Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-09-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Лидер роста  - Apple Inc. (AAPL; +1.39%). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -5.46%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-3.91%).  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко снизились в понедельник, поскольку обвинения, связанные с банковскими сделками и рост числа случаев заражения коронавирусом оказывали давление на настроения участников рынка во всем мире.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют существенное снижение, поскольку опасения по поводу возможного введения новых карантинных ограничений для сдерживания распространения коронавирусной инфекции и неспособности Конгресса договориться о дополнительных финансовых стимулах вызвали беспокойства, что американскую экономику ждет еще один удар.

Многие европейские страны наблюдают скачок заболеваемости COVID-19. На этом фоне, Великобритания сигнализировала о возможности введения второго общенационального карантина для сдерживания распространения инфекций. По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 31.1 мпн., из которых 6.81 млн. приходится на США.  Общее число погибших от коронавируса в США превысило 199.5 тыс. человек.

Аналитики полагают, что новый раунд ограничений деловой активности поставит под угрозу зарождающееся экономическое восстановление в целом и усилит давление на фондовые рынки. Первый раунд карантинных мер в марте привел к тому, что индекс S&P 500 зафиксировал худшее месячное падение со времен мирового финансового кризиса.

Участники рынка также опасаются, что переговоры по новому пакету стимулов могут еще больше усложниться из-за разногласий между республиканцами и демократами по поводу назначения нового судьи Верховного суда вместо Рут Бейдер Гинзбург, которая скончалась в конце прошлой недели. Президент США Дональд Трамп заявил, что назовет своего кандидата в пятницу или субботу после похорон Гинзбург. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что столь важное решение должно приниматься уже после президентских выборов, запланированных на 3 ноября.

Дополнительное давление на рынка оказывают акции банковского сектора, которые теряют в стоимости после публикации итогов расследования, проведенное BuzzFeed и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), показало, что специалисты по внутреннему контролю банков сообщили Управлению по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) о подозрительных сделках на общую сумму свыше $2 трлн. в период с 1999 по 2017 гг. 

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение  - Walmart Inc. (WMT; +0.28%). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -6.37%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-3.99%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, аналитики Goldman включили акции Boeing (BA) в свой список рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List). В инвестиционной компании видят ряд потенциальных катализаторов. В то же время СМИ сообщают, что компания близка к переносу большей части производства своих самолетов Boeing 787 Dreamliner в Южную Каролину.

Акции Boeing упали на 50% в период с начала года и до пятницы, 18 сентября, на фоне пандемии коронавируса.

"Акции Boeing отскочили от минимума, но демонстрировали слабые результаты (по сравнению с S&P, XLI [Industrial Select Sector SPDR Fund, - фонд, активы которого вложены в акции промышленного сектора США] и A&D [аэрокосмическая и оборонная промышленность]) в последние недели, несмотря на то, что рынок начал поворачиваться в сторону других недооцененных акций по мере восстановления экономики", - отметили в инвестиционном банке.

"Отсюда, дальнейшие положительные эффекты второй производной [влияния] на путешествие авиационным транспортом и портфель заказов на воздушные суда, а также положительные изменения в ситуации с самолетом 737 MAX, могут действовать как краткосрочные положительные катализаторы. Оба они могут увидеть более значимый прогресс в следующие несколько месяцев по сравнению с предыдущими несколькими месяцами".

Что касается переноса большего объема производства самолетов 787 Dreamliner в Южную Каролину из Сиэтла, источники сообщили Reuters, что Boeing близок к этому.

По их словам, это часть инициативы компании по сокращению затрат, которую форсировала пандемия. Только в прошлом году Boeing производил рекордное количество 787-дьмых на своем заводе по производству широкофюзеляжный пассажирский самолетов в городе Эверетт (штат Вашингтон). Восемь лет назад компания открыла второй завод в Северном Чарльстоне (штат Южная Каролина).

Аналитики Goldman также включили акции Raytheon Technologies (RTX) в свой "Conviction Buy List". "Мы считаем, что RTX - это слишком высокое качество и хорошие возможности для компании, чтобы торговаться с доходностью свободного денежного потока [FCF yield] на уровне в 11%, рассчитанном на основании прогноза свободных денежных средств на 2023 год, когда аэрокосмическая отрасль полностью восстановилась," - отметили в банке.

На текущий момент акции BA котируются по $155.54 (-3.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.66% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $40.25 (-2.09%)

Золото $1,922.80 (-2.00%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,257.50 (-1.77%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.44% до уровня 10,769.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как увеличение числа случае заболенвания короноварисом вызвало опасения по поводу введения новых карантинных ограничений и их последствий для американской экономики. В то же время, рост политической напряженности в США усилил опасения, что республиканцы и демократы в Конгрессе вряд ли смогут договорится о новом пакете стимулов до президентских выборов в ноябре.

Многие европейские страны сообщили о сильном росте заболеваний COVID-19 в прошлые выходные. На этом фоне Великобритания сигнализировала о возможности введения второго общенационального карантина для сдерживания распространения инфекции.

Политическая напряженность в США обострилась, поскольку смерть судьи Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург вызвала резкие разногласия между законодателями-республиканцами и демократами по поводу ее потенциальной замены и сроков ее назначения. Президент США Дональд Трамп пообещал "без промедления" назначит преемника Гинзбург. Однако два сенатора-республиканца, Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски, заявили, что не поддержат кандидата Трампа до президентских выборов 3 ноября. 

Участники рынка опасаются, что намерение Трампа выдвинуть нового кандидата на должность судьи Верховного суда может уничтожить шансы на достижение соглашения о стимулировании до выборов.

Участники рынка также получили отчет ФРБ Чикаго, который показал, что активность в регионе замедлилась в августе. Согласно отчету, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго упал до 0.79 в прошлом месяце с 2.54 в июле.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, начало которого запланировано на 14:00 GMT. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman включили акции Boeing (BA) в список рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List); целевая стоимость $225

Аналитики Goldman включили акции Raytheon Technologies (RTX) в список рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List); целевая стоимость $86

Европейские фондовые индексы упали до двухнедельного минимума, поскольку рост числа случаев заболевания Covid-19 в Европе вызвал возобновление мер изоляции в некоторых странах и поставил под сомнение восстановление экономики.

Отсутствие стимулов со стороны США, а также рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином также оказали давление на рынки .

Банки были в числе наиболее пострадавших на фоне сообщений о том, что несколько глобальных банков переводили крупные суммы предположительно незаконных средств в течение почти двух десятилетий.

Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas, Standard Chartered и Lloyds Banking Group потеряли -5-7% стоимости бумаг.

HSBC Holdings потерял -5,5% на сообщениях, что кредитор, ориентированный на Азию, может быть возможным кандидатом для включения в «список ненадежных организаций» Китая.

Акции, связанные с путешествиями, оказались под давлением продаж, поскольку несколько стран по всей Европе объявили о новых ограничениях на коронавирус в некоторых из своих крупнейших городов после недавнего всплеска инфекций.

Акции владельца British-Airways, IAG, упали на -14%, easyJet - на -9%, а Lufthansa - на -8,4%.

Акции Rolls-Royce Holdings упали на -8,6% после того, как производитель авиадвигателей подробно изложил план по привлечению до 2,5 млрд фунтов стерлингов для укрепления своего баланса.

Акции LVMH упали на -3%. Французский гигант по производству предметов роскоши заявил, что представил сделку по поглощению Tiffany & Co стоимостью 16,2 млрд долларов на антимонопольное рассмотрение ЕС.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением в связи с вялой торговлей, поскольку рынок Японии закрыт сегодня в связи с праздником. Инвесторы внимательно следили за переговорами по бюджетному стимулированию в США, разработкой вакцины против Covid-19 и эскалацией напряженности между Вашингтоном и Пекином. Опасения по поводу восстановления мировой экономики и всплеска новых случаев коронавируса в Европе также оказали давление на рынки .

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,63%, поскольку центральный банк страны пятый месяц подряд сохранил базовую ставку по ссудам корпоративным и физическим лицам на прежнем уровне.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,06%. Акции HSBC Holdings упали на -5,3% на сообщениях, что кредитор, ориентированный на азиатский рынок, может стать возможным кандидатом на включение в «список ненадежных организаций» Китая.

Акции в Сеуле завершили неустойчивую сессию со снижением, несмотря на то, что количество новых случаев Covid-19 оставалось ниже 100 второй день, а данные показали, что экспорт страны за первые 20 дней сентября вырос впервые с марта.

Акции Samsung Biologics упали на -2,4%, Celltrion - на -4,5%, а LG Chem - на -5,9%.

Рынки Австралии заметно упали из-за финансовых и горнодобывающих компаний. 

Котировки BHP и Rio Tinto упали более чем на -1%, в то время как акции крупных четырех банков упали на -1,3-1,5%. Золотодобывающие компании Evolution Mining, Newcrest и Northern Star Resources упали более чем на -2%, несмотря на повышение цен на золото в пятницу.

Базовый индекс Новой Зеландии NZX-50 упал на -0,81%, поскольку премьер-министр Джасинда Ардерн отменила все ограничения мер по распространению коронавируса по всей стране, за исключением Окленда.

В условиях продолжающейся глобальной рецессии инвесторы изо всех сил пытались найти обоснование для покупки. Поставщик программного обеспечения для путешествий Serko потерял -4,6% в первый день листинга.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.8%

FTSE -1.1%

IBEX -0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим снижением на фоне роста случаев коронавируса в Европе и отсутствия существенных изменений в пакете мер стимулирования в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade