Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-09-2020

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - McDonald's Corporation (MCD; +0.42%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -3.74%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.52%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись со снижением в четверг после того, как Европейский центральный банк сохранил процентные ставки на прежнем уровне и заявил, что еврозона, вероятно, переживет меньшую рецессию, чем он опасался.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как акции крупных технологических компаний пытаются развить резкий отскок, наблюдавшийся на прошлой сессии, тогда как опасения по поводу экономического восстановления усилились после публикации разочаровывающих данных по еженедельным заявкам на пособие по безработице. 

Акции Apple  (AAPL) демонстрируют снижение на 0.6%, хотя на открытии они торговались с повышением на 2.7%. Стоимость акций Tesla (TSLA) подскочила на 5.7%; в какой-то момент сегодня их котировки демонстрировали повышение более чем на  7%. Ранее на этой неделе акции Tesla продемонстрировали рекордное однодневное падение - на 21%. Инвесторы начинают готовиться к традиционной осенней презентации компании Apple 15 сентября и мероприятию Battery Day (День батареи) компании Tesla 22 сентября. Акции Microsoft (MSFT) и Netflix (NFLX) подешевели на 0.9% и 0.6% соответственно. Акции Amazon (AMZN), Alphabet (GOOG) и Facebook (FB) повышаются на 0.7%-1.1%. 

Данные, обнародованные Министерством труда США, показали, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, на прошлой неделе возросло, что укрепило мнение о том, что рынок труда переходит на более постепенный путь восстановления после пандемии COVID-19. Согласно данным минтруда, первичные заявки на пособие по безработице составили 884 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 5 сентября, что соответствует количеству заявок, полученных на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 846 000 заявок.

Между тем другой отчет Министерства торговли показал, что цены производителей в США выросли в августе несколько больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0.3% в августе после роста на 0.6% в июле. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0.2%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители, цены основных производителей выросли на 0.4% в августе после роста на 0.5% в июле. Ожидалось, что базовые цены вырастут на 0.2%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +1.94%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -1.51%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.97%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+1.24%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Reuters, акции Tesla (TSLA) демонстрировали рост на премаркете в четверг, продолжив восстановление после существенного падения ранее на этой неделе, но аналитики предвидят периоде турбулентности для них, поскольку резкое наращивание позиций по деривативам ограничивает акции и препятствует полному отскоку.

Акции производителя электромобилей выросли примерно на 2% до $373.50 на премаркете, сигнализируя о продолжении роста второй день подряд после скачка на 11% на предыдущей сессии.

Акции Tesla упали на 21% во вторник - это крупнейшее однодневное процентное падение за всю историю - после того, как они не были включены в индекс S&P 500.

Распродажа в начале этой недели снизила рыночную стоимость компании на $75 млрд., усугубленная хеджированием, построенным на массовых ставках на опционы Tesla розничными и институциональными трейдерами на фоне четырехкратного роста акций с марта.

"Избыточные покупки опционов колл внезапно достигли критической массы, и на прошлой неделе был переломный момент", - заявил Питер Гарнри (Peter Garnry), начальник отдела стратегии на рынке акций Saxo Bank.

Предполагаемая волатильность по краткосрочным опционам Tesla составляет около 100%, заманивая множество спекулянтов извлечь выгоду из структур спреда и потенциально подразумевая массовые покупки и продажи акций в ближайшие дни.

По словам одного трейдера из Лондона, в среднем за последние три сессии торговалось более 1 млн. опционов Tesla - контрактов, дающих покупателям право покупать акции, - что на 30% превышает объемы за последние недели.

Тем не менее, внезапный всплеск заимствования акций Tesla продавцами коротких позиций с 7% акций в обращении в короткой продаже говорит о том, что впереди ожидается перетягивание каната между "быками" и "медведями".

"Я думаю, что они (продавцы коротких позиций) определенно чувствуют запах крови", - отметил Гарнри.

Акции Tesla - не одинокий случай. На этой неделе объемы опционов на акции Apple (AAPL) и других крупных технологических компаний также резко выросли и цены на акции упали, а инвесторы указывали на массовые покупки опционов розничными трейдерами и SoftBank Group Corp. как на причины августовской эйфории и сентябрьского отката.

"Это был урок управления рисками (для розничных трейдеров)... Я думаю, что выборы в США теперь будут вытянуты на сцену как своего рода центральный фокус с точки зрения риска", - добавил Гарнри.

Он считает, что отсюда американские акции могут торговаться в боковом тренде.

Однако крупнейшие игроки Уолл-стрит рассматривают распродажу, спровоцированную продажами акций технологических компаний, как волну турбулентности, а не как начало более длительного спада, и не видят в этом причины бежать с рынка акций.

На текущий момент акции TSLA котируются по $387.57 (+5.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.71% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $37.75 (-0.79%)

Золото $1,970.40 (+0.79%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,408.25 (+0.23%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.92% до уровня 11,497.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как отскок в акциях компаний технологического сегмента продолжается, несмотря на разочаровывающие данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице. 

Акции Apple  (AAPL) выросли на 2.6% на премаркете после роста на 4%  на предыдущей сессии. Стоимость акций Tesla (TSLA) подскочила на 5% после роста почти на 11% в среду. Ранее на этой неделе акции Tesla продемонстрировали рекордное однодневное падение - на 21%. Инвесторы начинают готовиться к традиционной осенней презентации компании Apple 15 сентября и мероприятию Battery Day (День батареи) компании Tesla 22 сентября. Акции Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOG) и Facebook (FB) также повышаются на премаркете. 

Данные, обнародованные Министерством труда США, показали, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, на прошлой неделе возросло, что укрепило мнение о том, что рынок труда переходит на более постепенный путь восстановления после пандемии COVID-19. Согласно данным минтруда, первоначные заявки на пособие по безработице составили 884 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 5 сентября, что соответствует количеству заявок, полученных на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 846 000 заявок.

Между тем другой отчет Министерства торговли показал, что цены производителей в США выросли в августе несколько больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0.3% в августе после роста на 0.6% в июле. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0.2%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители, цены основных производителей выросли на 0.4% в августе после роста на 0.5% в июле. Ожидалось, что базовые цены вырастут на 0.2%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарным запасам на складах оптовой торговли (14:00 GMT) и изменениям запасов нефти в США (15:00 GMT). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Peloton Interactive (PTON), Oracle (ORCL) и Chewy (CHWY).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики MKM Partners присвоили акциям Exxon Mobil (XOM) рейтинг Buy; целевая стоимость $55

Европейские фондовые индексы торгуются без определенного направления в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике в зоне евро.

Инвесторы в Европе ждут последнего решения ЕЦБ по процентной ставке, а также заявления о денежно-кредитной политике примерно в 11.45 GMT. Наблюдатели за рынком считают, что  центральный  банк может скорректировать свою политику на этой неделе и, возможно, даже последует за  Федеральной резервной системой, пересмотрев свои целевые показатели инфляции  в более долгосрочной перспективе.

Со времени последнего заседания экономические данные показали признаки замедления восстановления,  евро  вырос, а  базовая инфляция упала до нового рекордного минимума в августе. 

Сегодня мировые рынки также ожидают выхода еженедельного отчета Министерства труда США по заявкам на пособие по безработице . Экономисты ожидают 850 000 новых обращений по сравнению с 881 000 на прошлой неделе.

Страховая площадка Lloyd’s of London в четверг сообщила об убытках до налогообложения в первом полугодии в размере 400 млн фунтов стерлингов ($520,08 млн) на фоне выплат по Covid-19 в размере 2,4 млрд фунтов стерлингов в этом году.

Акции Games Workshop выросли более чем на 12% в начале торгов после оптимистичных трехмесячных торгов, в то время как на другом конце европейского индекса голубых фишек сеть супермаркетов WM Morrison упала на -4,4% после сообщения о падении на 25,3% в первом полугодии. Британская аэрокосмическая компания Meggitt снизила капитализацию на -4,8%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом, несмотря на то, что преобладала осторожность после отскока на Уолл-стрит. Теперь инвесторы ожидают решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, которое будет принято позднее сегодня. ЕЦБ вряд ли объявит о каких-либо серьезных изменениях в своей политике, но вполне может указать, что он готов ослабить политику, если потребуется.

Акции Китая и Гонконга упали, поскольку инвесторы оставались осторожными, несмотря на восстановление на Уолл-стрит.

Японские акции выросли, в то время как иена-убежище ослабла по отношению к доллару. 

Крупнейшая на рынке группа SoftBank завершила пятидневную полосу неудач, набрав 2,2%, в то время как акции Sony прибавили 1,7%.

Австралийский рынок также закрылся с повышением, при этом лидерами роста стали акции технологических и горнодобывающих компаний. Новость о том, что ежедневные показатели заражения коронавирусом в Виктории снизились в четверг после роста за предыдущие два дня, повысили настроения.

В сфере технологий, акции Appen выросли на 3,2%, Afterpay - на 2,1%, а WiseTech Global - на 0,4%.

Среди крупнейших горнодобывающих компаний, акции Rio Tinto подорожали на 1,4%, BHP Group - на 0,5%, а акции Fortescue Metals снизились на 0,6%.

Акции на торгах в Сеуле немного снизились, но закрылись с повышением. 

Рыночный лидер Samsung Electronics вырос на 1,4%, а акции производителя микросхем SK Hynix упали на -0,9%. Kakao Games Corp., игровая дочерняя компания оператора приложений для обмена сообщениями Kakao Corp., успешно дебютировала в Сеуле: ее акции достигли дневного допустимого лимита в 30%.

Акции Новой Зеландии также выросли вслед за ростом на Уолл-стрит. Акции компании Cannasouth, производящей медицинский каннабис, выросли на 5,2%, энергетическая компания Mercury NZ увеличила капитализацию на 4,8%, а бумаги Meridian Energy подорожали на 1,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.4%

FTSE -0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг разнонаправлено на фоне ожиданий восстановления акций в технологическом секторе США и заседания ЕЦБ. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade