Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-09-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +3.32%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -2.48%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.39%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.03%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в среду, поскольку инвесторы ожидали результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение на фоне ожиданий, что ФРС подтвердит, что будет удерживать процентные ставки на исторически низком уровне в течение длительного периода. Превысившие ожидания квартальные результаты компании FedEx (FDX) также поддержали настроения участников рынка. 

Итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике будут оглашены сегодня в 18:00 GMT, а пресс-конференция ее председателя Джерома Пауэлла начнется в 18:30 GMT. Ожидается, что по итогам своего сентябрьского заседания американский центробанк сохранит ключевые процентные ставки и программу количественного смягчения (QE) без изменений, а также подтвердит свою новую, более мягкую позицию в отношении инфляции, которая была оглашена ​​председателем Пауэллом в августе и подразумевает, что ставки будут оставаться на низком уровне в течение более длительного периода. Инвесторы также обратят пристальное внимание на обновленные экономические прогнозы ФРС. Политики, вероятно, признают последние улучшения в экономике США, особенно в сфере занятости, заработной платы и деловой активности, но сохранят осторожность в своих новых прогнозах роста, повторяя, что путь к восстановлению будет долгим и тернистым.

Компания FedEx (FDX) сообщила, что в последнем квартале заработала $4.87 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.72 на одну акцию. Ее квартальная выручка также заметно превзошла ожидания Уолл-стрит, поскольку пандемия активизировала электронную коммерцию. Акции FDX в моменте демонстрирую 6% рост.

Инвесторы также получили неоднозначные макро данные. Так, данные Министерства торговли США по розничным продажам сигнализировал о замедлении потребительских расходов в августе. Согласно отчету минторговли, общий объем розничных продаж в августе вырос на 0.6% м/м в августе после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0.9% в июле. Экономисты прогнозировали рост на 1%.  В то же время основные розничные продажи, которые наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте, упали на 0.1% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0.9% в июле. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0.5% в августе.

Между тем, данные Национальной ассоциации домостроителей (NAB) показали, что уверенность строителей жилья в США в сентябре выросла пятый месяц подряд, достигнув рекордного уровня за 35-летнюю историю. Согласно отчету NAB, индекс состояния рынка жилья, который измеряет рынок односемейного жилья, увеличился до 83 в сентябре, что на 5 пунктов выше уровня августа. Чтение более 50 указывает на то, что больше строителей рассматривают условия как хорошие, чем плохие. Эксперты ожидали, что индекс не изменится по сравнению с предыдущим месяцем и составит 78 пунктов.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +3.36%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -1.19%).

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.89%). Снижение показывает только технологический сектор (-0.03%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания FedEx (FDX) во вторник вечером отчиталась о превысившей ожидания квартальной прибыли, так как повышение цен, снижение затрат на топливо и улучшение эффективности нейтрализовали негативные последствия, связанные со спровоцированным пандемией скачком объемов перевозок электронной коммерции.

Средний дневной объем посылок FedEx Ground, сегмента, занимающегося доставкой товаров, проданных через Интернет, для таких розничных продавцов, как Walmart, подскочил на 31% до $11.6 млн. в первом квартале 2021 финансового года компании, который закончился 31 августа. Показатель “выручка на посылку” вырос на 2% до $9.33 за последний квартал, который также включал один дополнительный рабочий день.

Пандемия Covid-19 нарушила работу FedEx и конкурирующей компании United Parcel Service (UPS). Высокодоходные доставки для бизнеса прекратились, а более высокозатратные доставки для населения резко выросли, поскольку люди находились на карантине и заказывали онлайн все - от офисной мебели и оборудования для занятий спортом до закусок и кормов для домашних животных.

Доставка на дом традиционно обходилась дороже, потому что она предполагает меньшее количество посылок и остановки по географически разбросанным адресам. Рост объемов поставок и инвестиции в такие вещи, как автоматизированные сортировочные центры и оптимизация маршрутов, снижают эти расходы.

"Незначительные улучшения могут иметь большое значение, когда вы перемещаете такое количество посылок в день. Основное давление на прибыльность, вероятно, находится позади," – отметил аналитик Edward Jones Мэтт Арнольд (Matt Arnold).

FedEx потратила $565 млн. на топливо для всех своих подразделений в течение квартала, что на 35% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

FedEx не предоставила прогноз прибыли на свой 2021 финансовый год, сославшись на сохраняющуюся неопределенность, но заявила, что ожидает, что ее годовые капитальные затраты составят $5.1 млрд., что выше средней оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $4.96 млрд.

Скорректированная чистая прибыль FedEx за первый квартал 2021 финансового года подскочила на 60% до $1.28 млрд., или $4.87 в расчете на акцию.

Выручка выросла на 13.5% до $19.3 млрд.

Аналитики ожидали, что прибыль компании составит $2.69 в расчете на акцию при выручке в $17.55 млрд.

На текущий момент акции FDX котируются по $248.26 (+4.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $39.30 (+2.66%)

Золото $1,981.60 (+0.78%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,411.25 (+0.48%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.26% до уровня 11,480.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент без единой динамики. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение на фоне ожиданий, что ФРС подтвердит, что будет удерживать процентные ставки на исторически низком уровне в течение длительного периода.  

Итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике будут оглашены в 18:00 GMT, а пресс-конференция ее председателя Джерома Пауэлла начнется в 18:30 GMT. Ожидается, что по итогам своего сентябрьского заседания американский центробанк сохранит ключевые процентные ставки и программу количественного смягчения (QE) без изменений, а также подтвердит свою новую, более мягкую позицию в отношении инфляции, которая была оглашена ​​председателем Пауэллом в августе и подразумевает, что ставки будут оставаться на низком уровне в течение более длительного периода.

Инвесторы также обратят пристальное внимание на обновленные экономические прогнозы ФРС. Политики, вероятно, признают последние улучшения в экономике США, особенно в сфере занятости, заработной платы и деловой активности, но сохранят осторожность в своих новых прогнозах роста, повторяя, что путь к восстановлению будет долгим и тернистым.

Инвесторы также анализируют данные по розничным продажам в США за август. Как показал отчет Министерства торговли, общий объем розничных продаж в августе вырос на 0.6% м/м в августе после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0.9% м/м в июле.Экономисты прогнозировали рост на 1%.  В то же время основные розничные продажи, которые наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте, упали на 0.1% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0.9% в июле. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0.5% в августе.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность FedEx (FDX). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $4.87 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.72 на одну акцию. Ее квартальная выручка также заметно превзошла ожидания Уолл-стрит. Акции FDX на премаркете взлетели на 8.7%.

В фокусе также находятся акции компании Apple (AAPL; -0.6% на премаркете), которая накануне представила новые часы Apple Watch с дополнительными функциями, новое поколение iPad, а также новые планы подписки на ее сервисы, и акции компании Microsoft (MSFT; +0.8%), которая объявила о повышении своих квартальных дивидендов на 9.8% до $0.56/акцию.

После начала торгов влияние на их ход (помимо заявлений ФРС) могут оказать данные по товарно-материальным запасам (14:00 GMT), индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT), а также изменению запасов нефти в США (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $140 с $112.50

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Reduce с Hold; целевая стоимость $33

Компания Microsoft (MSFT) объявила о повышении квартальных дивидендов на 9.8% до $0.56/акцию с $0.51/акцию.

Это подразумевает дивидендную доходность в 1.06%.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $211.18 (+1.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $4.87 в расчете на одну акцию (против $3.05 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.72 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.321 млрд. (+13.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.563 млрд.

Акции FDX на премаркете выросли до уровня $260.40 (+10.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, так как инвесторы ожидают результатов двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США (FOMC).

Европейские рынки не получили должного внимания со стороны своих американских и азиатских коллег, поскольку инвесторы ждут результатов заседания ФРС по политике, первого с тех пор, как председатель Джером Пауэлл предпринял сдвиг в сторону большей терпимости к инфляции, по сути, пообещав удерживать процентные ставки на низком уровне дольше. Инвесторы в целом ожидают, что центральный банк сохранит мрачную позицию в отношении экономики.

FOMC  также предоставит ежеквартальные обновления  своих оценок ВВП, безработицы и инфляции и может предоставить более четкие рекомендации относительно того, что потребуется для повышения ставок в будущем.

Ёсихидэ Суга был избран премьер-министром Японии в среду, став первым новым лидером страны почти за восемь лет. Между тем, предварительная торговая статистика Министерства финансов Японии, опубликованная в среду, показала, что экспорт страны в августе упал на -14,8% по сравнению с прошлым годом. Это по сравнению с падением на -16,1%, ожидаемым экономистами.

В среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением о состоянии дел, в котором пообещала выстроить новую трансатлантическую повестку дня с США независимо от результатов ноябрьских выборов. Она также предупредила, что шансы блока на заключение торговой сделки с Великобританией уменьшаются с каждым днем, поскольку правительство премьер-министра Бориса Джонсона планирует нарушить международное право, отказавшись от некоторых частей Соглашения о выходе из Брексита.

Компания электронной коммерции The Hut Group начала свой первый день торгов на Лондонской фондовой бирже в среду после успешного IPO на 5,4 миллиарда фунтов ($6,96 млрд). 

Что касается изменений цен на отдельные акции, акции Inditex, владелец Zara, прибавили более 8% к утренним торгам после объявления о возвращении прибыли на фоне восстановления продаж.

В нижней части европейского индекса голубых фишек бумаги Grenke упали еще на -22% из-за обвинений в мошенничестве и неправомерных действиях со стороны Viceroy, которая предупредила о неплатежеспособной платежной компании Wirecard перед ее бухгалтерским скандалом. 

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как инвесторы проявили осторожность в преддверии решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, которое должно быть принято позднее сегодня. Это первое заседание ФРС после принятия более мягкого подхода к инфляции и обещания держать процентные ставки на низком уровне дольше.

Хотя многие ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, инвесторы, вероятно, обратят пристальное внимание на любые изменения в сопроводительном заявлении. Последние экономические прогнозы центрального банка также могут привлечь внимание.

Акции Китая и Гонконга закрылись со снижением после трех сессий роста подряд, поскольку инвесторы проявили осторожность в преддверии объявления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Акции Японии выросли после того, как Ёсихидэ Суга был избран премьер-министром Японии на парламентских выборах, сменив Синдзо Абэ. Между тем японская иена выросла по отношению к доллару в преддверии решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике

Акции SoftBank Group прибавили 4,6%, а рыночная стоимость Fast Retailing упала на -0,6%.

Что касается экономических новостей, то положительное сальдо торгового баланса Японии в августе составило Y248,299 млрд. Это было намного выше ожиданий дефицита в -Y37,5 млрд после профицита в Y11,6 млрд в июле.

Экспорт снизился на -14,8% в годовом исчислении до Y5,232 трлн, превзойдя прогнозы падения на -16,1%. Импорт упал на -20,8% в год до Y4,984 трлн против ожиданий падения на 18,0%.

Акции в Австралии закрылись с заметным ростом, при этом лидерами роста стали акции технологических и нефтяных компаний.

В сфере технологий, Afterpay прибавил 4,0% стоимости бумаг, WiseTech Global - 1,3%, а Appen - 0,9%.

Среди нефтяных компаний акции Santos выросли на 1,8%, Woodside Petroleum - на 1,2%, а Oil Search - на 1,1%.

Акции в Сеуле прервали четырехдневную серию прибылей из-за фиксации прибыли. Рыночный лидер Samsung Electronics закрылся без изменений, в то время как акции производителя микросхем SK Hynix упали на -0,5%, а бумаги гиганта интернет-порталов Naver подешевели на -1,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE -0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду разнонаправленно. Инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое должно быть опубликовано сегодня позже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade