Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-12-2018

Европейские фондовые индексы отыграли ранее утраченные позиции, и завершили сессию в плюсе, поскольку перспектива дальнейшего повышения стоимости заимствований в США вынудила инвесторов зафиксировать часть прибыли после недавнего обвала.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США продолжают падение в пятницу, день исполнения квартальных фьючерсов и опционов на акции.

Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в декабре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в декабре индекс потребительских настроений вырос до 98,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за ноябрь 97,5 пункта и предварительным значением за декабрь 97,5 пункта. Эксперты прогнозировали, что индекс составит 97,5 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Министерство торговли США сообщило, что личные доходы увеличились немного меньше, чем ожидалось в ноябре, хотя отчет также отразил немного более сильный, чем ожидалось, рост личных расходов. Согласно данным, личные расходы повысились на 0,2% в ноябре после роста на 0,5% в октябре. Экономисты ожидали, что личные доходы увеличатся на 0,3%. Располагаемый личный доход, или личный доход за вычетом личных текущих налогов, также вырос на 0,2% в ноябре после увеличения на 0,5% в октябре.

Цены на нефть ненадолго упали до самого низкого уровня с третьего квартала 2017 года, и готовятся завершить неделю с потерями около 11%, поскольку глобальный переизбыток удерживал покупателей вне рынка в преддверии длинных праздничных выходных.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +7.11%). Аутсайдер -  Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -2.36%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего упал технологический сектор (-1.7%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Квартальные результаты Nike Inc (NKE) превзошли оценки Уолл-стрит, чему способствовали сильные позиции в Северной Америке, где новые запуски привели к росту продаж обуви и одежды в Интернете.

Уже более года Nike ускоряет выпуск новых продуктов и расширяет партнерские отношения с онлайн-магазинами, что позволило увеличить объем продаж цифровых продаж на внутреннем рынке более чем на 30%.

Общий объем онлайн-продаж вырос на 41% в квартале.

Расширение цепочки поставок для более быстрой доставки товаров в магазины также помогло крупнейшему в мире производителю спортивной одежды отнять долю рынка у немецкого конкурента Adidas AG в Северной Америке.

В ноябре Nike открыл двери в новый флагманский магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке, шестиэтажное здание, где клиенты могут выбирать размеры и платить за товары, используя приложение Nike.

Компания также работает над выпуском более дешевых версий своих кроссовок с автоматической шнуровкой, вдохновленных фильмом "Назад в будущее".

Аналитик Дэниел Мартин из D.M. Martins Research говорит, что лучшее управление цепочкой поставок компании помогло ей преодолеть более высокие затраты на продукцию. В отчетном квартале себестоимость продаж выросла на 8%.

В Северной Америке, ее крупнейшем рынке, новые стратегии Nike привели к увеличению выручки на 8,5% во втором квартале.

"Понятно, что потребители жаждут нового опыта, и самый быстрый способ удовлетворить этот спрос - это протестировать, изучить и масштабировать новые функции", - сказал генеральный директор Nike Марк Паркер в ходе конференц-звонка с аналитиками.

Даже в Китае, где инвесторы беспокоились о росте из-за продолжающейся тарифной войны с США, выручка за квартал выросла на 26,4%.

В 2019 году Nike заявил, что, за исключением колебаний обменных курсов, ожидается более сильный рост выручки, чем планировалось ранее.

Финансовый директор Энди Кэмпион считает, что доход за весь год будет расти в диапазоне высоких однозначных цифр, "потенциально приближаясь к минимальным двузначным".

Общая выручка производителя кроссовок Jordan выросла на 9,6% до $9,37 млрд во втором квартале. Чистая прибыль выросла до $847 млн, или $0,52 на акцию, в квартале, закончившемся 30 ноября.

Аналитики в среднем ожидали, что Nike заработает $0,46 на акцию при доходе в $9,18 млрд, согласно данным IBES от Refinitiv.

На текущий момент акции Nike Inc. (NKE) котируются по $72.97 (+8,06%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.78% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $45.81 (-0.15%)

Золото $1,262.90 (-0.39%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,488.00 (+0.07%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 6,323.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как пересмотренные данные по ВВП США, подтвердившие, что темпы роста остаются достаточно сильными, нивелировали опасения по поводу замедления глобального роста и угрозы временного прекращения работы правительства США.

Как сообщило Министерство торговли, темпы роста ВВП США в 3-м квартале были пересмотрены с небольшим понижением. Тем не менее, американская экономика могла и не сохранить такой импульс к росту в последние три месяца текущего года. Согласно отчету, рост ВВП США в 3-м квартале с коррекцией на сезонные колебания составил 3.4% годовых. По предварительной оценке, экономика США в прошлом квартале выросла на 3.5%. Экономисты ожидали, что эти темпы роста не подвергнутся пересмотру. Рост ВВП во 2-м квартале составлял 4.2% годовых. За 2-й и 3-й кварталы экономика росла существенно быстрее годовых темпов в 2%, наблюдавшихся со времен окончания рецессии в середине 2009 года.

Участники рынка также анализируют еженедельные данные по заказам на товары длительного пользования в США. Как сообщили в Министерстве торговли, заказы на товары длительного пользования, то есть товары со сроком службы не менее трех лет, с коррекцией на сезонные колебания в ноябре выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ждали, что заказы в ноябре вырастут на 1.3%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Nike (NKE). Компания сообщила о квартальной прибыли на уровне $0.52 на акцию, что оказалось на $0.06 выше средней оценки аналитиков. Выручка производителя спортивной одежды и обуви также превзошла прогнозы Уолл-стрит благодаря высокому спросу на продукцию компании в мире. Генеральный директор Nike Марк Паркер заявил CNBC, что продолжающийся торговый спор с Китаем не повлиял на бизнес компании в этой стране. Стоимость акций NKE на премаркете взлетела на 8.7%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Sell с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Overweight с Neutral

Аналитики Pivotal Research Group повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Nike (NKE) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.52 в расчете на одну акцию (против $0.46 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.46.

Квартальная выручка компании составила $9.374 млрд. (+9.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.169 млрд.

Акции NKE на премаркете выросли до уровня $73.20 (+8.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, так как опасения по поводу роста стоимости заимствований в США, политическая нестабильность в Вашингтоне и опасения замедления мировой экономики ослабили аппетит инвесторов к более рискованным активам.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,7% на открытии сделок после снижения на -1,5% на предыдущей сессии.

Акции Danske Bank упали в цене на -3,4% после очередного предупреждения о прибыли.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen снизил капитализацию на -1,6% на фоне сообщений о том, что в ближайшие годы он планирует сократить около 7000 рабочих мест на своих заводах в Ганновере и Эмдене в Германии.

Акции Renault подорожали на 0,7% в Париже. Согласно сообщениям средств массовой информации, власти Японии вновь арестовали Карлоса Госна, бывшего председателя Nissan Motor Co Ltd., за новые обвинения в финансовых проступках. Новые обвинения помогут властям продлить срок его содержания под стражей.

Горнодобывающий гигант Anglo American увеличил капитализацию на 1,7% после возобновления операций на железорудном месторождении Минас-Рио в Бразилии.

На экономических новостях, Отношение немецких потребителей к концу 2018 года не отражает единой картины. В то время как ожидания доходов немного увеличиваются, как склонность к покупке, так и экономические ожидания должны были понести убытки. Поскольку склонность к сбережениям также немного снижается, GfK прогнозирует стабильную уверенность потребителей (по сравнению с декабрем) со значением в 10,4 пункта на январь 2019 года.

Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что разница между денежными потоками, поступающими в Британию и из нее, была отрицательной, составив -26,5 млрд фунтов в третьем квартале, что больше дефицита в -20,0 млрд фунтов во втором квартале.

Это было больше, чем прогнозы экономистов, которые указали на дефицит в -21,2 миллиарда фунтов.

В третьем квартале объем коммерческих инвестиций сократился на -1,1% после снижения на -0,7% во втором квартале. В годовом исчислении бизнес инвестиции сократились на -1,8% после снижения на -0,2% ранее во втором квартале.

Также ONS сегодня подтвердило предварительную оценку того, что экономика Великобритании - пятая по величине в мире - выросла на 0,6% в третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами 0,4%.

Это был самый быстрый рост с конца 2016 года, так как потребители потратили много денег во время чемпионата мира по футболу и сильной жары.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1,5% после роста на 1,4% ранее.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, поскольку растущие опасения по поводу перспектив мировой экономики побудили инвесторов  искать безопасные активы.

Китайские акции продолжили снижение, так как долгожданная речь президента Си о четырех десятилетиях реформ, а также новые меры денежной поддержки, объявленные Народным банком Китая, не смогли ослабить опасения инвесторов по поводу замедления экономического роста.

Японские акции увеличили потери до нового 15-месячного минимума, так как иена удерживала рост спроса на активы убежище на фоне роста стоимости заимствований в США и опасений замедления мировой экономики.

Экспортеры Honda Motor, Nissan, Panasonic и Toyota Motor снизили капитализацию на -1-3%, в то время как банки Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial потеряли более чем на -2% стоимости бумаг.

Австралийские рынки колебались, прежде чем закрыться с понижением до нового двухлетнего минимума.

Акции Origin Energy и Beach Energy подешевели на  -2-3% после того, как цены на нефть упали на 5% в ходе вчерашней сессии из-за опасений по поводу избыточного предложения.

Горнодобывающий гигант BHP увеличил капитализацию на 2,3%, а Rio Tinto - на 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  0,0%

• FTSE 0,0%

• CAC 0,0%

На фондовых площадках Европы будет нейтральная динамика в начале торгов. Это предполагают, что рынки сегодня не в настроении и не готовы к значительным колебаниям.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США значительно снизились, так как разочаровывающие отчеты о доходах добавили негатива после того, как Федеральная резервная система разрушила надежды на смягченный подход к траектории повышения процентных ставок.

Читать далее