Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-08-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD; +1.95%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -2.06%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+2.29%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.54%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в среду на фоне оптимизма в отношении торговли между США и Китаем и в преддверии ключевого выступления председателя Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно рост, поскольку солидная квартальная отчетность Salesforce (CRM) и Hewlett Packard Enterprise (HPE) способствовали усилению спроса на акции компаний технологического сектора, которые процветали во время пандемии COVID-19. Как результат, индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов.

Salesforce (CRM) и Hewlett Packard Enterprise (HPE) отчитались заметно лучше, чем ожидали аналитики, и обе компании представили оптимистичные прогнозы. На этом фоне акции CRM и HPE подскочили на 25.9% и 5.3% соответственно. Акции Facebook (FB; +5.7% в моменте), Amazon (AMZN; +1.5%), Netflix (NFLX; +8.4%), Microsoft (MSFT; +2.2%) и Apple (AAPL; +0.8%) также повышаются. 

В фокусе также находятся данные Министерства торговли, которые оказали, что в июле заказы на товары длительного пользования выросли больше, чем ожидалось, благодаря продолжающемуся росту спроса на автомобили. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования - или предметы, рассчитанные на срок не менее трех лет, - выросли в июле на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на 7.7% в июне. Экономисты прогнозировали рост показателя на 4.8%. Заказы на автомобили и запчасти подскочили на 21.9% в июле после роста на 85.6% в предыдущем месяце. Без учета транспорта заказы на товары длительного пользования выросли на 2.4%, что выше прогнозов роста на 2%. В то же время основные заказы на капитальные товары, категория, которая исключает самолеты и военную технику и рассматривается как барометр инвестиций в бизнес, выросли на 1.9%, что немного больше прогноза.

Участники рынка также готовятся к ежегодному экономическому симпозиуму Федеральной резервной системы (ФРС) в Джексон-Хоул, который стартует завтра в режиме онлайн. Одним из наиболее важных событий данного мероприятия является выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в четверг. Инвесторы будут искать подсказки относительно дальнейших стимулов со стороны ФРС и ее взглядов, куда движется экономика США. В частности, они ожидают услышать комментарии Пауэлла об инфляции и ее влиянии на валюту США. Аналитики предполагают, что глава ФРС может сигнализировать о повышенной терпимости к более высокой инфляции, при этом некоторые предсказывают, что он сообщит о переходе к таргетированию “средней инфляции”  с  таргетирования фиксированной инфляции в 2%.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -2.25%). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +2.19%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.52%). Больше всего вырос технологический сектор (+2.10%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, стоимость акций Apple Inc. (AAPL) демонстрирует повышение в среду после того, как аналитики Wedbush Securities сообщили об очередном повышение целевой стоимости акций технологического гиганта и заявили, что в случае реализации их оптимистичного сценария их стоимость может повысится до $700/акцию.

Аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives), который на продолжении длительного времени остается "быком" в отношении акций Apple, в среду повысил свою оценку целевой стоимости акций Apple с $515/акцию до $600/акцию, - самого высокого уровня на Уолл-стрит, - ссылаясь на то, что он называет возможностью "раз в десятилетие" для технологического гиганта: извлечь выгоду из обновлений iPhone перед развертыванием сетевой 5G-инфраструктуры и запуском производства iPhone 12.

По словам Айвза, около 350 млн. из 950 млн. iPhone, находящихся в обращении, могут быть обновлены в течение следующих 12-18 месяцев, причем около 20% из них придутся на Китай, пожалуй, самого важного рынка Apple.

"Китай остается ключевым ингредиентом в рецепте успеха Apple (и) на данный момент мы наблюдаем значительную силу со стороны китайского региона в течении последних несколько месяцев с положительными тенденциями перед началом осени - впечатляющая траектория, которая, как мы ожидаем, продолжить в следующие 6-9 месяцев", - отметил Айвз. "Мы твердо убеждены, что запрет WeChat не окажет негативного воздействия на экосистему iPhone Apple на ключевом китайском рынке и не нарушит ее".

Айвз также заявил, что его "оптимистичный сценарий" для Apple дает целевую стоимость для ее акций $700/акцию, и он считает ее реалистичной, учитывая, что iPhone 12 "представляет собой наиболее значительный продуктовый цикл для Кука и Ко. со времен iPhone 6 в 2014 году и станет еще одной определяющей главой в истории роста Apple в перспективе, несмотря на более слабую, по нашему мнению, конъюнктуру потребительских расходов".

"Мы по-прежнему считаем, что многие на Уолл-стрит недооценивают огромный накопившейся спрос вокруг этого суперцикла для Apple, который остается возможностью для "быков" в 2021 году, поскольку этот двигатель монетизации переходит на следующую скорость", - добавил Айвз.

В настоящее время акции компании Apple составляет около 7% от общей рыночной капитализации S&P 500, и, согласно данным и отчетам Reuters, ее стоимость превышает совокупную стоимость 200 самых маленьких компаний, входящих в эталонный тест.

Однако влияние акций на Dow Jones Industrial Average должно ослабнуть на следующей неделе после того, как группа объявила о дроблении (сплите) акций четыре к одному, которое вступит в силу 31 августа.

На текущий момент акции AAPL котируются по $503.13 (+0.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.70% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $43.57 (+0.51%)

Золото $1,921.70 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,444.25 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.22% до уровня 11,753.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, поскольку участники рынка готовятся к выступлению председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул.

Джером Пауэлл выступит на мероприятие в четверг. Инвесторы будут искать подсказки относительно дальнейших стимулов со стороны ФРС и ее взглядов, куда движется экономика США. В частности, они ожидают услышать комментарии Пауэлла об инфляции и ее влиянии на валюту США. Аналитики предполагают, что глава ФРС может сигнализировать о повышенной терпимости к более высокой инфляции, при этом некоторые предсказывают, что он сообщит о переходе к таргетированию “средней инфляции”  с  таргетирования фиксированной инфляции в 2%.

В фокусе также находятся данные Министерства торговли, которые оказали, что в июле заказы на товары длительного пользования выросли больше, чем ожидалось, благодаря продолжающемуся росту спроса на автомобили. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования - или предметы, рассчитанные на срок не менее трех лет, - выросли в июле на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на 7,7% в июне. Экономисты прогнозировали рост показателя на 4.8%. Заказы на автомобили и запчасти подскочили на 21.9% в июле после роста на 85.6% в предыдущем месяце. Без учета транспорта заказы на товары длительного пользования выросли на 2.4%, что выше прогнозов роста на 2%. В то же время основные заказы на капитальные товары, категория, которая исключает самолеты и военную технику и рассматривается как барометр инвестиций в бизнес, выросли на 1.9%, что немного больше прогноза.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Salesforce (CRM; +15.3% на премаркете), Hewlett Packard Enterprise (HPE; +7.9%) и Nordstrom (JWN; -1.5%). Первые две отчитались лучше, чем ожидалось, и представили оптимистичные прогнозы. Результаты последней оказались разочаровывающими.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $600 с $515

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $2500 с $1200

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, поскольку инвесторы приветствуют прогресс в торговых переговорах между США и Китаем и возлагают надежды на дополнительные стимулы со стороны Германии и Франции.

Вчера вечером коалиционные партии Германии договорились о продлении экономических мер стоимостью до 10 млрд евро, включая продление краткосрочной рабочей программы еще на один год, чтобы смягчить последствия кризиса с коронавирусом .

Правительство Франции представит свой план стимулирования экономики на 100 млрд евро 3 сентября, сообщил сегодня радио France Inter премьер-министр Жан Кастекс добавив, что новый пакет означает «преемственность» с уже принятыми чрезвычайными мерами.

Инвесторы также ожидают встречи в Джексон-Хоул, которая состоится в четверг, где председатель ФРС Джером Пауэлл, как ожидается, расскажет подробности обзора структуры Федеральной резервной системы.

Акции шведской группы медицинского оборудования Elekta взлетели на 13% после сообщения о более высокой прибыли в первом квартале, чем ожидалось.

Британский кредитор Provident Financial взлетел на 15%. Сообщив об убытке в первом полугодии, компания заявила, что с осторожным оптимизмом смотрит на перспективы на 2020 год и последующий период.

Акции производителя золота Polymetal International упали в цене на - 0,8%. Компания сообщила, что ее чистая прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, выросла до $381 млн с $153 млн в прошлом году.

Нефтяной гигант Royal Dutch Shell немного прибавил в цене, несмотря на понижение рейтинга Barclays Capital до «худшего».

Что касается экономических данных, то индекс потребительских настроений во Франции в августе оставался стабильным на уровне 94,0, как показали данные исследования статистического бюро Insee. Оценка оправдала ожидания.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы ожидали  выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в четверг на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, чтобы получить представление о взглядах центрального банка США на инфляцию и монетарную политику.

Аналитики ожидают, что Пауэлл будет говорить о таргетировании «средней инфляции», а не о давнем целевом показателе в 2%.

Китайские акции резко упали, несмотря на оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Китаем. 

Японские акции закрылись без особых изменений после резкого роста накануне на фоне ослабления иены в надежде на лечение Covid-19. 

Акции Heavyweight SoftBank Group выросли на 3,4%, продолжив рост по сравнению с предыдущей сессией. 

Рыночная стоимость нефтяной компании Inpex Corp выросла более чем на 1%, а Japan Petroleum - на 2,9%.

Австралийские рынки заметно упали, поскольку в Виктории был зарегистрирован второй самый смертоносный день пандемии Covid-19, когда погибло 24 человека, а правительство заявило, что планирует продлить чрезвычайное положение на 12 месяцев.

Акции компаний BHP и Rio Tinto упали на -0,8% и -1,6% соответственно.

Золотодобывающие компании Evolution Mining, Newcrest, Northern Star Resources и Regis Resources потеряли -1-3% после того, как цены на золото продолжили падать.

Акции на торгах в Сеуле восстановились после раннего падения и закрылись с незначительным ростом, несмотря на рост новых случаев заболевания Covid-19 в стране.

Рыночная стоимость производителя чипов SK Hynix увеличилась на 2,3%, а акции ведущего производителя химической продукции LG Chem прибавили 6,2%.

Поскольку ежедневно число новых случаев заражения вирусом возросло до более чем 300, представители здравоохранения заявили, что им придется поднять схему социального дистанцирования до третьего наивысшего уровня с нынешнего второго.

Деловые условия в производственном секторе Южной Кореи улучшились в августе, согласно последнему индексу бизнес-опроса Банка Кореи, который показал сегодня нескорректированный балл 66 - по сравнению с 59 в июле.

Акции Новой Зеландии выросли четвертую сессию подряд.

Что касается экономических новостей, по данным Статистического управления Новой Зеландии, в июле положительное сальдо торгового баланса Новой Зеландии составило NZ$ 282 млн, по сравнению с NZ$ 426 млн в июне. Импорт упал на -18,0% в год, а экспорт - на -0,2%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду с небольшим повышением поскольку сохраняются сомнения в отношении восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade