Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-09-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -5.97%). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +1.79%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.55%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки продолжили откат во вторник, так как резкое падение в доминирующем технологическом секторе США продолжало оказывать давление на настроения инвесторов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США значительно снижаются, так как инвесторы продолжают распродавать акции крупных компаний технологического сектора, тогда как рост напряженности между США и Китаем усилил пессимистический настрой.

Акции популярной группы FAANGM - Facebook (FB; -3% в моменте), Amazon (AMZN; -3%), Apple (AAPL; -3.8%), Netflix (NFLX; -0.2%), Alphabet (GOOG; -2.9%), Microsoft (MSFT; -3.7%) - которые в значительной степени способствовали восстановлению американского рынка акций с конца марта, продолжают находится под давлением после самой разгромной недели для акций технологического сектора более чем за пять месяцев. 

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), которые обвалились на 14.8% после того, как в S&P Dow Jones Indices отказались включить акции компании в индекс S&P 500 в пятницу. Инвесторы надеялись на включение акций TSLA в S&P 500, что поспособствовало бы дальнейшему росту котировок этого производителя электрокаров. Между тем, индексный комитет решил, что акции интернет-магазин изделий ручной работы Etsy (ETSY), производитель полупроводникового оборудования Teradyne (TER) и поставщик фармацевтических технологий Catalent (CTLT) войдут в S&P 500, а H&R Block (HRB), Coty (COTY) и Kohl’s (KSS) будут исключены. 

Китай обвинил США в “запугивании”, когда во вторник запустил глобальную инициативу по обеспечению безопасности данных. Это произошло на фоне продолжающегося давления со стороны Вашингтона на крупнейшие китайские технологические компании и призывов, чтобы страны во всем мире блокировать их. Президент США Дональд Трамп заявил в минувшие выходные, что компаниям, которые осуществляют аутсорсинг в Китае, будет запрещено получать федеральные контракты. Кроме того, США могут запретить импорт хлопка, производимого в китайском регионе Синьцзян, из-за опасений по поводу использования принудительного труда.

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -4.60%). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +2.29%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-3.03%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Эл Рут (Al Root), старший редактор Barron’s, компания Nikola Corp. (NKLA) шокировала Уолл-стрит во вторник, объявив о партнерстве с General Motors (GM). Акции пионера в области большегрузных автомобилей на альтернативном топливе выросли более чем на 30% в начале торгов во вторник, тогда как акции General Motors чувствовали себя неплохо.

По условиям соглашения General Motors разработает и построит грузовик малой грузоподъемности Nikola под названием Badger. GM получит 11% долю в Nikola и будет иметь право назначать одного директора в совет директоров компании. Стоимость 11%-ной доля, или примерно $2 млрд., будет оплачена в натуральной форме - в виде услуг и доступа к запасным частям и компонентам GM. Натуроплата - это не наличные деньги. Ожидается, что производство Badger начнется к концу 2022 года. Здесь есть, о чем подумать.

Акции GM демонстрировали повышение на 6.8% в начале торговой сессии. Акции Nikola подскочили на 33%, в результате чего рыночная капитализация стартапа по производству большегрузных автомобилей составила около $19 млрд., что более чем на $5 млрд. выше цены закрытия в пятницу. Для сравнения, на этих новостях рыночная стоимость GM выросла примерно на $3 млрд.

Увеличение суммарной рыночной стоимости обеих компаний на $8 млрд. очень близко к $9 млрд. выгоды, обозначенной ими в пресс-релизе. В Nikola рассчитывают сэкономить $4 млрд. на производственных затратах и $1 млрд. на инженерных расходах. В GM рассчитывает получить выгоду в размере $4 млрд. от производства Badger, наряду с другими факторами.

"Это стратегическое партнерство с Nikola, отраслеобразующим новатором, продолжает более широкое внедрение совершенно новых аккумуляторных батарей Ultium и систем топливных элементов Hydrotec от General Motors", - заявила генеральный директор GM Мэри Барра (Mary Barra) в пресс-релизе компании. "Мы расширяем свое присутствие в нескольких объемных сегментах электромобилей, одновременно увеличивая масштабы, чтобы снизить затраты на батареи и топливные элементы и повысить прибыльность". 

Генеральный директор Nikola Тревор Милтон (Trevor Milton) тоже был очень счастлив: "О лучшем партнерстве, чем это, нельзя было мечтать", - заявил он.

В случае Nikola, сделка подтверждает  производство пикапа малой грузоподъёмности Badger, а также стратегию на производство тяжелых грузовиков на топливных элементах. В случае GM, данное партнерство дает столетнему автомобилестроителю еще один электрический продукт, который можно добавить к его модельному ряду, а также ценную долю в стартапе.

С начала года акции Nikola выросли примерно на 245% к цене закрытия в пятницу, существенно опередив результат S&P 500 и Dow Jones Industrial Average за тот же период. Акции GM упали примерно на 18% с начала года.

Hа текущий момент акции GM котируются по $32.15 (+7.17%), а акции NKLA - по $49.54 (+39.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $37.15 (-6.59%)

Золото $1,921.00 (-0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,368.50 (-1.44%), фьючерс NASDAQ снизился на 3.01% до уровня 11,199.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку инвесторы продолжают  распродавать акции крупных технологических компаний, тогда как усиливающаяся напряженность между США и Китаем и опасения по поводу неустойчивого экономического восстановления также давят на настроения участников рынка.

Акции популярной группы FAANG - Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG), - которые в значительной степени способствовали восстановлению американского рынка акций с конца марта, продолжают находится под давлением после самой разгромной недели для акций технологического сектора более чем за пять месяцев. На премаркете они потеряли 2.9%-4.8% своей стоимости.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), которые обвалились на 14.5% на премаркете после того, как в S&P Dow Jones Indices отказались включить акции компании в индекс S&P 500 в пятницу. Инвесторы надеялись на включение акций TSLA в S&P 500, что поспособствовало бы дальнейшему росту котировок этого производителя электрокаров. Между тем, индексный комитет решил, что акции интернет-магазин изделий ручной работы Etsy (ETSY), производитель полупроводникового оборудования Teradyne (TER) и поставщик фармацевтических технологий Catalent (CTLT) войдут в S&P 500, а H&R Block (HRB), Coty (COTY) и Kohl’s (KSS) будут исключены. 

Геополитическая напряженность также также негативно сказались на настроении инвесторов. Китай обвинил США в “запугивании”, когда во вторник запустил глобальную инициативу по обеспечению безопасности данных. Это произошло на фоне продолжающегося давления со стороны Вашингтона на крупнейшие китайские технологические компании и призывов, чтобы страны во всем мире блокировать их. Президент США Дональд Трамп заявил в минувшие выходные, что компаниям, которые осуществляют аутсорсинг в Китае, будет запрещено получать федеральные контракты. Кроме того, США могут запретить импорт хлопка, производимого в китайском регионе Синьцзян, из-за опасений по поводу использования принудительного труда.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания General Motors (GM) покупает 11%-ную долю в производителе электрических грузовиков Nikola (NKLA), соглашаясь построить свой электрический пикап на водородных топливных элементах Badger к концу 2022 года. На премаркете акции GM подорожали на 7.5%,тогда как акции NKLA взлетели на 31.8%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA Securities повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Deutsche Bank повысила рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $163

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку резкое падение в доминирующем технологическом секторе США продолжает оказывать давление на настроения инвесторов.

Пересмотренные данные, опубликованные во вторник, показали, что ВВП еврозоны во втором квартале сократился на -14,7% в годовом исчислении и на -11% по сравнению с предыдущим кварталом, что меньше первоначальных оценок, но все же является самым резким снижением за всю историю наблюдений.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином остается в поле зрения после того, как президент США Дональд Трамп в понедельник снова поднял идею экономического «отделения» от Китая.

Что касается европейских новостей, Великобритания планирует активизировать подготовку к выходу из Европейского Союза без сделки, если на этой неделе не будет достигнуто соглашение о свободной торговле. Financial Times сообщила, что правительство премьер-министра Бориса Джонсона намерено принять законодательные акты, отменяющие аспекты Соглашения о выходе, подписанного в январе, при этом ЕС предупредил в понедельник, что сделка не будет заключена, если этот курс действий будет продолжен.

Опасения по поводу коронавируса также снова в повестке дня после того, как Великобритания сообщила о почти 3000 новых ежедневных случаях как в воскресенье, так и в понедельник, а заместитель главного врача Англии заявил, что ситуация теперь вызывает серьезную озабоченность.

Что касается динамики индивидуальных цен на акции, рыночная стоимость Royal Mail выросла на 15% и возглавила Stoxx 600 в начале торгов после того, как британская почтовая компания повысила план по выручке. На другом конце европейского индекса голубых фишек, компания Travis Perkins, занимающаяся строительством, упала на -7,4% после сообщения о резком падении прибыли во втором квартале, в то время как французская компания EDF снизила капитализацию на -6,5% после сообщения о падении производства на 17,6% в августе.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с повышением, поскольку инвесторы не обращали внимания на опасения по поводу напряженности между США и Китаем, а также данные, которые показали, что во втором квартале японская экономика сократилась больше, чем первоначально предполагалось. Поскольку американские рынки закрылись накануне в связи с государственным праздником, инвесторы восприняли ралли на европейских рынках.

Акции Китая и Гонконга восстановились после четырехдневных потерь, поскольку инвесторы отмахнулись от антикитайской риторики президента США Дональда Трампа.

Японские акции выросли после двухдневных падений, вслед за ростом накануне на европейских рынках и несмотря на данные, показывающие, что во втором квартале экономика Японии сократилась больше, чем первоначально предполагалось.

Акции SoftBank Group Corp. упали в цене на -0,6%, а рыночна стоимость Fast Retailing выросла на 1,8%. 

Бумаги Panasonic подорожали на 1,3%, а Sony - на 0,5%.

Австралийский рынок увеличил рост по сравнению с предыдущей сессией на фоне оптимизма в отношении потенциальных вакцин против коронавируса и следующих данных, которые показали улучшение деловой уверенности Австралии в августе.

Среди крупнейших горнодобывающих компаний акции Fortescue Metals выросли на 3,5%. Акции Rio Tinto выросли на 1,4%, а BHP Group прибавила 0,9% на фоне роста фьючерсов на железную руду.

В банковском секторе бумаги National Australia Bank, Commonwealth Bank, Westpac и ANZ Banking выросли в диапазоне от 1,3 до 1,7%.

Что касается экономических новостей, данные обзора Национального банка Австралии показали, что деловое доверие Австралии улучшилось в августе, в то время как деловые условия ослабли по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс делового доверия вырос до -8 с -14 в июле. Хотя доверие за месяц выросло, оно оставалось очень слабым и, вероятно, хрупким.

Акции в Сеуле также выросли второй день подряд, отражая рост акций технологических компаний. Рыночный лидер Samsung Electronics прибавил 3,1% стоимости бумаг, а производитель микросхем SK Hynix подорожал на 1,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.6%

FTSE +0.4%

IBEX +0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом. После вчерашних выходных в США, на фоне низких объемов торгов, инвесторы будут искать новые триггеры для дальнейшего роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade