Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-09-2020

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли во вторник, пытаясь оправиться от вчерашних потерь из-за опасений по поводу коронавируса и банковских обвинений.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как рост акций технологического сектора нивелировал огромное количество опасений инвесторов - от роста числа случаев заболевания коронавирусом во всем мире и туманных перспектив согласования дополнительной финансовой поддержки Конгрессом до нестабильности, связанной с президентскими выборами в США.

Акции Amazon (AMZN) выросли на 2.7% после того, как аналитики Bernstein повысили рекомендацию по ним до покупать с держать, отметив, что недавний откат предлагает привлекательную “точку входа” для инвесторов. Акции Facebook (FB; +2%), Alphabet (GOOG; +1.1%) и Microsoft (MSFT; +0.4%) также дорожают.

Участники рынка также оценивают выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе, который подтвердил, что американский центральный банк будет поддерживать экономику “столько, сколько потребуется”. Кроме того, председатель ФРС также отметил, что “дальнейший путь будет зависеть от сохранения контроля над вирусом и политических действий, предпринимаемых на всех уровнях правительства”, что еще раз указывает на необходимость дальнейшего бюджетного стимулирования, - вопрос, который остается нерешенным и подрывает надежды на быстрое восстановление экономики.

Дальнейший рост, однако, сдерживают опасений по поводу экономических последствий введения повторных ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса. Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом раунде мер, который, однако, оказался менее жестким, чем блок, который был оглашен в марте.

Напротив, поддержку рынку оказывают данные  Национальной ассоциации риэлторов, которые показали, что продажи жилья на вторичном рынке США подскочили до 14-летнего максимума в августе. Согласно отчету, продажи существующих домов выросли в августе на 2.4%, до сезонно скорректированного годового показателя в 6 млн. единиц. Продажи были на 10.5% выше по сравнению с августом 2019 года. Это самый высокий темп продаж с декабря 2006 года, до начала Великой рецессии.

Почти все компоненты DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -1.96%). Лидер роста - The Procter & Gamble Co. (PG; +1.14%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+1.07%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.86%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, стоимость акций Amazon Inc. (AMZN) во вторник подскочила после того, как аналитики Bernstein повысили их рейтинг на фоне продолжающегося расширения логистической сети крупнейшего в мире онлайн-ритейлера.

Аналитик Bernstein Марк Шмулик (Mark Shmulik) повысил свой рейтинг акций Amazon до уровня "Outperform" с "Market Perform”, утверждая, что группа продолжит укреплять свое доминирующее положение в онлайн-торговле - в настоящее время она занимает 20% онлайн-продаж в США - даже несмотря на то, что потребители вернутся в обычные магазины в осенние месяцы, отчасти благодаря ее инвестициям в доставку в течение суток и ее экспансии на рынке продуктов питания и бакалейных товаров.

Облачные вычисления и реклама, второй и третий из трех основных источников выручки группы, также были отмечены как положительные факторы для краткосрочных результатов.

По словам Шмулика, цифровая коммерция "необратимо изменилась", в то время как пандемия "подтолкнула вперед долговременные тенденции, от электронной коммерции до цифровой рекламы и облачных технологий, при этом Amazon оказалась больше всего в выигрыше по всем трем источникам выручки".

Ранее в этом месяце Amazon заявила, что в этом году увеличит площадь, которую она выделяет своей глобальной дистрибьюторской сети, примерно на 50%, или на 130 миллионов квадратных футов, что почти соответствует совокупному расширению за последние три года.

В конце июля Amazon сообщила о рекордной прибыли во втором квартале, тогда как ее объем продаж составил почти $90 млрд., хотя расходы, связанные с COVID, подскочили до $4 млрд., включая расходы на моющие средства и защитное снаряжение для водителей и работников складов, и еще $700 млн., связанных с повышением заработной платы.

Amazon также планирует нанять еще 250 000 сотрудников по всему миру, чтобы справиться с резким ростом онлайн-спроса, спровоцированным введением карантинных мер.

На текущий момент акции AMZN котируются по $3048.32 (+2.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $39.90 (+0.91%)

Золото $1,922.30 (+0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,279.50 (+0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.60% до уровня 11,055.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы покупают акции крупных компаний технологического сегмента, ожидая выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США, начало которого запланировано на 14:00 GMT.

В тексте речи Пауэлла, подготовленной для выступления в Конгрессе, он повторил, что американский центральный банк будет поддерживать экономику “столько, сколько потребуется”. Кроме того, председатель ФРС также отметил, что “дальнейший путь будет зависеть от сохранения контроля над вирусом и политических действий, предпринимаемых на всех уровнях правительства”, что еще раз указывает на необходимость дальнейшего бюджетного стимулирования, - вопрос, который остается нерешенным.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить заявление генерального директора Tesla (TSLA) Илона Маска, которое он сделал в понедельник вечером в Twitter. Он заявил, что не то, что компания намерена представить в ходе своего мероприятия “День батареи” 22 сентября “повлияет на долгосрочное производство, особенно на Semi, Cybertruck и Roadster, но не достигнет серьезного массового производства до 2022 года.” Акции TSLA на премаркете упали на 3.7%.

После начала торгов влияние на их ход (помимо выступления Джерома Пауэлла) могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Nike (NKE; +0.6% на премаркете). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.50 в расчете на акцию при выручке в $9.15 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Amazon (AMZN) до уровня Outperform с Mkt Perform; целевая стоимость $3400

Европейские фондовые индексы восстановились  после вчерашнего самого большого падения с июня из-за опасений по поводу новых ограничений распространения коронавируса и снижения перспектив экономического стимулирования.

Британский фунт восстановил некоторые утраченные позиции, поскольку управляющий Банка Англии Эндрю Бейли преуменьшал вероятность отрицательных процентных ставок в будущем.

Поскольку рост числа случаев Covid-19 угрожает экономическим перспективам, центральный банк внимательно следит за тем, как он может еще больше поддержать экономику , сказал Бейли на вебинаре британской торговой палаты.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит сегодня о новых ограничениях на изоляцию для борьбы со второй волной коронавируса.

Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин выступят позже в течение дня на заседании Конгресса.

Акции GEA Group AG выросли на 2,3% после того, как немецкая технологическая компания объявила о продаже NORD Holding производителя компрессоров Bock, входящего в подразделение GEA Холодильные технологии. Стороны договорились не разглашать финансовые детали сделки.

Акции LVMH немного снизились после того, как американский ювелирный бренд Tiffany & Co получил одобрение канцлерского суда штата Делавэр на ускоренное рассмотрение иска против французского конгломерата. Однако суд не удовлетворил ходатайство Tiffany о проведении суда до 24 ноября.

Акции производителя самолетов Airbus SE упали на -3,5%. Генеральный директор Гийом Фори сказал французской радиостанции RTL, что ситуация настолько серьезна, и никто не может гарантировать, что не будет принудительных увольнений, если ситуация будет развиваться и дальше.

Бумаги UniCredit упали в цене примерно на -1% на сообщениях о том, что Казначейство Италии снова обратилось к кредитору с просьбой выкупить его долю в Monte dei Paschi di Siena. Акции последнего выросли на 4%.

Акции Whitbread упали на -3,3% в Лондоне, поскольку компания объявила о сокращении тысяч рабочих мест на своих предприятиях Premier Inns, Beefeater и Brewers Fayre.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, поскольку рост числа случаев коронавируса и отсрочки принятия новых мер стимулирования США вызвали опасения по поводу того, что быстрое восстановление экономики после пандемии будет затруднено.

Слухи о дальнейших мерах изоляции в Европе и сообщения о том, что несколько глобальных банков участвовали в отмывании денег на сумму $2 трлн в период с 1999 по 2017 год, также оказали давление на рынки .

Японский рынок был закрыт в связи с праздником. 

Акции Китая упали, несмотря на то, что кабинет министров страны объявил о шагах по стимулированию новых форм потребления, включая онлайн-покупки и платежи, в попытке поддержать восстановление экономики.

Австралийские рынки достигли трехмесячного минимума, при этом крупные банки и горнодобывающие компании поддались сильному давлению со стороны продавцов.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto подешевели на -1,8% и -2,4% соответственно, поскольку сырьевые товары упали из-за опасений по поводу восстановления мировой экономики.

Рыночная стоимость золотодобывающих компаний Evolution Mining, Regis Resources и Newcrest снизилась на -2-3% после того, как цены на золото в одночасье упали почти до двухмесячных минимумов. Акции Northern Star Resources упали на -4,6%.

Банки ANZ, NAB и Westpac упали более чем на -2%, поскольку Резервный банк предупредил о «постепенном и неравномерном» восстановлении после рецессии, связанной с коронавирусом.

Бумаги Oil Search, Woodside Petroleum и Santos упали в цене на -2-3% после того, как в понедельник цены на сырую нефть упали более чем на четыре процента на фоне опасений по поводу перспектив спроса на энергию из-за роста числа случаев коронавируса в Европе.

Акции в Сеуле больше всего упали в регионе из-за сильной распродажи за рубежом и институциональных инвесторов на фоне опасений по поводу возможной изоляции в Европе и возобновления опасений по поводу застопорившихся переговоров по стимулированию экономики в США.

Рыночный индикатор Samsung Electronics упал на -1,7%, производитель микросхем №2 SK Hynix потерял -3,8%, а Hyundai Motor, крупнейший автопроизводитель страны, упал на -3%.

Акции Новой Зеландии выросли после того, как премьер-министр Джасинда Ардерн отменила все внутренние правила для большей части страны, а инвесторы приготовились к заседанию РБНЗ по денежно-кредитной политике в среду. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.7%

FTSE +0.5%

IBEX +0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом после резкого падения на предыдущей сессии. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade