Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-05-2014

Европейские фондовые индексы немного снизились сегодня, что было связано с представленной корпоративной отчетностью и растущими ожиданиями свежих мер смягчения со стороны ЕЦБ.

Читать далее 

Фондовые индексы США упали из-за того, что ритейлеры Staples Inc (SPLS) и Urban Outfitters Inc (URBN) отчитались хуже чем ожидалось, а компании малой капитализации ослабли после двухдневного отскока.

Как стало известно из представленных сегодня данных, активность во всех отраслях в Японии в марте выросла, хотя и более медленными темпами, чем ожидалось. Как показали данные Министерства экономики, торговли и промышленности во вторник,

индекс активности во всех отраслях вырос на 1,5 процента за месяц в марте, что меньше 1,6-проценого роста, ожидаемого экономистами. В феврале индекс снизился на 1,1 процента.

Также сегодня были опубликованы данные статистического бюро ISTAT, которые показали, что промышленные заказы в Италии выросли в марте более высокими темпами, нежели ожидалось. Промышленные заказы выросли на 1,3 процента за месяц в марте после пересмотренного падения на 3,2 процента в феврале. Результат превышает рост на 0,3 процента, ожидаемый экономистами.

Вместе с тем, сальдо счета текущих операций Италии оказалось положительным по итогам марта после фиксации дефицита за этот же период в прошлом году. Как сообщили сегодня в Банке Италии, профицит текущего счета составил 1,005 млрд. евро в марте против дефицита в сумме 516 миллионов евро в том же месяце прошлого года. Напомним, что в феврале профицит был на уровне 298 млн. евро.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (26 из 30). Больше всех упали в цене акции Caterpillar Inc. (САТ, -2.48%). Лидируют акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.50%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует технологический сектор (+0,6%). Больше всех упал сектор коммунальных услуг (-0.9%)

На текущий момент:

Dow 16,399.69 -112.17 -0.68%

Nasdaq 4,101.95 -23.87 -0.58%

S&P 500 1,874.85 -10.23 -0.54%

10 Year Yield 2.52% -0.02 --

Gold $1,294.70 +0.90 +0.07%

Oil $102.47 -0.14 -0.14%

Успех Boeing (BA) с его самолетами модели 777 привел к спросу на еще более сложные поколения Boeing 777 - 777X. "X" был представлен на авиашоу в Дубае в 2013 году и собрал на нем рекордные предзаказы.

Успех Boeing 777X можно отнести к весьма успешной модификации Boeing 777-300ER, Boeing 777- 200ER и возросшим спросом на самолеты на ближайшие десять лет. Boeing 777X представлен в 2-х вариантах: - 8X и - 9X.

Boeing-777-8X имеет дальность полета немного больше, чем Boeing 777-200LR и вмещает примерно столько пассажиров сколько помещается в Boeing 777-300ER. Основным конкурентом новинки является Airbus A350-1000.

Boeing 777-9X является самолетом с передовыми технологиями, который не имеет конкурентов и может функционировать в качестве замены для легендарного Boeing 747-400.

В итоге, новый Boeing 777X представил самолет, совмещающий в себе лучшие качества своих предшественников.

В целях размещения на рынке самолета с повышенной дальностью полета и способностью перевозить больше пассажиров Boeing внес существенные изменения в конструкцию 777-го. В частности, был снижен расход топлива: у новинки он на 20 % ниже, чем у Boeing 777-300ER.

Одним из самых больших изменений в 777X является использование двигателей GE9X (GE). По сравнению с GE90 - 115B (Boeing 777 -300ER), в двигателе GE9X меньшее количество лопастей. Кроме того, лопасти изготовлены из более легкого композитного материала. Указанные изменения приводят к снижению веса двигателя. Кроме того, двигатель работает при более высоком давлении.

Это приводит к тому, что у двигателя GE9X удельный расход топлива на 10% ниже по сравнению с GE90 - 115B.

GE утверждает, что двигатели GE9X будут самыми тихими двигателями из когда-либо созданных.

Другим большим изменением является использование углепластика для крыльев вместо алюминиевых сплавов - таких, как Al7055.

В то время, как Al7055 имеет плотность 2,86 кг на кубический дециметр, углепластик имеет плотность 1,7 - 1,95 кг на кубический дециметр. Это означает, что крыло, сделанное из углепластика вместо алюминия на 31,81% - 40,6% легче.

Кроме того, длина крыла увеличится с 64,8 м (Boeing 777 -300ER) до 71,1 м, что приведет к увеличению площади крыла на 10% - до 470,58 м кв.

Удлинение крыла имеет большое значение для снижения коэффициента аэродинамического сопротивления.

Boeing решил не разрабатывать фюзеляж, сделанный из углепластика, чтобы уменьшить затраты на разработки. Если бы Boeing решил сделать фюзеляж из композитных материалов, вес Boeing 777X уменьшился бы еще больше, позволив при этом увеличить дальность полета самолета и увеличить количество перевозимых пассажиров. Обновление фюзеляжа было бы эквивалентно проектированию нового самолета, и до 2020 года никто бы не смог сделать предзаказ.

Для повышения комфорта пассажиров Boeing 777X будет иметь большие окна, похожие на те, которые у Boeing 787. Кроме того, ширина салона будет увеличена примерно на 12 см.

Boeing 777X уже тянет на рекорд. Стартовые заказы составили 259 единиц, на общую сумму около $100 млрд.

Глядя на "семью" 777-мых, можно видеть, что только 777-300ER имеет значительное количество еще не выполненных заказов. Введение 777X необходимо для сохранения производственной линии 777. Учитывая, что Boeing имеет 5100 самолетов невыполненных заказов на сумму около $374 млрд, можно сказать, что вклад Boeing 777X в портфель заказов является значительным.

Причины для увеличения заказов на самолеты Boeing:

- Конец жизненного цикла текущего поколения самолетов Boeing 777;

- Популярность семейства Боинг 777;

- Увеличение спроса на дальнемагистральные воздушные суда;

Акции компании Boeing выросли почти на 40% в течение одного года. В краткосрочной перспективе 777X вряд ли повлияют на цену акций Boeing, но 777X укрепляет позицию Boeing в долгосрочной перспективе.

На текущий момент акции Boeing (BA) торгуют по $129.87 (-1.12%).

• Казначейство США разместило 4-х недельные долговые обязательства на сумму 44,77 млрд. долларов
  
• Доходность 4-х недельных долговых обязательств составила 0,030% против 0,025% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,04 по сравнению с 4,7 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 11,57% от объёма размещения по сравнению с 26,26% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 11,36% от объёма размещения по сравнению с 3,21% на предыдущем аукционе.
  

Согласно опубликованным данным, продажи за три месяца по апрель в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 25% г/г, в Европе, Африке и Ближнем Востоке снизились на 24%, Латинской Америке снизились на 28%, Северной Америке выросли на 12%, в остальной части мира упали на 13%

Продажи в целом продемонстрировали снижение на 13% г/г.

В разрезе бизнес-направлений продажи показали следующую динамику:

электрические системы питания -3%;

промышленность +11%;

транспорт -3%;

нефтегазовая промышленность +8%.

Акции CAT в данный момент торгуются по $104.15 (-1.27%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.55% (+1 б.п.).

Золото $1,288.90 (-0.38%)

Нефть (WTI) $102.58 (-0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1881.30 (-0.05%), фьючерс NASDAQ упал на 0.05% до уровня 3611.50.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 14,075.25 +68.81 +0.49%

Hang Seng 22,834.68 +130.18 +0.57%

Shanghai Composite 2,008.12 +2.94 +0.15%

FTSE 6,805.01 -39.54 -0.58%

CAC 4,454.57 -15.19 -0.34%

DAX 9,636.56 -22.83 -0.24%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.48 за баррель (-0.13%)

Цены на золото торгуются в области $1287.70 за унцию (-0.49%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки, инвесторы ожидают комментариев представителей ФРС, выступления которых намечены на вторую половину сессии.

До начала торгов каких-либо американских макроэкономических данных опубликовано не было, так что в центре внимания находятся сообщения корпоративного характера.

Перед началом торгов квартальный отчет опубликовала компания The Home Depot (HD), которая владеет крупнейшей на планете торговой сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Данные оказались слабее ожиданий, отправив в минус акции и оказало негативное влияние на динамику фьючерсов. Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.96 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.99. Выручка за отчетный период составила $19.69 млрд (+2.9% г/г) против среднего прогноза $19.95 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Переговоры по поводу сотрудничества велись с ноября прошлого года. Источники WSJ сообщают о том, что данное соглашение оценивается в сотни миллионов долларов и предусматривает оптимизацию взаимоотношения Facebook и рекламодателей.

Акции FB на премаркете торгуются по $59.49 (+0.47%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.96 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.99. Выручка за отчетный период составила $19.69 млрд (+2.9% г/г) против среднего прогноза $19.95 млрд.

Компания ожидает, что по итогам 2015 финансового года прибыль будет на уровне $4.38 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $4.42. Прогноз по выручке за аналогичный период подтвержден на уровне +4.8% или около $82.59 млрд против среднего прогноза аналитиков $82.63 млрд.

Рост продаж по итогам 1-го квартала текущего года составил 2.6% в мире и 3.3% в США.

Акции HD на премаркете упали до уровня $75.38 (-1.46%).

Европейские фондовые индексы снижаются, в то время как инвесторы оценивают отчетность компаний.

На ход торгов оказала некоторое влияние опубликованная статистика. В Великобритании инфляция в апреле ускорилась сильнее, чем ожидалось, на фоне более высоких транспортных расходов, показали во вторник официальные данные Управления национальной статистики. Инфляция выросла до 1,8 процента в апреле с 1,6 процентов в марте - уровень, который был самым низким с октября 2009 года. Темпы роста превысили консенсус-прогноз экономистов в 1,7 процента. В месячном измерении рост потребительских цен ускорился в два раза до 0,4 процента с 0,2 процента в марте.

Кроме того, цены производителей в Германии упали девятый месяц подряд в апреле, сообщило во вторник агентство Destatis. Цены производителей упали на 0,9 процента в годовом исчислении, с той же скоростью, как было в марте и феврале. Ежегодное снижение также соответствует ожиданиям экономистов. В месячном исчислении цены производителей упали на 0,1 процента, что немного медленнее 0,3-процентного падения в марте.

Акции британского оператора мобильной связи Vodafone Group Plc подешевели в ходе торгов на 3,4%. Компания сократила выручку от оказания услуг в 4-м финквартале, завершившемся 31 марта 2014 года, на 3,8% при ожидавшемся снижении на 3,9%. Сервисная выручка Vodafone падает уже семь кварталов подряд.

Согласно прогнозу британского мобильного оператора, его EBITDA в текущем финансовом году, который завершится в марте 2015 года, снизится как минимум на 11% и составит от 11,4 млрд фунтов стерлингов ($19,2 млрд) до 11,9 млрд фунтов. В предыдущем фингоду этот показатель составил 12,8 млрд фунтов.

Цена бумаг Marks & Spencer Group Plc (M&S), крупнейшей в Великобритании сети магазинов одежды, опустилась на 2,4%. Доналоговая прибыль компании без учета разовых факторов - показатель, наиболее внимательно отслеживаемый инвесторами - по итогам прошедшего фингода сократилась до 622,9 млн фунтов с 648,1 млн фунтов. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 614,5 млн фунтов.

Стоимость акций британского оператора круизных лайнеров Carnival Plc подскочила на 5% после того, как компания объявила о расширении своего флота в Австралии. Аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендации для акций Carnival.

Цена акций Deutsche Annington Immobilien SE рухнула на 6,7% на информации о том, что акционеры компании, работающей в сфере недвижимости, продают ее акции на общую сумму 642 млн евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,813.79 -30.76 -0.45%

CAC 40 4,451.18 -18.58 -0.42%

DAX 9,641.57 -17.82 -0.18%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вслед за котировками акций телекоммуникационных компаний. Фондовый индекс Таиланда SE Thai упал в ходе торгов. Армия Таиланда объявила в стране военное положение из-за продолжающихся антиправительственных акций. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику.

Основное влияние на укрепление фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона оказывает положительная динамика американской фондовой биржи и незначительное снижение иены.

В Токио акции телекоммуникационной компании Yahoo Japan Со. выросли на 10% после того, как интернет-провайдер пересмотрел свои планы в отношении приобретения акций другой японской телекоммуникационной компании - eAccess Ltd., предоставляющей ADSL-услуги другим интернет-провайдерам.

В Сеуле акции одного из крупнейших бизнес-конгломератов Южной Кореи Hanwha Corp. снизились на 3,4% на фоне общего снижения группы отраслевых инвестиционных компаний азиатского региона.

Акции второй по величине в мире австралийской корпорации по производству вина Treasury Wine Estates Ltd. выросли на 19% после того, как компания отвергла предложение о поглощении более крупной компанией по виноделию.

На текущий момент:

Nikkei 14,119.26 +112.82 +0.81%

Hang Seng 22,867.84 +163.34 +0.72%

Shanghai Composite 2,008.43 +3.25 +0.16%

Nikkei 14,069.14 +62.70 +0.45%, Hang Seng 22,836.5 +132.00 +0.58%, Shanghai Composite 2,011.85 +6.66 +0.33%

Nikkei 14,006.44 -90.15 -0.64%

Hang Seng 22,704.5 -8.41 -0.04%

Shanghai Composite 2,005.18 -21.32 -1.05%

S&P 1,885.08 +7.22 +0.38%

NASDAQ 4,125.82 +35.23 +0.86%

Dow 16,511.86 +20.55 +0.12%

FTSE 1,358.91 -2.63 -0.19%

CAC 4,469.76 +13.48 +0.30%

DAX 9,659.39 +30.29 +0.31%

Основные фондовые индексы США сегодня немного выросли. Катализатором роста S&P и Nasdaq стало увеличение в цене интернет-компаний и компаний малой капитализации.

Читать далее