Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-09-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM; +4.05%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -2.34%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+2.8%). Снижение показывает только энергетический сектор (-0.97%). 

Европейские фондовые индексы заметно выросли в среду на фоне ралли на Уолл-стрит, несмотря на тревожные экономические показатели в регионе.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения: индекс Nasdaq незначительно снижается, так как инвесторы решили частично зафиксировать прибыль в акциях Apple (AAPL; -3.9% в моменте) и Tesla (TSLA; -8.8%), тогда как индексы Dow и S&P 500 уверенно повышаются, даже несмотря на разочаровывающие данные по занятости в частном секторе США от ADP. 

В ADP сообщили, что занятость в частном секторе увеличилась на 428 000 рабочих мест в августе после роста на пересмотренные в сторону повышения 212 000 рабочих мест в июле. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 950 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 167 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Инвесторы надеются, что замедление восстановления рынка труда заставит американских законодателей искать компромисс относительно нового пакета экономической помощи. Однако спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила после телефонного разговора с министром финансов Стивеном Мнучином во вторник, что между демократами и Белым домом сохраняются “серьезные разногласия” по поводу следующего пакета помощи. “К сожалению, этот телефонный звонок ясно показал, что между демократами и Белым домом по-прежнему существуют серьезные разногласия в понимании серьезности ситуации, в которой оказались американские работающие семьи”, - отметила Пелоси.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - The Coca-Cola Co. (KO; +4.49%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -3.94%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+2.43%). Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-1.09%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции Macy’s (M) демонстрируют рост в начале торгов в среду после того, как обнародованная компанией отчетность за второй квартал показала, что она потеряла гораздо меньше, чем ожидали на Уолл-стрит, благодаря росту онлайн продаж и более быстрого восстановления в ее магазинах, даже несмотря на то, что Covid-19 остается сдерживающим фактором.

Macy’s заявила, что ее убыток во втором квартале составил $0.81 в расчете на акцию, тогда как ее выручка упала почти на 36% в годовом исчислении до $3.56 млрд. Аналитики ожидали, что убыток компании составит $1.77 в расчете на акцию при выручке в $3.5 млрд.

Сопоставимые продажи упали примерно на 35%, но Macy’s заявила, что видит "более быстрое, чем изначально предполагалось, восстановление магазинов и более сильный, чем ожидалось, рост цифрового бизнеса". Ее онлайн продажи выросли на 53% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Коэффициент валовой маржи выросла на 6.5 процентных пункта по сравнению с первым кварталом до 23.6%, в то время как складские запасы упали на 29% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в результате чего Macy’s осталась с "чистой позицией запасов" к концу второго квартала.

Результаты, возможно, не были блестящими, но они не были такими плохими, как ожидалось, и с учетом того, что стоимость акций M резко упала в 2020 году - на 59% - и обвалилась с более чем $70 в 2015 году до менее чем $7 пятью годами позже - инвесторы могут пересмотреть свои оценки. 

Компания получила поддержку в мае, когда она заявила, что вновь открывшиеся магазины работают лучше, чем ожидалось, хотя это мало помогло остановить долгосрочное падение акций. Вероятно, также помогает то, что сегодняшние результаты были не такими мрачными, как у других сетей универмагов Kohl’s (KSS) и Nordstrom (JWN), которые также испытали на себе давление из-за закрытия магазинов из-за пандемии.

По данным Placer.ai, в июле трафик в магазинах Macy’s сократился примерно на 44% в годовом исчислении. Само по себе это может звучать не очень хорошо, но это значимое восстановление после 99%-ного падения, отмеченного в апреле, когда из-за пандемии закрыли его магазины, продающие товары, не являющиеся предметом первой необходимости, а также лучше, чем 65%-ное падение Nordstrom.

Безусловно Macy’s удалось превзойти заниженные ожидания, но структурные проблемы, с которыми сталкиваются сети универмагов - от усиления конкуренции до изменения потребительских привычек, - а также потенциальные угрозы Covid здоровью и экономике, останутся проблемой для компании и ее аналогов.

На текущий момент акции M котируются по $7.16 (+2.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $42.79 (+0.07%)

Золото $1,963.40 (-0.78%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,547.50 (+0.58%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.02% до уровня 12,438.50. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поскольку акции технологических компаний продолжают пользоваться высоким спросом, несмотря на разочаровывающие данные по занятости в частном секторе США от ADP. 

Акции компании  Nvidia (NVDA) подорожали на 5.6% на премаркете после того, как несколько аналитиков повысили свои целевые их (акций) целевой стоимости после объявления о выпуске мощных игровых чипов в сотрудничестве с Micron Technology (MU) и Samsung Electronics.

Акции больших технологических компаний, которые считаются устойчивыми к негативным влияниям коронавируса, включая Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) и Facebook (FB) выросли на 1-3%.

В ADP сообщили, что занятость в частном секторе увеличилась на 428 000 рабочих мест в августе после роста на пересмотренные в сторону повышения 212 000 рабочих мест в июле. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 950 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 167 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Инвесторы надеются, что замедление восстановления рынка труда заставит американских законодателей искать компромисс относительно нового пакета экономической помощи. Однако спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила после телефонного разговора с министром финансов Стивеном Мнучином во вторник, что между демократами и Белым домом сохраняются “серьезные разногласия” по поводу следующего пакета помощи. “К сожалению, этот телефонный звонок ясно показал, что между демократами и Белым домом по-прежнему существуют серьезные разногласия в понимании серьезности ситуации, в которой оказались американские работающие семьи”, - отметила Пелоси.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Macy’s (M). Ритейлер сообщил о получении квартального убытка на уровне $0.81 в расчете на акцию, что, однако, оказалось ниже  -$1.77 на акцию, прогнозируемых аналитиками Уолл-стрит. Выручка Macy’s также превзошла ожидания рынка. Сопоставимые продажи компании упали больше, чем ожидалось, но ее онлайн продажи взлетели на 53%. Акции M на премаркете подскочили на 6.7%. 

В фокусе также оказались акции Exxon Mobil (XOM), стоимость которых на премаркете упали на 0.3% после того, как агентство Reuters сообщило, что компания обдумывает возможность сокращения сотрудников во всем мире. Представитель компании заявил агентству, что компания проводит оценки для каждой отдельной страны, чтобы правильно определить масштабы своего бизнеса и сделать его еще сильнее в будущем.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам (14:00 GMT) и запасам нефти в США (14:30 GMT), выступления представителей ФРС Д. Уильямса (14:00 GMT), Л.Местер (16:00 GMT) и Н.Кашкари (18:00 GMT), а также публикация отчета “Бежевая книга” ФРС (18:00 GMT).

Инвесторы также готовятся к публикации ежемесячного отчета о занятости в США, который выйдет в эту пятницу.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA Securities повысили целевую стоимость акций NVIDIA (NVDA) до $650 с $600

Европейские фондовые индексы резко выросли  после четырех дней падений, поскольку мировые производственные индикаторы показали рост, евро откатился с двухлетнего максимума, а инвесторы возлагали надежды на дополнительные бюджетные стимулы США.

Credit Suisse прибавил более 1% стоимости бумаг. Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками FINMA начало исполнительное производство против швейцарского банка по делу о шпионаже в 2019 году.

Бельгийская компания по недвижимости Aedifica взлетела на 5% после того, как отметила, что пандемия Covid-19 незначительно повлияла на свои финансовые результаты.

Акции Pernod Ricard поднялись на 3,3%. Французский алкогольный гигант прогнозирует продолжительный спад в розничной торговле туристическими товарами, но видит устойчивость продаж в супермаркетах в США и Европе и последовательное улучшение в Китае и Индии в предстоящем году.

Бумаги Saint-Gobain подскочили на 3,3%. Фирма приобрела Strikolith в Нидерландах, компанию, специализирующуюся на производстве систем внешней изоляции, внутренней отделки, а также продуктов и решений для ремонта.

Акции Barratt Developments выросли на 6,7%. После публикации слабых годовых результатов крупнейший застройщик Великобритании заявил, что видит зеленые ростки восстановления на рынке жилья.

Акции Computacenter выросли на 10,6%. Технологическая компания заявила , что ее успешное выступление торгового видели в первой половине года продолжается в течение первых двух месяцев второй половины.

Что касается экономических новостей, то в июле розничные продажи в Германии упали на -0,9% в месячном исчислении, вопреки ожиданиям роста на 0,5%, как показали предварительные данные.

Согласно данным Nationwide Building Society, в августе цены на жилье в Великобритании выросли на 2% больше, чем ожидалось, по сравнению с ростом на 1,8% в предыдущем месяце.

Кроме того, цены в магазинах Великобритании упали на -1,6% по сравнению с прошлым годом после падения на -1,3% в июле, как показали данные British Retail Consortium.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись  разнонаправленно, так как инвесторы восприняли оптимистичные экономические данные из США и Китая и отреагировали на комментарии спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о «серьезных разногласиях» по пакету помощи в связи с коронавирусом (Covid-19).

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,17% после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Трампа предпримет дальнейшие шаги в ближайшие дни и недели, чтобы ограничить деятельность китайских фирм на благо американской экономики.

Акции Японии выросли после того, как главный секретарь кабинета министров Ёсихиде Суга собрал поддержку, чтобы стать следующим премьер-министром на выборах руководства 14 сентября, а заместитель управляющего Банка Японии Масадзуми Вакатабе заявил, что центральный банк должен рассмотреть пути улучшения своей денежно-кредитной политики.

Акции производителей электронных компонентов Keyence Corp и Murata Manufacturing подскочили на 3-4%. 

Рыночная стоимость SoftBank Group выросла примерно на 1%

Австралийские рынки выросли после трех дней потерь. Инвесторы игнорировали данные, показавшие, что экономика погрузилась в первую рецессию почти за 30 лет.

Акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросли на 1,6–2,7%. 

Страховая группа QBE подорожала на 1,7% после ухода ее генерального директора Пэта Регана.

По данным Австралийского статистического бюро, ВВП Австралии снизился на -7,0% с учетом сезонных колебаний во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. Это не оправдало ожиданий падения на -5,9% после падения на -0,3% за три месяца до этого, что привело страну к рецессии.

В годовом исчислении ВВП упал на -6,3% против прогнозов падения на -5,2% и роста на 1,4% в первом квартале.

Акции на торгах в Сеуле выросли, так как производственные данные из основных экономик подпитывали надежды на восстановление мировой экономики. Согласно экономическим релизам, потребительские цены в Южной Корее в августе выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Это превзошло ожидания роста на 0,2 процента после неизменного значения в июле.

В годовом исчислении потребительские цены выросли на 0,7%, что снова превзошло прогнозы на 0,4% по сравнению с 0,3% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.9%

FTSE +0.9%

IBEX +0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим подъемом, поскольку инвесторы надеются на быстрое восстановление экономики. Опубликованные накануне позитивные стаканные по китайской и американской экономикам вселили оптимизм в отношении быстрого восстановления двух крупнейших экономик после пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade