Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-04-2014

Фондовые индексы США выросли, индекс S&P 500 шестой день подряд демонстрирует рост. Катализатором роста стали акции сектора здравоохранения, которые выросли на фоне так как акции здравоохранения сплотились на фоне предложения покупки за $45,7 млрд компании Allergan Inc (AGN) и доходы Netflix (NFLX) и Harley-Davidson (HOG), которые превзошли ожидания.

Как показал отчет Федерального резервного банка Ричмонда, опубликованный после открытия регулярной сессии, в апреле производственные условия в регионе существенно улучшились по сравнению с предыдущим месяцем. Соответствующий индекс производственной активности вырос до 7 пунктов в апреле против -7 в марте. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 0 пунктов.

А вот продажи на вторичном рынке жилья немного снизились в марте. Рынок жилья в США остаётся достаточно шатким и продолжает сталкиваться с трудностями, но может стабилизироваться. Продажи построенных домов упали на 0,2% с февраля с учетом сезонных колебаний до годового уровня 4,59 млн., сообщила во вторник Национальная ассоциация риэлторов. Экономисты ожидали, что продаж упадут сильнее, на 0,7%, до годового уровня 4,57 млн. Продажи снизились на 7,5 % в марте по сравнению с годом ранее.

В то же время, индекс уверенности потребителей зоны евро немного улучшился. Европейская комиссия опубликовала данные, которые показали, что в апреле потребители еврозоны стали более оптимистичней оценивать свои перспективы. Последнее улучшение - признак того, что увеличение расходов домохозяйств может помочь слабому восстановлению в валютной зоне в ближайшие месяцы. Росту потребительского доверия не помешало даже продолжающиеся напряженности в отношениях между Европейским Союзом и Россией после аннексии полуострова Украины.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (25 из 30). Больше всех упали в цене акции Intel Corporation (INTC, -0.56%). Лидируют акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.58%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор здравоохранения (+1.8%). Больше всех упал сектор конгломератов (-0.5%)

На текущий момент:

Dow 16,560.83 +111.58 +0.68%

Nasdaq 4,169.39 +47.84 +1.16%

S&P 500 1,884.57 +12.68 +0.68%

10 Year Yield 2.73% +0.0050 --

Gold $1,281.00 -7.50 -0.58%

Oil $101.94 -2.43 -2.33%

Если не очень доверять "торговому диапазону" и "технической поддержке", график акций Ford Motor (F) будет лучшим примером, чтобы всё-таки поверить. Акции компании застряли около уровня поддержки на несколько месяцев и в настоящее время демонстрируют признаки позитивной тенденции. Фундаментально можно даже сказать, что акции недооценены. В данной статье рассмотрим пять причин, почему Ford может быть интересен инвесторам.

Повышение рейтинга:

Deutsche Bank недавно обновил целевую стоимость акций до $19. Фирма ожидает, что прибыль Ford имеет значительный потенциал роста в 2015-2016 гг. Оценки остаются практически неизменными на протяжении последних 60 дней с некоторыми изменениями в сторону повышения. Это большой контраст по сравнению с плохими прогнозами, предрекаемыми Ford более 3 месяцев назад.

Отчёт:

Ford сообщит результат своей квартальной деятельности 25 апреля. Компания внушает позитив, когда дело доходит до Китая и Европы. Если взять во внимание отзывы основными конкурентами своих автомобилей в США, не будет сюрпризом увидеть рост продаж Ford на внутреннем рынке.

Ценовые прогнозы:

15 аналитиков на Yahoo Finance имеют среднюю целевую стоимость $17,80.

21 аналитик Marketwatch.com имеют среднюю целевую стоимость $17,75.

Trefis.com имеет целевую стоимость $17.66.

Таким образом, становится ясно, что средняя целевая стоимость очень близка к $18, что даёт потенциал роста около 12%.

Дивиденды 3,13% и увеличение прибыли добавляют оптимизма.

Lincoln и Китай:

Lincoln всегда был важным брендом для Ford, но демонстрировал устойчивое снижение продаж в течение достаточно долгого времени. Само собой, роскошные автомобили являются важным подразделением для любого автопроизводителя и Ford пытается направить Lincoln в нужное русло.

Ford готовится продавать Lincoln в Китае и этот шаг имеет решающее значение по двум причинам: 1) Форд медленно, но верно достигает свои цели в Китае и 2) В Китае не слишком много игроков в люксовом сегменте, кроме немецких производителей. Главный исполнительный директор Алан Мулалли сказал, что по плану компания намерена продавать пять моделей Lincoln в Китае в ближайшие 2 года и, в конечном счете производить их в Китае.

Технические причины:

Акции торгуются между $15 и $16 диапазоне в течение достаточно долгого времени.

Хорошие новости из Европы недавно толкнули акции за $16 барьер на огромном объеме.

Акции быстро отдали все эти достижения. Важным для компании является найти прочную поддержку, например, на 20-дневной средней.

В двух словах, акции имеют очень прочное дно в данный момент.

Таким образом, есть пять причин, почему Ford может быть интересен для покупки. Технический взгляд на акции компании и некоторые фундаментальные причины дают неплохие перспективы роста как минимум в краткосрочной перспективе. Если отчёт 25 апреля не разочарует инвесторов, покупка акций Ford может стать неплохим капиталовложением.

На текущий момент акции F торгуют по $16.15 (+1,03%).

Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, зафиксировав при этом наибольшее повышение за последние семь недель, чему помогло подорожание акций

Читать далее 

Акции CSCO в данный момент торгуются по $23.46 (+0.37%).

Поддержку акциям оказывают сообщения о том, что компания готовится начать поставки модели Model S в Китай, где планирует в течении ближайших 3-4 года начать производство своих автомобилей.

Позитивно на акциях компании также отражаются сообщения о вероятном сотрудничестве Tesla с японской Panasonic в вопросах, связанных с производством батарей.

Акции TSLA в данный момент торгуются по $207.59 (+1.67%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.73% (+1 б.п.).

Золото $1,288.70 (+0.02%)

Нефть (WTI) $103.18 (-1.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1865.50 (+0.06%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.06% до уровня 3553.50.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленной динамикой, основные фондовые индексы Европы в данный момент демонстрируют умеренный рост.

Nikkei 14,388.77 -123.61 -0.85%

Hang Seng 22,730.68 -29.56 -0.13%

Shanghai Composite 2,072.83 +7.00 +0.34%

FTSE 6,695.76 +70.51 +1.06%

CAC 4,475.24 +43.43 +0.98%

DAX 9,560.47 +150.76 +1.60%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.35 за баррель (-0.98%)

Цены на золото торгуются в области $1289.50 за унцию (+0.05%).

Фьючерсы на фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне отсутствия важных макроэкономических данных. В фокусе находятся данные по продажам жилья на вторичном рынке жилья США, которые будут опубликованы уже после начала регулярной сессии, а также квартальные отчеты ряда компаний.

Среди квартальный отчетов стоит отметить данные от Travelers Companies Inc (TRV), United Technologies Corp (UTX) и McDonald's (MCD). Первые две отчитались лучше ожиданий аналитиков, McDonald's до средних прогнозов не дотянул, что не помешало акциям компании на премаркете продемонстрировать положительную динамику.

Среди прочих тем, которые привлекли внимание участников рынка, стоит отметить повышенный интерес к акциям фармацевтических компаний на фоне сообщений, касающихся активизации слияний/поглощений в данном секторе. Так, стало известно, что компания Valeant Pharmaceuticals (VRX) ищет возможности покупки компании Allergan (AGN), компания Eli Lilly (LLY) покупает подразделение препаратов для животных компании Novartis's (NVS) за $5.4 млрд., в то же время Novartis's (NVS) покупает подразделение онкологических препаратов компании GlaxoSmithKline (GSK) за $14.5 млрд., а накануне стало известно о намерении Pfizer (PFE) за $100 млрд. купить британскую AstraZeneca (AZN).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Facebook (FB) до “лучше рынка” с “нейтрально”, целевая стоимость повышена до $87 с $65

Аналитики BMO Capital Mkt повысили рейтинг акций Home Depot Inc (HD) до “лучше рынка” с “на уровне рынка”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $2.95 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.15. Выручка выросла на 4,9% г/г до уровня $5.87 млрд против среднего прогноза $5.75 млрд.

Совет директоров компании подтвердил повышение квартальных дивидендов на 10% до уровня $0,55 на акцию.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня 87.05 (+0.75%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.32 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.27. Выручка выросла на 2,4% г/г до уровня $14.74 млрд против среднего прогноза $14.72 млрд.

Компания повысила свой прогноз по прибыли за полный 2014 финансовый год. За данный отчетный период прибыль прогнозируется на уровне $6.65-$6.85 в расчете на одну акцию, средний прогноз аналитиков $6.83. Ранее компания прогнозировала получить за данный период прибыль на уровне $6.55-$6.85 в расчете на одну акцию.

Акции UTX на премаркете выросли до уровня $118.70 (+0.34%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.21 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.24. Выручка выросла на 1,4% г/г до уровня $6.70 млрд против среднего прогноза $6.71 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи выросли за отчетный период на 0,5%. В компании заявили, что ожидают позитивных данных по продажам за апрель.

Акции MCD на премаркете, несмотря на более слабые по сравнению со средними прогнозами данные квартального отчета, выросли до уровня $100.50 (+0.83%).

Европейские фондовые индексы растут третью сессию подряд, повышение котировок возглавляют бумаги медицинских компаний в связи с активностью в сегменте слияний и поглощений.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1% - до 335,63 пункта. На прошлой неделе индикатор увеличился на 1,1% на фоне публикации более сильных, чем ожидалось, статданных из США. В то же время он по-прежнему находится на 2% ниже максимума за шесть лет, зафиксированного 4 апреля.

На ход торгов также оказали влияние данные по еврозоне, где объемы строительства выросли на 0,1 процента с января, когда они поднялись на 1,6 процента. Снижение было вызвано 0,4 процента падения в строительстве зданий, в то время как гражданское строительство выросло на 1,1 процента. В годовом исчислении объем строительства расширенный 6,7 процента в феврале, но медленнее, чем рост на 8 процентов, который видели в январе. В EС28 объемы строительства выросли на 0,1 процента в месячном измерении в феврале и на  5,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Акции Novartis AG подорожали на 2,3% после того, как крупнейшая фармкомпания Европы объявила о покупке онкологического подразделения у британской GlaxoSmithKline Plc, создании СП с Glaxo в потребительском сегменте и продаже ветеринарного подразделения американской Eli Lilly & Co. Рыночная стоимость Glaxo повысилась на 4,2%, AstraZeneca Plс - на 7,8%, Shire Plc - на 4,7%.

Между тем, капитализация Royal Philips Electronics NV упала на 5,8%, так как квартальные финрезультаты ведущего европейского производителя потребительской электроники и крупнейшего производителя световой техники в мире не оправдали ожиданий рынка.

Котировки Nokia Oyj поднялись на 2,3%. Финская компания заявила, что ожидает закрытие  сделки по продаже ее бизнеса устройств и сервисов корпорации Microsoft  25 апреля. Кроме того, вчера Economic Times сообщила: HTC Corp. может рассмотреть возможность покупки завода компании Chennai.

На текущий момент:

FTSE 100 6,688.96 +63.71 +0.96%

CAC 40 4,466.8 +34.99 +0.79%

DAX 9,522.55 +112.84 +1.20%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Лидером рост стал энергетический сектор. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

С одной стороны, поддержку индексам оказывает падение иены на текущей неделе и рост фондовых индексов США, с другой стороны - давление на фондовые индексы оказывает беспокойство инвесторов замедленным ростом экономики Китая.

В Токио акции крупнейшей японской финансовой компании Credit Saison Co. выросли на 4,2% после того, как крупнейший финансовый конгломерат Великобритании Barclays Plc повысила прогноз по акциям компании Credit Saison Co.

Акции японской компании, специализирующейся на производстве высококачественного оптического оборудования  Olympus Corp., выросли на 2,2% на фоне общего роста фондовых индексов США в технологическом секторе, поскольку компания получает 24% основной прибыли от своих продаж в Северной Америке.

На текущий момент:

Nikkei 14,536.07 +23.69 +0.16%

Hang Seng 22,707.24 -53.00 -0.23%

Shanghai Composite 2,064.73 -1.09 -0.05%

Nikkei 14,571.57 +59.19 +0.41%, Hang Seng 22,748.85 -11.39 -0.05%, Shanghai Composite 2,062.79 -3.04 -0.15%

Nikkei 14,512.38 -3.89 -0.03%

Hang Seng 22,760.24 +64.23 +0.28%

Shanghai Composite 2,065.83 -31.92 -1.52%

S&P 1,871.89 +7.04 +0.38%

NASDAQ 4,121.55 +26.03 +0.64%

Фондовые индексы США зафиксировали свой пятый сессионный прирост подряд, и всё это на фоне хорошей реакции инвесторов на корпоративные отчёты ряда мощных

Читать далее