Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-02-2014

Европейские фондовые индексы закрылись смешанно после двух дней роста, в то время как мера доверия немецких инвесторов упала более, чем прогнозировалось, а  общеэкономической индекс ФРБ Нью-Йорка уступил оценкам аналитиков. Читать далее 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась и составляет 2.73% (-0.01 б.п.).

Золото $1,320.70 (+0.16%)

Нефть (WTI) $101.58 (+1.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1836.40 (+0.08%), фьючерс NASDAQ увеличился на 0.12% до уровня 3665.25 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или закрылись преимущественно в плюсе:

Nikkei 14,843.24 +450.13 +3.13%

Hang Seng 22,587.72 +51.78 +0.23%

Shanghai Composite 2,119.07 -16.35 -0.77%

FTSE 6,761.62 +25.62 +0.38%

CAC 4,325.1 -10.07 -0.23%

DAX 9,651.29 -5.47 -0.06%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.47 за баррель (+1.12%)

Цены на золото торгуются в области $1318.40 за унцию (-0.02%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы не демонстрируют определённой тенденции. Прошлая неделя была с оттенком предыдущего года - благодаря обратной корреляции рынка с новостями. Плохие макроэкономические новости, особенно ключевые, зарождают у инвесторов надежду, что ФРС всё таки не свернёт программу количественного смягчения (QE), отсюда и сумасшедший рост основных фондовых индексов.

До открытия регулярной сессии стало известно, что производственная активность в регионе ФРБ Нью-Йорка резко ухудшилась в феврале. Как показали результаты исследования от ФРС - Нью-Йорк, производственный индекс в этом регионе существенно упал в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно представленным данным, производственный индекс в феврале опустился до 4.5 против 12.51 в январе. Отметим, что январское значение пересмотрено не было. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится только до уровня 9.9 пунктов. Напомним, что индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и делового оптимизма в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже - ее спад.

Из европейских новостей стоит выделить заявления члена Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Эвальда Новотны, в котором говорится о том, что, несмотря на рост экономики Еврозоны в четвертом квартале 2013 года, вопрос о снижении процентной ставки остается открытым. На февральском заседании ЕЦБ оставил ставки на неизменном уровне, вновь заявив о готовности действовать в случае необходимости. Под необходимостью в ЕЦБ подразумевают значительное снижение инфляции и/или ужесточение условий на денежном рынке. Новотны добавил, что не видит рисков дефляции, отметив также свое скептическое отношение к отрицательным ставкам по депозитам. По мнению Новотны, отрицательные ставки по депозитам должны рассматриваться в контексте снижения ставки рефинансирования.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

18 февраля

До начала торгов:

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.46, выручка $11,305 млрд

20 февраля

До начала торгов:

Wal-Mart (WMT). Средний прогноз: EPS $1.59, выручка $129,543 млрд

После окончания торгов:

Hewlett-Packard (HPQ). Средний прогноз: EPS $0.84, выручка $27,171 млрд

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.46 (без учета единовременных статей) в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.46. Выручка за отчетный период составила $11.04 млрд. (-3.6% г/г) против среднего прогноза $11.305 млрд.

Акции KO на премаркете торгуются по $38.40 (-1.36%)

• Европейский механизм стабильности (ESM) разместил 6-месячные облигации на 2,499 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 6-месячным облигациям ESM 1,8
  
• Средняя доходность 6-месячных облигаций ESM 0,1147%
  

Европейские фондовые индексы снизились после двух дней роста. Новые данные показали, что уровень доверия среди немецких и европейских инвесторов снизился больше, нежели это прогнозировалось. Фьючерсы на американские фондовые индексы почти не изменились, в то время как азиатские акции выросли.

Отчет от центра экономических исследований ZEW показал: доверие среди инвесторов Германии резко ухудшилось в феврале, и в большей степени, чем ожидалось экономистами. Согласно новым данным, индекс настроений в деловой среде снизился в феврале до уровня 55,7 пункта, по сравнению с 61,7 пункта в январе. Эксперты ожидали, что значение данного показателя уменьшится только до отметки 61,3 пункта. Тем не менее, несмотря на спад, индекс остался намного выше своего исторического среднего на уровне 24,5 пункта. По мнению ZEW, падения доверия в основном отражает некоторую неопределенность, которая недавно вышла на первый план, в том числе слабые показатели по занятости и опасения касательно экономических среднесрочных перспектив на некоторых развивающихся рынках.

Добавим также, что для Еврозоны индекс настроений в деловой среде упал на 4,8 пункта и достиг уровня 68,5 пункта. Между тем, индекс текущей ситуации в зоне евро улучшился на 8 пунктов – до уровня 40,2 пункта.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,5 процента.

Добавим, что многие участники рынка находятся в ожидании американских данных. Эксперты ждут, что индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка снизится в феврале после того, как вырос в январе до самого высокого уровня с мая 2012 года.

Акции Inditex упали на 3,1 процента, показав самую низкую цену с сентября, так как эксперты Citigroup снизил рейтинг акций владельца сети Zara до уровня «нейтральный» от «покупать» и понизила оценку по прибыли на 2015 год.

Стоимость Centrica снизилась на 3,2 процента после того, как аналитики UBS понизили рекомендации по акциям британской компании до уровня «продавать» от «нейтральный», заявив, что потенциальное политическое вмешательство может повредить способности заключать долгосрочные контракты и снизит инвестиционную уверенность.

Акции Alstom SA упали на 4,9 процента, так как стало известно, что французское правительство назначило неназванную группу консультантов для изучения позиции компании на рынке производителей оборудования и ее стратегических вариантов.

Стоимость Hochtief AG поднялась на 4,4 процента. Эксперты Goldman Sachs Group поднял рейтинг акций немецкого строителя до уровня «покупать» от «нейтрального».

На текущий момент:

FTSE 100 6,734.84 -1.16 -0.02%

CAC 40 4,314.57 -20.60 -0.48%

DAX 9,635.41 -21.35 -0.22%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории на заявлении Банка Японии о намерении сохранить текущий курс денежно-кредитной политики и увеличить объемы кредитования. Банк Японии сохранил без изменений курс денежно-кредитной политики, сообщив, что объемы двух программ экстренного кредитования, сроки которых скоро истекают, будут увеличены примерно вдвое - до 7 трлн иен ($68,4 млрд). Читать далее ... 

Японские фондовые индексы растут на фоне решения японского центробанка продлить срок действия двух программ экстренного кредитования, увеличив при этом их объем в два раза. 

Акции компания Nissan Motor, крупнейшего автопроизводителя Японии, выросли в цене на 2,1%, отреагировав подобным образом на снижение иены.

Акции горнодобывающей компании BHP Billiton выросли на 2% после публикации данных о прибыли компании за первое полугодие, которая оказалась выше ожиданий аналитиков.

После выхода данных Австралийского региона акции компании Coca-Cola Amatil упали на 6%, что связанно с уменьшение объёмов продаж и снижением прибыли.

На текущий момент             

Nikkei 14,825.15 +432.04 +3.00%    

Hang Seng 22,537.27 +1.33 +0.01%

Shanghai Composite 2,125.01 -10.41 -0.49%

Nikkei 14,577.16 +184.05 +1.28%,  Hang Seng 22,463.49 -72.45 -0.32%, S&P/ASX 5,383.3 +0.41 +0.01%, Shanghai Composite 2,134.14 -1.27 -0.06%

Nikkei 14,393.11 +80.08 +0.56%

Hang Seng 22,535.94 +237.53 +1.07%

S&P/ASX 5,382.89 +26.64 +0.50%    

Shanghai Composite 2,135.41 +19.57 +0.92

S&P 1,838.63 +8.80 +0.48%

NASDAQ 4,244.03 +3.35 +0.08%

Dow 16,154.39 +126.80 +0.79%

FTSE 6,736 +72.38 +1.09%

CAC 4,335.17 -4.97 -0.11%

DAX 9,656.76 -5.64 -0.06%