Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-04-2014

Основные фондовые индексы США в минусе. Причиной падения стали плохие квартальные отчёты компаний Visa (V) и Amazon.соm (AMZN). Также рынок потянуло вниз невыполнение Россией Женевских договорённостей по Украине, в следствии чего возможно введение следующего этапа санкций США против России.

Как показали сегодня окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в апреле американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в апреле окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 84,1 по сравнению с окончательным чтением за март на уровне 80,0, и первоначальной оценкой за апрель на отметке 82,6. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с мартовским значением до отметки 83,2.

Вместе с тем, потребительское доверие в США на последней неделе выросло до максимальных с августа уровней. Рассчитываемый компанией Bloomberg индекс потребительского комфорта вырос до -25,4 пункта за неделю 24-20 апреля (это второй максимальный уровень с января 2008 года) с -29,1 пункта на предыдущей неделе.

Стоит отметить также повышение агентством Fitch Ratings суверенного рейтинга Испании от уровня 'BBB' до 'BBB+'. Fitch мотивировало это «снижением рисков для кредитоспособности» страны по сравнению с июнем 2012 года, когда рейтинг был понижен.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (23 из 30). Больше всех упали в цене акции Visa, Inc. (V, -3.95%). Лидируют акции General Electric Company (GE, +0.99%).

Почти все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Самый большой плюс демонстрирует сектор коммунальных услуг (+0.2%). Больше всех упал технологический сектор (-1.4%)

На текущий момент:

Dow 16,355.18 -146.47 -0.89%

Nasdaq 4,082.09 -66.25 -1.60%

S&P 500 1,863.72 -14.89 -0.79%

10 Year Yield 2.66% -0.03 --

Gold $1,301.30 +10.70 +0.83%

Oil $100.71 -1.23 -1.21%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow -1.02%

Nasdaq -1.78%

S&P 500 -0.95%

Фондовые индексы Европы заметно снизились в ходе сессии, что было связано со слабой корпоративной отчетностью и усилением напряженности вокруг Украины.

Читать далее 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии упала до уровня 2.67% (-2 б.п.).

Золото $1,298.60 (+0.62%)

Нефть (WTI) $101.09 (-0.83%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1867.60 (-0.29%), фьючерс NASDAQ упал на 1.63% до уровня 3566.75.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленной динамикой, основные фондовые индексы Европы в данный момент демонстрируют отрицательную динамику.

Nikkei 14,429.26 +24.27 +0.17%

Hang Seng 22,223.53 -339.27 -1.50%

Shanghai Composite 2,036.52 -20.51 -1.00%

FTSE 6,689.93 -13.07 -0.19%

CAC 4,460.93 -18.61 -0.42%

DAX 9,459.46 -89.22 -0.93%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.66 за баррель (-0.28%)

Цены на золото торгуются в области $1301.80 за унцию (+0.86%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют отрицательную динамику, отражая опасения участников рынка относительно эскалации конфликта между Украиной и Россией. Накануне на фоне перемещений российских войск на границе с Украиной госсекретарь США Джон Керри выступил с резкой критикой в адрес Москвы, обвинив правительство России в несоблюдении условий соглашения по деэскалации ситуации в Украине, подписанного всего неделю назад в Женеве. Выступая в Госдепартаменте, Керри не объявил о введении новых санкций в отношении России, но о готовности администрации США действовать.

По мимо геополитических рисков, которые давят на котировки фьючерсов, инвесторы оценивают квартальные отчеты ряда компаний. В частности, в фокусе участников рынка находятся данные от Visa Inc. (V), Starbucks Corporation (SBAX), Microsoft (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) и Ford Motor (F).

После начала торгов внимание инвесторов привлекут данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые будут опубликованы в 13:55 GMT. Ожидается, что окончательная оценка покажет улучшение показателя в апреле.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BMO Capital Mkts повысили рейтинг акций Wells Fargo (WFC) до “лучше рынка” с “на уровне рынка”, целевая стоимость повышена до $55 с $53

Снижение рейтингов:

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) до “лучше рынка” с “уверенные покупки”

Прочее:

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость повышена с $38 до $45

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Visa (V) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость снижена с $263 до $250

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $2.52 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.18. Выручка выросла на 6,9% г/г до уровня $3.16 млрд против среднего прогноза аналитиков $3.19 млрд.

Акции V на премаркете упали до уровня $201.75 (-3.65%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансовго года составила $0.56 в расчете на одну акцию, что совпало со средними прогнозами аналитиков. Выручка выросла на 9,1% г/г до уровня $3.87 млрд против среднего прогноза аналитиков $3.96 млрд.

Компания повысила прогноз по прибыли на следующий отчетный квартал до $0.71-$0.75 в расчете на одну акцию с $0.70-$0.75 против среднего прогноза аналитиков $0.73.

По итогам полного финансовго года компания ожидает получить прибыль на уровне $2.62-$2.68 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.66.  Прогноз по выручке за данный период составляет $16.38 млрд против ожиданий аналитиков $16.65 млрд.

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $72.40 (+1.84%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансовго года составила $0.68 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.63. Выручка упала на 0,4% г/г до уровня $20.04 млрд против среднего прогноза аналитиков $20.37 млрд. и ожиданий компании, озвученных ранее, на уровне $20.00-$20.50 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $40.55 (+1.73%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $0.23 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.24. Выручка выросла на 22,8% г/г до уровня $19.74 млрд против среднего прогноза $19.42 млрд.

Компания ожидает по итогам второго квартала получить выручку на уровне $18,10-$19,80 млрд. против среднего прогноза аналитиков $19.03 млрд.

Акции AMZN на премаркете упали до уровня $324.79 (-3.67%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.25 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31. Выручка осталась на уровне аналогичного квартала прошлого года $33.90 млрд против среднего прогноза $34.18 млрд.

Компания ожидает по итогам полного финансовго года получить выручку на уровне $139.4 млрд. против среднего прогноза аналитиков $140.55 млрд.

Акции F на премаркете упали до уровня $15.88 (-2.70%).

Европейские фондовые индексы падают на фоне слабой корпоративной отчетности. Негативом для рынка также стало усиление напряженности вокруг Украины за последние сутки.

Внимание рынка в пятницу направлено на данные о потребдоверии в США, которые будут опубликованы Мичиганским университетом.

Что касается вышедшей в регионе статистики, розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли второй месяц подряд в марте, согласно данным Управления национальной статистики. Розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, выросли на 0,1 процента за месяц, следуя за приростом на 1,3 процента в феврале (пересмотренного с 1,7 процента). Экономисты прогнозировали снижение на 0,4 процента. В годовом выражении продажи выросли на 4,2 процента в марте после роста на 3,3 процента в предыдущем месяце, пересмотренного с 3,7 процента. Экономисты ожидали роста на 3,8 процента.

Акции нидерландской телекоммуникационной компании Royal KPN NV подешевели на 1,4%. EBITDA компании в первом квартале 2014 года снизилась на 22% - до 624 млн. евро, не оправдав средний прогноз экспертов на уровне 628 млн. евро.

Стоимость бумаг Tele2 AB упала на 1,2%. Прибыль и выручка шведского оператора связи по итогам прошедшего квартала оказались хуже ожиданий рынка.

Акции Deutsche Bank AG снизились в цене на 1,7%. Согласно информации газеты Handelsblatt, германский банк рассматривает возможность продажи акций на 5 млрд. евро для увеличения капитала.

Капитализация Electrolux AB увеличилась на 7,7%. Шведский производитель бытовой техники увеличил EBIT без учета разовых факторов на 4% - до 749 млн. шведских крон ($114 млн.), что оказалось лучше консенсус-прогноза аналитиков на уровне 613 млн. крон. Компания также улучшила прогноз для европейского рынка, отметив, что ожидает роста спроса на ее продукцию в Европе на 3% в этом году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,687.93 -15.07 -0.22%

CAC 40 4,465.83 -13.71 -0.31%

DAX 9,465.16 -83.52 -0.87%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японский фондовый рынок, демонстрировавший существенный подъем в начале торгов, сократил рост после публикации немного более слабых, чем ожидалось, данных об инфляции в стране за март. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Основное влияние на преобладание отрицательной динамики в рынке оказывает публикация слабых данных по инфляции в Токио и беспокойство инвесторов относительно обострившейся ситуацией в Украине.

В Токио акции крупнейшей японской фармацевтической компании Chugai Pharmaceutical Co. выросли на 4,4% после публикации данных о том, что прибыль компании за I квартал выросла в два раза.

Акции японского производителя, специализирующего на производстве строительной спецтехники Hitachi Construction Machinery Co. выросли на 2,5% после того, как аналитики компании опубликовали прогноз об увеличении чистой годовой прибыли более чем на 56%.

В Сеуле акции крупнейшей южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor Co. упали на 2,7% после выхода данных о сокращении прибыли компании за I квартал текущего года.

Акции крупнейшей японской корпорация, мирового лидера по производству электроники Omron Corp. снизились на 7,6% после публикации экономических данных о сокращении годового дохода компании.

На текущий момент:

Nikkei 14,419.65 +14.66 +0.10%

Hang Seng 22,254.8 -308.00 -1.37%

Shanghai Composite 2,053.62 -3.41 -0.17%

Nikkei 14,404.99 -141.28 -0.97%

Hang Seng 22,562.8 +53.16 +0.24%

Shanghai Composite 2,057.03 -10.35 -0.50%

S&P 1,878.61 +3.22 +0.17%

NASDAQ 4,148.34 +21.37 +0.52%

Dow 16,501.65 0.00 0.00%

FTSE 1,343.27 +4.43 +0.33%

CAC 4,479.54 +28.46 +0.64%

Фондовые индексы США завершили торги вблизи нулевой отметки на фоне неоднозначной статистики по рынку труда и заказам на товары длительного пользования

Читать далее