Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-04-2014

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги заметным понижением

По итогам торговой недели: DOW -0,17%, S&P -0,06%, Nasdaq -0,32%

В первую торговую сессию недели фондовые индексы США зафиксировали заметное повышение, и всё это на фоне хорошей реакции инвесторов на корпоративные отчёты ряда мощных американских компаний. В то же время, данные Conference Board показали, что ведущий экономический индекс (LEI) в США вырос на 0,8 процента в марте до 100,9 после роста на 0,5 процента в феврале и увеличения на 0,2 процента в январе.

Также, стало известно, что индекс деловой активности США от ФРБ Чикаго заметно снизился в марте. Под влиянием падения производства, барометр экономической активности США сократился в марте, но по-прежнему показывает расширение. Согласно отчету, национальный индекс деловой активности Федерального резервного банка Чикаго упал в марте до уровня +0,20 пунктов с +0,53 в феврале. Напомним, что любое значение выше нуля указывает на экономический рост выше исторических тенденций. Тем не менее, скользящее среднее значение за 3 месяца, которое предназначено для сглаживания волатильности, было на уровне 0,00 пункта, по сравнению с -0.14 пункта в феврале.

Во вторник индексы снова выросли. Катализатором роста стали акции сектора здравоохранения, которые выросли на фоне предложения покупки за $45,7 млрд компании Allergan Inc (AGN). Поддержку также оказали отчеты по доходам Netflix (NFLX) и Harley-Davidson (HOG), которые превзошли ожидания. Между тем, отчет Федерального резервного банка Ричмонда показал: в апреле производственные условия в регионе существенно улучшились по сравнению с предыдущим месяцем. Соответствующий индекс производственной активности вырос до 7 пунктов в апреле против -7 в марте. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 0 пунктов.

А вот продажи на вторичном рынке жилья немного снизились в марте. Рынок жилья в США остаётся достаточно шатким и продолжает сталкиваться с трудностями, но может стабилизироваться. Продажи построенных домов упали на 0,2% с февраля с учетом сезонных колебаний до годового уровня 4,59 млн., сообщила во вторник Национальная ассоциация риэлторов. Экономисты ожидали, что продаж упадут сильнее, на 0,7%, до годового уровня 4,57 млн. Продажи снизились на 7,5 % в марте по сравнению с годом ранее.

В среду фондовые индексы США закрылись ниже нулевой отметки, а индекс S&P 500 завершил свою самую длинную победную серию с сентября. После открытия рынка стал известен предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США за апрель. Так, индекс продемонстрировал незначительное замедление темпов расширения. Отчет показал, что данный индекс снизился до 55,4 с 55,5 (окончательное чтение за март), по сравнению с прогнозами роста на уровне 56,2 пункта.

Свою лепту негатива внесли данные от Министерства торговли, которые показали, что продажи новых домов в США упали в прошлом месяце до самого низкого уровня за восемь месяцев, приостановив процесс восстановления рынка жилья. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний продажи новых домов  упали в марте на 14,5 процента, достигнув годового уровня 384 000 единиц, и зафиксировав второе месячное снижение подряд. Добавим, что показатель за февраль был пересмотрен до 449 000 единиц от 440 000. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут до 450000 единиц.

В четверг индексы США завершили торги вблизи нулевой отметки на фоне неоднозначной статистики по рынку труда и заказам на товары длительного пользования. Важной также оказалась отчетность компании Apple (AAPL), на которую инвесторы отреагировали позитивно. Как стало известно, заказы на товары длительного пользования поднялись с учетом сезонных колебаний на 2,6% в феврале. К настоящему моменту это самый большой прирост с ноября. Без учета волатильной транспортной категории, заказы поднялись на 2%, это самый большой скачок с января 2013 года. Экономисты прогнозировали, что общие заказы вырастут на 2,1% в марте. Последний подъем – когда заказы поднялись выше 2% в течение двух месяцев подряд - пришел после резкого снижения в декабре и январе. По сравнению с годом назад в марте заказы выросли на 3,6%. Но последние данные показывают, что потребители и предприятия возобновляют закупки после того, как холодная погода подорвала спрос в течение зимы.

Между тем, еще один отчет показал: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособий по безработице, выросло на прошлой неделе, став признаком увеличения числа увольнений после того, как они коснулись семилетнего минимума в начале этого месяца. Число первичных заявок на пособия по безработице, мера увольнений, выросло на 24 000 с учетом сезонных колебаний до 329 000 за неделю, завершившуюся 19 апреля. Об этом заявило в четверг Министерство труда. Еженедельный прирост был самым большим с декабря. Экономисты ожидали 309 000 новых заявок на прошлой неделе. Количество обращений за предыдущую неделю было пересмотрено с повышением на  1 000 до 305 000. Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

В пятницу индексы США закрылись в минусе. Причиной падения стали плохие квартальные отчёты компаний Visa (V) и Amazon.соm (AMZN). Также рынок потянуло вниз невыполнение Россией Женевских договорённостей по Украине, в следствии чего возможно введение следующего этапа санкций США против России.

Между тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в апреле американские потребители чувствуют себя более оптимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в апреле окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 84,1 по сравнению с окончательным чтением за март на уровне 80,0, и первоначальной оценкой за апрель на отметке 82,6. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти по сравнению с мартовским значением до отметки 83,2.

Вместе с тем, потребительское доверие в США на последней неделе выросло до максимальных с августа уровней. Рассчитываемый компанией Bloomberg индекс потребительского комфорта вырос до -25,4 пункта за неделю 24-20 апреля (это второй максимальный уровень с января 2008 года) с -29,1 пункта на предыдущей неделе.

Стоит отметить также повышение агентством Fitch Ratings суверенного рейтинга Испании от уровня 'BBB' до 'BBB+'. Fitch мотивировало это «снижением рисков для кредитоспособности» страны по сравнению с июнем 2012 года, когда рейтинг был понижен.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P, кроме одного, за период 21 – 25 апреля включительно показали отрицательную динамику. Наибольший спад зафиксировал технологический
сектор (-1,5%). Повышение показал только сектор коммунального хозяйства (+0.2%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю рост показали 21 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Home Depot, Inc. (HD, +4.17%). Наибольшее падение зафиксировали акций AT&T, Inc. (T, -4.43%).