Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-08-2014

Apple (AAPL), наконец, достиг отметки $100 во вторник.

Как можно увидеть на графике ниже, Apple близится к самому высокому уровню, который был установлен в конце 2012 года. За это время акции компании падали до уровня $380, учитывая дробление акций AAPL 1:7. Покупатели в этом диапазоне близки к удвоению своих инвестиций всего за два года.

С технической точки зрения, уровень $100, скорее всего, будет ключевым сопротивлением для акций компании. Если акции не смогут пройти этот уровень и будут удерживаться на нем, можно сказать, что высока вероятность двойной верхней разворотной модели.

Так как компания провела сплит (дробление) акций некоторое время назад, тема фиксации прибыли в $100 занимает видное место. Отметка $100 постоянно используется в качестве целевой стоимости для компании как в блогах, так и на национальном телевидении.

Не так давно, Apple закончили свои патентные войны с Samsung за пределами США, которые на протяжении многих лет обеспечивали обеим компаниям гору судебных издержек в будущем. По данным UBS, Apple демонстрирует рост продаж телефонов, в то время как продажи остальной продукции компании немного снизилась.

Предстоящее представление IPhone 6, которое должно состоятся 9 сентября, сулит компании новые вершині. IPhone 6 должен иметь 4,7" и 5,5" дисплеи, сапфировое защитное стекло и множество других новых функций. Много участников рынка ожидают представления нового телефона Apple, дабы определить способность компании продолжать производить отличные продукты, которые будут продаваться.

При принятии рынком нового IPhone целевая стоимость компании может вырасти до $120, и эта цифра может быть взята уже в 2015 году.

Возможно, в этой ситуации целесообразно подождать некоторое время, чтобы дать качественную оценку Apple. В любом случае, в ближайшие торговые дни график покажет нам, как компания берет уровень $100.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $100.91 (+0,38%)

Фондовые индексы США около нуля. Катализатором сегодняшней динамики стали слухи о том, что ФРС продолжит поддерживать низкие процентные ставки по мере восстановления экономики.

Так, участники рынков ожидают публикации протокола FOMC. Документ будет опубликован сегодня в В 18:00 GMT. Протокол заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС от 30 июля может содержать информацию, указывающую на изменение риторики и настроений представителей Комитета. Сейчас основным вопросом для участников рынка является когда именно ФРС начнет повышать ставки после того, как программа количественного смягчения (QE) будет окончательно свернута.

Цены на нефть отступили от достигнутых накануне минимумов благодаря опубликованным данным министерства энергетики по запасам сырой нефти в США. Согласно обнародованному отчету, за последнюю отчетную неделю запасы сократились на 4.5 млн баррелей и достигли уровня 362 545 млн. баррелей. Согласно опросу агентства Bloomberg, средний прогноз по показателю подразумевал его снижение на 1,8 млн. баррелей. Также из отчета стало известно о росте коэффициента загрузки НПЗ на до 93,4% с 91,6% на предыдущей отчетной неделе. Рост коэффициента загрузки был отмечен впервые за последние пять недель.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (17 из 30). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.54%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.27%) на фоне вчерашнего хорошего отчета за второй квартал.

Cектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидирует сектор промышленных товаров (+0.5%). Упали акции сектора конгломератов (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 16,953.46 +33.87 +0.20%

Nasdaq 4,528.33 +0.82 +0.02%

S&P 500 1,984.18 +2.58 +0.13%

10 Year Yield 2.42% +0.01 --

Gold $1,294.70 -2.00 -0.15%

Oil $95.24 +0.76 +0.80%

Торги на основных фондовых площадках Европы завершились снижением. Читать далее

В четверг будут опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности за август: в 01:45 GMT китайский индекс PMI для производственной сферы от HSBC, в 06:58 GMT индексы деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг Франции, в 07:28 GMT Германия, в 07:58 GMT по еврозоне в целом, а в 13:45 GMT индекс PMI для производственного сектора экономики США.

Кроме этих показателей также будет представлен отчет по торговому балансу Швейцарии (06:00 GMT), британская статистика по изменению объёма розничной торговли и чистом объеме заемных средств государственного сектора (08:30 GMT). Среди американских отчетов стоит отметить традиционные данные по количеству обращений за пособиями по безработице (12:30 GMT) и отчет по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT).

Также стоит отметить, что завтра начинается ежегодный экономический симпозиум ФРС в Джексон Хоул. Темой симпозиума в текущем году станет ситуация на американском рынке труда, в том числе переоценка его динамики. Так, глава Федрезерва Джанет Йеллен представит доклад по актуальным проблемам рынка труда. Следует отметить, что ранее данный симпозиум использовался руководителями ФРС для обсуждения предстоящих изменений в политике центрального банка. Программа симпозиума будет опубликована в 12:00 GMT.

Согласно опубликованным данным, глобальные продажи за три месяца по июль сократились на 10%.

В региональном разрезе динамика была следующей:

Азиатско-Тихоокеанский регион -29% г/г;

Европа, Африка и Ближний Восток -16%;

Латинская Америка -23%;

Северной Америке +11%.

В разрезе бизнес-направлений продажи показали следующую динамику:

электрические системы питания -16%;

промышленность +5%;

транспорт -17%;

нефтегазовая промышленность +9%.

Акции CAT в данный момент торгуются по $107.53 (+0.17%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.41% (+1 б.п.).

Золото $1,296.70 (0.00%)

Нефть (WTI) $95.33 (+0.90%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1974.50 (-0.14%), фьючерс NASDAQ упал на 0.06% до уровня 4032.00.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент удерживаются в красной зоне.

Nikkei 15,454.45 +4.66 +0.03%

Hang Seng 25,159.76 +36.81 +0.15%

Shanghai Composite 2,240.21 -5.12 -0.23%

FTSE 6,750.06 -29.25 -0.43%

CAC 4,226.33 -28.12 -0.66%

DAX 9,270.52 -63.76 -0.68%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.23 за баррель (+0.84%)

Цены на золото торгуются в области $1297.20 за унцию (+0.03%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут умеренные потери. Негативное влияние оказывают квартальные отчеты некоторых ритейлеров. Участники рынка ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС.

До начала торгов квартальные отчеты представили Lowe's Cos. (LOW) и Target Corp. (TGT). Финансовые результаты обеих компаний оказались практически на уровне средних прогнозов, но при этом компании понизили свои прогнозы по финансовым результатам деятельности за полных год. Акции LOW и TGT на премаркете подешевели на 3.1% и 1,8% соответственно.

Сегодня в 18:00 GMT будет опубликован протокол последнего заседания FOMC. Участники рынка надеются, что данный документ будет содержать каку-либо новую информацию, позволяющую более точно определить перспективы денежно-кредитной политики ФРС после полного сворачивания программы QE.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $100 с $95

Европейские фондовые индексы снижаются после крупнейшего двухдневного прироста с апреля, поскольку инвесторы ожидают сигналов от центральных банков. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции почти не изменились.

Индексы падают в связи с растущими ожиданиями, что Европейский центральный банк прибегнет к реализации дополнительных мер смягчения, дабы посодействовать экономическому росту. На прошлой неделе данные показали: экономика еврозоны стагнировала во втором квартале, и усилили опасения, согласно которым восстановление в регионе теряет силы. Слабый отчет усилил давление на ЕЦБ, чтобы тот реализовал свежие меры по укреплению роста после понижения ставки до рекордно низкого уровня в июне.

Кроме того, инвесторы ждут выхода протоколов прошлого заседания ФРС США, а также выступления главы ФРС США и ЕЦБ на ежегодном симпозиуме ФРС. Эксперты отмечают: если участники рынка найдут в этих двух событиях намеки на большую решительность ФРС как можно скорее прийти к нормализации монетарной политики, то это может стать поводом для продолжения продаж на фондовых и сырьевых площадках.

В фокусе оказались и протоколы Банка Англии, которые показали: итогом голосования членов Комитета по ставке стал раскол 7-2. Тем временем, голосование по поддержанию прежнего размера программы покупки активов £375 млрд. прошло единодушно. Рынки ожидали, что все члены МРС выступят за сохранение ставки на прежнем рекордном минимуме 0.5%. Йен МакКафферти и Мартин Уил выступили за повышение ставки на 25 б.п. до 0.75%, считая, что приличные темпы роста британской экономики делают такой шаг оправданным, и что ужесточение необходимо начинать, не дожидаясь роста зарплат.

Между тем, инвесторы позитивно отреагировали на предстоящую в Минске встречу лидеров стран Таможенного союза с президентом Украины. «В целом, отсутствие новых плохих геополитических новостей рассматривается в Евросоюзе как позитивный фактор», - полагает аналитик Deutsche Bank Колин Тан

Акции Balfour Beatty упали на 6,52% после того, как британская строительная компания отвергла предложение о слиянии от Carillion за £2,1 млрд.

Рыночная стоимость Glencore Xtrata Plc - крупнейшего сырьевого трейдера мира - поднялась на 0,2%, поскольку компания увеличила скорректированную EBITDA в 1-м полугодии на 8% - до $6,5 млрд.

Котировки ценных бумаг пивоваренной группы Heineken NV подскочили на 5,6%, что связано с выходом позитивной отчетности. EBIT Heineken по итогам 1-го полугодия составила 1,45 млрд евро без учета ряда статей, тогда как аналитики в среднем ожидали ее на уровне 1,32 млрд евро.

Акции Carlsberg упали на 2,6% после того, как пивоваренная компания заявила, что ее операционная прибыль в 2014 годом сократится по сравнению с 2013 годом в связи с последними событиями в России, откуда компания получает около 35% своей прибыли.

Стоимость Royal Vopak NV подскочила на 15 процентов - до максимума с июля 2002 года. Компания сообщила, что, согласно прогнозам, прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации превысит в 2014 году 700 млн. евро, за исключением некоторых пунктов. Ранее прогнозировалось падение прибыли до 677,7 млн. евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,756.29 -23.02 -0.34%

CAC 40 4,239.17 -15.28 -0.36%

DAX 9,300.7 -33.58 -0.36%

Азиатские фондовые индексы закрылись смешанно после того, как накануне достигли самого высокого уровня в этом году, в то время как акции BHP Billiton ООО снизились, увлекая за собой котировки сырьевых компаний. Читать далее

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне сильных данных по рынку жилья и отчета, указавшего на сдержанную инфляцию в США.

Акции BHP Billiton упали после объявления о крупнейшей реорганизации за последние годы, предполагающей выделение ряд активов в отдельную компанию. Ее название пока не придумано, а акции будут обращаться в Австралии и ЮАР.

На тогах в Сиднее акции QBE Insurance Group Ltd. выросли на 4,3% после завершения привлечение капитала на $650 млн с $604 млн.

Hitachi Metals Ltd. увеличил капитализацию на 3,5% на тогах в Токио после сообщения о планах по приобретению Waupaca Foundry.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,441.7 -8.09 -0.05%

Hang Seng 25,147.84 +24.89 +0.10%

S&P/ASX 200 5,624.1 +0.32 +0.01%

Shanghai Composite 2,241.82 -3.51 -0.16%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,449.79 +127.19 +0.83%

Hang Seng 25,122.95 +167.49 +0.67%

Shanghai Composite 2,245.33 +5.86 +0.26%

FTSE 100 6,779.31 +38.06 +0.56%

CAC 40 4,254.45 +23.80 +0.56%

Xetra DAX 9,334.28 +88.95 +0.96%

S&P 500 1,981.6 +9.86 +0.50%

NASDAQ 4,527.51 +19.20 +0.43%

Dow Jones 16,919.59 +80.85 +0.48%

Основные фондовые индексы США продолжили свою восходящую динамику. Читать далее