Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-09-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -3.45%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.32%).

11 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-2.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в четверг, так как инвесторы всего мира отреагировали на множество заседания Центральных банков в последние дни.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, поскольку распродажа в акциях технологического сектора возобновилась, а еженедельные заявки на пособие по безработице продолжают оставаться на высоком уровне.

Акции крупных технологических компаний, которые оказали давление на рынок в среду и были триггером распродажи в начале этого месяца, снова снижаются. Акции Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) и Facebook (FB) потеряли 1.6%-2.8% стоимости. Акции Apple (AAPL) упали на 1.4%, а акции Tesla (TSLA) подешевели более чем на 3.5%.

Отчет Министерства труда показал, что первичные заявки на пособие по безработице составили 860 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 сентября, по сравнению с 893 000 на предыдущей неделе.  Экономисты прогнозировали 850 000 заявок на последнюю неделю. Заявки более чем в четыре раза превышают уровень на начало года.

Федеральная резервная система (ФРС) в среду сохранила процентные ставки около нуля, отметив, что пандемия “продолжит оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и представляет значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе”. Председатель американского центробанка Джером Пауэлл заявил, что, вероятно, потребуется дополнительная финансовая поддержка, добавив, что, хотя рынок труда “существенно” улучшился, он “далек от максимальной занятости”. Он также призвал законодателей принять меры по стимулированию экономики. Кроме того, прогноз по процентным ставкам ФРС обнаружил, что они могут оставаться на близком к нулю уровне до 2023 года, поскольку центральный банк пытается стимулировать инфляцию. Хотя инвесторы хотят низких процентных ставок, они пытаются понять, какое влияние их сохранение в течении длительного периода будет иметь на экономические перспективы.

Кроме того, отчет Министерства торговли показал, что в августе объемы строительства жилья сократились намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, количество новых домов на рынке жилья сократилось на 5.1% до 1.416 млн. в год после роста на 17.9% до пересмотренного показателя 1.492 млн. в июле. Экономисты ожидали, что количество новых домов сократится на 1.2% до 1.478 млн. с 1.496 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце. В то же время, количество разрешений на строительство также упало на 0.9% до 1.470 млн. в год после роста на 17.9% до пересмотренного уровня 1.483 млн. в июле. Ожидалось, что количество разрешений на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, вырастет на 1.7% до 1.520 млн. с 1.495 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -2.29%). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +2.98%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.73%).  Рост демонстрирует только промышленный сектор (+0.42%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает ресурс Briefing, аналитики Pivotal Research Group сообщили о повышении своей оценки целевой стоимости акций Nike (NKE) до $137 в преддверии оглашения квартальных результатов компании на следующей неделе.

Аналитик Pivotal Research Group Митч Кумметц (Mitch Kummetz) повысил свою оценку целевой стоимости до $137/акция с $118, отметив, что его прогнозы на первый квартал 2021 финансового года компании (ФГ) заметно превышают средние ожидания Уолл-стрит, тогда как прогнозы на предыдущий квартал – 4 квартал 2020 ФГ - были существенно ниже консенсуса.

"Напомним, что по итогам 4 квартала 2020 года компания сообщила о продажах и показателях EBIT и EPS, которые оказались существенно ниже ожиданий. Наши оценки продаж/EPS были значительно ниже консенсуса, но результаты NKE даже не оправдали наших прогнозов. Продажи в 4 квартале упали на 36% в постоянной валюте, и оказались ниже консенсуса на $1 млрд. Что случилось? Если коротко, то 4 квартал NKE пришелся на март-май, что было худшим трёхмесячным периодом COVID, и мы все недооценили эту ситуацию. Теперь перенесемся вперед в 1 квартал 2021 года NKE, то есть на июнь-август. Для этого периода наши оценки намного выше консенсуса. Мы моделируем снижение продаж на 9%, что будет представлять собой значительное последовательное улучшение по сравнению с 4 кварталом 2020 года". 

По словам Кумметц, его ожидания улучшения в основном отражает то, что пандемия COVID оказывала гораздо меньшее влияние на бизнес в последний трехмесячный период, чем в предыдущие три месяца. 

"Тем не менее, 1 квартал 2021 года NKE не обошелся без некоторого давления со стороны COVID, а именно срыва сезона BTS", - добавил он. "Но мы думаем, что это отражено в наших цифрах. Более того, NKE продолжает увеличивать долю рынка, и мы особенно оптимистичны в отношении бренда Jordan в 1 квартале 2021 года".

Днем ранее целевую стоимость Nike (NKE) повысила также аналитик Piper Sandler Эринн Мерфи (Erinn Murphy), - до $130/акцию с $112. Она также подтвердила их рейтинг на уровне "Overweight". По словам Мерфи, она улучшила прогноз квартальной прибыли компании в два раза до $0.40 на акцию с $0.20 на акцию, поскольку, по ее мнению, продажи в Китае покажут возврат к росту, выражаемому двузначными числами, в отчетном периоде, а продажи в Северной Америке могут упасть не так сильно, как опасались.

Компания обнародует свои результаты во вторник, 22 сентября, после закрытия торговой сессии. Средний прогноз аналитиков предполагает, что Nike сообщит о получении квартальной прибыли на уровне $0.46 в расчете на акцию при выручке в $9 млрд.

На текущий момент акции NKE котируются по $118.29 (-0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.66% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $39.88 (-0.70%)

Золото $1,942.00 (-1.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,329.50 (-1.48%), фьючерс NASDAQ снизился на 2.30% до уровня 10,996.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как вышедшие данные показали, что еженедельные заявки на пособие по безработице продолжают оставаться на высоком уровне, что усилило опасения по поводу восстановления экономики.

Отчет Министерства труда показал, что первичные заявки на пособие по безработице составили 860 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 сентября, по сравнению с 893 000 на предыдущей неделе.  Экономисты прогнозировали 850 000 заявок на последнюю неделю. Заявки более чем в четыре раза превышают уровень на начало года.

Федеральная резервная система (ФРС) в среду сохранила процентные ставки около нуля, отметив, что пандемия “продолжит оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и представляет значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе”. Председатель американского центробанка Джером Пауэлл заявил, что, вероятно, потребуется дополнительная финансовая поддержка, добавив, что, хотя рынок труда “существенно” улучшился, он “далек от максимальной занятости”. Он также призвал законодателей принять меры по стимулированию экономики. Кроме того, прогноз по процентным ставкам ФРС обнаружил, что они могут оставаться на близком к нулю уровне до 2023 года, поскольку центральный банк пытается стимулировать инфляцию. Хотя инвесторы хотят низких процентных ставок, они пытаются понять, какое влияние их сохранение в течении длительного периода будет иметь на экономические перспекти.

Участники рынка также продолжают отслеживать статус переговоров по стимулированию экономики после того, как в среду президент США Дональд Трамп предложил поддержать более большой пакет помощи. Тем не менее, издание Politico сообщало, что республиканцы в Сенате, похоже, не хотят этого делать без детальной информации о законопроекте.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $135 с $116.25

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как инвесторы всего мира отреагировали на последнее заседание Федеральной резервной системы США.

Европейские рынки снижаются вслед за  своими коллегами из Азии и США, поскольку трейдеры переваривают обещание Федеральной резервной системы сохранять ставки на низком уровне в течение следующих нескольких лет.

Члены Федерального комитета по открытым рынкам указали, что ставка овернайт в США может оставаться  привязанной к нулевой границе до 2023 года,  поскольку центральный банк пытается стимулировать инфляцию. В заявлении комитета говорится: “Поскольку инфляция постоянно ниже этой долгосрочной цели, Комитет будет стремиться к тому, чтобы в течение некоторого времени инфляция умеренно превышала 2%, так что со временем инфляция в среднем составит 2”.

Между тем в Азии Банк Японии в четверг оставил денежно-кредитную политику без изменений. В своем заявлении о денежно-кредитной политике Банк Японии заявил, что японская экономика начала расти, но остается в «тяжелой ситуации» из-за воздействия пандемии коронавируса внутри страны и за рубежом.

В Европе инвесторы будут следить за любыми политическими указаниями Банка Англии, который также заседает в четверг. Сегодня никаких изменений в денежно-кредитной политике банка не ожидается.

Что касается динамики цены отдельных акций, то акции IG Group подскочили более чем на 6% в начале торгов после того, как платформа онлайн-торговли зафиксировала всплеск доходов в первом квартале 2021 финансового года. Grenke  поднялся более чем на 9% и возглавил Stoxx 600, остановить тяжелую неделю убытков, понесенных из-за обвинений Viceroy Research в мошенничестве, которые немецкий коммерческий банк категорически отрицал.

На другом конце европейского индекса голубых фишек акции оператора торговых центров URW упали на -6,7%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением на фоне опасений по поводу силы восстановления экономики после того, как Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений, а заявленные ставки, вероятно, останутся на почти нулевом уровне до 2023 года.

На своей пресс-конференции после заседания денежно-кредитной политики председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что темпы восстановления экономики, как ожидается, замедлятся, и призвал Конгресс к финансовым стимулам для поддержания экономического восстановления.

Акции Китая и Гонконга увеличили потери по сравнению с предыдущей сессией после того, как Федеральная резервная система представила осторожный прогноз по экономике США .

Японские акции упали, несмотря на то, что Банк Японии сохранил масштабные стимулы денежно-кредитной политики и немного изменил свою оценку экономики после того, как Ёсихидэ Суга занял пост нового премьер-министра Японии.

Политический совет Банка Японии во главе с Харухико Курода проголосовал 8 к 1 за сохранение процентной ставки на уровне -0,1% по текущим счетам, которые финансовые учреждения ведут в центральном банке.

Крупнейшие на рынке SoftBank Group и Fast Retailing потеряли по -1,3% стоимости бумаг  каждая.

Sony заявила, что выпустит PlayStation 5 12 ноября на семи ключевых рынках , включая Японию и США. Акции компании упали на -0,9%.

Акции Hitachi упали на -0,6% после того, как компания вышла из проекта атомной электростанции в Уэльсе, сославшись на ухудшение инвестиционной среды из-за воздействия COVID-19.

Австралийские фондовые индексы закрылись с заметным снижением, несмотря на публикацию данных, показавших неожиданное падение уровня безработицы в Австралии за август.

Между тем Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозировала меньшее сокращение экономики Австралии в этом году, но снизила свой прогноз роста для Австралии в 2021 году.

В сфере технологий, рыночная стоимость Afterpay упала на -5,4%, WiseTech Global - на -4,0%, а Appen - на -2,7% после того, как их американские коллеги подешевели в одночасье.

Среди крупнейших горнодобывающих компаний акции Fortescue Metals упали на -6,4%, Rio Tinto - на -3,4%, а BHP Group - на -1,8%.

Что касается экономики, то Австралийское статистическое бюро заявило, что уровень безработицы в Австралии в августе составил 6,8% с учетом сезонных колебаний. Это превзошло ожидания роста до 7,7% и снизилось с 7,5%, зафиксированных в июле.

Австралийская экономика добавила 111 000 рабочих мест в прошлом месяце до 12 583 400, снова разрушив ожидания, которые привели к потере 50 000 рабочих мест после добавления 114 700 рабочих мест в предыдущем месяце.

Акции Новой Зеландии снизились после того, как данные показали, что валовой внутренний продукт или ВВП страны упали на -12,2% по сравнению с предыдущим кварталом во втором квартале 2020 года, что стало крупнейшим за всю историю падением Новой Зеландии за один квартал. Однако снижение было слабее прогноза в -12,8% после падения на -1,6% в предыдущие три месяца.

Акции Fisher & Paykel Healthcare упали на -1,7%, а A2 Milk - на -1,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.3%

FTSE -0.1%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением на фоне снижения фьючерсов в  США, проблем с Brexit и опасениями по поводу роста числа новых случаев заражения коронавирусом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade