Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-04-2014

Apple (AAPL) объявила сегодня результаты леятельности за II квартал. Согласно отчёту, прибыль на акцию составила $11,62 на акцию, что на $1,45 больше чем за аналогичный период прошлого года. Выручка во втором квартале выросла по сравнению с вторым кварталом 2013 года на 4,7% - до $45,65 млрд, в то время как средние прогнозы аналитиков были на уровне $43,59 млрд.

"Мы очень гордимся нашими квартальным результатами, а особенно высокими показателями продаж iPhone и рекордными доходами от сервисов", — цитирует пресс-служба Apple руководителя компании Тима Кука.

По словам Кука, руководство компании с нетерпением ждёт представления новых продуктов и сервисов, которые Apple предложит рынку.

Вместе с тем, компания не изменила свой прогноз на третий квартал, он остался на уровне $36-38 млрд. В то же время, по средним оценкам аналитиков выручка компании вo II квартале будет на уровне $37,79 млрд.

Apple объявила о увеличении выплат акционерам в рамках программы возврата средств акционерам до 2015 года. Согласно программе, Apple готовится увеличить соответствующий фонд до $130 млрд. Это вдвое больше, чем компания вернула акционерам с августа 2012 года по март 2014-го. Компания увеличила размер средств на обратный выкуп акций на $30 млрд до $90 млрд.

Также было сообщено о увеличении размера дивидендов на 8%.

Пожалуй, самой важной новостью для трейдеров является заявление компании о дроблении (сплите) акций семь к одному. Торговля акциями с учётом сплита начнётся 9 июня 2014 года. Это даст возможность снизить риски и допустить к торговле Apple большой круг инвесторов.

На текущий момент акции AAPL торгуют по $567.39 (+8.12%).

Фондовые индексы США выросли. Катализатором роста стала отчётность компании Apple (AAPL), на которую инвесторы отреагировали позитивно - AAPL вырос больше 8%.

Как стало известно после открытия рынка, ведущий экономический индекс Китая вырос на 1,2 процента за месяц в марте. Об этом сообщила в четверг Conference Board. В феврале индекс увеличился на 0,9 процента, а в январе на 0,3 процента. Четыре из шести компонентов индекса внесли позитивный вклад в изменение индекса. В свою очередь, индекс совпадающих индикаторов вырос на 1,1 процента в марте - по сравнению с неизменным значением в феврале и снижением на 1,3 процента в январе. Четыре из пяти компонентов этого индекса внесли положительный вклад в его изменение в марте.

Европейский рынок коммерческой недвижимости улучшился в начале 2014 года. По данным ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости CBRE, повышенный уровень уверенности инвесторов и более выгодные условия кредитования, а также значительная активизация оппортунистических инвесторов на восстанавливающихся рынках обеспечили хорошие показатели на рынке европейской коммерческой недвижимости в начале 2014 г.  Общий объем инвестиций за I квартал 2014 г. достиг 37,9 млрд евро, что на 18% больше по сравнению с I кварталом 2013 г.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (16 в плюсе, 14 в минусе). Больше всех упали в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.53%). Лидируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +2.08%).

Cектора индекса S&P торгуются преимущественно в плюсе. Самый большой плюс демонстрирует сектор потребительских товаров (+1.0%). Больше всех упал технологический сектор (-0.1%)

На текущий момент:

Dow 16,524.58 +22.93 +0.14%

Nasdaq 4,156.06 +29.09 +0.70%

S&P 500 1,881.67 +6.28 +0.33%

10 Year Yield 2.70% +0.01 --

Gold $1,290.20 +5.60 +0.44%

Oil $102.00 +0.56 +0.55%

Европейские фондовые индексы выросли, восстановись после вчерашнего падения, что было связано с  активностью в сфере слияний и поглощений.

Читать далее 

Dow 16,499.98 -1.67 -0.01%

Nasdaq 4,171.88 +44.91 +1.09%

S&P 500 1,882.27 +6.88 +0.37%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.71% (+2 б.п.).

Золото $1,276.90 (-0.60%)

Нефть (WTI) $101.78 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1882.30 (+0.50%), фьючерс NASDAQ вырос на 1.63% до уровня 3612.50.

Внешний фон умеренно позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленной динамикой, основные фондовые индексы Европы в данный момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 14,404.99 -141.28 -0.97%

Hang Seng 22,562.8 +53.16 +0.24%

Shanghai Composite 2,057.03 -10.35 -0.50%

FTSE 6,719.49 +44.75 +0.67%

CAC 4,487.04 +35.96 +0.81%

DAX 9,569.88 +25.69 +0.27%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.65 за баррель (+0.19%)

Цены на золото торгуются в области $1273.10 за унцию (-0.92%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют уверенный рост, при этом фьючерс на индекс Nasdaq поднялся более чем на 1,5%. Поддержку фьючерсам оказывают сильные квартальные отчеты компаний.

В первую очередь стоит отметить данные от Apple (AAPL) и Facebook (FB), которые были опубликованы после завершения вчерашней сессии. Обе компании отчитались лучше прогнозов, при этом Apple также увеличила программу обратного выкупа собственных акций на 50% до уровня $90 млрд, увеличила на 8% квартальные дивиденды и сообщила о планах проведения сплита 7:1. На премаркете акции AAPL поднялись в цене более чем на 8%, в то время как стоимость акций FB увеличилась на более чем 5%. Многие аналитики вслед за публикацией сильных квартальных данных повысили целевую стоимость акций данных компаний.

Кроме AAPL и FB сильные квартальные отчеты опубликовали General Motors (GM),  Verizon Communications Inc (VZ) и Caterpillar Inc (CAT). В то же время финансовые показатели 3M Co (MMM) до прогнозов не дотянули.

Положительно на динамике фьючерсов также отражается рост фондовых индексов в Европе, которые повышаются на фоне публикации превзошедшей прогнозы аналитиков квартальной отчетности таких компаний, как Heineken NV и Dassault Systemes, а также данных по деловому доверию в Германии, оказавшихся лучше прогнозов.

Также стоит отметить опубликованные данные по заказам на товары длительного пользования в США, которые вышли лучше ожиданий.

В целом, учитывая новостной фон на премаркете, сегодня индексы могут хорошо вырасти. Однако сдержать рост индексов могут опасения относительно эскалации конфликта между Киевом и Москвой. На востоке Украины власти страны начали антитеррористическую операцию, в ответ на это Россия начала учения вблизи границы с Украиной.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Credit Agricole повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до “покупать” с “лучше рынка”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) до $145 с $138

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $86 с $76

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость повышена с $70 до $79

Аналитики Jefferies подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $80 до $85

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость повышена с $67 до $77

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость повышена с $590 до $625

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость повышена с $590 до $630

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $575 до $625

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.06 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.05. Выручка выросла на 1,4% г/г до уровня $37.40 млрд против среднего прогноза $36.88 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $35.32 (+2.70%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.84 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86. Выручка выросла на 4,8% г/г до уровня $30.82 млрд против среднего прогноза $30.68 млрд.

Компания ожидает получить по итогам полного 2014 года выручку на уровне $124.40 млрд. против среднего прогноза аналитиков $125.16 млрд.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $47.62 (+0.40%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.79 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $1.80. Выручка выросла на 2,6% г/г до уровня $7.83 против среднего прогноза аналитиков $7.97 млрд.

Компания ожидает получить по итогам полного 2014 года прибыль на уровне $7.30-$7.55 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.46. Выручка за данный период ожидается на уровне $31.49-$32.41 млрд. против среднего прогноза аналитиков $32.39 млрд.

Акции MMM на премаркете упали до уровня $135.45 (-1.84%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.61 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.22. Выручка выросла на 0,2% г/г до уровня $13.24 млрд против среднего прогноза $13.01 млрд.

Компания повысила прогноз по финансовым показателям за полный 2014 финансовый год. За данный отчетный период прибыль прогнозируется на уровне $6.10 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $5.85. Ранее ожидалась прибыль в размере $5,85 в расчете на одну акцию. Прогноз по выручке за данный период находится на уровне $56,00 млрд. против среднего прогноза аналитиков $55.62 млрд.

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $107.25 (+3.74%).

Фондовые индексы Европы растут на фоне публикации превзошедшей прогнозы аналитиков квартальной отчетности таких компаний, как Heineken NV и Dassault Systemes.

Кроме того, поддержку рынкам оказали данные по деловому доверию в Германии. Уверенность среди немецких фирм улучшилась неожиданно в апреле, показали результаты опроса IFO в четверг. Индекс делового климата вырос до 111,2 в апреле с 110,7 в марте, в то время как, согласно прогнозам, он должен был снизиться до 110,5. Индекс текущих условий в то же время улучшился меньше, чем ожидалось - до 115,3 от 115,2 марте. Предполагаемая оценка была 115,3. Ожидания среди предприятий укрепились неожиданно 107,3 ​​от 106,4. Экономисты прогнозировали, что индекс упадет умеренно до 105,9.

Акции пивоваренного концерна Heineken подорожали в ходе торгов на 0,8%, французского разработчика ПО для трехмерного моделирования Dassault Systemes - на 1%.

Рыночная стоимость французского машиностроительного концерна Alstom подскочила на 14,2%. Источники утверждают, что американский многопрофильный концерн General Electric Co. ведет переговоры о покупке Alstom за $13 млрд. Французская компания опровергает данную информацию.

Между тем, капитализация Novartis сократилась на 0,8%. Выручка швейцарской фармацевтической компании в прошедшем квартале поднялась на 1% - до $14 млрд, тогда как в среднем прогнозировалось повышение до $14,2 млрд.

Котировки Pernod Ricard SA снижаются на 0,1%. Органическая выручка второго по величине продаж производителя алкоголя в мире после Diageo не изменилась в прошедшем квартале, тогда как ожидалось ее повышение на 1,4%. Совокупная выручка компании составила 1,62 млрд евро против ожидавшихся рынков 1,66 млрд евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,718.27 +43.53 +0.65%

CAC 40 4,492.82 +41.74 +0.94%

DAX 9,618.66 +74.47 +0.78%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на фоне публикации позитивной отчетности от Apple Inc. и Facebook Inc. и неожиданного падения продаж домов в США. Читать далее ... 

Основное влияние на преобладание отрицательной динамики в рынке оказывает незначительное укрепление иены и беспокойство инвесторов по поводу публикации отрицательных данных относительно продаж на первичном рынке жилья США, снизившихся в марте на 14,5%.

Акции лидера электроэнергетической индустрии Японии Kansai Electric Power Co. упали на 4,4% после того, как руководство компании объявило, что перезагрузка ядерных реакторов в Японии может занять "много времени".

Акции тайваньской компании Catcher Technology Co., производящей алюминиевые корпуса для айфонов, выросли  на 4,3% после того, как бумаги компании Largan Precision Ко., поставщика оптики для компании Apple, выросли на 3%.

На текущий момент:

Nikkei 14,424.03 -122.24 -0.84%

Hang Seng 22,533.2 +23.56 +0.10%

Shanghai Composite 2,064.56 -2.82 -0.14%

Nikkei 14,546.27 +157.50 +1.09%

Hang Seng 22,509.64 -221.04 -0.97%

Shanghai Composite 2,067.38 -5.45 -0.26%

S&P 1,875.39 -4.16 -0.22%

NASDAQ 4,126.97 -34.49 -0.83%

Dow 16,501.65 -12.72 -0.08%

FTSE 1,338.84 -7.73 -0.57%

CAC 4,451.08 -33.13 -0.74%

Выручка за отчетный период составила $45.65 млрд (прогноз $43.6 млрд).

Акции AAPL на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $524.75. По итогам сессии предыдущего дня акции AAPL упали до уровня $525.84 (-1.10%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 21:00 GMT.

Выручка за отчетный период составила $2.5 млрд (+71.2% г/г, прогноз $2.35 млрд).

Акции FB на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $62.92. По итогам сессии предыдущего дня акции FB упали до уровня $61.68 (-2.14%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 21:00 GMT.

Фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нулевой отметки, а индекс S&P 500 завершил свою самую длинную победную серию с сентября

Читать далее