Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-08-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS; -2.99%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +3.91%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.6%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.58%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись со снижением, несмотря на сильное начало сессии, поскольку трейдеры переваривали корпоративные новости и "голубиные" сигналы денежно-кредитной политики США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику в последний день августа, что, однако, не помешает им зафиксировать свои лучшие результаты для последнего летнего месяца с 1980-х годов.

По данным CNBC, индекс S&P 500 вырос на 7.2% с начала месяца, что означает, что индекс широкого рынка показал самый большой рост для августа с 1984 года. Индекс Dow вырос более чем на 7.8% в этом месяце, - это его лучший август за 36 лет. 

Августовское ралли последовало за резким отскоком рынка акций от минимумов, зафиксированных 23 марта. С тех пор Dow и S&P 500 выросли на 57% и 60.1% соответственно. В последние недели рост поддерживали акции крупных технологических компаний, оптимизм по поводу прогресса в разработке вакцины от коронавируса, благоприятная политика ФРС, а также ожидания дополнительной помощи от американских законодателей. 

Положительные данные из Китая, которые указали на продолжающийся рост активности в секторе услуг в этом месяце, способствовали оптимизму на рынках в начале новой недели. Теперь в центре внимания будет отчет по занятости в США за август, который выйдет в пятницу. Экономисты ожидают, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства составит 1.425 млн., а уровень безработицы снизится до 9.8%.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -3.07%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +3.66%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.34%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.51%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, Broadcom Inc. (AVGO) готовится к публикации квартальной отчетности в этот четверг (3 сентября) после закрытия рынка, и многие аналитики предполагают, что результаты компании-производителя полупроводников превысят консенсус-прогнозы.

Аналитики JP Morgan с оптимизмом смотрят на акции Broadcom - они ранжируют их рейтинг на уровне "Overweight" с целевой стоимостью в $365/акцию, - ссылаясь на рост расходов на 5G и облачные технологии, а также на "критичные для бизнеса программы для корпоративных клиентов", которые, по их мнению, составляют около "55- 65%" от общей выручки Broadcom. Существуют убедительные аргументы в пользу такой вероятности, поскольку спрос на доступ к 5G продолжает расти, а потребность в облачных сетях видит нереализованный потенциал.

Аналитики Deutsche также верят в акции Broadcom, хотя они имеют немного менее оптимистичный взгляд на них (у них рейтинг "Buy" и целевая стоимость в $360/акцию). Аналитики немецкого банка ожидают стабильности от технологического лидера, так как они прогнозируют, что Broadcom отчитается в соответствии с ожиданиями или незначительно лучше, чем ожидается, по итогам своего третьего квартала 2020 года, поскольку компания, вероятно, продолжит извлекать выгоду в краткосрочной перспективе из благоприятного фактора спроса в таких областях как сетевое взаимодействие и широкополосная связь, а также улучшения в цепочке поставок.

Средний прогноз 28 аналитиков, опрошенных FactSet предполагает, что Broadcom (AVGO) сообщит в четверг о чистой прибыли в размере $2.4 млрд., или $5.24 в расчете на одну акцию, при продажах в размере $5.8 млрд.

В аналогичном периоде предыдущего года компания заработала $5.16 на акцию при продажах в $5.5 млрд. Чистая прибыль компании составила $693 млн.

Акции компании выросли на 6.6% с тех пор после оглашения результатов за предыдущий квартал 4 июня. 

На текущий квартал аналитики прогнозируют чистую прибыль в размере $2.6 млрд., или $5.82 на акцию, при продажах в $6.2 млрд.

На текущий момент акции AVGO котируются по $345.46 (+0.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.73% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $43.26 (+0.67%)

Золото $1,976.60 (+0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,507.00 (+0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 12,007.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение на фоне ожиданий, что продолжительная поддержка со стороны ФРС поможет американской экономике восстановиться.

На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл представил радикальное изменение политики, которое, как считается, приведет к усилению инфляционного давления и сохранению низких процентных ставок длительное время. 

Положительные данные по индексам PMI из Китая также добавили оптимизма. Национальное бюро статистики (NBS) сообщило, что индекс менеджеров по закупкам для непроизводственной сфере Китая (PMI) вырос до 55.2 в августе с 54.2 в июле. Это указывает на самый быстрый рост в секторе услуг с января 2018 года. Экономисты прогнозировали, что показатель останется неизменным на уровне 54.2. Между тем, производственный сектор Китая продолжал расти в август , хотя и более медленными темпами. Индекс деловой активности для производственного сектора составил 51.0 в августе, что лишь незначительно ниже 51.1 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 51.2. 

Фокус внимания участников рынка постепенно смещается в сторону данных о занятости в США за август, которые будут опубликованы в пятницу. Экономисты ожидают, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства составит 1.425 млн., а уровень безработицы снизится до 9.8%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Акции Apple (AAPL) на премаркете повышаются на 1%, тогда как акции Tesla (TSLA) упали на 0.8%  в первый день торгов с корректировкой на сплит. 

В фокусе также находятся акции Salesforce.com (CRM), Amgen (AMGN) и Honeywell (HON), которые сегодня становятся компонентами индекса Dow. Эти компании заменяют Exxon Mobil (XOM), Pfizer (PFE) и Raytheon Technologies (RTX) соответственно.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $144 с $117.50

Аналитики Scotiabank снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Sector Underperform с Sector Perform; целевая стоимость $30 

Аналитики R5 Capital снизили рейтинг акций Walmart (WMT) до уровня Hold с Buy

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне на фоне надежд на более благоприятные меры со стороны основных центральных банков и оптимистичных данных по активности в секторе услуг из Китая, которые поддержали настроения инвесторов. Объемы торгов остаются низкими на фоне выходных на британском рынке.

Акции BMW выросли в цене на 3,3;, Daimler - на 1,1%, а Volkswagen - на 1,2%.

Бумаги французского автопроизводителя Renault выросли почти на 5%, а рыночная стоимость Peugeot выросла на 2,6%.

Банки в целом подорожали: Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale выросли на 1-2%.

Интегрированная нефтегазовая компания Total SE подскочила на 2,3%, отслеживая рост цен на нефть после того, как Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) ОАЭ объявила о 30-процентном сокращении поставок в октябре.

Акции Suez взлетели на 20% после того, как Veolia Environnement SA предложила 2,9 млрд ($3,5 млрд) за 29,9% акций своего конкурента, принадлежащих газовой и энергетической компании Engie. Акции Veolia Environnement подскочили на 3,2%, а акции Engie - на 6%.

Акции Philips Electronics NV снизились на -1,4%. Компания сообщила, что Министерство здравоохранения и социальных служб США проинформировало ее о частичном расторжении контракта на поставку 43 000 аппаратов ИВЛ EV300.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, после достижения 29-месячного максимума ранее днем ​​в ответ на оптимистичные данные по активности в секторе услуг Китая.

Акции Китая завершили торги немного ниже, поскольку инвесторы отреагировали на неоднозначные экономические данные. 

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в августе, хотя и более медленными темпами, показало последнее исследование Национального бюро статистики с индексом деловой активности в производственной сфере 51,0 в августе с 51,1 в июле. Это не оправдало ожиданий роста до 51,2.

Между тем, непроизводственный индекс получил 55,2 балла, превзойдя прогнозы 55,0 и выше с 54,2 в предыдущем месяце, что является обнадеживающим признаком восстановления потребительского спроса.

Акции Японии привели к региональному росту, поскольку Ёсихидэ Суга, главный секретарь кабинета министров и близкий союзник премьер-министра Синдзо Абэ, стал ведущим кандидатом на высший политический пост в стране.

Ходили слухи, что новый премьер-министр продолжит фискальную и денежно-кредитную политику, определявшую режим Абэ. Правящая Либерально-демократическая партия проведет голосование 14 сентября за избрание нового лидера, который сменит Абэ, сообщает информационное агентство Jiji.

Акции Itochu Corp подорожали на 4,2%, Marubeni Corp - на 9,5%, Mitsubishi Corp - на 7,7%, Mitsui & Co - на 7,4%, а Sumitomo Corp - на 9,1% после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета заявила о приобретении чуть более 5% акций каждой из пяти компаний. 

Бумаги SoftBank Group Corp выросли  цене на 3,1% после новостей о продаже японского мобильного подразделения на сумму $14 млрд.

Что касается экономических новостей, объем промышленного производства в Японии вырос на 8,0% с учетом сезонных колебаний в июле по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сегодняшнем отчете Министерства экономики, торговли и промышленности (METI). Это превзошло прогнозы роста на 5,8% по сравнению с 1,9% в июне.

В годовом исчислении промышленное производство упало на -16,1%, что не соответствует прогнозам снижения на -15,0% после падения на -18,2% в предыдущем месяце.

METI также сообщило, что общая стоимость розничных продаж в Японии в июле снизилась на -3,3% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем. Это не соответствует прогнозам роста на 3% и ниже 13,1%, зафиксированных в июне.

В годовом исчислении розничные продажи упали на -2,8% - опять же, не оправдывая ожиданий снижения на -1,7; после роста на 3,9% в предыдущем месяце.

Австралийские рынки закрылись с незначительным снижением в преддверии решения РБА по ставке и данных по ВВП за второй квартал, которые должны быть опубликованы на этой неделе. .

Акции IOOF Holdings были остановлены после того, как менеджер по управлению активами согласился приобрести бизнес по управлению благосостоянием National Australia Bank , MLC, за $1,44 млрд. Акции NAB по итогам дня практически не изменились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.6%

FTSE +0.8%

IBEX +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник подъемом, поскольку оптимистичные показатели активности в секторе услуг Китая вселили надежды на продолжение восстановления второй по величине экономики мира.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade