 января JP Morgan обновили рейтинг от "нейтрального" до "лучше рынка". На фоне повышения рейтингов, акции компании заметно выросли.

Аналитики JP Morgan отметили два фактора, которые им нравились в Intel до публикации отчёта:

“Мы считаем, что рынок ПК будет оставаться относительно стабильным в 2014 году. Также мы считаем, что новый генеральный директор корпорации Intel будет продолжать эффективное управление компанией и сосредоточиться на тех областях, где Intel имеет преимущество - тем самым повышая маржу и доходность.”

Прежде чем рассматривать возможность покупки акций, стоит рассмотреть негативные аспекты отчета Intel. Отрицательные аспекты в основном связаны с годовой производительностью, которая в 2013 году снизилась по сравнению с 2012-м. В 2013 году Intel увидела негативную динамику по сравнению с результатами 2012 года. Однако, возможно, Intel улучшается.

Если сравнить последние квартальные отчёты 2012 и 2013 годов, можно увидеть, что положительным моментом в 2013 году является увеличение доходов, поступающих из сегмента цетров обработки данных, примерно на 8% по сравнению с предыдущим годом. Да и вообще, последний квартал, на фоне плохой годовой динамики, оказался лучше аналогичного в прошлом году.

Возможно, аналитики JP Morgan правы. Если новый генеральный директор Брайан Кржанич сможет развивать сильные стороны Intel, такие как центры обработки данных, то, возможно, компания будет очень хорошо выглядеть в 2014 году.

Акции INTC держали бычий тренд весь прошлый год. Рассматривая акции компании на покупку, возможно, стоит подождать меньшей волатильности и нащупывания акциями уровня поддержки. Сегодняшняя новость повысила активность инвесторов и прочих участников рынка в отношении Intel, активизировались продавцы. Наблюдая за поведением акции, стоит "нащупать",когда продавец иссякнет и не сможет дальше проталкивать акции. Тогда, приняв на себя риски, разумно открывать длинную позицию.

На текущий момент акции INTC торгуют по $25.60 (-3.54%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии не изменилась и составляет 2.85% (+0.00 б.п.).

Золото $1,248.80 (+0.69%)

Нефть (WTI) $94.66 (+0.74%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1837.30 (+0.06%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 3595.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или уже закрылись разнонаправленно:

Nikkei 15,734.46 -12.74 -0.08%

Hang Seng 23,133.35 +146.94 +0.64%

Shanghai Composite 2,004.95 -18.75 -0.93%

FTSE 6,818.34 +2.92 +0.04%

CAC 4,318.19 -1.08 -0.03%

DAX 9,724.79 +7.08 +0.07%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.60 за баррель (+0.68%)

Цены на золото торгуются в области $1247.50 за унцию (+0.59%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США находятся в околонулевой зоне. Сегодняшний день обещает быть насыщенным, так как инвесторы будут реагировать на результаты квартальных отчётов некоторых сильных компаний и на публикации важных макроэкономических данных. До открытия рынка стали известны: количество разрешений на строительство и закладок новых домов, динамика промышленного производства и процент использования мощностей за декабрь.

Так, количество разрешений на строительство оказалось на уровне 986 тыс., против средних прогнозов на уровне 1020 тыс.

Новых домов заложили практически по прогнозу. Количество фундаментов за отчётный период составило 999 тыс., по сравнению с прогнозом 1 млн.

Промышленное производство в декабре выросло на небольшие +0.3%, что сопоставимо с прогнозами в +0.4%.

Использования мощностей было на уровне 79.2%, что полностью совпало со средним прогнозом по данному показателю.

На фоне новостей по строительству из США, стоит отметить, что в Еврозоне по итогам ноября третий месяц подряд фиксируется снижение объемов строительства. Согласно данным статистического бюро Eurostat, общий объем строительства снизился на 0.6% по сравнению с октябрем и на 1.7% по сравнению с ноябрем 2012 года.  Максимальное снижение за месяц было отмечено в Чехии, Румынии и Великобритании. Наибольший рост был зафиксирован в Словении, Польше и Венгрии.

Также, из европейских новостей стоит выделить то, что в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призвали Европейский центральный банк (ЕЦБ) не затягивать с принятием мер, если риски дефляции оправданы. Данное заявление озвучил главный экономист ОЭСР Пьер Карло Падоан, добавив, что при усилении дефляционных рисков ЕЦБ следует рассмотреть другие инструменты наращивания инфляционных ожиданий, такие как отрицательные ставки по депозитам, прямой выкуп активов с рынка.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Susquehanna повысили рейтинг акций American Express (AXP) c “нейтрального” до “положительного”, повысив целевую стоимость с $90 до $107

Аналитики Buckingham Research повысили рейтинг акций American Express (AXP) c “нейтрального” до “покупать”.

Аналитики Credit Agricole повысили рейтинг акций IBM  (IBM) c “лучше рынка” до “покупать”, увеличив целевую стоимость с $215 до $225

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Macquarie присвоили рейтинг акциям Nike (NKE) на уровне “нейтральный”, установив целевую стоимость на уровне $80

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) на уровне “лучше рынка”, увеличив целевую стоимость с $184 до $200

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.50 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $0.42. Выручка за отчетный период составила $7.83 млрд. (+12.4% г/г) против среднего прогноза $7.98 млрд.

Акции MS на премаркете торгуются по $32.30 (+0.94%)

Из предоставленных данных стало известно, что прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.53 в расчете на одну акцию  против среднего прогноза $0.53. Выручка за отчетный период составила $40.38 млрд. (+3.1% г/г) против среднего прогноза $40.20 млрд.

Акции GE на премаркете торгуются по $26.89 (-1.14%)

Европейские фондовые индексы растут, завершая повышением вторую неделю подряд, тогда как инвесторы ожидают публикации статданных об изменении количества новостроек и объема промпроизводства в США.

Что касается опубликованной в регионе статистики, розничные продажи в Великобритании выросли в декабре, причем темпы годового роста были самыми быстрыми более чем за девять лет. Продажи намного превысили ожидания аналитиков и указали на желание потребителей расходовать средства по мере того, как британская экономика восстанавливается. Согласно представленным данным, розничные продажи в декабре выросли на 5,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это самые высокие темпы годового роста с октября 2004 года. По сравнению с предыдущим месяцем продажи выросли на 2,6%, и это был самый сильный месячный рост с февраля 2010 года, сообщило бюро статистики.

Акции Accor SA подорожали на 1,5 процента, так как прибыль крупнейшего гостиничного оператора в Европе за 2013 год оказалась у верхней границы прогнозируемого диапазона.

Рыночная стоимость концерна Royal Dutch Shell Plc опустилась на 3,1 процента после предупреждения компании о существенном ухудшении прибыли в 4-м квартале.

Капитализация крупнейшего производителя линз для очков Essilor International SA сократилась на 2,8 процента в связи со снижением прогноза выручки за прошедший год.

На текущий момент:

FTSE 100 6,831.48 +16.06 +0.24%

CAC 40 4,324.79 +5.52 +0.13%

DAX 9,771.42 +53.71 +0.55%

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, при этом рост демонстрировали котировки акций горнодобывающих компаний, а снижение - компании потребительского сектора. Читать далее ... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,747.2 -61.53 -0.39%

S&P/ASX 200 5,309.07 +63.64 +1.21%

Shanghai Composite 2,023.7 +0.35 +0.02%

FTSE 100 6,815.42 -4.44 -0.07%

CAC 40 4,319.27 -12.80 -0.30%

DAX 9,717.71 -16.10 -0.17%

Dow -62.87 16,419.07 -0.38%

Nasdaq +3.81 4,218.69 +0.09%

S&P -2.47 1,845.91 -0.13%

Выручка за отчетный период составила $13.83 млрд (+2.6% г/г, прогноз $13.74 млрд).

Акции INTC на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $26.00. По итогам сессии четверга акции INTC упали до уровня $26.56 (-0.11%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 22:00 GMT.

Выручка за отчетный период составила $8.55 млрд (прогноз $8.57 млрд).

Акции AXP на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $87.78. По итогам сессии четверга акции AXP упали до уровня $87.76 (-0.56%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 22:00 GMT.

Основные фондовые индексы США показали смешанную динамику, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq закрылся около нуля.

Читать далее 

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Больше всех упали акции компании Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -2.53%). Лидируют акции Verizon Communications Inc. (VZ, +0.67%).

Cектора индекса S&P находятся преимущественно на отрицательной территории. Больше всего упали акции финансового сектора (-0.7%). Наибольший прирост за сектором здравоохранения (+0.3%).