Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-09-2020

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.32%). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT; +5.63%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+3.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в среду, так как инвесторы пытались отмахнуться от обвала технологического сектора в начале недели, который оказал давление на финансовые рынки по всему миру.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как инвесторы скупают акции крупных технологических компаний, которые существенно подешевели в ходе предыдущих трех сессий, проигнорировав новость о приостановке клинических испытаний вакцины от коронавируса AstraZeneca/Oxford из-за предполагаемого нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.

Акции компании Tesla (TSLA), которые продемонстрировали рекордное однодневное падение во вторник (на 21.1%), повышаются на 5.8% в среду. Акции Apple (AAPL), потерявшие 6.7% стоимости на предыдущей сессии, подорожали на 4.5%. Инвесторы начинают готовиться к традиционной осенней презентации компании Apple 15 сентября и мероприятию Battery Day (День батареи) компании Tesla 22 сентября.

Акции этих двух компаний, а также Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOG) и Facebook (FB) суммарно потеряли $1 трлн. рыночной стоимости за последние три дня. Все шесть эмитента демонстрировали рост в ходе торговой сессии в среду.

Участники рынка также получили Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), который показал, что в июле количество вакансий выросло до 6.618 млн. с 6.001 млн. в июне (пересмотрено с 5,889 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий составит 6.0 млн. Уровень вакансий вырос на 0.3% и составил 4.5%. В то же время найм в июле составил 5.787 млн. против 6.970 млн. в июне. Уровень найма упал на 1.0% и составил 4.1%. 

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.63%) и The Boeing Co. (BA; -0.86%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +4.51%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+3.20%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Microsoft Corp. (MSFT) демонстрируют повышение в ходе торговой сессии в среду после того, как аналитики Morgan Stanley повысили свою оценку их целевой стоимости, сославшись на ожидаемое повышение дивидендов технологическим гигантом в ближайшие недели.

Аналитик Morgan Stanley Кейт Вайс (Keith Weiss) повысила свою целевую стоимость акций Microsoft на $15, до $245/акцию, и подтвердила по ним рейтинг "Overweight", предполагая, что позднее в этом месяце будет объявлено о повышении квартальных дивидендов на 5 центов, до 56 центов/акцию.

"Поскольку менеджмент, вероятно, рассматривает дивиденды как постоянное обязательство, мы прогнозируем увеличение в соответствии с предыдущими двумя годами", - заявила Вайс в своем аналитическом отчете.

Между тем она полагает, что солидная отчетность Microsoft за последний квартал, закончившейся в июне, которая включала увеличение чистой прибыли на 13% при более высокой, чем ожидалось, выручке в $38 млрд., делает прогноз увеличения дивидендов на 10% очень сдержанным.

Microsoft обычно объявляет о повышении дивидендов в середине сентября. В прошлом году компания увеличила свои дивиденды чуть менее чем на 10% до 51 цента/акцию с 46 центов.

У Microsoft низкая дивидендная доходность - 1%. Но она ежегодно увеличивает свои дивидендные выплаты примерно на 10%.

Как отметили в прошлом месяце аналитики Janus Henderson, увеличение дивидендов Microsoft будет редким ходом даже для голубых фишек в последние месяцы тяжелого года.

По оценкам Janus, глобальные дивидендные выплаты, вероятно, упадут на 17-23% в 2020 году из-за экономического коллапса, вызванного пандемией коронавируса.

Это самый резкий спад со времен мирового финансового кризиса в 2009 году, отметили в Janus, хотя даже при наихудшем сценарии общие выплаты дивидендов, вероятно, превысят $1.1 трлн. Microsoft, Nestle и Apple (AAPL) - крупнейшие плательщики дивидендов Janus Henderson.

Последние квартальные дивиденды Microsoft в размере 51 цент/акцию, утвержденные 17 июня, будут выплачены в четверг.

На текущий момент акции MSFT котируются по $210.60 (+3.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $37.32 (+1.52%)

Золото $1,949.70 (+0.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,365.00 (+0.88%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.42% до уровня 11,217.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы скупают акции крупных технологических компаний, которые существенно упали в ходе предыдущих трех сессий.

Акции компании Tesla (TSLA), которые продемонстрировали рекордное однодневное падение во вторник (на 21.1%), повышаются на 7.7% на премаркете в среду. Акции Apple (AAPL), потерявшие 6.7% стоимости на предыдущей сессии, подорожали на премаркете на 3.4%. Инвесторы начинают готовиться к традиционной осенней презентации компании Apple 15 сентября и мероприятию Battery Day (День батареи) компании Tesla 22 сентября.

Акции этих двух компаний, а также Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOG) и Facebook (FB) суммарно потеряли $1 трлн. рыночной стоимости за последние три дня. Все шесть эмитента демонстрировали восстановление на премаркете в среду.

Между тем, некоторое давление на рынок акций оказывает сообщение о приостановке клинических испытаний вакцины от коронавируса AstraZeneca/Oxford из-за предполагаемого нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Lululemon (LULU). Компания сообщила, что заработала $0.74 в расчете на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в $0.66 на акцию. Выручка Lululemon также превысила оценку Уолл-стрит. Онлайн продажи компании взлетели на 155% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако компания прогнозирует снижение прибыли до 20% в текущем квартале из-за увеличения маркетинговых расходов. На этом фоне акции LULU на премаркете упали на 3.4%.  

После начала торгов влияние на их ход может оказать обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), который будет обнародован в 14:00 GMT. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций General Motors (GM) до $37 с $35 

Европейские рынки растут, не обращая внимания на распродажу в США, вызванную высокими технологиями, оказывающий давление на финансовые рынки по всему миру.

Общеевропейский Stoxx 600 к середине утра поднялся на 0,8%, при этом акции компаний, занятых в сфере путешествий и отдыха, упали на -1,9%, поскольку меры по сдерживанию коронавируса вернулись, в то время как акции телекоммуникационных компаний подскочили на 2,1%, что привело к росту.

Данные по инфляции в Китае за август, опубликованные в среду, показали, что индекс цен производителей снизился на -2,0% в августе по сравнению с годом ранее, согласно Национальному статистическому бюро Китая, в соответствии с ожиданиями падения на -2,0%. Индекс потребительских цен в августе вырос на 2,4% по сравнению с прошлым годом, что также соответствует ожиданиям аналитиков.

Нефтяные рынки также остаются в центре внимания инвесторов после того, как цены на нефть резко упали накануне, достигнув минимумов, невиданных с июня, на фоне возобновившихся опасений по поводу спроса из-за роста показателей заражения коронавирусом в США и Европе.  

Акции AstraZeneca упали еще на 1% в среду после обвала на расширенных торгах во вторник  после того, как компания  сообщила, что поздние испытания ее кандидата на вакцину Covid-19 были приостановлены из-за опасений по поводу безопасности .

Рыночна стоимость Scor  подскочила на 7,5% после того, как французский перестраховщик подтвердил новый стратегический план, в то время как акции шведской компании Loomis выросли на 4,2% в начале торгов после запуска Loomis Pay, нового решения для комплексных платежей. Шведские компании Orphan Biovitrium  и  Getinge прибавили более 5%.

На другом конце европейского индекса голубых фишек Easyjet упал на -5% на фоне значительного падения акций туристических компаний.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением  после внезапного обвала акций технологических компаний на Уолл-стрит. Опасения по поводу того, что долгожданный кандидат на вакцину от коронавируса, разрабатываемый производителем лекарств AstraZeneca и Оксфордским университетом, может быть отложен, также повлияли на рынки . Сообщается, что компания AstraZeneca приостановила испытание вакцины из-за побочной реакции у участника испытания.

Акции Китая и Гонконга закрылись со снижением после очередного сильного раунда продаж акций технологических компаний на Уолл-стрит. 

Японские акции также снизились, так как более сильная иена-убежище оказала давление на акции экспортеров.

Рыночная стоимость SoftBank Group Corp. упала на -2,9% на фоне опасений по поводу присутствия акций технологических компаний США, в то время как акции Fast Retailing упали на -1,1%. Бумаги Sony подешевели на -1,9%.

Австралийский рынок закрылся на более чем двухмесячном минимуме после двух дней роста.

Среди нефтяных компаний, акций Oil Search упали  цене на -7,8%, Santos - на -5,4%, а Woodside Petroleum - на 4,4% после того, как цены на сырую нефть упали почти до трехмесячного минимума за ночь.

Акции технологических компаний снизились вслед за американскими аналогами. Акции Appen упали на -4,1%, WiseTech Global - на -1,9%, а Afterpay - на -1,3%.

На экономических новостях, Австралийское бюро статистики сообщило, что стоимость жилищных кредитов, занимаемых владельцами, в Австралии в июле выросла на 10,7% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и составила A$14,33 млрд. Это следует за июньским приростом на 5,5%.

В Сеуле акции Samsung Electronics упали в цене на -0,5%, а производителя микросхем SK Hynix - на -2,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.3%

FTSE -0.5%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением в преддверии завтрашнего заявления Европейского центрального банка посвященному денежно-кредитной политике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade