Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-09-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +3.05%). Аутсайдер - The Coca-Cola Company (KO; -0.77%).

11 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+2.34%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы завершили торги смешанно, в то время как инвесторы оценивали новости о возобновлении испытаний вакцины от коронавируса.

Читать далее 

Компания AstraZeneca (AZN; +0.8% в моменте) и Оксфордский университет объявили в субботу о возобновлении тестирования их экспериментальной вакцины против Covid-19. Исследование было приостановлено на прошлой неделе из-за необъяснимой болезни одного из его участников в Великобритании.

Кроме того, генеральный директор Pfizer (PFE; +2.3%) Альберт Бурла (Albert Bourla) заявил, что к концу октября его компания должна узнать, будет ли работать ее экспериментальная вакцина против коронавируса. Он также добавил, что, если вакцина Pfizer против Covid-19 будет одобрена, она может быть распространена в США к концу 2020 года.

Улучшению настроений на рынке также способствовали сообщения о приобретении компанией Nvidia (NVDA; +6.4%) компании-разработчика процессоров Arm Holdings за $40 млрд., компанией Gilead Sciences (GILD; +2.3%) биотехнологической компании Immunomedics (IMMU; +101%) за $21 млрд., компанией Verizon (VZ; +1.2%) крупнейшего реселлера беспроводных услуг в США Tracfone за $6.25 млрд., а также о покупке компанией Merck (MRK; -0.6%) доли в биотехнологической компании Seattle Genetics (SGEN; +10.4%) за $1 млрд.

В дополнение, СМИ сообщают, что компания Oracle (ORCL; +4.9%) победила Microsoft (MSFT; +1.9%) в битве за американские операции TikTok.

Участники рынка готовятся к оглашению решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам и пресс-конференции ее председателя Джерома Пауэлла позднее на этой недели. Ожидается, что на своем сентябрьском заседании ФРС сохранит ставки и программу количественного смягчения (QE) без изменений.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +3.41%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -0.74%).

11 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+2.25%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Бен Уолш (Ben Walsh), финансовый корреспондент Barron's, во вторник, 15 сентября, компания Apple (AAPL) проведет презентационное мероприятие в своей штаб-квартире в Калифорнии, на котором, вероятно, будут представлены две новые версии Apple Watch, а также новый iPad.

В приглашениях на виртуальное мероприятие отмечалось, что "время летит незаметно", что заставило многих предположить, что будут анонсированы новые часы Apple Watch.

По сообщениям, компания презентует новые Apple Watch 6, которые могут содержать функцию мониторинга уровня кислорода в крови пользователей, а также часы низшей ценовой категории.

Уолш также предполагает, что в новом iPad Air может быть дисплей "от края до края", как в нынешнем iPad Pro.

Также могут быть анонсированы новые накладные наушники и усовершенствованный динамик Apple HomePod.

Однако, по мнению Уолша, не стоит ожидать, что новая линейка смартфонов Apple с поддержкой 5G будет представлена в этом месяце. Apple уже сообщила, что новые смартфоны не поступят в продажу до октября.

Хотя iPhone с поддержкой 5G технологии не будут доступны в этом месяце, как и в прошлые годы, все же возможно, что компания предложит их предварительный обзор на своем мероприятии во вторник.

На текущий момент акции AAPL котируются по $114.37 (+2.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $37.20 (-0.35%)

Золото $1,965.20 (+0.98%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,361.25 (+1.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.37% до уровня 11,200.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост на фоне сообщений о серии многомиллиардных M&A-сделок и о возобновлении испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса AstraZeneca/Оксфордского университета.

AstraZeneca (AZN; +1.1% на премаркете) и Оксфордский университет объявили в субботу о возобновлении тестирования их экспериментальной вакцины против Covid-19. Исследование было приостановлено ​​на прошлой неделе из-за необъяснимой болезни одного из его участников в Великобритании.

Кроме того, генеральный директор Pfizer (PFE; +2%) Альберт Бурла (Albert Bourla) заявил, что к концу октября его компания должна узнать, будет ли работать ее экспериментальная вакцина против коронавируса. Он также добавил, что если вакцина Pfizer против Covid-19 будет одобрена, она может быть распространена в США к концу 2020 года.

Улучшению настроений на рынке также способствовали сообщения о приобретении компанией Nvidia (NVDA; +7.2% на премаркете) компании-разработчика процессоров Arm Holdings за $40 млрд., компанией Gilead Sciences (GILD; -0.7%) биотехнологической компании Immunomedics (IMMU; +105.7%) за $21 млрд., компанией Verizon (VZ; +1%) крупнейшего реселлера беспроводных услуг в США Tracfone за $6.25 млрд., а также о покупке компанией Merck (MRK; +0.6%) доли в биотехнологической компании Seattle Genetics (SGEN; +9.8%) за $1 млрд.  

В дополнение, СМИ сообщают, что компания Oracle (ORCL; +7.1%) является предпочтительным покупателем для бизнеса TikTok в США. Однако, пока неясно, будет ли Oracle владеть контрольным пакетом операций TikTok в США.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов. Участники рынка готовятся к оглашению решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам и пресс-конференции ее председателя Джерома Пауэлла позднее на этой недели. Ожидается, что на своем сентябрьском заседании ФРС сохранит ставки и программу количественного смягчения (QE) без изменений.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, после роста с начала сессии на фоне возобновления испытаний вакцины против коронавируса.

Мировые акции получают поддержку от новостей о том, что в Великобритании возобновились испытания III фазы вакцины от коронавируса AstraZeneca после того, как испытания были остановлены на прошлой неделе по соображениям безопасности . Эта новость вселяет надежду на то, что один из ведущих кандидатов в глобальной гонке за разработку инъекции, которая может остановить пандемию, вернулся на правильный путь. 

AstraZeneca  заявила, что получила подтверждение  от Управления по регулированию здравоохранения Соединенного Королевства, что возобновление клинических испытаний безопасно. Компания отказалась раскрыть медицинскую информацию о приостановке испытания, но указала ранее на этой неделе, что расследуется потенциально необъяснимое заболевание.  

Эта новость поступила в связи с тем, что число случаев коронавируса в выходные продолжило расти почти в десятке штатов США. Доктор Энтони Фаучи, ведущий национальный эксперт по инфекционным заболеваниям, назвал эти данные «тревожными».

Что касается экономических данных, то данные по промышленному производству в зоне евро показали что промышленное производство в июле выросло на 4,1%, после пересмотренного роста на 9,5% в июне (первоначально 9,1%). Производство растет третий месяц подряд. Экономисты прогнозировали рост показателя на 4%.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года, промышленное производство упало на -7,7% в июле после спада на -12% в июне (первоначально - 12,3%. Экономисты ожидали снижения на -8,2%. С марта объем производства снижался двузначными числами.

В ЕС промышленное производство выросло на 4,1% в месячном исчислении после роста на 9,6% в предыдущем месяце. В годовом исчислении производство снизилось на -7,3% после спада на -11,3% в июне.

Среди государств-членов самый большой ежемесячный прирост был зарегистрирован в Португалии, Испании и Ирландии, а самый сильный спад наблюдался в Дании, Латвии и Бельгии.

Что касается динамики цены отдельных акций, то акции Dassault Aviation подскочили более чем на 9% в начале торгов и возглавили Stoxx 600 после того, как ВВС Греции объявили о заказе на 18 своих истребителей Rafale. IAG, материнская компания British Airways,  также прибавила более 9%.

На другом конце европейского индекса голубых фишек акции бельгийской фармацевтической компании Galapagos упали на -4%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись с повышением на фоне возобновившегося оптимизма в отношении вакцин против коронавируса после того, как производитель лекарств AstraZeneca заявил, что в Великобритании возобновились клинические испытания его вакцины против коронавируса на поздней стадии. Судебное разбирательство было приостановлено на прошлой неделе по соображениям безопасности.

Теперь инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое намечено на среду.

Акции Китая и Гонконга выросли второй день подряд на фоне ожиданий восстановления экономики Китая.

Японские акции выросли третий день подряд. Инвесторы восприняли новость о том, что главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга был избран новым президентом Либерально-демократической партии, сменив уходящего премьер-министра Синдзо Абэ. Ожидается, что Шуга продолжит экономическую политику Абэ.

Крупнейшая на рынке группа SoftBank прибавила почти 9% стоимости бумаг после того, как компания заявила, что достигла соглашения о продаже британской компании-разработчика микросхем Arm Ltd. американской компании Nvidia за сумму до $40 млрд. Между тем, акции Fast Retailing прибавили 1,1%.

Австралийские акции выросли, поскольку инвесторы приветствовали новость о постепенном ослаблении ограничений изоляции в Мельбурне, а число новых случаев коронавируса в штате Виктория продолжало падать.

Среди крупнейших горнодобывающих компаний акции Rio Tinto прибавили 3,9%, Fortescue Metals - 2,1%, а BHP Group - 1,9%.

В нефтяном секторе акции Santos выросли на 3,2%, Oil Search - на 2,5%, а Woodside Petroleum - на 1,3%.

Акции Новой Зеландии закрылись с повышением, поскольку инвесторы не обращали внимания на неоднозначные сигналы Уолл-стрит. 

Акции туристического оператора Tourism Holdings выросли на 12,9% после повышения прогноза прибыли на весь год. Компания Metlifecare Ltd. прибавила 0,2%.

В Сеуле акции росли третий день подряд, отражая рост стоимости бумаг технологических компаний и ослабление мер социального дистанцирования в Южной Корее. Рыночный лидер Samsung Electronics увеличил капитализацию на 2,4%, а производитель микросхем SK Hynix - на 2,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.5%

FTSE +0.6%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим ростом на фоне оптимистических новостей о заключительном этапе клинических испытаний вакцины против коронавируса компанией AstraZeneca.  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade