Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-09-2020

Европейские фондовые рынки немного выросли в пятницу, так как инвесторы следили за напряженными переговорами между Великобританией и Европейским союзом.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение в условиях повышенной волатильности, так как акции технологических компаний сделали еще одну попытку отскока после недавней распродажи.

Акции Microsoft (MSFT), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) демонстрируют незначительное повышение. В то же время акции Apple (AAPL),  Facebook (FB) и Amazon (AMZN) снижаются на 0.5%-1.5%. Недавно в технологическом секторе произошел массовый откат, в результате которого индекс Nasdaq упал на 10% всего за три сессии, погрузившись в зону коррекции.

Поддержку акциям технологических компаний оказывает солидная квартальная отчетность Oracle (ORCL), которая еще раз подчеркнула способность к адаптации IT сектора в условиях коронакризиса. Oracle  сообщила, что в последнем квартале заработала $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86 на одну акцию. Ее выручка также превзошла оценку Уолл-стрит и компания представила оптимистические прогнозы на текущий квартал. Акции ORCL подорожали на 1.5%. 

Помимо Oracle, свои квартальные результаты также представили Peloton (PTON) и Kroger (KR). И прибыль, и выручка этих компаний превзошли ожидания рынка. Акции PTON подскочили на 2.2%, тогда как акции KR выросли на 0.6%.

Участники рынка также получили инфляционные данные за август. Как показал отчет Министерства труда США, в августе индекс потребительских цен вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, после роста на 0.6% в июле. Средний прогноз в опросе экономистов предусматривал рост инфляции на 0.3%. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 1.3% после июльского роста на 1%. За исключением нестабильных цен на продовольствие и топливо, так называемый базовый индекс потребительских цен, рассматриваемый политиками как более надежный индикатор ценовых тенденций, также вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на 0.6% в июле, который был самым большим почти за три десятилетия. Рост стоимости подержанных легковых и грузовых автомобилей на 5.4% составил более 40% прироста базового индекса. В годовом исчислении базовая инфляция составила 1.7% после 1.6% в июле.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +3.07%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -1.49%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.98%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.28%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, аналитики UBS удвоили свою оценку целевой стоимости акций Tesla (TSLA), ссылаясь на ожиданиях улучшения рентабельности продаж и живо обсуждаемого на рынке предстоящего мероприятии производителя электромобилей "День батареи" (“Battery Day”).

Аналитик UBS Патрик Хаммел (Patrick Hummel) повысил свою оценку целевой стоимости акций Tesla до $325/акция со $160, поскольку он ожидает улучшения объемов продаж и рентабельности, а также весомых объявлений на мероприятии компании "День батареи".

Хаммел заявил, что ожидает, что запланированное на 22 сентября мероприятие будет "значительным" событием, в ходе которого, среди прочего, будет представлена новая технология сухих электродов для аккумуляторов, которая укрепит "лидерство Tesla по издержкам и технологиям еще на несколько лет".

В UBS отмечают, что технология сухих электродов, вероятно, обеспечит на 50% более высокую плотность энергии до 400 Вт⋅ч/кг по сравнению с 260 Вт⋅ч/кг сегодня, а также "гораздо больший срок службы" батарей, "в составе, которых, вероятно не будет кобальта".

Как следствие этого, Хаммел ожидает, что Tesla продаст 2 млн. автомобилей в 2025 году, что составит около 15% доли мирового рынка аккумуляторных электромобилей.

Новый дизайн аккумуляторов также может быть использован в новом Cybertruck Tesla и других моделях, включая Roadster, хотя аналитик отметил, что многие из этих объявлений и ожиданий "уже полностью учтены" в цене акций. Хаммел подтвердил рейтинг “Neutral” по акциям Tesla.

Между тем, агентство Bloomberg сообщило в пятницу, что Tesla готовится к поставке автомобилей, произведенных на ее новом заводе в Шанхае, на другие рынки Азии и Европы.

Ссылаясь на осведомленные источники, Bloomberg сообщило, что массовое производство "Made in China” Tesla Model 3, предназначаемых для поставок в Сингапур, Австралию, Новую Зеландию и Европу, вероятно, начнется в четвертом квартале, что сократит время ожидания для клиентов в этих регионах.

Поставки могут начаться уже в конце этого года или в начале 2021 года.

Акции Tesla выросли почти на 500% в период с января по август, поскольку инвесторы вкладывались в технологические акции в целом, а также поверили долгосрочный план Tesla и Илона Маска по доминированию на рынке электромобилей. В этом месяце, однако, акции потеряли примерно пятую часть этого роста.

На текущий момент акции TSLA котируются по $370.31 (-0.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $37.14 (-0.43%)

Золото $1,958.00 (-0.32%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,345.75 (+0.47%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.36% до уровня 11,206.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно повышение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как акции технологических компаний нацелились на восстановление после волатильной сессии в четверг, поддерживаемые солидной квартальной отчетностью Oracle (ORCL), которая еще раз подчеркнула способность к адаптации IT-сектора в условиях коронакризиса.

Oracle  сообщила, что в последнем квартале заработала $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86 на одну акцию. Ее выручка также превзошла оценку Уолл-стрит и компания представила оптимистические прогнозы на текущий квартал. Акции ORCL на премаркете подорожали на 4.7%. 

Помимо Oracle, свои квартальные результаты также представили Peloton (PTON) и Kroger (KR). И прибыль, и выручка этих компаний превзошли ожидания рынка. На премаркете акции PTON подскочили на 11%, тогда как акции KR выросли на 1.2%.

Инвесторы также оценивают инфляционные данные за август. Как показал отчет Министерства труда США, в августе индекс потребительских цен вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, после роста на 0.6% в июле. Средний прогноз в опросе экономистов предусматривал рост инфляции на 0.3%. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 1.3% после июльского роста на 1%. За исключением нестабильных цен на продовольствие и топливо, так называемый базовый индекс потребительских цен, рассматриваемый политиками как более надежный индикатор ценовых тенденций, также вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на 0.6% в июле, который был самым большим почти за три десятилетия. Рост стоимости подержанных легковых и грузовых автомобилей на 5.4% составил более 40% прироста базового индекса. В годовом исчислении базовая инфляция составила 1.7% после 1.6% в июле.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Kroger (KR) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.73 в расчете на одну акцию (против $0.44 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.54 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $30.489 млрд. (+8.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.026 млрд.

Акции KR на премаркете выросли до уровня $34.85 (+0.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $264 с $167

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Equal Weight с Underweight; целевая стоимость повышена до $115

Европейские фондовые индексы торгуются без определенного направления, так как инвесторы наблюдают за напряженными переговорами между Великобританией и Европейским союзом.

В четверг ЕС призвал Великобританию отказаться от своего плана по отказу от соглашения о выходе из Brexit и пригрозил судебным иском, но правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пообещало продвигать свой закон о внутреннем рынке, несмотря на признание того, что этот шаг нарушает международное право.

Что касается данных, то экономика Великобритании выросла на 6,6% в июле в месячном исчислении, согласно первоначальным оценкам, опубликованным в пятницу, поскольку экономика стремится оправиться от резкого спада, вызванного мерами изоляции, вызванными коронавирусом.

На корпоративных новостях англо-австралийский горнодобывающий титан  Rio Tinto объявил об уходе своего генерального директора и двух высших руководителей после обширной кампании акционеров, сосредоточенной на сносе компанией двух скальных убежищ аборигенов. 

Между тем, владелец Louis Vuitton LVMH опровергает цель приобретения Tiffany , утверждая, что бесхозяйственность американского ювелира из-за пандемии коронавируса делает недействительным соглашение о поглощении на сумму $16 млрд. Tiffany уже подала иск против LVMH из-за выхода из сделки.

Акции Altice Europe выросли на 24% после того, как французская телекоммуникационная компания согласовала предложение о поглощении на сумму 2,5 млрд евро ($2,95 млрд) со своим основателем и мажоритарным акционером, который планирует исключить компанию из листинга. 

Акции Royal Mail выросли более чем на 7% и достигли самого высокого уровня с декабря 2019 года после того, как JPMorgan повысил рейтинг акций бывшей почтовой монополии Великобритании до «нейтрального».

На другом конце европейского индекса ”голубых фишек” немецкий производитель тормозных систем Knorr-Bremse упал на -8% после того, как мажоритарный акционер Хайнц Герман Тиле продал 10 миллионов акций компании.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Oracle (ORCL) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.93 в расчете на одну акцию (против $0.81 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.400 млрд. (+2.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.181 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.98-1.02 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.94 на акцию) и увеличение выручки на 1-3% (против среднего прогноза аналитиков в +0.2%).

Акции ORCL на премаркете выросли до уровня $59.40 (+3.61%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно после слабых сигналов с Уолл-стрит накануне, поскольку акции технологических компаний возобновили снижение после однодневной передышки, а американские законодатели не смогли прийти к соглашению по новому законопроекту о помощи при пандемии .

Акции Китая и Гонконга выросли, поскольку инвесторы не обращали внимания на слабые сигналы Уолл-стрит и начали поиски выгодных сделок.

Акции Yum China Holdings прибавили 1,4% после вчерашнего падения на дебютных торгах в Гонконге.

Японские акции восстановились после слабого старта и закрылись с повышением второй день подряд. Настроение инвесторов было усилено новостями о том, что столичное правительство Токио планирует ослабить добровольные ограничения на питание и поездки на фоне тенденции к снижению числа коронавирусных инфекций в столице.

Крупнейшая на рынке группа SoftBank прибавила 1,0% стоимости бумаг, а Fast Retailing - 1,1%.

Тем временем австралийский рынок снижается четвертую неделю подряд, отслеживая потери Уолл-стрит и опасения по поводу роста напряженности между Австралией и ее крупнейшим торговым партнером, Китаем.

В сфере технологий, акции Afterpay подешевели на -2,3%, Appen - на -1,9%, а WiseTech Global - на -1,5%.

Среди крупнейших горнодобывающих компаний Fortescue Metals потеряли -3,1%, а BHP Group - 1,2% из-за внезапного падения фьючерсов на железную руду.

Акции Новой Зеландии упали и закрылись с падением вторую неделю подряд после того, как данные показали, что производственный сектор Новой Зеландии продолжил рост в августе, но гораздо более медленными темпами. 

Акции Genesis Energy упали на -3,4%, а бумаги Fisher & Paykel Healthcare подешевели на -1,5%.

Акции в Сеуле  закрылись почти без изменений, но закончили с недельным ростом более чем на 1%. Бумаги Samsung Electronics упали на -0,3%, а акции производителя микросхем SK Hynix выросли на 2,4%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.3%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим снижением на фоне негативной ситуации вокруг распространения COVID-19 и отсутствия прогресса по Brexit. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade