Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-09-2020

Европейские фондовые индексы снизились в пятницу, так как распродажа в технологическом секторе продолжалась вторую торговую сессию подряд.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как инвесторы продолжили распродавать акции компаний технологического сектора, несмотря на то, что данные показали, что уровень безработицы снизился больше, чем ожидалось. 

Акции Apple (AAPL) обвалились на 4.7%, а Facebook (FB) - на 5%. Стоимость акций Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX) упала на 5.6% и 5.5% соответственно. Акции Alphabet (GOOG) и Microsoft  (MSFT) потеряли 4.5% и 3.8% соответственно своей стоимости.

В четверг технологический сектор S&P 500 пережил свое самое большое однодневное падение с марта, поскольку инвесторы начали избавляться от акций, которые значительно подорожали  с момента начала восстановления рынка акций в конце марта (с 23 марта технологический сектор S&P 500 вырос примерно на 70%). Распродажа акций технологических компаний переросла в массовую распродажу акций по всему спектру рынка. 

Отчет Министерства труда  показал, что восстановление рынка труда в США продолжалось четвертый месяц в августе, вселяя надежду на то, что экономика сможет продолжить восстановление, несмотря на пандемию и противостояние Вашингтона по поводу дальнейшей государственной помощи безработным американцам и малому бизнесу. Согласно отчету,  количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 1.37 млн., включая наем 238 000 временных работников. В то же время уровень безработицы упал больше, чем ожидалось, почти на 2 процентных пункта, до 8.4%. По средним прогнозам экономистов, количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 1.35 млн., а уровень безработицы составил 9.8%. 

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -7.48%). Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +0.97%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-4.14%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $41.05 (-0.77%)

Золото $1,934.10 (-0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,471.00 (+0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.61% до уровня 11,728.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения: фьючерсы на S&P 500 и Dow повышаются после публикации официальных данных по занятости в США за август, тогда как фьючерсы на NASDAQ снижаются, поскольку акции крупных технологических компаний остаются под давлением.

Отчет Министерства труда  показал, что восстановление рынка труда в США продолжалось четвертый месяц в августе, вселяя надежду на то, что экономика сможет продолжить восстановление, несмотря на пандемию и противостояние Вашингтона по поводу дальнейшей государственной помощи безработным американцам и малому бизнесу. Согласно отчету,  количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 1.37 млн., включая наем 238 000 временных работников. В то же время уровень безработицы упал больше, чем ожидалось, почти на 2 процентных пункта, до 8.4%. По средним прогнозам экономистов, количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 1.35 млн., а уровень безработицы составил 9.8%. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Broadcom (AVGO). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $5.40 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.24 на одну акцию. Квартальная выручка Broadcom также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания представила более сильный, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Акции AVGO на премаркете подорожали на 1%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $230 с $210

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Broadcom (AVGO) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $5.40 в расчете на одну акцию (против $5.16 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.24 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.821 млрд. (+5.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.763 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $6.25-6.55 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.20 млрд.

Акции AVGO на премаркете снизились до уровня $348.56 (-1.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли, восстановившись после потерь с начала сессии, вызванных продажей технологий на Уолл-стрит, когда банки вывели основные индексы на положительную территорию.

В четверг промышленный индекс Dow Jones упал на 800 пунктов, или на -2,8%, зафиксировав самое резкое падение за один день с июня, в то время как S&P 500 упал на 3,5%, а индекс Nasdaq Composite упал на -5%. 

Сегодня инвесторы также будут следить за ключевыми данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США, чтобы получить сигнал о состоянии восстановления рынка труда в крупнейшей экономике мира.

Что касается европейских экономических новостей, заказы на промышленные товары в Германии выросли в июле на 2,8% меньше, чем ожидалось, по сравнению с предыдущим месяцем, что еще больше подрывает надежды на то, что крупнейшая экономика Европы сможет сильно восстановиться в третьем квартале после шока из-за коронавируса.

Экономисты прогнозировали рост заказов на 5,0%, сигнализируя о медленном возвращении к докризисному уровню. Данные за июнь были пересмотрены и показали рост на 28,8% с 27,9%, о которых сообщалось ранее.

Федеральное статистическое управление заявило, что количество заказов было на 8,2% меньше, чем в феврале, до того, как были введены меры изоляции для замедления распространения коронавируса. Внутренние заказы в июле упали на -10,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Заказы из-за рубежа выросли на 14,4%.

Испанские Caixabank и Bankia объявили в четверг, что они начали переговоры о слиянии, чтобы создать крупнейший банк Испании. Акции Caixabank подскочили более чем на 14% в начале торгов, в то время как акции соотечественника Banco de Sabadell выросли более чем на 10%. Бумаги испанского  Bankinter прибавили 5,5%, а немецкого Commerzbank -  7,6%.

В нижней части европейского индекса голубых фишек норвежская торговая площадка Adevinta упала на -4,4%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением после того, как на Уолл-стрит произошла самая большая распродажа с июня после резкого падения акций технологических компаний на фоне опасений по поводу завышенных оценок в секторе.

Теперь инвесторы ожидают выхода  ежемесячного отчета по занятости в США за август, который выйдет сегодня в 12.30 GMT. Ожидается, что отчет Министерства труда покажет, что занятость выросла на 1,4 миллиона рабочих мест.

Акции Китая и Гонконга закрылись со снижением третью сессию подряд. Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,9%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng упал на -0,8%.

Японские акции снизились, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после сильного роста на предыдущих сессиях.

Акции SoftBank Group Corp. упали в цене на -3,2%, а бумаги Fast Retailing - на -0,2%. 

Рыночная стоимость Sony снизилась на -1,6%, а Panasonic - на -0,4%.

Поставщики Apple в Японии, такие как Murata Manufacturing, снизили капитализацию на -1,6%, а Sharp потеряла -0,7% стоимости бумаг, после того, как за ночь акции производителя iPhone упали.

Австралийский рынок упал после двух дней роста, достигнув самого низкого уровня с начала мая, при этом среди основных проигравших оказались акции компаний сектора высоких технологий и здравоохранения.

В технологическом секторе акции WiseTech Global и Appen упали более чем на -7%, а Afterpay - на -6,7% после того, как их американские компании снизили капитализацию за ночь.

Среди акций здравоохранения, акции ResMed упали на -5,4%, CSL - на -4,1%, а Cochlear - на -3,7%.

На экономических новостях, Австралийское бюро статистики сообщило, что общая стоимость розничных продаж в Австралии в июле выросла на 3,2% с учетом сезонных колебаний. Это не оправдывает ожиданий роста на 3,3%, по сравнению с ростом на 2,7% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.2%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу снижением продолжив падение с предыдущей сессией из-за сохраняющихся опасений по поводу медленного роста мировой экономики. Вчерашняя распродажа на Уолл-стрит и связанная с этим слабость на азиатских рынках сегодня также указывают на негативный старт для европейских акций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade