Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-05-2014

Основные фондовые индексы США сегодня немного выросли. Около нуля остановился только индекс Dow, который на дневном графике демонстрирует стабильную динамику и немного отстает от индекса S&P. Катализатором роста S&P и Nasdaq стало увеличение в цене интернет-компаний и компаний малой капитализации.

Из немногочисленных макроэкономических новостей сегодня стоит выделить объемы строительства в еврозоне за март. Напомним, что данный показатель впервые за пять месяцев снизился в марте. Как показали данные Евростата в понедельник, общий объем строительства снизился на 0,6 процента за месяц в марте после роста на 0,4 процента в предыдущем месяце, пересмотренного с 0,1 процента. Это было первое снижение с ноября прошлого года, когда объемы строительства снизились на 0,9 процента.

Кроме того, согласно последним данным индекс опережающих индикаторов Испании вырос в марте после снижения в предыдущем месяце. Как показал в понедельник опрос Conference Board, индекс ведущих индикаторов от Conference Board вырос на 0,2 процента в марте, компенсировав падение на 0,2 процента в феврале. В январе индекс поднялся на 0,9 процента.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше всех упали в цене акции AT&T, Inc. (Т, -1.88%). Лидируют акции Pfizer Inc. (PFE, +1.17%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует технологический сектор (+0,6%). Больше всех упал сектор коммунальных услуг (-0.9%)

На текущий момент:

Dow 16,493.95 +2.64 +0.02%

Nasdaq 4,121.25 +30.66 +0.75%

S&P 500 1,883.11 +5.25 +0.28%

10 Year Yield 2.51% -0.0040 --

Gold $1,294.00 +0.60 +0.05%

Oil $102.93 +0.91 +0.89%

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги смешано, что было связано с публикацией слабой корпоративной отчетности компанией AstraZeneca.

Читать далее 

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 22,27 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,050% против 0,050% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 5,08 по сравнению с 4,95 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 36,03% от объёма размещения по сравнению с 27,72% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 5,84% от объёма размещения по сравнению с 2,76% на предыдущем аукционе.
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 24,44 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,025% против 0,025% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,82 по сравнению с 5,05 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 21,10% от объёма размещения по сравнению с 38,50% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 5,52% от объёма размещения по сравнению с 4,17% на предыдущем аукционе.
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.51% (-1 б.п.).

Золото $1,302.10 (+0.67%)

Нефть (WTI) $102.87 (+0.83%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1869.50 (-0.28%), фьючерс NASDAQ упал на 0.16% до уровня 3577.00.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию в минусе, отрицательную динамику на текущий момент также демонстрирую основные фондовые индексы в Европе.

Nikkei 14,006.44 -90.15 -0.60%

Hang Seng 22,704.5 -8.41 0.00%

Shanghai Composite 2,005.18 -21.32 -1.10%

FTSE 6,828.78 -27.03 -0.39%

CAC 4,452.84 -3.44 -0.08%

DAX 9,611.12 -17.98 -0.19%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.76 за баррель (+0.70%)

Цены на золото торгуются в области $1303.90 за унцию (+0.83%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют отрицательную динамику, но потери невелики. Давление на фьючерсы оказывает негативный внешний фон (основные фондовые индексы в Азии завершили торги снижением, в минусе на текущий момент находятся основные фондовые индексы Европы). Новостной фон сегодня является ограниченным, так что инвесторы сосредоточили свое внимание на сообщениях корпоративного характера, основные из которых касаются рынка M&A.

Стало известно, что одна из крупнейших американских телекоммуникационных компаний AT&T (T), которая также является одним из крупнейших медиаконгломератов, покупает оператора спутникового телевидения DirecTV (DTV).  Сумма следки - $48,5 млрд., что в расчете на одну акцию составляет $95 (+10% к цене закрытия сессии пятницы). DirecTV имеет 20 млн. абонентов в США и 18 млн. абонентов в Латинской Америке.

В то же время поступили сообщения о том, что AstraZeneca (AZN) отклонила окончательное предложение американской Pfizer (PFE) по покупке. Накануне в Pfizer (PFE) заявили об окончательном предложении, которое подразумевает покупку AstraZeneca (AZN) за $117 млрд. Также в Pfizer сказали, что данное предложение предполагает повышение суммы наличной оплаты сделки до 45%. Тем не менее, этого было не достаточно и совет директоров AstraZeneca отверг новое предложение Pfizer, назвав его “неадекватным”, сказав при этом, что заявка американского конкурента недооценивает компанию и привлекательные перспективы ее бизнеса.

После начала торгов каких-либо макроэкономических отчетов публиковаться не будет, так что вполне возможно, сегодня нас ожидает спокойная сессия. Инвесторы будут ожидать публикации макроэкономических данных, которые будут представлены позже на текущей неделе.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций AT&T (T) до “лучше рынка” с “на уровне рынка”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Brean Capital повысили целевую стоимость акций Hewlett-Packard (HPQ) до $40 с $34

Аналитики Hudson Square Research присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг покупать, целевая стоимость $96

Аналитики Hudson Securities подтвердили рейтинг акций AT&T (T) на уровне держать, целевая стоимость повышена с $37 до $39

Накануне в Pfizer (PFE) заявили об окончательном предложении, которое подразумевает покупку AstraZeneca (AZN) за $117 млрд. Также в Pfizer заявили, что данное предложение предполагает повышение суммы наличной оплаты сделки до 45%. Тем не менее, этого было не достаточно, и совет директоров AstraZeneca отверг новое предложение Pfizer, назвав его “неадекватным”, сказав при этом, что заявка американского конкурента недооценивает компанию и привлекательные перспективы ее бизнеса.

Акции PFE на премаркете торгуются по $29.61 (+1.68%).

Одна из крупнейших американских телекоммуникационных компаний AT&T (T), которая также является одним из крупнейших медиаконгломератов, заявила о планах покупки оператора спутникового телевидения DirecTV (DTV).  Сумма следки - $48,5 млрд., что в расчете на одну акцию составляет $95 (+10% к цене закрытия сессии пятницы).

DirecTV имеет 20 млн. абонентов в США и 18 млн. абонентов в Латинской Америке.

Акции T на премаркете торгуются по $35.85  (-2.42%).

Европейские фондовые индексы отступили после роста в течение пяти недель подряд, в то время как спад AstraZeneca Plc увел акции сектора здравоохранения вниз. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также снизились.

Что касается опубликованной в регионе статистики, то, согласно данным от агентства недвижимости Rightmove, средняя запрашиваемая цена на дома для продажи на сайте агентства выросла на максимальный процент с апреля 2002 года - на 3,6%, или 9409 фунтов стерлингов ($15 813), до нового рекордно высокого уровня 272 003 фунтов. По сравнению с маем 2013 года цены стали на 8,9% выше. "Столица теперь нуждается в программе колоссальных размеров, чтобы создать поток предложения на рынке жилья. Более крупные инициативы по транспорту, спутниковым новым городам и освобождение земли под застройку как для частного, так и для социального секторов поможет разгрузить растущее ценовое давление", - сказал Майлз Шипсайд из Rightmove. Опрос также показал: цены предложения на лондонскую собственность достигли свежего максимума в 592 763 фунтов - почти на 20 000 больше по сравнению с апрелем.

Цена бумаг британской фармкомпании AstraZeneca Plc рухнула на 12% после отказа от окончательного предложения Pfizer Inc., оценившего ее в $117 млрд.

Акции Deutsche Bank AG упали на 1,6% после того, как крупнейший банк Германии продал 60 млн. акций правящей семье Катара за 1,75 млрд. евро в рамках программы увеличения капитала на 8 млрд. евро. В июне Deutsche Bank проведет доразмещение акций еще на 6,3 млрд. евро.

Бумаги Saab AB подешевели на 3,7%, поскольку шведский концерн может потерять заказ Швейцарии на истребители Gripen на $3,5 млрд. после того, как граждане Швейцарии высказались против этой сделки на референдуме.

Курс акций авиаперевозчика-дискаунтера Ryanair Holdings Plc вырос на 5,3%. Компания сократила годовую прибыль впервые за 5 лет, однако результат превзошел ожидания рынка.

На текущий момент:

FTSE 100 6,812.3 -43.51 -0.63%

CAC 40 4,429.17 -27.11 -0.61%

DAX 9,575.9 -53.20 -0.55%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Индексы падали вторую сессию подряд на данных о том, что замедление все больше охватывает китайский рынок недвижимости. При этом укрепление курса иены снижает привлекательность японских экспортеров, хотя позитивные статданные обеспечивают рост японского рынка в целом. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику.

Основное влияние на преобладание отрицательной динамики в рынке оказывает значительное укрепление иены.

Акции крупнейшего китайского застройщика жилых и инвестиционных объектов China Resources Land Ltd. упали на 2,2% после снижения фондового индекса Shanghai Composite, в состав которого входит компания.

Акции авиакомпании Malaysian Airlines упали в цене на 18% после публикации данных о том, что правительство Малайзии оставит без наказания компанию после утери самолета Flight 370, который до сих пор не найден с марта месяца.

Акции австралийской строительной компании UGL Ltd. упали на 13% после информации о том, что данные отчёта по продаже последнего объекта будут пересмотрены.

Акции китайского производителя алкогольных напитков Wuliangye Yibin Co. упали на 2,8% на фоне публикации в журнале China Securities Journal (один из наиболее весомых публицистов в финансовой сфере) о том, что производитель спиртных напитков намерен сократить розничные цены на товар.

На текущий момент:

Nikkei 14,065.14 -31.45 -0.22%

Hang Seng 22,627.27 -85.64 -0.38%

Shanghai Composite 2,004.41 -22.10 -1.09%

Nikkei 14,096.59 -201.62 -1.41%

Hang Seng 22,712.91 -17.95 -0.08%

Shanghai Composite 2,026.5 +1.53 +0.08%

S&P 1,877.86 +7.01 +0.37%

NASDAQ 4,090.59 +21.30 +0.52%

Dow 16,491.31 +44.50 +0.27%

FTSE 1,361.54 +4.03 +0.30%

CAC 4,456.28 +11.35 +0.26%