Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-08-2014

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию пятницы в минусе, но по итогам недели сумели показать рост. Читать далее

Модель Ford F-150 является чрезвычайно важным продуктом для Ford Motor (F), так как на его долю приходится значительная часть доходов автомобильного гиганта. Решение компании запустить новый F-150 с алюминиевой базой даст Ford преимущество первопроходца. Однако, в то же время, компания несет риск, поскольку она может столкнуться со значительными издержками, если эксперимент не удастся.

Использование алюминия позволит облегчить F-150 на 700 фунтов. Более легкие модели станут легче на 732 фунтов легче, чем существующие, а самое маленькое уменьшение веса будет на уровне 625 фунтов. Вес моделей отличается, главным образом из-за различных размеров двигателей. Самый тяжелый грузовик в серии весит 5674 кг и оснащен 5,0-литровым двигателем V8. Самая легкая модель весит 4942 кг и оснащен 2,7 литровым турбированным двигателем V6, специально предназначенным для новой серии. Это является преимуществом для клиентов, так как они могут выбирать между экономией и мощностью.

При проектировании более легкого и экономичного грузовика, Ford поставил себе цель составить конкуренцию автомобилю Chrysler Ram 1500. На сегодняшний день, грузовик Chrysler имеет оптимальный расход топлива среди американских производителей. Если снижение веса может привести к повышению экономичности и запаса хода, то новый F-150 значительно увеличит долю рынка.

Ранее, автопроизводители уже использовали алюминий, чтобы сделать легче некоторые части транспортных средств, такие как капот и крылья. Тем не менее, впервые большая часть машин делается из алюминия. Многие исследовательские компании считают, что это приведет к сдвигу в секторе и использование алюминия в таких пропорциях будет следующим шагом в массовом производстве авто.

По данным Ducker Worldwide, 18% транспортных средств будет производится с алюминиевым корпусом к 2025 году по сравнению с текущим показателем 1%. Ford предпринимает шаги по увеличению глобального присутствия своего культового автомобиля, Mustang. Модель очень популярна, однако, ее популярность в основном ограничивается на североамериканском рынке. До сих пор компания не выиграла от огромного потенциала Mustang в Азии и других регионах. В настоящее время Ford прилагает усилия для использования потенциала роста Mustang на международных рынках. Mustang был единственной моделью в производстве с 1964 и Ford продал более 9,2 млн единиц с момента запуска модели в 1964 году, однако, только 160 тыс. машин были проданы за пределами Северной Америки. Ford предпринимает попытки популяризовать эту модель на 25 новых рынков - эти рынки включают Австралию, Великобританию и Южную Африку - Большинство из этих рынков либо развитых либо развивающихся быстрыми темпами стран.

Многие с оптимизмом смотрят на новый Ford F-150. Ожидается, что продажи будут существенно расти в течение следующих нескольких кварталов. Кроме того, введение нового Mustang на новых рынках позволит компании добиться еще большего роста. Вполне вероятно, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе, темпы роста будут ниже чем в краткосрочной. Тем не менее, рост выручки Ford будет оставаться сильным.

На текущий момент акции Ford Motor (F) котируются по $17.20 (-1,15%)

Основные фондовые индексы США около нуля, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq немного вырос. Динамику торгов диктует повышение напряженности из-за ситуации в Украине, а также комментарии по денежно-кредитной политике председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Так, Йеллен заявила сегодня, что более быстрый, чем ожидалось, рост занятости может привести к более раннему повышению ставок. По ее словам, разочаровывающая экономика заставит ФРС в большей степени стимулировать экономику, чем планируется в настоящее время.

Согласно результатам опроса первичных дилеров ФРБ Нью Йорка, который является в некоторой мере устаревшим, так как он завершился 21 июля, хотя и был опубликован только сегодня, указывает на то, что 47% респондентов ожидают первого повышения ставки федрезевром в 2-3 квартале 2015 года. Повышения ставки в первом квартале 2015 года ожидают только 11% опрошенных.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют падение (17 из 30). Аутсайдером являются акции General Electric Company (GE, -0.93%). Больше остальных выросли акции Nike, Inc. (NKE, +0.86%).

Почти все сектора индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Лидирует сектор здравоохранения (+0.2%). Упали акции сектора конгломератов (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 17,025.67 -13.82 -0.08%

Nasdaq 4,543.36 +11.26 +0.25%

S&P 500 1,991.08 -1.29 -0.06%

10 Year Yield 2.41% 0.00 --

Gold $1,280.90 +5.50 +0.43%

Oil $93.36 -0.60 -0.64%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow +2,26%

Nasdaq +1.83%

S&P 500 +1.86%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (-1 б.п.).

Золото $1,278.80 (+0.27%)

Нефть (WTI) $93.41 (-0.59%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1987.000 (-0.09%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.01% до уровня 4047.50.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 15,539.19 -47.01 -0.30%

Hang Seng 25,112.23 +118.13 +0.47%

Shanghai Composite 2,240.81 +10.35 +0.46%

FTSE 6,772.89 -4.77 -0.07%

CAC 4,259.08 -33.85 -0.79%

DAX 9,360.8 -40.73 -0.43%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.52 за баррель (-0.49%)

Цены на золото торгуются в области $1279.50 за унцию (+0.32%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Внимание участников рынка направлено на Джексоун Хоул, где начался ежегодный экономический симпозиум ФРС. В текущем году симпозиум посвящен теме «Новая оценка динамики рынка труда». Сегодня в рамках симпозиума выступит глава ФРС Джанет Йеллен (выступление начнется в 14:00 GMT). Ее речь носит название «Рынок труда». Стоит отметить, что практически не озвучиваются ожидания относительно того, что Йеллен может выразить "ястребиный" настрой в тоне опубликованного накануне протокола последнего заседания FOMC. Многие эксперты отмечают, что Йеллен может просигнализировать о более позднем начале процесса ужесточения денежно-кредитную политики (ожидается от Йеллен акцента на сохранении проблем с занятостью в США не смотря на снижение уровня безработицы).

Рост фьючерсов сдерживают опасения относительно обострения ситуации на востоке Украины. МИД Украины сообщил о том, что "гуманитарный конвой" из РФ без согласования пересек государственную границу страны. Инвесторы опасаются, что это может повлечь за собой эскалацию конфликта в данном регионе.

Важных макроэкономических отчетов до начала торгов опубликовано не было.

Среди корпоративных сообщений, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить квартальный отчет компании GameStop (GME), являющейся крупнейшей в мире продавцом видеоигр. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании оказалась выше ожиданий благодаря высокому спросу на игровые консоли и игры.Акции GME на премаркете выросли в цене более чем на 6%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы умеренно умерено снизились, поскольку инвесторы ожидают выступления главы ФРС и ЕЦБ. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции выросли.

Нынешняя торговая неделя является лучшей для фондового рынка Евросоюза с минувшего февраля, что вызывало сегодня массовую фиксацию инвесторами полученной прибыли. «Сейчас следует действовать осторожно, когда многие инвесторы потеряли на фондовом рынке четкие ориентиры», - заявил эксперт Coutts & Co Ален Хиггинс. По его словам, свободные средства устремляются на рынок США, где индекс S&P установил исторический максимум.

«Вся последняя статистика говорит о том, что экономический рост никак не может укорениться в зоне евро, и это начинает внушать сомнения инвесторам в ее среднесрочных перспективах», - отметил глава отдела инвестиций Rathbones Джулиан Чилингуорт.

Рынки ожидают позднее сегодня выступление на конференции в Джексон Хоул главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Инвесторы ждут от нее намеков на то, как скоро Федрезерв намерен перейти к повышению базовой процентной ставки с учетом того, что опубликованные в четверг статданные вновь указали на продолжающийся подъем экономики США. Между тем, протоколы июльского совещания ФРС показали, что некоторые чиновники полагают, что укрепляющееся восстановление и постоянное улучшение на рынке труда поддерживают движение в сторону ужесточения политики.

Марио Драги также выступит сегодня, и от него эксперты ждут сигналов о планах ЕЦБ предпринять дополнительные меры для стимулирования экономики.

Стоимость акций London Stock Exchange Group Plc опустилась на 1,0%. Оператор Лондонской фондовой биржи планирует разместить акции на 938 млн фунтов стерлингов ($1,56 млрд) среди собственных акционеров, чтобы привлечь средства для приобретения американского провайдера индексов Frank Russell Co.

Бумаги норвежской Marine Harvest ASA, крупнейшего мирового производителя лосося, подорожали на 2,1%. Норвегия разрешила лососевым фермам сократить производство в связи с запретом на поставку рыбы в РФ, коснувшегося порядка 10% вылавливаемого в стране лосося.

Акции Lonmin Plc подорожали на 4%. Аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендации для бумаг одного из крупнейших производителей платины до "уверенно покупать" с "нейтрально".

Акции RSA Insurance Group упали на 0,2% после того, как компания согласилась продать свои страховые фирмы в Сингапуре и Гонконге компании Allied World примерно за £130 млн.

Стоимость Hugo Boss AG поднялась на 2,7 процента. Эксперты Deutsche Bank AG повысили рейтинг акций до уровня «купить» от «удерживать», сославшись на то, что компания имеет достаточный свободный денежный поток.

Бумаги Essentra Plc подорожали на 2,8 процента. Аналитики JPMorgan Chase & Ко улучшили рейтинг акций британский компании до уровня «выше среднерыночного» от «нейтральный», заявил о том, что потенциальные слияния и поглощения могут увеличить доходы инвесторов в ближайшее время.

На текущий момент:

FTSE 100 6,768.39 -9.27 -0.14%

CAC 40 4,263.24 -29.69 -0.69%

DAX 9,356.03 -45.50 -0.48%

Большинство азиатских фондовых индексов выросли в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Читать далее

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются с повышением котировок, после публикации данных по продажам жилья на вторичном рынке США, которые вышли лучше ожиданий и стали еще одним признаком возобновления процесса улучшения ситуации в данном сегменте американской экономики. Индекс Nikkei 225 направился к 10-ти дневному максимуму, начав победную серию за последние 26 лет.

На торгах в Сиднее, акции Iluka Resources Ltd подорожали на 4%, после регистрации неожиданного дохода.

Австралийская нефте-газадобывающая кампания Santos Ltd повысила капитализацию на 3,2%, после сообщения об увеличении прибыли.

Акции, крупнейшего в мире поставщика одежды игрушек для розничной торговли, Li & Fung Ltd потеряли 4,4% на торгах в Гонконге, в связи с осложнением ситуации на ключевых рынках США и Европы.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,598.71 +12.51 +0.08%

Hang Seng 25,093.3 +99.20 +0.40%

S&P/ASX 200 5,654.2 +15.34 +0.27%

Shanghai Composite 2,231.73 +1.27 +0.06%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,586.2 +131.75 +0.85%

Hang Seng 24,994.1 -165.66 -0.66%

Shanghai Composite 2,230.46 -9.75 -0.44%

FTSE 100 6,777.66 +22.18 +0.33%

CAC 40 4,292.93 +52.14 +1.23%

Xetra DAX 9,401.53 +86.96 +0.93%

S&P 500 1,992.37 +5.86 +0.29%

NASDAQ Composite 4,532.1 +5.62 +0.12%

Dow Jones 17,039.49 +60.36 +0.36%

Основные фондовые индексы США завершили торги ростом, индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума. Читать далее